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2021年，動(dòng)力電池在產(chǎn)業(yè)、資本層面均受青睞，今年，其光芒逐漸轉(zhuǎn)移到其“近親”儲(chǔ)能電池賽道。

與動(dòng)力電池掛鉤的新能源汽車行業(yè)已經(jīng)由政策驅(qū)動(dòng)步入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，漸入佳境，當(dāng)下處于1-N的發(fā)展階段；相比之下，而儲(chǔ)能行業(yè)處于0-1階段，雖顯青澀，但后勁大。

據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量48GWh，同比增長2.6倍;預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)儲(chǔ)能電池有望繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢(shì)，保守估計(jì)年出貨量有望突破90GWh，同比增長88%。

集邦咨詢近日發(fā)文稱，中國儲(chǔ)能電池出貨量保持高速增長勢(shì)態(tài)，未來三年年均增長率超過50%。

其實(shí)，儲(chǔ)能技術(shù)早就有了，不是個(gè)稀罕物，只是隨著“雙碳計(jì)劃”、“碳達(dá)峰”的推進(jìn)，電力資源的調(diào)節(jié)需要一個(gè)工具，這時(shí)候儲(chǔ)能電池閃亮登場(chǎng)。

儲(chǔ)能會(huì)一直火下去嗎？哪些細(xì)分賽道值得關(guān)注？內(nèi)藏哪些掘進(jìn)機(jī)遇？

我們先來看看其在新能源產(chǎn)業(yè)鏈中扮演怎樣的角色。

01 產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

儲(chǔ)能誕生之初的使命就是為了調(diào)節(jié)電力資源，“削峰填谷”，緩解電力壓力。儲(chǔ)能在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置是怎樣的？上游是原材料，中游是儲(chǔ)能系統(tǒng)，下游是用電側(cè)。

儲(chǔ)能系統(tǒng)，主要包括電芯、能量管理系統(tǒng)、 電池管理系統(tǒng)、 雙向逆變器、系統(tǒng)集成等，其中，電芯作用是儲(chǔ)備與釋放電能，成本占67%，電池管理系統(tǒng)作用是監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)、均衡電池等。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，當(dāng)前，儲(chǔ)能系統(tǒng)主要有兩類參與者：

一是，電池制造廠商，以寧德時(shí)代、LG化學(xué)、國軒高科、億緯鋰能、派能科技、鵬輝能源等為代表；

二是，儲(chǔ)能變流器廠商，陽光電源、固德威等為代表。

可以看出，電池是儲(chǔ)能系統(tǒng)的靈魂，不可替代，其重要性不言而喻。

02 新技術(shù)涌現(xiàn)，如雨后春筍

儲(chǔ)能電池內(nèi)部的分水嶺也在不斷演變。

鋰離子電池（三元鋰電與磷酸鐵鋰）起初在儲(chǔ)能電池被寄予厚望，然而三元鋰電由于安全性較差被政策抹殺。

2022年6月，國家能源局發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求（2022年版）（征求意見稿）》，明確將三元鋰離子電池、鈉硫電池從中大型電化學(xué)儲(chǔ)能方案中剔除，理由很簡(jiǎn)單，就是這兩玩意太危險(xiǎn)，老出事故。

建造大型的化學(xué)電池儲(chǔ)電站，考慮的首要因素變成了安全，能量密度以及成本都是都是次要因素。

另外，磷酸鐵鋰雖然性能尚可，但受制于“鋰”金屬的卡脖子與高價(jià)，在成本方面不占優(yōu)勢(shì)，比如，上游的碳酸鋰在9月中旬再破50萬元/噸，勢(shì)必抬高磷酸鐵鋰的成本。

追求性價(jià)比是資本的天性，電池玩家們?cè)缭诰筒季至姿徼F鋰電池的替代物了。

很快，鈉離子電池、釩電池進(jìn)入了他們的視野。

鈉離子電池與磷酸鐵鋰電池區(qū)別之處在于正極采用了鈉的化合物，目前其正極材料主要分為普魯士白、聚陰離子、層狀過渡金屬氧化物。

釩電池，其全稱為全釩氧化還原液流電池，與鋅基液流電池、鐵鉻液流電池等同屬于液流電池的種類之一。

與鈉離子電池的區(qū)別，釩電池目前最大的用武之地是儲(chǔ)能領(lǐng)域，暫不涉及動(dòng)力電池。

這兩種新電池在“熱管理”方面是強(qiáng)項(xiàng)，而儲(chǔ)能系統(tǒng)安全隱患往往是出自電池的“熱管理”環(huán)節(jié)，因此，憑借“熱管理”的優(yōu)勢(shì)，釩電池、鈉離子電池開始在儲(chǔ)能賽道嶄露頭角。

03 新老玩家相逢

儲(chǔ)能電池的老玩家是以磷酸鐵鋰電池為代表的，比如寧德時(shí)代、國軒高科、比亞迪、億緯鋰能等。

由于動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池有相近之處，這些老玩家轉(zhuǎn)身很快。

但，礙于磷酸鐵鋰電池的高成本，一些新玩家（不乏非上市公司）通過鈉離子、釩電池作為新的窗口去分食儲(chǔ)能這塊大蛋糕。

目前布局鈉離子電池的企業(yè)，如下所示：

寧德時(shí)代，算是鈉離子電池的先行者，2021年發(fā)布的第二代鈉離子電池電芯單體能量密度將突破200Wh/kg，第一代為160Wh/kg，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，獨(dú)特之處在于，不光是用于儲(chǔ)能賽道，寧德時(shí)代的鈉離子電池還可與鋰離子電池混搭使用，用于動(dòng)力電池搭載到電動(dòng)汽車上。

中科海鈉，與三峽能源攜手合建全球首條鈉離子電池生產(chǎn)線，該公司的背后有華為站臺(tái)，華為是其第三大股東，持股13.33%，另有華陽股份及華陽集團(tuán)共同持股15.53%。

欣旺達(dá)，儲(chǔ)備了鈉離子電池補(bǔ)鈉的方法、擁有鈉離子電池發(fā)明專利技術(shù)，公司已開展研發(fā)長壽命、高能量密度、高循環(huán)性能、新型量產(chǎn)工藝、制造成本低的鈉離子電池技術(shù)，將盡快實(shí)現(xiàn)公司鈉離子電池的大規(guī)模生產(chǎn)及應(yīng)用。

鵬輝能源，公司的鈉離子電池使用磷酸鹽類鈉正極和硬碳體系負(fù)極，目前在測(cè)試階段，大概年底進(jìn)入批量生產(chǎn)。近日，公司的儲(chǔ)能電芯GSP71173204F-280Ah獲得 UL9540A國際認(rèn)證，為拓展海外市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。

派能科技，2021年開發(fā)出了第一代鈉離子電池產(chǎn)品并完成小試。

圣陽股份，處于樣品測(cè)試階段，還在研究復(fù)合材料在鈉離子電池中的應(yīng)用，未形成鈉離子電池產(chǎn)品成品。

另外，山東章鼓、中國長城、新筑股份、百合花等通過投資參與鈉離子電池的布局。

布局釩電池的則相對(duì)較少，典型的案例有以下兩家：

釩鈦股份，公司原名為攀鋼釩鈦，為體現(xiàn)跨界的決心，后更名為釩鈦股份，主營業(yè)務(wù)由釩制品、鈦制品和電力三大模塊構(gòu)成，釩制品占據(jù)公司業(yè)績的核心，已掌握鈉化提釩、鈣化提釩等核心技術(shù)，憑借4.26萬噸/年的釩制品產(chǎn)能，市占率居全球第一。

山東?；?，近期擬與液流儲(chǔ)能科技有限公司合資設(shè)立山東液流海材料科技有限公司，注冊(cè)資本為3000萬元，山東海化認(rèn)繳出資1050萬元，占其總股本的35%。

這家液流儲(chǔ)能公司有釩電池技術(shù)背景，有第三代液流電池技術(shù)和釩電解液、鐵鉻電解液技術(shù)以及相應(yīng)的迭代研發(fā)能力，目前已有成熟的液流儲(chǔ)能電堆和電解液產(chǎn)品對(duì)外銷售。

目前儲(chǔ)能賽道的明旋律是擴(kuò)產(chǎn)，各大玩家均在緊鑼密鼓搶占市場(chǎng)；暗旋律是依然還在尋找更具性價(jià)比的技術(shù)。

從鋰到鈉，再到釩，在資本眼中，只有更好，沒有最好。

來源：松果財(cái)經(jīng) 作者：慧澤李

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