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2025年全球和中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模，將分別達(dá)到130億美元和50億美元（瑞銀預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)）。而眼下，掃地機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率僅4%-6%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的13%。

這是資本狂熱追逐掃地機(jī)器人行業(yè)的一個(gè)重要原因。

即便行業(yè)里已經(jīng)有了千億市值的科沃斯（603486.SH）和股價(jià)一度沖上1300元的石頭科技（688169.SH），在股權(quán)投資市場(chǎng)上，掃地機(jī)器人仍舊是炙手可熱的標(biāo)的。

企查查數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)投融資總金額達(dá)到260億元，其中以掃地機(jī)器人為主的清潔機(jī)器人賽道，占比約為13%。

今年以來，掃地機(jī)器人企業(yè)融資已經(jīng)超過10起，幾乎每個(gè)月都有品牌完成數(shù)千萬級(jí)融資。

6月15日，樂生智能宣布完成數(shù)千萬元A輪融資；7月19日，由利完成5000萬元A輪融資；9月21日，Trifo完成數(shù)億元C1輪融資；10月，追覓科技完成36億元C輪融資，刷新行業(yè)融資記錄；11月，甲殼蟲智能宣布先后完成兩輪融資，整體融資額過億……

入局者眾背后，值得思考的是：這個(gè)行業(yè)真的那么誘人嗎？各路競(jìng)爭(zhēng)者在資本加持之下，到底上演的是什么樣的神仙打架？這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯主線又是什么呢？哪些公司會(huì)成為行業(yè)的絕對(duì)頭部？

“掃地機(jī)器人”誘惑

“懶人經(jīng)濟(jì)”為掃地機(jī)器人行業(yè)的興起，疊滿了buff。

在“躺平”這件事上，90后最有發(fā)言權(quán)，下班擠著地鐵公交回家后，誰會(huì)愿意把青春的小尾巴耗費(fèi)在掃地拖地上？智研咨詢的數(shù)據(jù)顯示，掃地機(jī)器人的消費(fèi)者主要為21-30歲的群體，占比42.33%，其次31-40歲群體，占比為34.95%。

緊隨年輕消費(fèi)族群的消費(fèi)習(xí)慣曲線，掃地機(jī)器人企業(yè)借勢(shì)而起，東風(fēng)勁鼓之下，出現(xiàn)了創(chuàng)新制造的科沃斯和創(chuàng)新技術(shù)的石頭科技為行業(yè)代表性企業(yè)。而在市場(chǎng)低滲透率的誘惑之下，資本期待更多的行業(yè)小巨頭出現(xiàn)。

尤其是在科沃斯和石頭科技上市之后，兩家明星公司在市值、股價(jià)以及消費(fèi)市場(chǎng)上的銷量表現(xiàn)，產(chǎn)生了巨大的暈輪效應(yīng)，吸引了各路入局者。

目前，市面上充斥著兩百余個(gè)掃地機(jī)器人品牌。其中不乏美的、海爾這樣的傳統(tǒng)家電巨頭攜既往之優(yōu)勢(shì)而來，亦有云鯨、追覓這樣的互聯(lián)網(wǎng)基因更濃厚的后起之秀，但整體而言，科沃斯與石頭科技構(gòu)成了行業(yè)最有競(jìng)爭(zhēng)力的第一集團(tuán)軍。

前者深耕行業(yè)十余年，通曉制造語言，對(duì)于掃地機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展有頗多建樹性影響；后者則貼著市場(chǎng)飛行，以洞察消費(fèi)行為和用戶心里倒逼技術(shù)創(chuàng)新，并以此來帶動(dòng)市場(chǎng)變革。兩者走得是迥然各異的發(fā)展路徑。

從全球市場(chǎng)發(fā)展來看，掃地機(jī)器人經(jīng)歷了一個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模落地、技術(shù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展和需求決定市場(chǎng)的過程。而正是中國(guó)企業(yè)的加入競(jìng)爭(zhēng)，讓全球掃地機(jī)器人的行業(yè)走勢(shì)也發(fā)生了改變。

1996年伊萊克斯的產(chǎn)品“三葉蟲”正式亮相，成為掃地機(jī)器人類產(chǎn)品可追溯的發(fā)端。七年之后，美國(guó)公司iRobot在將家用掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)?；涞?，不過其初代產(chǎn)品技術(shù)并不成熟，在空間導(dǎo)航、機(jī)器識(shí)別、語音識(shí)別等方面都急需迭代升級(jí)，結(jié)果覆蓋率低且吸力較弱，實(shí)用性大打折扣。

iRobot的開創(chuàng)者地位令人尊敬，也因此iRobot成為所有掃地機(jī)器人行業(yè)企業(yè)都要參照和超越的目標(biāo)。事實(shí)上，今天來看作為行業(yè)前輩的iRobot在技術(shù)層面已談不上什么領(lǐng)先了，后浪們跨過行業(yè)門檻，逐漸蠶食iRobot原有的市場(chǎng)份額。

在2014年至2018年，iRobot在全球占據(jù)的市場(chǎng)份額一直保持在50%以上，但來自中國(guó)的掃地機(jī)器人新勢(shì)力代表的石頭科技、科沃斯等企業(yè)的崛起，也讓iRobot開始走下神壇，不僅面臨利潤(rùn)收窄、股價(jià)下跌的困境，全球市占率也跌至目前的46%；在中國(guó)市場(chǎng)，iRobot的市場(chǎng)份額甚至不足3%。

而從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展來看，自2013年之后中國(guó)掃地機(jī)器人企業(yè)迎來高增長(zhǎng)的周期。

2013-2018年，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率為58.66%，遠(yuǎn)超其他家電品類，2019年短暫降溫之后又于2020年出現(xiàn)爆發(fā)，銷量重回600萬臺(tái)，銷售額達(dá)94.1億元。據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2021年1至7月掃地機(jī)器人線上總銷售額為52.62億元，而去年同期為37.28億元。

| 我國(guó)掃地機(jī)器人銷售額變化

國(guó)內(nèi)低滲透率意味著掃地機(jī)器人在中國(guó)仍是個(gè)巨大的潛力市場(chǎng)，當(dāng)前已有近百億規(guī)模，按瑞銀的推算，未來三四年有兩三倍的增量空間，試問誰不想攫取這樣的確定性機(jī)會(huì)？

百億藍(lán)海已變紅

問題在于，越來越多的競(jìng)爭(zhēng)者以及背后的資本方，究竟以怎樣的發(fā)展邏輯來判斷這個(gè)市場(chǎng)的格局走勢(shì)？未來市場(chǎng)到底會(huì)呈現(xiàn)向頭部集中的馬太效應(yīng)，還是會(huì)陷入營(yíng)銷戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)的慘烈混戰(zhàn)？

從技術(shù)端看，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)依靠早期積累占據(jù)了部分市場(chǎng)，然而技術(shù)創(chuàng)新已不再是先發(fā)者們的特權(quán)，“后浪”們有著不輸于前人的活力和創(chuàng)新力。

新一代技術(shù)的快速進(jìn)步，在供給側(cè)給行業(yè)帶來強(qiáng)有力支撐。國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人企業(yè)在移動(dòng)導(dǎo)航技術(shù)、避障技術(shù)、清潔技術(shù)等方面已經(jīng)比較成熟，而且受益于國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，多數(shù)核心元器件實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。

中國(guó)企業(yè)近年來技術(shù)水平突飛猛進(jìn)，AI視覺識(shí)別、dToF（直接飛行時(shí)間）導(dǎo)航、3D結(jié)構(gòu)光等技術(shù)成功應(yīng)用于掃地機(jī)器人，將行業(yè)整體向前推進(jìn)了一大步，并且引領(lǐng)了行業(yè)潮流。

導(dǎo)航與避障是掃地機(jī)器人的技術(shù)核心，消費(fèi)者購(gòu)買掃地機(jī)器人的真實(shí)想法就是“你自己打掃，我不想動(dòng)手”，這就對(duì)相關(guān)技術(shù)水平提出了高要求。

隨機(jī)碰撞技術(shù)已被淘汰，目前市場(chǎng)的主流是依靠LDS SLAM（激光導(dǎo)航）和VSLAM（視覺導(dǎo)航）的導(dǎo)航建圖式掃地機(jī)器人，相比碰撞式路線，在用戶體驗(yàn)上有了質(zhì)的飛躍，逐步擺脫“人工智障”的帽子。

對(duì)于目前市面上的產(chǎn)品，這兩種技術(shù)各有千秋。石頭科技、小米的掃地機(jī)器人主要采用了LDS SLAM技術(shù)；戴森、LG、iRobot的掃地機(jī)器人主要采用了VSLAM技術(shù)。

產(chǎn)品端來看，掃地機(jī)器人產(chǎn)品迭代速度越來越快，清潔功能也從最初單一的掃地功能逐漸發(fā)展為掃拖一體，再到集塵、自清潔功能，總的來說，深度清潔和導(dǎo)航避障技術(shù)是各玩家發(fā)力的方向。

在掃地機(jī)器人銷量有所下滑的2019年，云鯨推出免洗拖布的智能化一體機(jī)，解決了拖地痛點(diǎn)，引起各品牌跟進(jìn)，拉升了2020年的銷量。

2020年上半年，石頭科技推出AI雙目視覺技術(shù)機(jī)器人T7 Pro，搭載激光導(dǎo)航完成構(gòu)建全屋地圖，今年推出的T7S Plus，在3D結(jié)構(gòu)光避障的基礎(chǔ)上融入AI算法，進(jìn)一步提升避障精確度?？莆炙拱l(fā)布的旗艦產(chǎn)品也在識(shí)別精度上做文章。

新產(chǎn)品還未停止進(jìn)化，智能語音、空氣凈化、移動(dòng)香氛，小小的掃地機(jī)器人長(zhǎng)出了三頭六臂，承載越來越多的功效。

渠道端觀察，掃地機(jī)器人八成的銷量來自線上渠道，這也符合年輕一代的消費(fèi)習(xí)慣。據(jù)中國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年線上市場(chǎng)科沃斯、小米和石頭科技市場(chǎng)份額排名TOP 3，合計(jì)占比近70%。

而云鯨和追覓追趕勢(shì)頭強(qiáng)勁，憑借“小白鯨”一款核心產(chǎn)品，云鯨2020年取得了國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)10.72%的市場(chǎng)份額，排名第四；追覓自2019年入局后，第二年銷售額就突破20億，今年上半年銷售額同比大增100%，極具黑馬潛質(zhì)。

美的、海爾等商超渠道強(qiáng)勁的傳統(tǒng)家電廠商，如能喚起線下市場(chǎng)的活力，更改現(xiàn)有格局亦未可知。

不過，當(dāng)前市場(chǎng)還處于早期階段，內(nèi)卷卻已成為當(dāng)下的真實(shí)寫照。產(chǎn)品層出不窮，更多只是同質(zhì)化功能，跟風(fēng)出品顯然不能代表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

目前來看，掃地機(jī)器人眾玩家分為三檔，科沃斯與石頭科技基本呈領(lǐng)先之勢(shì)，云鯨、追覓等互聯(lián)網(wǎng)新銳品牌展現(xiàn)出極強(qiáng)的活力，再就是傳統(tǒng)列強(qiáng)美的、海爾和水土不服iRobot等洋品牌。

“剩者為王”的痛點(diǎn)

近百億的掃地機(jī)器人市場(chǎng)看上去很美，但市場(chǎng)也絕不會(huì)是多數(shù)人的市場(chǎng)。過去五年，吊銷、注銷、停業(yè)的機(jī)器人企業(yè)數(shù)量高達(dá)2.4萬家，也包括曾一度爆紅的凱力這樣的先行者。

這場(chǎng)已經(jīng)可以預(yù)見到慘烈競(jìng)爭(zhēng)的角逐，究竟什么樣的企業(yè)能夠致勝而出？掃地機(jī)器人的發(fā)展又需要掃清哪些障礙呢？

作為消費(fèi)與科技交叉的產(chǎn)物，掃地機(jī)器人自一開始就厘定了自己的方向：消費(fèi)上更契合用戶需求，科技上強(qiáng)化研發(fā)——在工業(yè)制造能力完備的中國(guó)，擁有制造能力的工廠千千萬，而既能運(yùn)營(yíng)品牌，又有核心技術(shù)的企業(yè)才具備真正的競(jìng)爭(zhēng)力。

一款優(yōu)秀的掃地機(jī)器人產(chǎn)品，應(yīng)該具備清潔徹底、工作智能、使用方便等特點(diǎn)，這些看似簡(jiǎn)單的訴求實(shí)際應(yīng)用時(shí)卻出現(xiàn)各種各樣的問題。

在相關(guān)網(wǎng)絡(luò)論壇上，不乏“人工智障”、“掃地機(jī)器人趴窩等我去拯救”、“卡在各種匪夷所思的角落”等負(fù)面評(píng)價(jià)。

當(dāng)前掃地機(jī)器人聚焦的功能性更多得在于“拖”而非“掃”。按照統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)家庭地面材質(zhì)56%是瓷磚，43%是木地板，相比美國(guó)地面占比高達(dá)50%的地毯，中國(guó)家庭地毯僅占1%。

不過，加上拖地功能并不簡(jiǎn)單，要將拖地功能塞進(jìn)掃地機(jī)器人的體積里，加大壓力實(shí)現(xiàn)強(qiáng)清潔，同時(shí)減少人力操作，這對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、空間利用及成本控制等方面都提出了巨大的挑戰(zhàn)。

掃拖一體的情景下，免清洗、自動(dòng)洗拖布成為拯救“懶人”的殺手級(jí)賣點(diǎn)，離解放雙手更進(jìn)一步，多家品牌都在該技術(shù)上加碼。例如石頭科技旗下高端產(chǎn)品G10的賣點(diǎn)之一就是“拖布自清潔”，科沃斯X1 OMNI和云鯨的J2也都喊出了“解放雙手”的口號(hào)。

但距離“徹底”的程度還需要更多的時(shí)間來教育市場(chǎng)。自動(dòng)清洗很大程度上依賴基站的水箱，而水箱的清洗和更換還需要人力來實(shí)現(xiàn)。也就是說，所謂自清洗就是把清洗過程從掃地機(jī)器人身上搬到了基站身上，這對(duì)于追求“懶”到極致的消費(fèi)者顯然是不夠的。

徹底實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化免維護(hù)，要等到掃地機(jī)器人能夠像洗衣機(jī)那樣實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上下水的階段，但是需要裝修時(shí)前置化預(yù)留，否則后期安裝需要墻面打洞或走線，這也是掃地機(jī)器人發(fā)展到今天的一個(gè)小尷尬。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前導(dǎo)航技術(shù)短期內(nèi)看不到明顯的提升，并且自動(dòng)洗拖布等功能大體完備，新的功能都是錦上添花。

資深家電行業(yè)分析師梁振鵬向《一點(diǎn)財(cái)經(jīng)》表示，“目前，掃地機(jī)器人還是沒辦法取代手持吸塵器的，未來企業(yè)攻克的技術(shù)難點(diǎn)基本上都在圍繞著提高產(chǎn)品的智能水平，包括路徑規(guī)劃精確度、提高識(shí)別能力等。”

產(chǎn)品智能化程度低，就會(huì)降低消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的信任度，削弱人們的購(gòu)買欲望，這也是掃地機(jī)器人在家庭中滲透率低的原因。也正因?yàn)榇?，誰能在技術(shù)上再度取得突破，誰就有可能改變格局。

事實(shí)的確如此。無數(shù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)指出一個(gè)亙古不變的道理——靠先發(fā)優(yōu)勢(shì)和營(yíng)銷建立起來的品牌注定是不長(zhǎng)久的，加大研發(fā)才能構(gòu)建真正的品牌壁壘。

創(chuàng)新致勝正在達(dá)成共識(shí)。2021年前三季度，石頭科技研發(fā)累計(jì)投入3.11億元，占營(yíng)業(yè)收入比例達(dá)到8.13％，較上年同期增長(zhǎng)80.07％；追覓科技研發(fā)占營(yíng)收比重在10%以上。

無疑，在高強(qiáng)度競(jìng)爭(zhēng)壓力下，沒有誰敢率先松懈。

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