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3月30日晚間，小米集團(tuán)發(fā)布公告宣稱，公司決定正式進(jìn)軍新能源汽車領(lǐng)域，雷軍更是決定親自掛帥，賭上過往人生所積累的財(cái)富和聲譽(yù)背水一戰(zhàn)。

為了展示實(shí)力與決心，連小米家有多少余糧都抖露了出來——1080億現(xiàn)金!

未來10年，小米將狂砸650億用于造車新業(yè)務(wù)。

值得注意的是，小米可不是第一個(gè)要高調(diào)造車的大廠。

與小米的高調(diào)官宣不同的是，公開消息稱滴滴已開始啟動(dòng)造車項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可能是滴滴副總裁、小桔車服總經(jīng)理?xiàng)罹瑫r(shí)，他還是滴滴與比亞迪聯(lián)名發(fā)布的定制網(wǎng)約車D1 的首席產(chǎn)品官，目前項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)已經(jīng)從各大廠商開始挖人。

近期動(dòng)作頻頻的大廠還有：騰訊宣布與吉利達(dá)成合作;百度成立新能源汽車公司，與吉利達(dá)成戰(zhàn)略合作;阿里巴巴與上汽合作，推出智己汽車;華為多次與車企達(dá)成合作進(jìn)軍新能源汽車行業(yè);蘋果巨額投資起亞造車……

新能源汽車行業(yè)號(hào)稱“大廠收割機(jī)”， 昔日連拉16個(gè)漲停板的互聯(lián)網(wǎng)明星“樂視網(wǎng)”因造車太燒錢等諸多原因而黯然退市。

是什么樣的魔力，讓小米、滴滴、騰訊、阿里、百度、華為等一眾互聯(lián)網(wǎng)大廠，紛紛入局號(hào)稱“大廠收割機(jī)”的新能源造車行業(yè)呢?

新能源造車已成雷霆萬鈞之勢(shì)

一、“碳中和”賦予新能源汽車“節(jié)能減排”的歷史使命，驅(qū)動(dòng)需求大幅提升

在全球氣候變暖引起極端天氣頻發(fā)的背景下，為解決日益嚴(yán)重的空氣污染問題，節(jié)能減排、“碳中和”成為全球共識(shí)。

“碳中和”長(zhǎng)期趨勢(shì)賦予了新能源汽車新的歷史使命，要實(shí)現(xiàn)“碳中和”需要從供給端和需求端著手，

供給端是調(diào)整產(chǎn)業(yè)的能耗結(jié)構(gòu)，通過大力發(fā)展新能源發(fā)電替代傳統(tǒng)電力的方式，降低鋼鐵、煤炭、水泥、電力等高耗能行業(yè)的消耗，

需求端則是大力發(fā)展新能源汽車， 重視綠色出行、綠色消費(fèi)。

二、國(guó)家能源安全戰(zhàn)略要求，大力發(fā)展新能源汽車行業(yè)以降低石油能源的消耗

一直以來，我國(guó)石油對(duì)外依存度過高， 中國(guó)70%的石油需要進(jìn)口， 在國(guó)際石油供給突然中斷的情況下，中國(guó)的石油儲(chǔ)備也只夠用33天左右，遠(yuǎn)低于國(guó)際上常用的90天的戰(zhàn)略“安全線”;

而中國(guó)進(jìn)口的石油主要來自于非洲和中東，石油進(jìn)口量的約75%必須經(jīng)過馬六甲海峽，一旦地區(qū)安全形勢(shì)突變，馬六甲海峽運(yùn)輸要道被中斷，則石油運(yùn)輸?shù)纳€受到影響。

石油是工業(yè)的血液，主動(dòng)脈不通，影響何其之巨大。

嚴(yán)峻的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)與運(yùn)輸通道形勢(shì)，倒逼國(guó)家以戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的高度來促進(jìn)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，以降低生產(chǎn)生活對(duì)石油能源的巨大消費(fèi)。

三、萬億賽道彎道超車，全球產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值再分配

一直以來，中國(guó)以每年2000多萬輛的年銷量常年穩(wěn)坐全球最大的乘用車單一市場(chǎng)的寶座，而汽車工業(yè)約占整個(gè)制造業(yè)產(chǎn)值的10%，這一巨大的蛋糕主要被德國(guó)、美國(guó)、日本三家所分走，中國(guó)的自主品牌，除長(zhǎng)城、吉利等少數(shù)幾個(gè)品牌外，其他基本都處于虧損中。

產(chǎn)業(yè)鏈中高附加價(jià)值的市場(chǎng)也被博世、電裝等巨頭所壟斷，特別是在發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱等核心零部件領(lǐng)域，國(guó)外品牌廠家經(jīng)過幾十年的發(fā)展，積累了大量專利構(gòu)建了鐵桶一般的技術(shù)壁壘，且現(xiàn)在還每年投稿大量的研發(fā)費(fèi)用以保持其技術(shù)領(lǐng)先地位。

比你跑得早的，還在拼命吃紅牛，不停加速向前跑，你讓落后幾十年的國(guó)產(chǎn)品牌如何去競(jìng)爭(zhēng)?

而更換賽道的新能源汽車就大大不同了，電動(dòng)車主要由電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)組成，核心部件不需要燃油發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，等于直接繞開了歐美日在燃油車領(lǐng)域幾十年的技術(shù)積累，直接大家在同一起跑線競(jìng)爭(zhēng)，

而且，由于國(guó)內(nèi)對(duì)新能源車的重視，新能源車的發(fā)展水平在全球都處于世界前列，目前，全球新能源車的發(fā)展標(biāo)桿主要看中國(guó)、歐洲及美國(guó)，其他國(guó)家目前競(jìng)爭(zhēng)力還欠缺。

彎道超車的萬億大藍(lán)海，未來中國(guó)企業(yè)將不再屈居產(chǎn)業(yè)鏈弱勢(shì)環(huán)節(jié)，干著最辛苦的活卻賺著最少的錢，相反，由于起步早、重視程度高，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈高附加價(jià)值的環(huán)節(jié)，獲取科技創(chuàng)新帶來的高利潤(rùn)。

萬億賽道長(zhǎng)期高增長(zhǎng)可期，群雄角逐卻群龍無首

一、行業(yè)由模糊混沌的導(dǎo)入期，正式步入快速增長(zhǎng)的成長(zhǎng)期

不同于樂視造車那會(huì)行業(yè)處于導(dǎo)入期時(shí)的市場(chǎng)需求不明、技術(shù)路徑模糊不清、多數(shù)玩家處于觀望態(tài)度，現(xiàn)階段的新能源汽車行業(yè)已步入確定性增長(zhǎng)的成長(zhǎng)期。

二、萬億級(jí)藍(lán)海賽道，滲透率提升空間巨大

據(jù)IDC 預(yù)測(cè)，2035 年全球智能駕駛汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破1.2 萬億美元，中國(guó)智能駕駛汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過2000 億美元。

新能源汽車的發(fā)展，就是新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油車的替代，那么，新能源汽車的細(xì)分行業(yè)需求是由整車需求派生的，細(xì)分行業(yè)作為配套會(huì)同步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游的發(fā)展空間，最終還是要以下游需求的滲透率為錨的，

傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)有多大，新能源汽車的增長(zhǎng)空間就有多大，我們可以用“滲透率”( 市場(chǎng)滲透率=商品的現(xiàn)有需求量/商品的潛在需求量)這一指標(biāo)來衡量新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油車替代程度。

據(jù)中信證券數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)全年新能源汽車銷量大約為115萬輛左右，滲透率約為4.4%左右，尚處于電動(dòng)車滲透率曲線的推廣期，而一般而言，滲透率只有接近50%左右才會(huì)增速放緩。

三、未來10年，高增長(zhǎng)空間大

汽車作為除房子外的第二大消費(fèi)金額的大宗耐用品，更換周期要比手機(jī)更換周期的1-2年要長(zhǎng)，對(duì)比智能手機(jī)滲透率提升進(jìn)程，我們可知智能手機(jī)從高速增長(zhǎng)到增速放緩用了大約7年時(shí)間，新能源汽車的滲透率提升速度將顯著慢于智能手機(jī)的滲透提升速度，也就說，智能手機(jī)用了7年時(shí)間才慢慢增長(zhǎng)放緩步入成熟期，新能源汽車行業(yè)高速增長(zhǎng)保持10年沒有太大問題。

四、下游整車品牌行業(yè)集中度低，行業(yè)分散，群龍無首

從整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，行業(yè)集中度方面，Top5份額占比的CR5僅僅為52.6%， Top3份額占比的CR3僅僅為40.5%，以上數(shù)據(jù)表明，整個(gè)行業(yè)尚未出現(xiàn)多頭壟斷的格局，排名靠前的企業(yè)之間差距還不大，行業(yè)暫時(shí)還出現(xiàn)絕對(duì)的龍頭。

作為新能源汽車行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)賽道在未來相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里將與新能源汽車行業(yè)同幅共振，共同邁向高增長(zhǎng)。

除了智能汽車吸引巨頭紛紛入局，車聯(lián)網(wǎng)的軟件生態(tài)有望是下一個(gè)爆發(fā)風(fēng)口?

車機(jī)聯(lián)網(wǎng)高頻使用新場(chǎng)景，又一次“移動(dòng)互聯(lián)新革命“？

一、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量紅利遇天花板，亟需開拓流量新戰(zhàn)場(chǎng)

2017年以來，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)滲透率大致穩(wěn)定在94%左右，行業(yè)已趨飽和，出貨量連續(xù)12個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng)，而且，出貨量由原來的用戶新增轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪坑脩魮Q機(jī)需求，

CNNIC 數(shù)據(jù)顯示，2020H1我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入比例高達(dá)99.2%，相比于2019 年同期僅增長(zhǎng)0.1%，人口紅利幾近飽和，由功能機(jī)時(shí)代向智能手機(jī)時(shí)代轉(zhuǎn)型的新增用戶帶來的流量紅利早已消失殆盡。

各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭近期紛紛加入“生鮮社區(qū)團(tuán)購(gòu)”的新戰(zhàn)場(chǎng)，為了搶占“高頻、剛需”的生鮮流量入口，不惜下血本燒錢與菜販子一較高低，流量焦慮可見一般。

二、車機(jī)聯(lián)網(wǎng)，繼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后下一個(gè)“億級(jí)高頻強(qiáng)需”流量入口

據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2021年3月，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.78億輛，其中汽車2.87億輛;機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)?.63億人，其中汽車駕駛?cè)?.25億人。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020 年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7 萬輛，同比分別增長(zhǎng)7.5%和10.9%，增速較上年實(shí)現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正。也就是說，當(dāng)前僅僅才百萬級(jí)的新能源汽車并入車聯(lián)網(wǎng)，相比于億級(jí)新增長(zhǎng)的換車需求來說，還太小還太少。

智能汽車與智能手機(jī)擁有類似特性，參考智能手機(jī)發(fā)展歷程類比可知，當(dāng)前智能電動(dòng)車的“車聯(lián)網(wǎng)紅利”剛剛處于萌芽期。

衣食住行中“汽車出行”需求屬于高頻、共享的需求，且對(duì)于習(xí)慣了用車的人群而言，雖然不如吃飯那樣的必需，但歸必不可少的出行習(xí)慣，對(duì)于這樣一個(gè)“高頻強(qiáng)需求且家人共享”的億級(jí)流量入口，陷入流量焦慮的科技巨頭不可能錯(cuò)過。

科技公司往往以軟件實(shí)力為強(qiáng)項(xiàng)，且智能化電動(dòng)車的硬件結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，這對(duì)于依托智能電動(dòng)車來打造汽車端流量生態(tài)的巨頭們來說，再合適不過了。

比如，搜索領(lǐng)域的王者“百度”早早入局，已經(jīng)All in人工智能與智能駕駛;阿里擁有自有的操作系統(tǒng)AliOS，2020 年底又與上汽合作打造智己汽車;騰訊也于2021年1月宣布與吉利合作，就智能座艙、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化等業(yè)務(wù)全方位展開戰(zhàn)略合作;

科技巨頭們?cè)谡Z(yǔ)音圖像識(shí)別、人工智能AI、內(nèi)容生態(tài)運(yùn)營(yíng)方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)IDC 數(shù)據(jù)，未來5 年內(nèi)軟件占整車價(jià)值將達(dá)到40%，科技公司與傳統(tǒng)汽車制造廠商以O(shè)EM+軟件方式合作也許能1+1>2，而不用在硬件層面投入巨資來參與競(jìng)爭(zhēng)。

結(jié)語(yǔ)

小米滴滴等一眾造車”科技派“憑借其在固有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的硬件制造、軟件運(yùn)營(yíng)等優(yōu)勢(shì)，做了一次新相關(guān)戰(zhàn)略延伸，一家公司的跨界造車不足以說明什么，然后，一大波科技公司蜂擁而至則說明：新能源汽車智能化的大浪潮已經(jīng)勢(shì)不可擋，未來將有更多的重磅玩家加入。

不同的資源稟賦，不同的行業(yè)理解，鑄就不同的戰(zhàn)略方向，正所謂八仙過海，各顯神通。不論是百度、阿里、華為、蘋果、騰訊、小米在各自領(lǐng)域都有很強(qiáng)勁的優(yōu)勢(shì)，這也激起外界對(duì)他們的高期待。

例如百度在智能電動(dòng)車領(lǐng)域布局很早，軟硬通吃，正所謂早起的鳥兒有蟲吃，智能交通、自動(dòng)駕駛、汽車智能化及與吉利合資的整車制造等業(yè)務(wù)正步入加速商業(yè)化階段。

可預(yù)計(jì)到的是：百舸爭(zhēng)流，群雄逐鹿，鹿死誰(shuí)手未可知。 從全產(chǎn)業(yè)鏈來看，全球動(dòng)力電池行業(yè)正由韓國(guó)LG化學(xué)、日本松下、中國(guó)寧德時(shí)代上演著“三國(guó)殺”，不同于行業(yè)的中上游相對(duì)穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，整個(gè)下游整車汽車品牌及相應(yīng)的軟硬件設(shè)施配套領(lǐng)域的好戲才剛剛開始上演，比如，在自動(dòng)駕駛與整車品牌方面，特斯拉一馬當(dāng)先，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力蔚來、理想、小鵬緊其后，傳統(tǒng)汽車廠商比亞迪、大眾更是緊追不放，亦或是消費(fèi)電子與智能手機(jī)軟件生態(tài)領(lǐng)域的王者”蘋果“都早入布下棋子，只等行業(yè)東風(fēng)吹起沖鋒的號(hào)角。

而現(xiàn)在，沖鋒之勢(shì)將起，行業(yè)風(fēng)云變幻，群雄逐鹿，鹿死誰(shuí)手未可知。

文章來源：美股研究社，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明版權(quán)。

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