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自2021年小鵬新車P5發(fā)布,并開(kāi)啟智能汽車搭載激光雷達(dá)的序幕之后,激光雷達(dá)量產(chǎn)上車便逐漸成為了可能。今年六月份,蔚來(lái)ES7搭載上了圖達(dá)通的激光雷達(dá)獵鷹,理想L9搭載上了禾賽科技的AT128超高清激光雷達(dá)。隨后,華為、大疆也都紛紛入局了激光雷達(dá)賽道,希望分一塊蛋糕,一時(shí)間激光雷達(dá)賽道熱鬧非凡。
在見(jiàn)識(shí)了特斯拉頻發(fā)事故之后,業(yè)內(nèi)更加意識(shí)到了車載激光雷達(dá)的重要性,各路車企開(kāi)始加速布局激光雷達(dá)的上車事宜。目前業(yè)內(nèi)以激光雷達(dá)為主傳感器的自動(dòng)駕駛方案,已經(jīng)從蔚來(lái)、理想在內(nèi)的造車新勢(shì)力,拓展到了包括奔馳、寶馬在內(nèi)的傳統(tǒng)車企,參與者還在持續(xù)擴(kuò)大,凡此種種都極大刺激了激光雷達(dá)市場(chǎng)的大爆發(fā)。
配圖來(lái)自Canva可畫(huà)
熱鬧非凡的激光雷達(dá)市場(chǎng)
根據(jù)Yole的測(cè)算,激光雷達(dá)整體市場(chǎng)將從2020年的1.8億美元增長(zhǎng)至2026年的57億美元,年復(fù)合增速為23%。其中,車載激光雷達(dá)的市場(chǎng)增速最快,預(yù)計(jì)將從2020年的2600萬(wàn)美元增長(zhǎng)至2026年的23億美元,年復(fù)合增速高達(dá)94%,市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的趨勢(shì)。車載激光雷達(dá)市場(chǎng)之所以增長(zhǎng)如此迅猛,主要得益于以下幾個(gè)方面的因素刺激。
其一,自動(dòng)駕駛的加速滲透,帶動(dòng)了激光雷達(dá)市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì),2022年第一季度,國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛市場(chǎng),L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車的滲透率為23.2%,同比增長(zhǎng)了7.5%。而從2022年開(kāi)始,包括奔馳、寶馬、蔚來(lái)、小鵬等在內(nèi)的多款可支持L3-L4級(jí)自動(dòng)駕駛的車型開(kāi)始交付,這些車輛平均激光雷達(dá)搭載量約為2顆,這在一定程度上加速了激光雷達(dá)的量產(chǎn)上車速度。
其二,激光雷達(dá)的多種技術(shù)路線可以滿足自動(dòng)駕駛在不同場(chǎng)景的不同需求。當(dāng)前除了特斯拉以外,其它主機(jī)廠都在積極布局以激光雷達(dá)為主傳感器的自動(dòng)駕駛方案。
比如港口、礦山這類低速封閉的場(chǎng)景,對(duì)激光雷達(dá)的成本和可靠性要求較高,可優(yōu)先選擇成熟度高的轉(zhuǎn)鏡式或MEMS方案;而ADAS場(chǎng)景對(duì)激光雷達(dá)的性能、可靠性和成本的要求都非常高,可選擇905nm+轉(zhuǎn)鏡/MEMS+ToF方案。
其三,受各方面因素影響激光雷達(dá)的價(jià)格或有望下降,未來(lái)有可能成為自動(dòng)駕駛汽車的標(biāo)配傳感器。目前由于激光雷達(dá)的制造技術(shù)并不成熟、成本太高,所以并未進(jìn)入大規(guī)模的量產(chǎn)階段。為此,車廠通過(guò)投資的方式與激光雷達(dá)廠商深度綁定,以此來(lái)獲得低價(jià)的激光雷達(dá)。
比如蔚來(lái)參與了圖達(dá)通的B+輪融資,此次融資即用于推進(jìn)蔚來(lái)ET7激光雷達(dá)的大規(guī)模量產(chǎn)交付。與激光雷達(dá)廠商合作的車企越多,規(guī)模效應(yīng)之下激光雷達(dá)的成本也有望進(jìn)一步降低,未來(lái)激光雷達(dá)量產(chǎn)上車有望進(jìn)一步加速。
不謀而合的共同選擇
在自動(dòng)駕駛熱度居高不下的大背景下,目前無(wú)論是初創(chuàng)玩家還是大廠,都不約而同地選擇推動(dòng)激光雷達(dá)量產(chǎn)加速上車,而它們?cè)趯?shí)現(xiàn)路徑上也頗具相似之處。
一方面,它們可以通過(guò)自建生產(chǎn)線把控成本,從而提升其量產(chǎn)交付能力。激光雷達(dá)目前無(wú)法量產(chǎn)上車的一個(gè)主要原因就是成本昂貴,所以為了使成本可控,初創(chuàng)玩家和大廠都選擇了自建智能生產(chǎn)線。
比如大疆目前已經(jīng)擁有了成熟的激光雷達(dá)生產(chǎn)線,每條產(chǎn)線年產(chǎn)能達(dá)20萬(wàn)顆。華為也建立了車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的第一條Pilot產(chǎn)線,計(jì)劃按年產(chǎn)10萬(wàn)套/線推進(jìn)。另外,禾賽科技自建的年產(chǎn)能超過(guò)百萬(wàn)的麥克斯韋智能制造中心,不僅能滿足急速增長(zhǎng)的訂單需求,還能以更加靈活的生產(chǎn)線匹配消費(fèi)市場(chǎng)。禾賽官方稱,目前禾賽AT128已經(jīng)拿到了理想、集度、高合、路特斯等多家主機(jī)廠高達(dá)數(shù)百萬(wàn)的訂單,并將于今年下半年在麥克斯韋智能制造中心進(jìn)行全面量產(chǎn)交付。
另一方面,它們通過(guò)深度融合自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的資源,加速其商業(yè)化落地。激光雷達(dá)是自動(dòng)駕駛不可或缺的傳感器零部件,所以整個(gè)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈都盼望著其能大規(guī)模商業(yè)化。比如速騰聚創(chuàng)與立訊、德州儀器等產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè),就此展開(kāi)了深度合作,它們將持續(xù)開(kāi)發(fā)滿足激光雷達(dá)市場(chǎng)需求的集成電路領(lǐng)先產(chǎn)品,幫助速騰聚創(chuàng)實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)量產(chǎn)。
另外,激光雷達(dá)廠商也與智能出行領(lǐng)域的玩家進(jìn)行了合作。比如禾賽與文遠(yuǎn)知行合作,雙方正在推進(jìn)禾賽AT128在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的率先應(yīng)用。隨著雙方合作的深化,更多禾賽系列的產(chǎn)品將相繼應(yīng)用在文遠(yuǎn)知行Mini Robobus、Robovan、Robosweeper等全新產(chǎn)品,從而實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)在網(wǎng)約車、城市公交、同城貨運(yùn)、物流環(huán)衛(wèi)等多場(chǎng)景的落地。
可見(jiàn),無(wú)論是基于量產(chǎn)交付的考慮,還是基于商業(yè)化落地的前景,各路玩家都已經(jīng)將激光雷達(dá)上車作為了共同選擇。
各有所長(zhǎng)
不過(guò),作為跨界進(jìn)入激光雷達(dá)賽道的玩家,華為、大疆與深耕激光雷達(dá)領(lǐng)域數(shù)年的初創(chuàng)玩家也有一些不同之處。
一方面,像華為和大疆這樣的科技巨頭,其主打的是經(jīng)濟(jì)實(shí)用型激光雷達(dá)產(chǎn)品。一般來(lái)說(shuō),激光雷達(dá)需同時(shí)滿足車規(guī)級(jí)、可量產(chǎn)、成本可控這三個(gè)要素,方能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車。華為的96線和大疆Livox的激光雷達(dá)均基于轉(zhuǎn)鏡半固態(tài)方案設(shè)計(jì)或優(yōu)化,跟市面上動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)的激光雷達(dá)相比,價(jià)格相對(duì)便宜。
華為、大疆之所以能夠生產(chǎn)出價(jià)格相對(duì)便宜的激光雷達(dá),是憑借著它們?cè)谠緲I(yè)務(wù)中形成的原始積累。比如,華為基于其在光電子領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈能力,計(jì)劃將激光雷達(dá)的價(jià)格降到200美元,甚至100美元以下。而Livox則借助大疆在整個(gè)電子行業(yè)建立起來(lái)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),以及工人培訓(xùn)、產(chǎn)線數(shù)據(jù)化、產(chǎn)品檢測(cè)等生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)方面的優(yōu)勢(shì),也能更好地實(shí)現(xiàn)成本控制,并且使其性能滿足下游需求。
另一方面,像禾賽科技、速騰聚創(chuàng)這樣的初創(chuàng)玩家,深耕激光雷達(dá)領(lǐng)域數(shù)十年,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),則憑借銷售規(guī)模占領(lǐng)先機(jī)。在普遍適配性上,禾賽科技和速騰聚創(chuàng)可以說(shuō)不分伯仲,各自均獲得了不少車企的訂單。禾賽科技手握的訂單包括理想、集度、高合、路特斯等;速騰聚創(chuàng)手握的訂單則包括比亞迪、廣汽埃安、威馬汽車、極氪、小鵬等。而且,目前速騰聚創(chuàng)M1、禾賽AT128均獲得了不少主機(jī)廠的正面反饋。可以說(shuō),科技巨頭和初創(chuàng)玩家們各自具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),并且各自有各自的發(fā)展方向。
初創(chuàng)玩家VS大廠,未來(lái)誰(shuí)將率先破局?
當(dāng)下激光雷達(dá)賽道玩家眾多,各家的技術(shù)路徑也存在著一定的差異,可以說(shuō)市場(chǎng)格局暫時(shí)并未確定,所以各路玩家都希望能在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中贏得一席之地。那么在未來(lái),最先破局的到底是華為、大疆這樣的科技巨頭,還是禾賽科技、速騰聚創(chuàng)這樣的初創(chuàng)玩家呢?
首先,對(duì)于華為、大疆來(lái)說(shuō),跨界入局激光雷達(dá)賽道,明顯后勁不足。華為、大疆這樣的科技巨頭憑借著自身強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力,進(jìn)入激光雷達(dá)市場(chǎng)的時(shí)候獲得了極大的關(guān)注和期待,但它們后續(xù)的發(fā)展卻略顯遜色。目前為止,搭載華為96線激光雷達(dá)的極狐阿爾法S HI、阿維塔11、機(jī)甲龍、哪吒S,都還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)交付。
另外,大疆推出的首款車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)HAP也漸漸淡出了視野。大疆推出HAP之后,最先獲得了小鵬P5的訂單,但由于其雙楔形棱鏡方案的成像范圍太離散,無(wú)法連續(xù)成像,導(dǎo)致汽車在高速行駛時(shí)非常危險(xiǎn),所以后來(lái)小鵬G9選擇了穩(wěn)定性更好的速騰聚創(chuàng)M1??梢?jiàn)在量產(chǎn)能力和產(chǎn)品性能上,初創(chuàng)玩家更甚一籌。
其次,對(duì)于初創(chuàng)玩家來(lái)說(shuō),由于前期受限于體量和研發(fā)費(fèi)用的投入,天然上存在著競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。激光雷達(dá)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)精密且復(fù)雜,具有較高的技術(shù)壁壘,因而生產(chǎn)制造的難度比較大,前期投入不易產(chǎn)生明顯的成效,從而導(dǎo)致企業(yè)陷入了虧損的境地。
比如禾賽科技,除了在2018年實(shí)現(xiàn)盈利以外,其余時(shí)間都處于虧損狀態(tài)。據(jù)其招股書(shū)披露,2019年凈虧損1.5億元,2020年前三季度凈虧損9380萬(wàn)元。這期間,累計(jì)研發(fā)投入高達(dá)4.23億元,占同期收入的56.07%??梢哉f(shuō),禾賽科技的虧損主要來(lái)自巨大的研發(fā)投入。
總體來(lái)看,雖然激光雷達(dá)市場(chǎng)是一片藍(lán)海,但目前還沒(méi)有哪家激光雷達(dá)供應(yīng)商可以一家獨(dú)大,具有絕對(duì)的、斷層式的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),并且無(wú)論是科技巨頭還是初創(chuàng)玩家都有短板,未來(lái)待解決的問(wèn)題依舊比較多。
從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),初創(chuàng)玩家想要贏得優(yōu)勢(shì)必須進(jìn)一步擴(kuò)大融資規(guī)模,以支持其在技術(shù)領(lǐng)先性上的優(yōu)勢(shì),而大廠則需要證明自己合作開(kāi)發(fā)的車型能夠占領(lǐng)用戶心智,值得被用戶信賴。以此來(lái)看,當(dāng)下談?wù)撜l(shuí)優(yōu)誰(shuí)劣、誰(shuí)先誰(shuí)后,都還言之過(guò)早。
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