在資產(chǎn)管理業(yè)務的發(fā)展中，越來越多的私募機構意識到信息管理和數(shù)據(jù)分析的作用，無論是對客戶風險偏好的識別，還是針對客戶需求和風險偏好做模型，或是產(chǎn)品的設計、實時跟蹤和調整，以及客戶資料和企業(yè)信息的維護管理，每一步都需要一個強大的信息化系統(tǒng)，特別是在Web2.0時代，毫無疑問，企業(yè)的信息系統(tǒng)最關鍵的三個要素就是：數(shù)據(jù)中心，互聯(lián)網(wǎng)以及客戶端，而數(shù)據(jù)中心與互聯(lián)網(wǎng)則是企業(yè)信息系統(tǒng)至關重要的核心。
作為一家新興的專業(yè)私募基金管理機構，上海萬豐友方投資管理有限公司主要從事基金管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務。在信息化需求上，他們和其他的資產(chǎn)管理機構一樣，希望在能夠規(guī)避風險的同時，有效駕馭互聯(lián)網(wǎng)為企業(yè)服務，實現(xiàn)正確性的細節(jié)管理、風險的及時管控，實現(xiàn)高效、移動、合規(guī)的管理目標。勤哲excel服務器的出現(xiàn)，為該公司信息化之路奠定了堅實基礎。
據(jù)介紹，上海萬豐友方投資管理有限公司于2003年12月成立，最新注冊資本人民幣5000萬元。上海萬豐友方投資管理有限公司20年來專注于為客戶提供私募理財服務，公司最早源于1993年成立的深圳萬科財務顧問有限公司。從1994年起，上海萬豐友方投資管理有限公司就確立我們的核心業(yè)務為投資理財，并一直專注于管理私募理財產(chǎn)品及提供單一定制理財服務，投資領域涉及證券市場和房地產(chǎn)市場。20年的金融服務歷程中，我們積累了豐富的投資管理經(jīng)驗，建立了嚴謹?shù)娘L險管理框架。
以客戶利益為第一位，與客戶同生共長
上海萬豐友方投資管理有限公司表示，多年來公司不但為萬科集團員工提供集合理財服務，同時也為諸多高凈值人士或機構提供專戶理財服務。服務過的機構客戶包括萬科集團、上海普天、上海華東電腦、波司登服飾等,服務人群遍布全國50多個城市。我們最初發(fā)行管理理財產(chǎn)品已歷時18年，年均復合收益率在16%以上，財富增值超過12倍。
完善的治理結構，穩(wěn)健可靠的核心管理團隊
上海萬豐友方投資管理有限公司由核心管理團隊持股，確保了團隊人員和管理理念的穩(wěn)定和持續(xù)。一直以來，公司秉承價值投資理念，將發(fā)現(xiàn)并投資最貼合客戶需求的投資品種和投資策略作為投資研究的第一目標，力求穩(wěn)健投資，為客戶提供絕對回報服務。
產(chǎn)品不斷創(chuàng)新因您而變
隨著客戶財富的增長，上海萬豐友方投資管理有限公司管理資產(chǎn)規(guī)模的提高，為適應投資市場的形勢，上海萬豐友方投資管理有限公司拓展了地產(chǎn)基金業(yè)務，給客戶提供更多的理財和服務選擇。截至2012年10月，加上新發(fā)行的友方系列地產(chǎn)基金及貫富添利基金，公司目前管理著5大系列，共11只理財產(chǎn)品。
勤哲excel的產(chǎn)品成果介紹
主要思路：作為私募基金，對數(shù)據(jù)的要求比較高，靈活行又比較強，上海萬豐友方投資管理有限公司各個部門的特點也不一樣，所以就以建立數(shù)據(jù)平臺的思路，按各個部門的業(yè)務特點，建立相應的數(shù)據(jù)結構，同時考慮部門間的數(shù)據(jù)交互，人員權限，保證數(shù)據(jù)來源唯一，確保數(shù)據(jù)入庫校驗；根據(jù)投資部主要是操作賬戶，對產(chǎn)品凈值，產(chǎn)品操作負責，就以留存表為核心，把此部門的數(shù)據(jù)作整理；研究部，主要是選好股票，就以他們的選股模型為起點，建設固定模板，選擇出符合條件的股票；市場部，從客戶出發(fā)，結合產(chǎn)品信息，給客戶推薦適合產(chǎn)品，維護客戶關系；這個公司，又通過產(chǎn)品凈值，產(chǎn)品信息，把研究部，投資部，市場部，緊密的聯(lián)系在一起；
上海萬豐友方投資管理有限公司每個部門根據(jù)各自的特點，對流轉的excel數(shù)據(jù)進行提煉，形成需求，進行設計；
上海萬豐友方投資管理有限公司投資部主要對產(chǎn)品的流存表，比較關心，進行2次分析和加工的頻率高，而且分析的形式較固定；
上海萬豐友方投資管理有限公司研究部主要是需要按一定的數(shù)據(jù)指標，選出合適的股票列表，然后跟蹤、分析；
上海萬豐友方投資管理有限公司市場部主要是對客服分析和2次銷售的事情，也需要很多數(shù)據(jù)支持；
上海萬豐友方投資管理有限公司行政部和財務部，還有一些報銷、物品申領和庫存的工作可以增加上去。
分析和結論
正如上海萬豐友方投資管理有限公司負責人解釋，由于我司需要的專業(yè)系統(tǒng)較多，但系統(tǒng)與系統(tǒng)之間又需要整合，并且業(yè)務的變動性和靈活性又較大，所以勤哲excel服務器可以很好的作為一個整合平臺，把各個專業(yè)系統(tǒng)，各個部門間流動的數(shù)據(jù)，整合起來，真正實現(xiàn)一體化辦公，并且公司核心的數(shù)據(jù)也都是自己人員在操作，不需要第三方的維護，信息安全性也很高，這點對于金融機構來說，也很重要；所以，上海萬豐友方投資管理有限公司會堅持使用勤哲excel服務器。
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