近幾年，它經(jīng)濟(jì)盛行，不少鏟屎官都熱衷“育兒式養(yǎng)貓”，這也讓寵物經(jīng)濟(jì)鏈的發(fā)展應(yīng)運(yùn)而生。
食品、醫(yī)療、寄養(yǎng)、培訓(xùn)...寵物賽道新需求不斷涌現(xiàn)，相對(duì)應(yīng)的細(xì)分市場也隨之迎來更大發(fā)展。諸如寵物食品、寵物用品等中游賽道已經(jīng)成為市場“新貴”，越來越多的品牌及投資者躋身其中。
而在另一方面，寵物保險(xiǎn)、寵物殯葬等寵物服務(wù)市場，卻依舊處于早期“萌芽”狀態(tài)。尤其是寵物保險(xiǎn)賽道，對(duì)比起國外市場，我國寵物保險(xiǎn)的市場發(fā)展依舊有不少掣肘。
從市場滲透率看中外寵物保險(xiǎn)的差異
寵物保險(xiǎn)市場很大，這一點(diǎn)在國內(nèi)外都適用。但不同的是，國外的寵物保險(xiǎn)市場已經(jīng)逐漸走向了成熟，而國內(nèi)的寵物保險(xiǎn)市場發(fā)展速度還不太明顯。
美國的寵物保險(xiǎn)市場高度集中，根據(jù)NAPHIA成員的報(bào)告，截至2019年年底，美國的保費(fèi)總額達(dá)到15.6億美元。在2013年-2018年之間，美國被保險(xiǎn)的犬貓數(shù)量增長了48%以上。但寵物保險(xiǎn)市場仍以兩位數(shù)的速度增長，保費(fèi)價(jià)值每年增長20%左右。
除去北美地區(qū)之外，寵物保險(xiǎn)在歐洲國家諸如英國、瑞典等也是遍地開花。2019年相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，瑞典寵物保險(xiǎn)滲透達(dá)50%、保費(fèi)規(guī)模達(dá)50億元人民幣，英國寵物保險(xiǎn)滲透率達(dá)25%、保費(fèi)規(guī)模達(dá)132億元人民幣。在亞洲地區(qū)，日本寵物保險(xiǎn)覆蓋率達(dá)到了6%，在亞洲國家中排名第一。
從上面的數(shù)據(jù)來看，國外寵物保險(xiǎn)行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了一定的規(guī)模，尤其是英國、瑞典等北歐國家。而對(duì)比來看，國內(nèi)寵物保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展情況還是與其存在一定距離。
根據(jù)《2020年中國寵物行業(yè)白皮書》（消費(fèi)報(bào)告）顯示，2020年中國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場規(guī)模達(dá)2065億，養(yǎng)寵（犬貓）主人達(dá)6294萬人，人均單只寵物年消費(fèi)金額達(dá)5172元。盡管寵物診療支出增速最快，寵物保險(xiǎn)在養(yǎng)寵人群中的消費(fèi)滲透率僅為9.2%。
從這個(gè)滲透率來看，寵物保險(xiǎn)一方面既有很大的增長空間，另一方面也暴露出目前消費(fèi)者對(duì)于寵物保險(xiǎn)的接受程度很低。
與國外國家相比，我國的寵物保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展存在著較大差距。那到底是什么樣的原因造成的？
國內(nèi)寵物保險(xiǎn)為何“不受寵”？
伴隨著寵物角色逐漸轉(zhuǎn)型，我國寵物行業(yè)一直呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢(shì)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年，中國寵物行業(yè)市場規(guī)模由134.4億元增長至727.3億元，年均復(fù)合增長率近20%，增速高于全球。
根據(jù)瑞士再保險(xiǎn)發(fā)布在《中國寵物保險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告》中給出的預(yù)測(cè)，若是以25%左右的增速增長，到2025年，中國寵物保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到14億元左右。
有市場就會(huì)有入局者，這一點(diǎn)在國外市場是顯而易見的。國外寵物保險(xiǎn)市場持續(xù)發(fā)展，也“闖”出了不少寵物保險(xiǎn)公司。
· 英國市場：目前Direct Line、Animal Friends 、LV=、ASDA、MORE THAN以及Agria等國際知名保險(xiǎn)公司都活躍在寵物保險(xiǎn)市場上。
· 美國市場：Nationwide、Trupanion和ASPCA分別以45%、29%以及12%的市場份額分列美國寵物保險(xiǎn)提供商的前三名，這三家總共占據(jù)市場份額的86%。（2018年數(shù)據(jù)）
· 日本市場：anicom是日本排名第一的寵物保險(xiǎn)公司，由6家子公司構(gòu)成。2010年3月在東京證券交易所上市。
相對(duì)比之下，國內(nèi)寵物保險(xiǎn)公司卻有待發(fā)掘。寵物保險(xiǎn)在國內(nèi)發(fā)展將近二十年，卻始終處于不溫不火的狀態(tài)。
而簡單探究我國寵物保險(xiǎn)發(fā)展的短板，在這三個(gè)方面還是有所欠缺的。
消費(fèi)者觀念。當(dāng)筆者問到身邊養(yǎng)寵物的同事對(duì)于寵物保險(xiǎn)的了解時(shí)，有超六成的人表示不清楚?，F(xiàn)如今養(yǎng)寵物的人越來越多，但大部分對(duì)于寵物保險(xiǎn)的了解卻依舊只是“聽說”，對(duì)寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品不了解，是寵物保險(xiǎn)冷清的原因之一。
另一方面，根據(jù)瑞士再保險(xiǎn)的調(diào)研，養(yǎng)寵人在投保寵物險(xiǎn)時(shí)最為看重產(chǎn)品保障范圍的廣泛性，保障不夠充分將大大降低消費(fèi)者投保的積極性。而目前大多數(shù)的寵物保險(xiǎn)公司提供的保障多停留在醫(yī)療險(xiǎn)、第三方責(zé)任險(xiǎn)、死亡保險(xiǎn)等小范圍，消費(fèi)者購買之后的獲得感也較低，很容易陷入“大病不夠用，小病用不到”的誤區(qū)。
投保技術(shù)、識(shí)別技術(shù)。早前大多保險(xiǎn)公司使用芯片技術(shù)對(duì)寵物進(jìn)行身份識(shí)別，被植入芯片的寵物，即可在指定的寵物醫(yī)院和收治中心，通過掃描識(shí)別確認(rèn)寵物及其主人的身份。這就對(duì)于寵物的就醫(yī)地點(diǎn)有了限制，同時(shí)，寵物芯片植入是終身性的，這很容易帶來道德風(fēng)險(xiǎn)。
雖然說目前有寵物鼻紋等新的寵物身份識(shí)別技術(shù)，但這種技術(shù)依舊處在一個(gè)普及階段，整體來說，寵物身份識(shí)別技術(shù)依舊有待進(jìn)一步突破。
理賠環(huán)節(jié)繁瑣。寵物險(xiǎn)的承保對(duì)象面臨著嚴(yán)格的資質(zhì)審核門檻，但數(shù)據(jù)顯示，我國真正“有證”的寵物不足總量的10%。另外，在購買保險(xiǎn)的過程中，保險(xiǎn)公司還會(huì)對(duì)寵物的年齡、品種、健康狀況作出限制，導(dǎo)致特定年齡段的寵物無法參與醫(yī)療險(xiǎn)投保。
“持證參保”、條款限制，在一定程度上都減少了部分寵物主對(duì)寵物險(xiǎn)的需求。理賠的繁瑣程度也會(huì)讓寵物主對(duì)于投保的性價(jià)比感到懷疑。
學(xué)“外”所長如何補(bǔ)自身之短？
擇其善者而從之，這是華夏民族自古就有的智慧。
目前中國的寵物保險(xiǎn)行業(yè)存在一定的增量發(fā)展，對(duì)比發(fā)達(dá)國家寵物保險(xiǎn)市場的發(fā)展或許可以從一些商業(yè)模式來參考。
下面這部分我們就以寵物保險(xiǎn)公司Trupanion為例，來剖析該公司的發(fā)展特性及商業(yè)模式，相信我們也能夠從中提取一些到中國寵物保險(xiǎn)發(fā)展的啟示。
首先我們?yōu)槭裁磿?huì)選擇Trupanion來做參考，它是北美第一家實(shí)現(xiàn)盈利的寵物保險(xiǎn)提供商，同時(shí)它也是美國第一家上市的單品類保險(xiǎn)公司，它的主營業(yè)務(wù)只有寵物保險(xiǎn)，并靠此搶占了29%的美國寵物保險(xiǎn)市場份額。
該公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019-2020年世界經(jīng)濟(jì)受新冠疫情影響甚廣，多種線下產(chǎn)業(yè)遭受巨大沖擊，但是在同樣的環(huán)境下，Trupanion公司的被保寵物數(shù)量不僅保持著正增長。2017至2019年，Trupanion公司的營收毛利率分別為17.74%，16.89%，16.91%，營收毛利率的復(fù)合增長率達(dá)22.81%。
而就目前來看，中國寵物保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)單薄，上游多為中國傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)公司，早期以附加險(xiǎn)的方式推出寵物保險(xiǎn)。比如說人保、平安、泰康等保險(xiǎn)公司相繼推出寵物保險(xiǎn)分類，但單品類的寵物保險(xiǎn)公司，在我國市場上卻少見。
另一點(diǎn)我們要提到的是，自成立伊始，Trupanion一直保持著較高的會(huì)員留存率，其針對(duì)不同的消費(fèi)者能夠提供差異化的體驗(yàn)，減少發(fā)票報(bào)銷流程、公司直接向獸醫(yī)付款、減少客戶等待時(shí)間...等等這些，都能夠給予消費(fèi)者優(yōu)質(zhì)的客戶體驗(yàn)。
第三點(diǎn)，完善的寵物數(shù)據(jù)庫也是助力Trupanion發(fā)展與運(yùn)營的“利器”。據(jù)新消費(fèi)星球了解，Trupanion的保險(xiǎn)方案訂閱價(jià)格基于多名精算師建立的分析模型而來，分析模型基于公司收集了20多年的寵物數(shù)據(jù)制定。該數(shù)據(jù)包含了多種指標(biāo)，包括寵物的種類、品種、年齡、性別和位置。
而目前，我國大部分的寵物保險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)于寵物書庫的積累都比較薄，配套設(shè)施發(fā)展仍處于發(fā)展階段，更需要持續(xù)依托大數(shù)據(jù)、AI面部識(shí)別等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，積累寵物數(shù)據(jù)，拓寬銷售渠道。
最后，Trupanion的核心發(fā)展策略“區(qū)域合作伙伴”銷售模式對(duì)于它的發(fā)展是至關(guān)重要的。億歐智庫數(shù)據(jù)顯示，區(qū)域合作銷售模式為Trupanion吸引了近五成的新會(huì)員。而作為一家會(huì)員訂閱制的寵物保險(xiǎn)提供商，新客獲客量及會(huì)員留存率直接影響著該公司的營收與利潤。
參考Trupanion區(qū)域銷售模式，與規(guī)?；尼t(yī)院達(dá)成良好的長期合作關(guān)系，也是目前我國寵物保險(xiǎn)公司可以去嘗試的。
結(jié)語
“路漫漫其修遠(yuǎn)兮”，需要的是“上下求索”，這樣才能有無限的可能性。
而隨著消費(fèi)者觀念以及技術(shù)的進(jìn)步，寵物保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展也將迎來持續(xù)發(fā)展，借鑒國外的一些寵物保險(xiǎn)公司，我們也能夠從探究梳理現(xiàn)階段中國寵物保險(xiǎn)行業(yè)存在的痛點(diǎn)，從而帶來新的思考啟發(fā)。
本文來源：新消費(fèi)星球
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