配圖來自Canva可畫
SaaS行業(yè)這兩年可謂迎來了真正的盛春,政策對數(shù)字經(jīng)濟的推崇、經(jīng)濟內(nèi)生模式的數(shù)字化升級、眾多產(chǎn)業(yè)的集體數(shù)字化和智能化改造,還有突如其來的疫情刺激了線上化,都為SaaS產(chǎn)品和服務(wù)的滲透和普及,提供了極為便利的客觀環(huán)境。
SaaS產(chǎn)品如潮般涌來,從巨頭到垂直玩家,都基于痛點和場景在不遺余力地把SaaS向外推,于是乎,使用SaaS也成為眾多傳統(tǒng)企業(yè)邁進數(shù)字化升級的第一步。
賽道整體很熱,但內(nèi)部也有溫差,像電商SaaS、營銷SaaS、辦公SaaS這些最火,因為覆蓋大量長尾小微企業(yè),而信息安全SaaS、人力資源SaaS這些更多是中大企業(yè)的菜。
費控SaaS也是最近幾年開始升溫,雖然目前國內(nèi)的費控SaaS行業(yè)還處于發(fā)展起步階段,但是由于各路資本和玩家的打拼,已經(jīng)催生出不少可以滿足企業(yè)費用管控需求的數(shù)字化產(chǎn)品。
無論從行業(yè)需求,還是從費控SaaS產(chǎn)品或技術(shù)端來看,費控SaaS正在加速出圈,成為很多企業(yè)費用管理的首選,而整個賽道的前景遠超想象。
不可忽視的千億盤子
費控SaaS賽道有多大?首先需要明確的是,費控SaaS強調(diào)的是財務(wù)環(huán)節(jié)概念,目前費控其實已經(jīng)延伸到整個財務(wù)行業(yè),尤其是從幾個頭部玩家來看,費控SaaS已經(jīng)擴展為以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)為基礎(chǔ)的多環(huán)節(jié)或全環(huán)節(jié)智能財務(wù)服務(wù)。
站在資本層面, 智能財務(wù)其實已經(jīng)成為企業(yè)服務(wù)的明星融資賽道之一,大量玩家受此刺激持續(xù)進場,而從融資輪次和站隊資本來看,每刻、易快報、匯聯(lián)易、分貝通幾個玩家目前頗受資本青睞。
資本為何趨之若鶩,因為智能財務(wù)的盤子確實非常大,而且還在不斷高速成長。從外部環(huán)境來看,2020年全球數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模已躍升至數(shù)百萬億規(guī)模級,國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟的貢獻占比越來越大,已躍升至數(shù)十萬億規(guī)模級。
參考歷次工業(yè)革命和信息革命,企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級是不可逆的,未來十年或二十年,企業(yè)服務(wù)里的數(shù)字化和智能化升級一定會成長為上萬億級別的超級市場。智能財務(wù)作為企業(yè)數(shù)字化升級的剛需環(huán)節(jié),在資本和玩家們的齊心推動,以及企業(yè)標配化使用思維下,也擁有極大的潛力。
市場數(shù)據(jù)層面也有較強的支撐。 根據(jù)艾媒咨詢《2021上半年中國財稅類企業(yè)服務(wù)專題研究報告》顯示,中國財稅領(lǐng)域企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)上漲,從2017年的1816.6億元上漲到了2020年的2437.1億元,預(yù)計2021年將達到2664.4億元規(guī)模。
另外從滲透率看,艾媒咨詢報告顯示中國財稅委托服務(wù)滲透率只有30%,而美國、日本和韓國的滲透率分別高達61%、84%、95%。
國產(chǎn)替代層面, 這些年在技術(shù)和制造領(lǐng)域掀起的國產(chǎn)替代趨勢,也正在智能財務(wù)服務(wù)領(lǐng)域上演,中大企業(yè)因為信息安全、服務(wù)本土化需求率先進行技術(shù)軟硬件的國產(chǎn)化替代,這為國產(chǎn)企業(yè)服務(wù)玩家提供了更多的市場增量。
過去幾年行業(yè)的穩(wěn)定增長證明智能財務(wù)服務(wù)正在被更多企業(yè)接受,再加上低滲透率和國產(chǎn)替代趨勢,智能財務(wù)賽道未來十年至少會成長為一個千億級別的市場盤子,任何資本和玩家都不能忽視。
深耕細分,術(shù)業(yè)有專攻
市場前景大,但是初階段下所有玩家其實都在摸索切入點和可行的模式,五六年前進場的第一批玩家中,已經(jīng)有幾家在資本的助力下慢慢上了道,有了一定的規(guī)模和較為完善的產(chǎn)品體系。所以目前智能財務(wù)賽道已經(jīng)走出了早期的競爭格局,靠前的幾家?guī)缀醪Ⅰ{齊驅(qū),包括匯聯(lián)易、分貝通、每刻、易快報,但是從定位、產(chǎn)品模式、用戶特征和規(guī)模體量來看,它們其實各有長處。
一、企業(yè)定位:從單一費用管理到業(yè)財稅數(shù)據(jù)一體化平臺
匯聯(lián)易背靠漢得,于2016年獨立運營,目前的企業(yè)定位是全流程費用管理平臺,精耕于企業(yè)費用管理垂直領(lǐng)域。
分貝通成立于2016年,企業(yè)定位是整合費控、場景、支付、報銷于一體,成為企業(yè)的下一代支出管理平臺。
每刻成立于2015年,企業(yè)定位是群智云財務(wù)產(chǎn)品和解決方案服務(wù)商,為企業(yè)提供新一代業(yè)財稅數(shù)據(jù)一體化和智能財務(wù)共享云平臺。
易快報成立于2014年11月,企業(yè)定位是企業(yè)報銷及費用管理SaaS平臺。
二、產(chǎn)品模式:從費控SaaS到智能云財務(wù)時代
匯聯(lián)易是通過連接企業(yè)內(nèi)部的OA、HR等系統(tǒng)以及外部的企業(yè)級消費服務(wù)商,并整合差旅申請、預(yù)訂、審批等場景,為企業(yè)提供透明的全流程費用管理服務(wù)。核心產(chǎn)品包括“匯聯(lián)易”、“E檔案”、“超級報銷”以及在針對日本市場的本土化費用管理產(chǎn)品“Spendia”。
分貝通是通過整合費控、場景、支付、報銷以及企業(yè)支付加員工墊付報銷的全覆蓋模式來提供高效、數(shù)字化的企業(yè)費用管控服務(wù),目前已經(jīng)覆蓋了商旅、采購、備用金、對公付款等企業(yè)費用管理場景。
每刻是通過基于AI、大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)技術(shù)的新一代業(yè)財稅數(shù)據(jù)一體化和智能財務(wù)共享云平臺,為企業(yè)提供全流程周期、充分定制化且高效的財務(wù)服務(wù)。核心產(chǎn)品包括每刻報銷、每刻檔案、每刻云票、每刻云折、每刻財務(wù)共享、商旅生態(tài)平臺,為企業(yè)提供全方位的業(yè)財稅數(shù)據(jù)一體化服務(wù)。
易快報是通過構(gòu)建全程數(shù)字化的費控報銷系統(tǒng)架構(gòu),為企業(yè)提供移動報銷、聚合消費、全程費控、預(yù)算管理、發(fā)票管理的一站式解決方案。核心產(chǎn)品包括報銷費控平臺、數(shù)據(jù)互聯(lián)平臺、統(tǒng)一支付平臺等,可以提供費用全流程服務(wù)。
三、用戶特征:各有側(cè)重,各有所長
匯聯(lián)易最初服務(wù)以500強為主的大型企業(yè),后通過推出和釘釘深度集成的“超級報銷”產(chǎn)品從而進一步將服務(wù)對象延伸至中小企業(yè)。
分貝通基于差旅場景的服務(wù)優(yōu)勢,以及SaaS+交易的模式,目前的客群主要集中于以航司、酒店為主的OTA行業(yè)和以小微企業(yè)或連鎖商家為主的零售行業(yè)。
每刻由于服務(wù)和技術(shù)過硬,以及超強的產(chǎn)品自主研發(fā)能力,已經(jīng)成為制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療健康、金融、餐飲、文化服教育、服飾家裝等行業(yè)內(nèi)知名中大型企業(yè)的首選。
易快報基于豐富的費控經(jīng)驗,主要服務(wù)于中小型企業(yè),跟釘釘平臺深度融合。
四、規(guī)模體量:定位決定差異
匯聯(lián)易目前已經(jīng)服務(wù)國內(nèi)外300多家知名大中型企業(yè),覆蓋68個國家和地區(qū)以及20多個行業(yè),月活人數(shù)超百萬。
分貝通目前已經(jīng)覆蓋了中國1600個城市,對接國內(nèi)40多家航司和70多萬家酒店,以及超90萬家餐廳和餓了么、美團外賣的超350萬商家。
每刻已經(jīng)服務(wù)了超過3000家中大型企業(yè)及行政事業(yè)單位,其中上市公司超300家,用戶規(guī)模超過200萬,覆蓋全球150多個國家及地區(qū)。
易快報已服務(wù)近5000家企業(yè)付費客戶,其中有超200家細分領(lǐng)域頭部企業(yè),產(chǎn)品使用人數(shù)超過200萬。
綜上可以看出,這四個玩家成立時間相差不大,但是產(chǎn)品定位和創(chuàng)新能力還是決定了最終服務(wù)客群的差異。
配圖來自Canva可畫
局勢膠著,變局難測
目前從規(guī)模體量看,匯聯(lián)易、分貝通、每刻、易快報的差距不是很明顯,而且在資本的驅(qū)動下,整個智能財務(wù)賽道仍然有新的玩家不斷進場,可以想象行業(yè)的競爭會更加的膠著。在這個現(xiàn)狀下,智能財務(wù)的賽道未來會有三個走勢。
第一,短期內(nèi)無法分出勝負,明朗的競爭格局仍然難以落定。
智能財務(wù)行業(yè)近兩年受到資本的熱捧,在疫情之下逆勢爆發(fā)。按時間看,今年有三家有融資動作,分別是3月分貝通的近億美元C輪融資、2月和7月每刻的超1億元B+輪融資和2億元B++輪融資、8月份易快報的10億元D輪融資,而匯聯(lián)易則在去年3月就完成了C+輪融資。除了規(guī)模上匯聯(lián)易、分貝通、每刻和易快報沒有相互拉開很大差距外,在融資節(jié)奏上這幾家其實也差不了太多,未來一段時間競爭將進入白熱化,這幾家還是難有勝負之說,絕對的老大短時間內(nèi)不會出現(xiàn)。
第二,由于技術(shù)、戰(zhàn)略、生態(tài)上的差異,賽道會出現(xiàn)少數(shù)幾家明星SaaS企業(yè)。
從服務(wù)客群看,每刻和匯聯(lián)易的客戶多為中大企業(yè),對產(chǎn)品和技術(shù)能力要求比小微企業(yè)高很多,未來拓展客群時更容易吸引小微企業(yè),可以說占據(jù)了地利。
另外,隨著各家領(lǐng)域延伸帶來的競爭加劇,現(xiàn)金流和運營能力越來越關(guān)鍵,當(dāng)前現(xiàn)金流管理能力、運營能力以及追求行穩(wěn)致遠的玩家,比如:每刻占據(jù)“人和”優(yōu)勢。未來一段時間內(nèi),行業(yè)內(nèi)真正的明星SaaS企業(yè)大概率會從這些當(dāng)前占據(jù)“地利”、“人和”優(yōu)勢的玩家里產(chǎn)生。
第三,隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)的持續(xù)滲透,智能財務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù)體系會逐漸向全面平臺智能方向演進。
匯聯(lián)易在今年8月提出進入費用管理3.0時代,布局場景化、行業(yè)化、體驗化、智能化、生態(tài)化、一體化的TEM戰(zhàn)略。
每刻在今年11月的生態(tài)大會上發(fā)布了群智云財務(wù)新產(chǎn)品,將生態(tài)升級到3.0,強調(diào)數(shù)據(jù)驅(qū)動、業(yè)財一體,希望通過匯聚財務(wù)領(lǐng)域群體智慧,賦能財務(wù)、引領(lǐng)行業(yè)變革。
總之,行業(yè)的高速發(fā)展一定是所有人的機會,在資本的驅(qū)動下,大家都在拼技術(shù)搶客戶,但是長期來看,智能財務(wù)的競爭關(guān)鍵在于底層技術(shù)創(chuàng)新加產(chǎn)品生態(tài)的融合協(xié)同,能否滿足企業(yè)全生命周期成長的不斷變化和升級的財務(wù)需求。未來誰能率先做好這點,誰就將與對手逐漸拉大差距,成為真正的王者。
劉曠公眾號,ID:liukuang110
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