對(duì)于管理者來說,企業(yè)的發(fā)展方向的制定依據(jù)主要是來自于企業(yè)的報(bào)表分析,而傳統(tǒng)的企業(yè)報(bào)表往往比較單向,CRM管理系統(tǒng)很大意義上肩負(fù)了企業(yè)數(shù)據(jù)分析的重任,在RUSHCRM客戶管理系統(tǒng)的使用當(dāng)中常常需要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),不同的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也會(huì)有不同的實(shí)現(xiàn)方式,比如通過“報(bào)表”功能可以實(shí)現(xiàn)跨模塊數(shù)據(jù)提取,形成一張綜合的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表單;通過“視圖篩選”功能可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)前模塊字段數(shù)據(jù)的匯總和篩選,快速生成想要查看的數(shù)據(jù)結(jié)果;通過“工作流”當(dāng)中的函數(shù)功能可以實(shí)現(xiàn)在觸發(fā)某一事件時(shí)將統(tǒng)計(jì)結(jié)果匯總到某一模塊當(dāng)中;那么今天小編就來說RUSHCRM客戶管理系統(tǒng)當(dāng)中跟報(bào)表相關(guān)的一個(gè)函數(shù)的運(yùn)用。
?函數(shù)名稱:CalcAllRelatedModulesSum
?函數(shù)描述:將多個(gè)模塊的同類型字段數(shù)據(jù)求和后匯總到同一上級(jí)模塊字段當(dāng)中。
例:將同一客戶名下的所有合同簽訂金額匯總到客戶信息表單當(dāng)中(這里這們只將一個(gè)模塊的字段數(shù)據(jù)匯總);
如下圖示:首先我們要在需要匯總的模塊(合同)中創(chuàng)建一條‘工作流’,然后在任務(wù)當(dāng)中選‘調(diào)用自定義函數(shù)’,在函數(shù)名稱下拉列表中找到函數(shù)名為‘CalcAllRelatedModulesSum’的函數(shù);
|參數(shù)的填寫格式
?“上級(jí)匯總模塊”當(dāng)中需要填寫“客戶信息模塊名稱”和“客戶信息模塊中展示匯總結(jié)果的字段名稱”;
?“統(tǒng)計(jì)模塊”當(dāng)中需要填寫“合同模塊名稱”和“合同模塊”中需要匯總的字段名稱(這里因?yàn)槲覀冎唤y(tǒng)計(jì)一個(gè)合同模塊的數(shù)據(jù),所以“統(tǒng)計(jì)模塊2”的部分可以刪掉);
參數(shù)填寫好后保存就可以了(例:Accounts:cf_1109,SalesOrder:cf_1102)。
什么!不知道模塊名稱和字段名稱是什么?別急,往后看……
|模塊名稱和字段名稱
在RushCrm系統(tǒng)中,模塊名稱的獵取方式有多種,這里只講一種比較簡單的辦法。以【客戶管理】模塊為例如下圖所示:首先進(jìn)入到客戶管理模塊的“布局設(shè)計(jì)”頁面
頁面打開后我們直接在上方輸入網(wǎng)址的地址欄中找到最后一個(gè)單詞,就是當(dāng)前模塊的名稱,如下圖所示:
而字段名稱只需要在當(dāng)前頁面找到相對(duì)應(yīng)的字段點(diǎn)擊修改,在彈出的窗口頂端就會(huì)顯示字段名稱,如下圖所示:
這樣我們就實(shí)現(xiàn)了把一個(gè)客戶名下所有合同中的金額匯總后展示在該客戶的基本信息當(dāng)中,如下圖所示
好了,今天小編只是給大家介紹一下函數(shù)CalcAllRelatedModulesSumr的一種實(shí)際應(yīng)用案例,其實(shí)還可以實(shí)現(xiàn)如:把收款單的金額和退款單的金額匯總到應(yīng)收單當(dāng)中來計(jì)算實(shí)收金額。更多的應(yīng)用方式就由大家自己去摸索吧,總之,學(xué)會(huì)和靈活運(yùn)用函數(shù)在CRM系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中可以解決包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等很多意想不到問題,從而更加簡化我們的工作,提升效率。
企業(yè)管理最客觀有效的方法就是數(shù)據(jù)管理,不能正確的進(jìn)行企業(yè)數(shù)據(jù)的全方位分析,就好像企業(yè)發(fā)展道路上缺少了明燈,請(qǐng)務(wù)必不要忽視企業(yè)數(shù)據(jù)力的重要作用。
更多資訊可以登陸Rushcrm的官方網(wǎng)站:www.rushcrm.com
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近日，在甲子光年發(fā)布的《2023中國PaaS平臺(tái)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型實(shí)踐研究報(bào)告》中，神州云動(dòng)CloudCC作為國內(nèi)唯一SaaS+PaaS+Appstore生態(tài)模式的全場景CRM廠商，實(shí)力入選“2023中國PaaS推薦廠商”。關(guān)于神州云動(dòng)神州云動(dòng)成立于2008年9月，2012年推出自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的SaaS
現(xiàn)代科技進(jìn)步發(fā)展，為社會(huì)帶來日新月異的變化，各行各業(yè)都離不開技術(shù)助力，外貿(mào)領(lǐng)域自然也是如此，科技創(chuàng)新增強(qiáng)外貿(mào)企業(yè)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營管理降本增效，助力開拓多元化國際市場。作為一家服務(wù)于外貿(mào)領(lǐng)域的創(chuàng)新型科技公司，企芯擁有強(qiáng)大技術(shù)團(tuán)隊(duì)，多年來持續(xù)升級(jí)優(yōu)化服務(wù)品質(zhì)，在業(yè)內(nèi)頗具知名度和影響力。科技公司的發(fā)展必然離
隨著醫(yī)美行業(yè)的不斷發(fā)展，醫(yī)美三方轉(zhuǎn)診公司的數(shù)量也在不斷增加。然而，轉(zhuǎn)診過程中存在的問題也逐漸浮現(xiàn)，例如顧客管理、跟進(jìn)效率低、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范等等。為了解決這些問題，成都黑狐科技推出了醫(yī)美轉(zhuǎn)診CRM系統(tǒng)（Foxcrm），為醫(yī)美三方轉(zhuǎn)診公司提供全方位的解決方案，是醫(yī)美三方轉(zhuǎn)診公司的最佳選擇。醫(yī)美轉(zhuǎn)診CRM
安博通“墨影”網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)資源管理平臺(tái)，在網(wǎng)絡(luò)世界中，繪制一張全自動(dòng)物理拓?fù)涞貓D，讓設(shè)備管理和日常運(yùn)維更高效、更安全。
艾瑞咨詢在《2022年中國數(shù)智融合發(fā)展洞察》中提到，全球數(shù)據(jù)量以59%以上的年增長率快速增長，其中80%是非結(jié)構(gòu)化和半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，中國數(shù)據(jù)量的上升較全球更為迅速。
信創(chuàng)即信息技術(shù)創(chuàng)新，是指通過自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新等方式，實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)的自主可控，降低對(duì)外部技術(shù)的依賴，提高國家信息安全保障能力。
第三屆828B2B企業(yè)節(jié)正在全國如火如荼進(jìn)行中。作為中國首個(gè)以“提升企業(yè)數(shù)字化能力、助力企業(yè)穩(wěn)健快速成長”為目標(biāo)的B2B企業(yè)節(jié)，828B2B企業(yè)節(jié)由華為云聯(lián)合上萬伙伴共同發(fā)起，目的是為了打通數(shù)字化供需天塹，讓科技企業(yè)和有數(shù)轉(zhuǎn)智改需求的中小企業(yè)能在一站購平臺(tái)上完成對(duì)接，實(shí)現(xiàn)成就好生意，成為好企業(yè)的節(jié)日
當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)局勢復(fù)雜多變，企業(yè)面臨著越來越激烈的市場競爭。在生產(chǎn)方式不斷隨著科技水平的發(fā)展而提升的同時(shí)，各個(gè)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品之間的差距越來越小，企業(yè)單純依靠產(chǎn)品很難在如今的市場競爭中取勝。因此，如何為企業(yè)尋求更加富有競爭力的銷售能力提升辦法，成為了企業(yè)普遍更加看重的問題。趙峰，現(xiàn)任北京正信啟德管理顧問有
零售經(jīng)營者正處在一個(gè)歷史性的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上。一方面，中國的零售產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到門店渠道飽和的狀態(tài)，優(yōu)勝劣汰會(huì)是零售產(chǎn)業(yè)未來一段時(shí)間內(nèi)的主旋律；一方面，中國消費(fèi)者的價(jià)值觀出現(xiàn)了顯著變化，零售快消市場已經(jīng)進(jìn)入“性價(jià)比時(shí)代”。為此，百望云總結(jié)服務(wù)諸多零售快消經(jīng)營者的經(jīng)驗(yàn)，集合產(chǎn)品與技術(shù)，推出了數(shù)字化解決方案，并取
受限于三元材料以及磷酸鐵鋰電池在能量密度、安全性、循環(huán)壽命等多方面的限制，純電汽車產(chǎn)品始終無法完成對(duì)傳統(tǒng)燃油車的致命一擊。在此背景下，優(yōu)勢明顯的固態(tài)電池被寄予厚望，眾多車企以及電池企業(yè)紛紛加碼這一細(xì)分領(lǐng)域，以求占領(lǐng)技術(shù)制高點(diǎn)。目前，業(yè)界普遍將全固態(tài)電池小批量量產(chǎn)上車的時(shí)間節(jié)點(diǎn)定在2027年左右，大規(guī)
嘿，朋友們！矢量智控（南京）科技有限公司官網(wǎng)www.ivcon.cn8月31日正式啟用啦！這將是矢量智控的重要里程碑，期待為AI+工業(yè)與制造業(yè)帶來更深入、更全面的服務(wù)。矢量智控作為南棲仙策旗下工業(yè)智能決策品牌，專注為高端裝備和復(fù)雜流程工業(yè)提供自主智能控制產(chǎn)品和方案。產(chǎn)品積淀前沿AI技術(shù)我們根據(jù)產(chǎn)品的
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8月30日，招商銀行在上海舉辦了“招銀浦江數(shù)字金融生態(tài)大會(huì)”，拓元智慧科技有限公司（以下簡稱“拓元智慧”）應(yīng)邀參加本次大會(huì)。拓元智慧以其在人工智能領(lǐng)域的深厚積累與前沿探索，吸引了眾多行業(yè)內(nèi)外人士的關(guān)注。公司首席科學(xué)家王廣潤博士在論壇上發(fā)表了題為《新型多模態(tài)大模型的前沿技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化實(shí)踐》的報(bào)告，深入探
