AI視頻生成賽道“分野”：小廠重產品，大廠重生態(tài)

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文：志剛@互聯(lián)網江湖主編

最近，AI視頻生成領域迎來了一連串的大動作。

先是北京愛詩科技有限公司正式宣布完成6000萬美元（約合4.3億元人民幣）B輪融資，刷新了國內視頻生成領域的單筆融資額紀錄。

然后是另一家明星初創(chuàng)企業(yè)——生數(shù)科技也宣布完成了數(shù)億元人民幣A輪融資，由百度、啟明創(chuàng)投等多家知名投資機構共同參與融資。

至于老牌玩家快手可靈，則是推出了全新的數(shù)字人功能。

據了解，其和過去常見的AI主播們有著本質的不同，現(xiàn)在用戶只需要一張角色圖片加一段文字或音頻，就可生成1080p/48FPS、最長1分鐘的數(shù)字人視頻，同時還能夠實現(xiàn)口型精準同步與情緒動作的精細控制，做到角色的“神形兼?zhèn)?rdquo;……

至此，從資本“彈藥”補充，到技術創(chuàng)新突破，AI視頻生成行業(yè)也已經為下一次的爆發(fā)，做好了準備。

那么既然這樣，未來，誰又能夠領跑全場？

AI視頻生成“分野”：小廠重產品，大廠重生態(tài)

從去年2月，OpenAI發(fā)布人工智能文生視頻大模型Sora震撼全場，到現(xiàn)在，AI視頻生成賽道已經走過了近兩年的爆發(fā)期。

雖然整體格局尚未完全明朗，但是就模型性能表現(xiàn)而言，現(xiàn)在第一梯隊的玩家們基本已經穩(wěn)了下來。

結合兩張業(yè)內比較認可的榜單（國際測評機構Artificial Analysis，以及由多所國內頂尖高校和研究機構聯(lián)合發(fā)布的AGI-Eval），現(xiàn)在全球排名前10的視頻生成模型，除谷歌外，剩下的都被國產玩家們包圓了。

主要有兩派：一是國內的互聯(lián)網大廠們，包括快手可靈、字節(jié)和阿里三家。

二是國內的初創(chuàng)企業(yè)們，以北京的愛詩科技（PixVerse V5）、上海的MiniMax（Hailuo 02 Pro）兩家為主。

其中，一個反直覺的表現(xiàn)是：在同樣是今年6月、8月的模型更新中，無論是文生視頻，還是圖生視頻，“小廠”愛詩科技們的排名反而要比字節(jié)們更好。

這種反超，實際上也是AI大小廠們對視頻生成賽道發(fā)展“分野”的表現(xiàn)。

1、現(xiàn)在的愛詩科技們更偏向于產品主義、工具思維。

這種選擇跟其初創(chuàng)企業(yè)的身份有關。由于資金、人才等核心資源有限，所以品牌企業(yè)只能把重心放到模型產品方面，不斷打磨AI能力，集中提升視頻生成的速度、質量和指令遵從優(yōu)化等方面。

同時，按愛詩科技創(chuàng)始人王長虎的說法，現(xiàn)在愛詩聚焦的用戶，是沒有視頻制作技術的普通人。他把目前的產品也比作是視頻生成界的Canva，對應的是Photoshop和Figma。

從這個角度看，愛詩科技們想做的，似乎是一個瞄準C端用戶的超級AI工具。

那么參考過去互聯(lián)網時代的經驗，工具類APP無疑是個苦逼的商業(yè)模式。比如墨跡天氣、WiFi萬能鑰匙、豌豆莢、91（手機）助手們，無不是前期風光無限，但在移動互聯(lián)網后期幾乎沒有護城河可言。

要么核心功能被手機廠商們直接整合，要么商業(yè)模式單一，天花板有限，無法將海量用戶轉化為有效收入……

當然，AI視頻生成也是有成為內容社區(qū)潛力的，只不過想要真正實現(xiàn)一句話生成一部大片，技術上還有很長一段路要走。

此外，互聯(lián)網江湖團隊在親自體驗了幾家AI生成視頻平臺后，還發(fā)現(xiàn)了一些問題：在一個全部都是AI生成的視頻社區(qū)中，同質化、審美疲勞的問題尤為明顯，“刷十幾個就刷不動了，感覺沒意思了”。

同時，由于大家都是技術流，所以整個社區(qū)氛圍缺少“人味”，缺乏第三方吃瓜群眾的欣賞和評價，創(chuàng)作者們得不到太多物質和精神上的激勵，這也讓很多人又把AI視頻搬運到了抖音，快手和B站等平臺上。

AI內容制作平臺與內容分享平臺，似乎被大眾用戶自發(fā)地隔開了。

2、相比之下，作為互聯(lián)網時代的“過來人”，谷歌、字節(jié)和快手們在AI視頻生成賽道的押注更加全面，不只是注重產品表現(xiàn)，同時還更關注生態(tài)布局。

一方面，向內尋找跟自身原有業(yè)務的協(xié)同效應。比如谷歌的最新視頻生成模型Veo 3.0，就不是作為獨立產品推出的，而是被深度整合到名為Flow的AI電影制作工具中。

其中，F(xiàn)low還匯集了Imagen（文生圖）和Gemini（通用）兩大模型，旨在推動用戶實現(xiàn)從文本故事輸出到鏡頭控制、視頻生成等一系列AI無縫創(chuàng)作。

無獨有偶。從豆包大模型到即夢、剪映、Seedream 4.0，再到抖音，字節(jié)同樣圍繞內容生產、分發(fā)、消費和商業(yè)化打造出了一套可閉環(huán)的AI生態(tài)系統(tǒng)……

另一方面是，向外探索AI視頻生成業(yè)務的獨立想象力。

最典型代表就是快手可靈，瞄準的游戲制作、專業(yè)影視制作等商業(yè)化場景已經初見想象力。

比如今年6月，可靈AI與快手星芒短劇聯(lián)合出品了全球首部AI單元故事集《新世界加載中》，全球累計播放量近2億次。

又比如在8月份的業(yè)績說明會上，快手方面透露，二季度，可靈AI又與網易游戲旗下熱門手游《逆水寒》達成了深度合作，將AI視頻生成能力內置于游戲中，豐富游戲的社交玩法。

在這樣的背景下，快手可靈也成了行業(yè)內少有的、敢于公布AI業(yè)績的公司。

天眼查APP顯示，二季度財報，快手旗下的可靈AI單季度收入突破2.5億元，較一季度的1.5億元環(huán)比增長66.67%。對應的，其2025年全年收入目標也較年初設定值翻倍，同時推理算力投入亦同步翻倍，且已實現(xiàn)毛利率為正……

不過即便如此，現(xiàn)在視頻生成行業(yè)也不是開香檳的時候。

原因在于AI視頻生成行業(yè)的格局還不夠穩(wěn)定，還存在很多的不確定性。

一是技術層面，現(xiàn)在各大視頻生成模型的能力仍處于快速演進期，距離理想中的表現(xiàn)還差得很遠。那么在后續(xù)的AI競賽中，誰又能保證會一直領先？

二是潛在的競爭對手威脅。要知道，現(xiàn)在很多AI大模型實力玩家還沒有下場發(fā)力。比如百度，此前李彥宏堅決不跟進Sora，就是因為AI視頻生成的商業(yè)化可能要五年甚至十年之久。但現(xiàn)在，一切都被加速了，那么對于旗下有愛奇藝的百度來說，會不會進一步加碼呢？

此外，騰訊也是一大關注對象。雖然現(xiàn)在還沒有太多的布局，但當初在語言大模型上，騰訊不也是觀望了很久？直到DeepSeek出世，元寶迅速跟進并整合進微信，直接摘了最大的果子。

所以，不管是大廠還是小廠，AI視頻生成行業(yè)都還沒有到終局的時候……

從廣告公司到電商公司，再到AI公司

其實從前段時間科技股的大漲，以及最近各大科技巨頭們密集加碼AI的動作，不難發(fā)現(xiàn)：

互聯(lián)網公司，未來的必然之路就是成為一家真正的AI公司。

這個AI公司，不是說通過AI去賦能廣告業(yè)務，提升電商的匹配效率，而是AI業(yè)務的占比越來越高。

就像此前漲得最猛的百度，資本市場之所以認可，背后有昆侖芯片業(yè)務爆發(fā)的帶動，也可能有AI等業(yè)務占比突破的影響。

今年第二季度，百度在線營銷收入為162億元，同比減少15%；非在線營銷收入為100億元，同比增長34%，主要受智能云業(yè)務增長帶動。

如果算上愛奇藝，那么后兩項業(yè)務營收占比就超過了50%……

此外還有騰訊，以前是靠微信連接一切，但在上周，騰訊突然宣布全面開放AI能力，助力“好用的AI”在千行百業(yè)中加速落地，整體也開始朝著AI連接一切的2.0時代邁進。

其實某種程度上，現(xiàn)在整個互聯(lián)網行業(yè)也都到了向2.0時代進化的關頭。

比如今年9月以來，阿里巴巴等互聯(lián)網企業(yè)們都在紛紛加大債券融資力度，加碼AI投資布局，為將來的AI競賽儲備“糧草”。

至于海外，最近英偉達也與OpenAI宣布建立了戰(zhàn)略合作伙伴關系，投資千億美元部署10吉瓦算力。同時今年第二季度，谷歌在云收入同比大漲32%，資本開支達224.46億美元的背景下，又上調了全年資本開支100億美元至850億美元。

相同反應的，還有微軟、Meta、亞馬遜等一眾科技巨頭們。

這些無不說明，AI就是進入下一個時代的門票。

在此背景下，回到視頻生成賽道來看，現(xiàn)在率先跑出來的可靈AI對快手就顯得尤為重要了。

一方面，這就相當于快手AI戰(zhàn)略的橋頭堡、是未來的第二增長曲線，跟夸克之于阿里一樣重要，是最難的用戶應用層的突破。

可以預見到的是，在技術（資本）、生態(tài)和商業(yè)化三要素率先集齊的優(yōu)勢下，可靈未來的營收飛輪也將隨著AI時代的普及，以及視頻生成技術的進化而越轉越快。

畢竟，前者帶來用戶的廣度，后者則是用戶深度綁定的關鍵，現(xiàn)在兩者都處于快速上升期，那么AI視頻生成的“蛋糕”自然也會越做越大。

所以，快手把可靈AI提級可能只是一個開始，未來可靈的戰(zhàn)略重心還會越來越高，這是AI時代走向所決定的。

另一方面，可靈還可以看做是快手的抵御型護城河。

為什么這么說？

在傳統(tǒng)模式下，平臺是“內容的集市”，核心任務是吸引更多賣家（創(chuàng)作者）并幫他們找到買家（觀眾）。

而AI視頻生成的成熟，則意味著“內容貨源”的獲取方式可能會發(fā)生根本性變化。

此時，平臺就不能僅僅是一個集市，它還需要具備“自營生產”甚至“提供先進生產工具”的能力。因為如果未來用戶的消費偏好轉向由AI驅動的新型視頻（如高度個性化的互動敘事），但平臺自身缺乏這種核心生產能力，那么其對應的生態(tài)活力與用戶粘性是不是就將面臨嚴峻挑戰(zhàn)?

這個邏輯和網約車平臺面臨無人駕駛技術的沖擊如出一轍。網約車的舊模式是整合零散的司機資源，而無人駕駛則可能將供給方變?yōu)楦叨燃械募夹g提供商。

如果網約車平臺在技術變革中缺位，最終就有可能淪為純粹流量入口，價值被大幅擠壓。

所以在戰(zhàn)略重要性上，無論是快手可靈，還是滴滴自動駕駛們都必須全力以赴。

就像以前的微博大戰(zhàn)那樣，當時騰訊、網易、搜狐等一眾互聯(lián)網巨頭們都在做“微博”，但為什么最后跑出來的是新浪？

很重要的一點在于：對騰訊們來說，做微博只是嘗試性業(yè)務，有更好，沒有也不會影響根本。

但對新浪而言，當時微博幾乎就是他的唯一業(yè)務，所以只有全力以赴，才可能取得成功。

這可能也解釋了前段時間可靈AI換帥的原因。

畢竟打過仗的都知道，每逢大戰(zhàn)，換防就是必然的事兒。也只有把合適的人，放到合適的位置上，才不會在關鍵時刻掉鏈子。

至此，大模型生成視頻，可以看作是推動互聯(lián)網向2.0時代邁進的關鍵一步。

也只有走出這一步，AI才能從一個技術工具，逐漸演化為新內容世界的底層語法，催生出人機共創(chuàng)的全新范式。

這場變革的終點，并非取代誰，而是開啟一個更具想象力的內容新大陸。

時至今日，探索者們的地圖，仍在大面積留白……

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