crm系統(tǒng)數(shù)據(jù)怎么批量錄入

　 域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià)，好“米”不錯(cuò)過(guò)

相信每個(gè)引入CRM系統(tǒng)的老板都會(huì)關(guān)心一件事，那就是什么時(shí)候可以真正用起來(lái)?，什么時(shí)候才能體現(xiàn)它的價(jià)值?答案當(dāng)然是:越快越好!

那么想要系統(tǒng)充分運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，“數(shù)據(jù)積累”是必不可少的。就像一臺(tái)織布機(jī)，性能再好但是沒(méi)有足夠的線那它的價(jià)值就無(wú)法體現(xiàn)。

每個(gè)企業(yè)在引入crm系統(tǒng)之前都會(huì)有一定的“數(shù)據(jù)積累”，也就是歷史數(shù)據(jù)或正在管理中的數(shù)據(jù)，它們可能保存在各種文檔中，也可能在其他應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)當(dāng)中?？傊@部份數(shù)據(jù)資源就是我們能否快速啟用CRM系統(tǒng)的重要依據(jù)。下面小編就教大家怎樣把這部分?jǐn)?shù)據(jù)資源快速輸入到CRM系統(tǒng)當(dāng)中。

制作批量導(dǎo)入系統(tǒng)的模板

Rushcrm系統(tǒng)中的記錄是支持通過(guò)模板文件批量導(dǎo)入的，那怎樣制作模板呢?

非常簡(jiǎn)單，如果我們需要導(dǎo)入的模塊記錄是空的，可以直接使用“導(dǎo)出”功能，按默認(rèn)條件直接導(dǎo)出即可;如果模塊當(dāng)中已經(jīng)存在部分記錄，那么我們可以先通過(guò)“查找”不存在的記錄讓列表顯示空數(shù)據(jù)，然后再使用“導(dǎo)出”功能，導(dǎo)出條件選擇“導(dǎo)出搜索結(jié)果”即可;

這樣就會(huì)導(dǎo)出一個(gè)文件類型為.csv格式的模板文件，可以通過(guò)excel表格程序直接打開。

數(shù)據(jù)整理

模板有了以后，剩下的就是整理數(shù)據(jù)了，這里有兩種整理方式;

1. 直接在模板中編輯記錄，按模板中的表頭填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，然后直接導(dǎo)入系統(tǒng)。這種方式適用于整理線下數(shù)據(jù)，比如線下活動(dòng)的客戶簽到表這種記錄在紙質(zhì)文檔中的數(shù)據(jù)。

2.電子文檔加表頭，企業(yè)在工作當(dāng)中使用最多的數(shù)據(jù)記錄方式就是用Excel電子表格，我們只需要在現(xiàn)有的表格文檔第一行按照模板加上對(duì)應(yīng)的表頭，然后另存成.CSV格式文檔再導(dǎo)入系統(tǒng)即可。這種方式適用于現(xiàn)有excel文檔較多的情況。

導(dǎo)入去重

如果在導(dǎo)入記錄的時(shí)候我們擔(dān)心會(huì)出現(xiàn)重復(fù)的情況，那我們?cè)趯?dǎo)入的第一步設(shè)置中可以選擇“去重”->選擇依據(jù)哪些字段去重->選擇去重方式，這樣記錄在導(dǎo)入的過(guò)程中會(huì)自動(dòng)進(jìn)行去重操作。

去重方式分三種：

跳過(guò)：重得的記錄將自動(dòng)忽略不再導(dǎo)入系統(tǒng)中;

覆蓋：新記錄的內(nèi)容會(huì)完全替換原記錄，可以理解為刪除原記錄并導(dǎo)入新記錄;

合并：原記錄的空字段或與新記錄不同的字段，會(huì)以新記錄的值為主，可以理解為用新記錄更新原記錄;

身份證號(hào)的處理

經(jīng)常使用excel表格的朋友應(yīng)該都知道，身份證號(hào)在表格中記錄保存后會(huì)以“科學(xué)計(jì)數(shù)法”的形式顯示出來(lái)，這是由于excel文檔的特殊機(jī)制(數(shù)字類型的值超過(guò)15位會(huì)自動(dòng)顯示為“科學(xué)計(jì)數(shù)法”)所導(dǎo)致的，如果這樣直接導(dǎo)入系統(tǒng)后同樣會(huì)出來(lái)現(xiàn)顯示錯(cuò)誤，所以這種情況我們一般需要在表格中將身份證所在列的單元格格式更改為“文本格式”后再導(dǎo)入系統(tǒng)。

最后 小編想說(shuō)的是，前期的數(shù)據(jù)整理可能會(huì)比較麻煩，尤其是企業(yè)沒(méi)有統(tǒng)一的記錄規(guī)范的情況，這種時(shí)候就需要花時(shí)間耐心的先把數(shù)據(jù)規(guī)范好，所謂“磨刀不誤砍柴工”，規(guī)范好的數(shù)據(jù)就可以快速的導(dǎo)入進(jìn)Rushcrm系統(tǒng)，讓系統(tǒng)充分運(yùn)轉(zhuǎn)，早日體現(xiàn)它為企業(yè)帶來(lái)的價(jià)值。

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