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crm系統(tǒng)數(shù)據(jù)怎么批量錄入

 2021-06-10 13:06  來源：互聯(lián)網(wǎng)  我來投稿 撤稿糾錯

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相信每個引入CRM系統(tǒng)的老板都會關心一件事，那就是什么時候可以真正用起來?，什么時候才能體現(xiàn)它的價值?答案當然是:越快越好!

那么想要系統(tǒng)充分運轉起來，“數(shù)據(jù)積累”是必不可少的。就像一臺織布機，性能再好但是沒有足夠的線那它的價值就無法體現(xiàn)。

每個企業(yè)在引入crm系統(tǒng)之前都會有一定的“數(shù)據(jù)積累”，也就是歷史數(shù)據(jù)或正在管理中的數(shù)據(jù)，它們可能保存在各種文檔中，也可能在其他應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫當中?？傊@部份數(shù)據(jù)資源就是我們能否快速啟用CRM系統(tǒng)的重要依據(jù)。下面小編就教大家怎樣把這部分數(shù)據(jù)資源快速輸入到CRM系統(tǒng)當中。

制作批量導入系統(tǒng)的模板

Rushcrm系統(tǒng)中的記錄是支持通過模板文件批量導入的，那怎樣制作模板呢?

非常簡單，如果我們需要導入的模塊記錄是空的，可以直接使用“導出”功能，按默認條件直接導出即可;如果模塊當中已經存在部分記錄，那么我們可以先通過“查找”不存在的記錄讓列表顯示空數(shù)據(jù)，然后再使用“導出”功能，導出條件選擇“導出搜索結果”即可;

這樣就會導出一個文件類型為.csv格式的模板文件，可以通過excel表格程序直接打開。

數(shù)據(jù)整理

模板有了以后，剩下的就是整理數(shù)據(jù)了，這里有兩種整理方式;

1. 直接在模板中編輯記錄，按模板中的表頭填寫相應的數(shù)據(jù)，然后直接導入系統(tǒng)。這種方式適用于整理線下數(shù)據(jù)，比如線下活動的客戶簽到表這種記錄在紙質文檔中的數(shù)據(jù)。

2.電子文檔加表頭，企業(yè)在工作當中使用最多的數(shù)據(jù)記錄方式就是用Excel電子表格，我們只需要在現(xiàn)有的表格文檔第一行按照模板加上對應的表頭，然后另存成.CSV格式文檔再導入系統(tǒng)即可。這種方式適用于現(xiàn)有excel文檔較多的情況。

導入去重

如果在導入記錄的時候我們擔心會出現(xiàn)重復的情況，那我們在導入的第一步設置中可以選擇“去重”->選擇依據(jù)哪些字段去重->選擇去重方式，這樣記錄在導入的過程中會自動進行去重操作。

去重方式分三種：

跳過：重得的記錄將自動忽略不再導入系統(tǒng)中;

覆蓋：新記錄的內容會完全替換原記錄，可以理解為刪除原記錄并導入新記錄;

合并：原記錄的空字段或與新記錄不同的字段，會以新記錄的值為主，可以理解為用新記錄更新原記錄;

身份證號的處理

經常使用excel表格的朋友應該都知道，身份證號在表格中記錄保存后會以“科學計數(shù)法”的形式顯示出來，這是由于excel文檔的特殊機制(數(shù)字類型的值超過15位會自動顯示為“科學計數(shù)法”)所導致的，如果這樣直接導入系統(tǒng)后同樣會出來現(xiàn)顯示錯誤，所以這種情況我們一般需要在表格中將身份證所在列的單元格格式更改為“文本格式”后再導入系統(tǒng)。

最后 小編想說的是，前期的數(shù)據(jù)整理可能會比較麻煩，尤其是企業(yè)沒有統(tǒng)一的記錄規(guī)范的情況，這種時候就需要花時間耐心的先把數(shù)據(jù)規(guī)范好，所謂“磨刀不誤砍柴工”，規(guī)范好的數(shù)據(jù)就可以快速的導入進Rushcrm系統(tǒng)，讓系統(tǒng)充分運轉，早日體現(xiàn)它為企業(yè)帶來的價值。

更多資訊可以登陸Rushcrm的官方網(wǎng)站：www.rushcrm.com

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