8Manage：保險(xiǎn)行業(yè)的項(xiàng)目管理實(shí)踐

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保險(xiǎn)公司越來越善于有效使用項(xiàng)目管理，保持一定的靈活性，能根據(jù)需求調(diào)整最佳實(shí)踐。在保險(xiǎn)業(yè)，成功實(shí)施最佳實(shí)踐并進(jìn)行適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目管理可能非常困難，但其重要性不應(yīng)因此而遭到低估。

保險(xiǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)、收緊的法律和限制措施強(qiáng)調(diào)效率和每項(xiàng)投資的回報(bào)，包括項(xiàng)目管理技術(shù)的升級(jí)。

以下是在保險(xiǎn)業(yè)成功應(yīng)用項(xiàng)目管理所必需的項(xiàng)目管理實(shí)踐：

1、保持項(xiàng)目管理動(dòng)態(tài)性

在啟動(dòng)項(xiàng)目時(shí)制定行動(dòng)計(jì)劃至關(guān)重要，但對(duì)不可避免的變更保持靈活性也很重要。這種靈活性處理的是反動(dòng)行為，而不是前瞻性計(jì)劃，處理的是預(yù)測(cè)即將發(fā)生的變更和風(fēng)險(xiǎn)，并努力及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

在保險(xiǎn)業(yè)，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)很重要，但如果能夠及時(shí)評(píng)估和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，就能進(jìn)一步擴(kuò)大保險(xiǎn)范圍，然后制定出解決問題的可行計(jì)劃。項(xiàng)目經(jīng)理需要考慮什么地方可能出錯(cuò)，如何出錯(cuò)，可做什么來防止問題發(fā)生，以及可采取什么必要措施來緩解問題。

其中一種方法是精益項(xiàng)目管理，它有助于項(xiàng)目經(jīng)理確定項(xiàng)目中哪些流程會(huì)帶來最多的浪費(fèi)，然后消除它以簡(jiǎn)化流程。

2、簡(jiǎn)化項(xiàng)目管理流程

項(xiàng)目管理的目標(biāo)是提高效率并簡(jiǎn)化以前過于復(fù)雜的流程。記住這一點(diǎn)，了解項(xiàng)目管理應(yīng)是簡(jiǎn)單且可操作的管理非常重要，項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任做到這一點(diǎn)。

3、保持項(xiàng)目管理正常運(yùn)轉(zhuǎn)

在識(shí)別和緩解風(fēng)險(xiǎn)之后，有必要確保項(xiàng)目繼續(xù)按計(jì)劃進(jìn)行。確保項(xiàng)目正常開展的其中一種方法是關(guān)注數(shù)據(jù)測(cè)量和分析。指標(biāo)(例如每個(gè)客戶的保單數(shù)量或項(xiàng)目各部分的實(shí)際成本與估計(jì)成本)有助于確定項(xiàng)目成功與否。其他成分(例如分析時(shí)間、資源和金錢浪費(fèi)的位置)可以指出哪些任務(wù)已經(jīng)變得無(wú)效，沒有必要復(fù)雜化工作流。

確保項(xiàng)目正常開展的另一種方法是充分利用在進(jìn)度表和任務(wù)管理軟件上取得的進(jìn)展。工作流可視化工具，包括已經(jīng)集成到新項(xiàng)目管理技術(shù)中的看板和甘特圖，有助于項(xiàng)目經(jīng)理計(jì)劃和安排任務(wù)。甘特圖在大圖規(guī)劃中效果最好，其為項(xiàng)目目標(biāo)添加了重點(diǎn)，而看板有助于實(shí)現(xiàn)更短期的計(jì)劃目標(biāo)。

4、透明的文檔記錄和知識(shí)轉(zhuǎn)移

文檔系統(tǒng)為將來的成功提供了藍(lán)圖。以往經(jīng)驗(yàn)使尋求新合同的項(xiàng)目經(jīng)理能夠從過去的成敗中學(xué)習(xí)最佳實(shí)踐，并為每位獨(dú)特客戶簡(jiǎn)單選擇和跟蹤有效的解決方案。

除了擁有可靠的文檔外，項(xiàng)目經(jīng)理還須確保溝通渠道清晰明顯，并為用戶所用。這有助于避免同事間發(fā)生誤會(huì)和其他溝通問題，這對(duì)企業(yè)來說代價(jià)是昂貴的。

5、不斷改進(jìn)流程和產(chǎn)品

任何競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)很少出現(xiàn)缺乏新公司的情況，為獲得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)而努力工作的既定威脅也是如此。確保企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的其中一種方法是，不斷尋找改進(jìn)流程和產(chǎn)品的方法。效率是關(guān)鍵，與時(shí)俱進(jìn)(例如敏捷和精益管理)有助于企業(yè)不斷努力提高效率。

企業(yè)及時(shí)更新產(chǎn)品也很重要，遵循前面步驟可以幫助企業(yè)為變更做好準(zhǔn)備。獲得知識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)和相應(yīng)更新流程有助于做出產(chǎn)品決策?？偠灾?，這是個(gè)記錄結(jié)果、評(píng)估結(jié)果、對(duì)信息進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序和審查的持續(xù)過程，目的是做出正確決策。

6、使用現(xiàn)代項(xiàng)目管理軟件

現(xiàn)代項(xiàng)目管理軟件(http://www.8manage.cn/pm/pm.html)能夠?yàn)楸ｋU(xiǎn)項(xiàng)目有效實(shí)施上述實(shí)踐。使用如8Manage PM這類項(xiàng)目管理軟件對(duì)運(yùn)行保險(xiǎn)項(xiàng)目非常重要，尤其是大型保險(xiǎn)項(xiàng)目。

保險(xiǎn)項(xiàng)目具有專業(yè)性、復(fù)雜性、嚴(yán)謹(jǐn)性的特點(diǎn)，8Manage PM可幫助你對(duì)以下三項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)管理：

端到端的全流程項(xiàng)目管理

8Manage PM將全流程都納入到項(xiàng)目管理范圍之內(nèi)，通過制定完整的項(xiàng)目計(jì)劃，明確各階段的交付物，并在各階段推動(dòng)協(xié)調(diào)相關(guān)角色按計(jì)劃輸出，保證各環(huán)節(jié)都按照項(xiàng)目流程推進(jìn)，最終按時(shí)保質(zhì)的完成保險(xiǎn)項(xiàng)目交付。

建立審核監(jiān)督機(jī)制

保險(xiǎn)公司需要與眾多利害關(guān)系人合作，需要實(shí)時(shí)交易處理功能來保護(hù)它們的數(shù)據(jù)完整性。8Manage PM系統(tǒng)實(shí)行“四眼原則”的雙重審核機(jī)制，減少無(wú)用信息量的同時(shí)確保數(shù)據(jù)正確性以及高效連接性。

基于強(qiáng)大的項(xiàng)目管理邏輯及交易型的行動(dòng)數(shù)據(jù)，8Manage PM幫助你輕松掌控人員的誠(chéng)實(shí)度，使項(xiàng)目成員保持誠(chéng)實(shí)和及時(shí)更新其負(fù)責(zé)的部分。你可以隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目的實(shí)時(shí)進(jìn)展，還可以跟蹤資源，并根據(jù)員工和保險(xiǎn)承運(yùn)人的空閑能力和技能分配任務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)和變更管理

有了恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)和變更管理流程，保險(xiǎn)公司才能夠提高他們的投資利潤(rùn)率、生產(chǎn)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。8Manage PM支持多種變更請(qǐng)求狀態(tài)，可幫助保險(xiǎn)公司快捷有效地記錄和管理項(xiàng)目變更，清楚獲知項(xiàng)目變更的來龍去脈。

此外，8Manage能自動(dòng)檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行中可能出現(xiàn)的各種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其影響，包括項(xiàng)目計(jì)劃，成本，資源以及質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)。其智能算法可根據(jù)當(dāng)前信息做出未來形勢(shì)預(yù)測(cè)，為企業(yè)制定應(yīng)對(duì)方案提供可靠的參考信息。

對(duì)保險(xiǎn)公司來說，將項(xiàng)目管理軟件應(yīng)用到業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中爭(zhēng)取有利地位，是提高業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效率、提升企業(yè)形象的關(guān)鍵舉措。8Manage PM項(xiàng)目管理軟件能滿足保險(xiǎn)公司的基本業(yè)務(wù)要求，具有良好的可擴(kuò)展性和實(shí)用性，幫助企業(yè)有效管控項(xiàng)目全生命周期。了解更多保險(xiǎn)公司項(xiàng)目管理實(shí)踐方法，歡迎進(jìn)入8Manage 官網(wǎng)查看。

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