投資AIGC概念要關(guān)注什么，弄懂這幾點(diǎn)就不會(huì)盲目

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數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)廣闊發(fā)展,AIGC概念股隨之火爆A股市場(chǎng)。和人工智能相關(guān)的技術(shù)、芯片、應(yīng)用等消息不絕于耳,AI企業(yè)云天勵(lì)飛最新一代Deep Edge10芯片自今年投入使用來(lái)就備受矚目,隨著公司第三季度報(bào)告的出爐,云天勵(lì)飛第三季度主營(yíng)收入8062.33萬(wàn)元,同比上升13.52%,儼然是一個(gè)冉冉升起的“AI明星”。

近段時(shí)間以來(lái),從中央到地方,都在關(guān)注人工智能的系統(tǒng)建設(shè),并不斷推出相關(guān)扶持政策;與此同時(shí),多家互聯(lián)網(wǎng)大廠對(duì)AIGC關(guān)注度的快速提升亦加速催化AIGC概念股成為資本市場(chǎng)寵兒。不過(guò),AIGC概念股作為投資界的“新晉明星”,因?yàn)榧夹g(shù)的先進(jìn)性與極少先例可供借鑒,對(duì)于廣大投資者來(lái)說(shuō),尤其需要甄別清楚。想要從琳瑯滿目、種類(lèi)繁多的AIGC概念股中選出真正的實(shí)力派,必須先弄懂幾點(diǎn)最重要的投資邏輯,才不至于盲目跟風(fēng)炒作。

拼芯片、拼技術(shù),專(zhuān)利才是真正的護(hù)城河

在AIGC產(chǎn)業(yè)鏈中,芯片的重要性怎么強(qiáng)調(diào)都不為過(guò)。市場(chǎng)反饋也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,AIGC的產(chǎn)業(yè)發(fā)展極大地推動(dòng)了AI芯片市場(chǎng)的未來(lái)增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì)到2027年,全球AI芯片規(guī)模預(yù)計(jì)將比2023年的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)一倍以上,達(dá)到1194億美元。

這也使得在AIGC概念股中,芯片企業(yè)的地位格外突出。特別是具有自主研發(fā)芯片能力的企業(yè),更是成為AIGC產(chǎn)業(yè)鏈上值得期待的明星。比如深圳的云天勵(lì)飛為什么被很多業(yè)內(nèi)人士看好?一個(gè)重要原因就是它是國(guó)內(nèi)AIGC產(chǎn)業(yè)鏈條上少數(shù)擁有自研造芯能力的企業(yè)。在很多同行還在艱難掙扎于擺脫國(guó)外“卡脖子”的技術(shù)封鎖之時(shí),云天勵(lì)飛已經(jīng)自主研發(fā)發(fā)出了新一代邊緣計(jì)算芯片DeepEdge10。該芯片產(chǎn)品平臺(tái)可滿足不同算力的邊緣計(jì)算場(chǎng)景的需求,主要應(yīng)用于邊緣大模型推理領(lǐng)域,適配于攝像頭、邊緣計(jì)算設(shè)備、機(jī)器人、汽車(chē)智能座艙等,廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景使得云天勵(lì)飛在營(yíng)收渠道方面不斷拓展,根據(jù)公司發(fā)布的Q3財(cái)報(bào)顯示,前三季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量達(dá)到3.1個(gè)億,營(yíng)業(yè)總收入達(dá)到2.27億元。未來(lái),云天勵(lì)飛將進(jìn)一步拓展芯片研發(fā)和推動(dòng)應(yīng)用落地,在全國(guó)各地,各樣式的場(chǎng)景中,會(huì)越來(lái)越多地看到云天勵(lì)飛的身影。

除了芯片,自主研發(fā)能力也是衡量AIGC概念企業(yè)技術(shù)實(shí)力的關(guān)鍵。仍以云天勵(lì)飛來(lái)說(shuō),不久前,第二十四屆中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單公布,其可應(yīng)用于智能芯片中的發(fā)明專(zhuān)利“數(shù)據(jù)流操作方法、處理器和計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)”即獲得了優(yōu)秀獎(jiǎng)。該獎(jiǎng)是我國(guó)專(zhuān)門(mén)對(duì)獲得專(zhuān)利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造給予獎(jiǎng)勵(lì)的政府獎(jiǎng)項(xiàng),也是中國(guó)專(zhuān)利領(lǐng)域的最高榮譽(yù)。此前,該企業(yè)也榮獲過(guò)2019年、2020年、2022年中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng)優(yōu)秀獎(jiǎng),并總計(jì)授權(quán)專(zhuān)利600余項(xiàng)。

在眾多被歸類(lèi)于AIGC概念的科技企業(yè)中,云天勵(lì)飛不過(guò)是其中一家。但它所展示出來(lái)的護(hù)城河實(shí)力,正是該類(lèi)企業(yè)在資本市場(chǎng)吸引投資者青睞的重要原因。

都要強(qiáng)調(diào)算法,獨(dú)特模式才能脫穎而出

在眾多AIGC技術(shù)中,最為底層的重要支撐莫過(guò)于算力與算法,這也是推動(dòng)AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵資源,決定了其發(fā)展的速度及方向。對(duì)于想擁有相關(guān)技術(shù)壁壘的企業(yè)來(lái)說(shuō),擁有他人無(wú)法模仿、無(wú)從超越的獨(dú)特模式可謂是致勝關(guān)鍵。

仍以云天勵(lì)飛為例,其不但擁有算法、芯片和大數(shù)據(jù)全棧式能力,并且基于對(duì)市場(chǎng)的深刻洞察,獨(dú)特地選擇了算法與芯片融合發(fā)展的路徑,打造了“算法芯片化”等核心能力,讓算法和芯片兩大技術(shù)相互配合,將芯片設(shè)計(jì)者的理念、思想與算法相融合的AI芯片設(shè)計(jì)流程,為解決方案和應(yīng)用場(chǎng)景更高效地賦能。

為了做到這一點(diǎn),企業(yè)的核心技術(shù)平臺(tái)必然既包括算法技術(shù)平臺(tái),也包括智能芯片技術(shù)平臺(tái)。云天勵(lì)飛的算法平臺(tái)算法覆蓋廣、精度高、適配性強(qiáng),優(yōu)勢(shì)十分明顯。優(yōu)化算法與芯片技術(shù)的適配性,使得其產(chǎn)品既可在終端和邊緣端產(chǎn)品中應(yīng)用,也可對(duì)外獨(dú)立銷(xiāo)售,也因此大大增強(qiáng)了營(yíng)利能力和范圍。

人工智能支出增幅明顯,投資要選準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)

產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)疊加時(shí)代趨勢(shì),讓AIGC技術(shù)企業(yè)迎來(lái)了一波大爆發(fā)。IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),全球范圍內(nèi),企業(yè)在包括硬件、軟件和服務(wù)在內(nèi)的人工智能市場(chǎng)的技術(shù)投資從2019年的612億美元增長(zhǎng)至2021年的924億美元,在2022年增長(zhǎng)26.6%至1170億美元,有望到2025年突破2000億美元。

我國(guó)也不例外。今年以來(lái),從國(guó)家層面到地方政府對(duì)于人工智能發(fā)展重視度不斷增加。今年5月,國(guó)家發(fā)改委即表示,要把握數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向,大力推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,重視通用人工智能發(fā)展,支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中大顯身手。

這些都為AIGC企業(yè)在資本市場(chǎng)吸引到更多的投資造成進(jìn)一步利好條件。但在AIGC企業(yè)在投資者中形成熱潮的同時(shí),也要注意區(qū)分不同企業(yè)的內(nèi)在實(shí)力,以盡最大可能降低風(fēng)險(xiǎn)。

簡(jiǎn)言之,對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),只有真正具有前述優(yōu)勢(shì)的企業(yè),或是擁有雄厚的自研實(shí)力與獨(dú)家專(zhuān)利,不會(huì)被輕易復(fù)制和超越的“造芯”實(shí)力,或是在算力和算法方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),擁有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的護(hù)城河,當(dāng)然最好是能兼而有之的AIGC技術(shù)企業(yè),才更值得關(guān)注與長(zhǎng)期持有。

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