除了燒錢(qián)，互聯(lián)網(wǎng)留給大模型揮霍的“家底”不多了

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在新一輪互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新歷程中，大模型有幸成了下一個(gè)賽點(diǎn)，這次不再像之前的元宇宙一樣稍縱即逝，而是真的在逐漸往應(yīng)用層面滲透。

《2024年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)半年報(bào)告》發(fā)布，報(bào)告顯示，2024年6月，AIGC類APP的月活躍用戶規(guī)模達(dá)6170萬(wàn)，同比增長(zhǎng)653%。從去年開(kāi)始，大模型就再次掀起互聯(lián)網(wǎng)混戰(zhàn)，全球科技大廠生怕錯(cuò)過(guò)一次重要的時(shí)代轉(zhuǎn)折，無(wú)論是做游戲的、電商的、還是社交玩家，都在傾盡全力跟進(jìn)大模型時(shí)代。

有機(jī)構(gòu)曾預(yù)測(cè)過(guò)，未來(lái)到2025年，全球 AI 市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)6萬(wàn)億美元，2017年-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)30%。

誠(chéng)然，互聯(lián)網(wǎng)世界已經(jīng)安靜了許多年，賴以大模型，總算又熱鬧了一回。淘寶、支付寶、抖音等國(guó)內(nèi)流量規(guī)模前20的超級(jí)APP，基本都在發(fā)力內(nèi)嵌式AI應(yīng)用，智能助理、智能搜索、智能導(dǎo)購(gòu)……各類新玩法層出不窮。

在全球互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域失去創(chuàng)新能力之后，大模型真的能給予互聯(lián)網(wǎng)新的生命力嗎？這個(gè)問(wèn)題值得認(rèn)真思考。

創(chuàng)新認(rèn)知正在降級(jí)，產(chǎn)品研發(fā)故步自封

在大模型出現(xiàn)之前，互聯(lián)網(wǎng)巨頭為什么遲遲沒(méi)有孵化出新的創(chuàng)新產(chǎn)品？

實(shí)際上，全球科技企業(yè)都在被這個(gè)問(wèn)題殘忍逼問(wèn)。去年1月份，英國(guó)雜志《自然》刊登了一篇論文，文中基于4500萬(wàn)份手稿與390萬(wàn)項(xiàng)專利發(fā)現(xiàn)，全球范圍內(nèi)的顛覆性技術(shù)都在下降。

從企業(yè)角度來(lái)看，這些年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)從未停止過(guò)研發(fā)進(jìn)度，甚至還在不斷加強(qiáng)。只不過(guò)，大廠的研發(fā)似乎都失去了意義，長(zhǎng)遠(yuǎn)的投入與回收不成正比，嚴(yán)重消耗了資本的創(chuàng)新熱情。

這不是空穴來(lái)風(fēng)。根據(jù)上海證券交易所報(bào)告，僅在2021年，國(guó)內(nèi)以寒武紀(jì)為代表的一眾科創(chuàng)板塊企業(yè)的投入研發(fā)成本就高達(dá)167億，可惜，累計(jì)虧損遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了這個(gè)數(shù)。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從2000年到2019年，企業(yè)的投入已經(jīng)超出國(guó)內(nèi)研發(fā)總投入的76%，年增速度達(dá)到10%。

即便是在這幾年外部環(huán)境不利好的情況下，國(guó)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)增速依舊能保持在18%以上。但研發(fā)難以增收也是不爭(zhēng)的事實(shí)，此前，百度的李彥宏公開(kāi)表示，百度研發(fā)工程師超過(guò)萬(wàn)人，投入一度是收入的20%，但換來(lái)的實(shí)際業(yè)績(jī)卻不理想。

如此一來(lái)，巨頭公司寧愿去投資現(xiàn)有項(xiàng)目，以騰訊為例，數(shù)據(jù)顯示，騰訊目前總投資企業(yè)超過(guò)800家，其中有160家為估值超過(guò)10億美金的獨(dú)角獸企業(yè)。為此，外界甚至曾流傳過(guò)一種說(shuō)法，巨頭的投資與干預(yù)使行業(yè)內(nèi)部的創(chuàng)新力被壓縮了。

除此之外，研發(fā)換不來(lái)可觀的回收，也讓大廠不再一味盲目開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。

這些年，小程序成品的涌現(xiàn)頻率要高出獨(dú)立APP許多，此前，阿里、騰訊、字節(jié)、百度、快手、美團(tuán)、京東……陸續(xù)開(kāi)發(fā)小程序，而獨(dú)立APP為了節(jié)約試錯(cuò)成本大面積關(guān)停。統(tǒng)計(jì)顯示，騰訊曾一年關(guān)掉了40多個(gè)項(xiàng)目，字節(jié)也下架了派對(duì)島，截止目前為止，僅互聯(lián)網(wǎng)大廠這幾年關(guān)停的獨(dú)立產(chǎn)品就高達(dá)70多款。

而這背后與整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的盈利狀態(tài)息息相關(guān)，工信部數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)5.1%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額278.9億元，但同比下降15.3%，利潤(rùn)總額增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。

大模型的出現(xiàn)，算是一縷照進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)世界的曙光，苦于固步自封的大廠們一涌而上，從研發(fā)方向也能看出，大模型的確激發(fā)了巨頭們的研發(fā)信心。然而，大模型所帶來(lái)的創(chuàng)新能維持多久？

有一點(diǎn)需要注意，時(shí)至今日，創(chuàng)新疲軟的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域很難再出現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，或者領(lǐng)頭式技術(shù)。畢竟走過(guò)微信、抖音年代，任何一點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)都能引發(fā)行業(yè)內(nèi)卷，正如當(dāng)下，自研芯片、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)成了所有巨頭，乃至科技創(chuàng)業(yè)的重頭戲。

同質(zhì)化的戲碼，從未在互聯(lián)網(wǎng)界消失，當(dāng)AI玩法在任何一個(gè)APP上都能見(jiàn)到，這樣的創(chuàng)新也就不再是“創(chuàng)新”。

另外，雖然大模型熱多少激起了一些水花，但互聯(lián)網(wǎng)巨頭曾經(jīng)最擔(dān)心的研發(fā)與營(yíng)收不成正比的問(wèn)題更為嚴(yán)重了。全球科技發(fā)力AI，所造就的資本支出也就越來(lái)越多。這段時(shí)間，海外巨頭的財(cái)報(bào)把大模型燒錢(qián)的本質(zhì)展現(xiàn)得淋漓盡致。

有機(jī)構(gòu)分析，到了2025年和2026年，大模型訓(xùn)練成本會(huì)接近50-100億美元，其中，Meta、谷歌、微軟可能計(jì)劃將大模型研發(fā)成本提高到500億美元。

種種跡象顯示，互聯(lián)網(wǎng)或許從未停止創(chuàng)新，只是對(duì)于創(chuàng)新的認(rèn)知下降了。

大模型應(yīng)用的威力，并沒(méi)預(yù)想中的強(qiáng)

不同于過(guò)去的幾次革新，這一次互聯(lián)網(wǎng)集體向用戶提供的大模型應(yīng)用，面世沒(méi)多久就遇到了一些麻煩：用戶需要大模型的幾率大嗎？就目前一系列數(shù)據(jù)來(lái)看，答案或許是比預(yù)期的要悲觀一些。

紅杉資本數(shù)據(jù)顯示，即便是全球大模型的頭部ChatGPT，其首月用戶留存率也只有56%，有大約一半的用戶用不到一個(gè)月就將其“擱置”了。同樣的，《2024年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)半年報(bào)告》也顯示，國(guó)內(nèi)AIGC用戶不穩(wěn)定，AIGC行業(yè)人均使用時(shí)長(zhǎng)同比下滑了23.5%。

說(shuō)到底，人工智能滲入現(xiàn)實(shí)生活還只是資本的“幻想”。

從用戶層面來(lái)看，幾乎所有主流APP上的AIGC應(yīng)用的用戶留存率低于傳統(tǒng)應(yīng)用，參與度也較低。7月份，貝殼財(cái)經(jīng)發(fā)布了一項(xiàng)調(diào)查，52.05%的受訪者在工作中有時(shí)使用大模型，23.97%很少使用，經(jīng)常使用的受訪者占20.55%，總是使用的人僅占2.05%。

從企業(yè)層面來(lái)看，華為有一組預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2026年，人工智能對(duì)企業(yè)的滲透率也只能達(dá)到20%。

為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？技術(shù)、成本、實(shí)用性、安全性其實(shí)都是原因。

以AI落地應(yīng)用最廣泛的文娛行業(yè)為例，前段時(shí)間，成龍新片《傳說(shuō)》上映，在該片上映之前，AI技術(shù)一直是影片宣傳的最大噱頭。據(jù)悉，博納影業(yè)在電影里用AI還原了27歲的成龍，但買(mǎi)賬的觀眾卻寥寥無(wú)幾。

數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前《傳說(shuō)》豆瓣評(píng)分5.4分，上映十幾天也只有7000多萬(wàn)的票房。

在另外一大應(yīng)用領(lǐng)域“廣告界”的使用口碑也褒貶不一。艾瑞咨詢顯示，已有約半數(shù)廣告主企業(yè)在線上營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中應(yīng)用AIGC技術(shù)，其中超9成用于內(nèi)容及創(chuàng)意場(chǎng)景，當(dāng)前大部分互聯(lián)網(wǎng)在自身產(chǎn)品里引入大模型，也是為了拉動(dòng)每況愈下的廣告收入。

然而，AIGC短板也開(kāi)始浮出水面：例如生產(chǎn)素材過(guò)于公式化、AI效果令用戶審美疲勞、以及眾所周知的AI抄襲問(wèn)題……之前，“我用 AI 五分鐘生成一個(gè)廣告 ，卻花了五個(gè)小時(shí)去 AI 味”的文章在社交平臺(tái)上產(chǎn)生熱議。

如果大模型無(wú)法像社交通訊、短視頻娛樂(lè)那樣，在用戶的網(wǎng)絡(luò)生活中產(chǎn)生剛需效應(yīng)，那大模型之于互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程，也就沒(méi)太大的推進(jìn)作用。當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最大的重心就是要提升AI落地的應(yīng)用效率。

而資本也意識(shí)到了這一點(diǎn)，投資流向正從研發(fā)賽道流向應(yīng)用賽道。海通國(guó)際研報(bào)稱，2024年有望成為國(guó)產(chǎn)大模型全面商業(yè)落地的元年。

數(shù)據(jù)顯示，在今年近120起全球大模型投資事件里，大模型應(yīng)用企業(yè)占69%，占比超過(guò)一半，而AI Infra、通用大模型分別只占16%、11%，大模型數(shù)據(jù)服務(wù)甚至只剩下了3%。細(xì)看大模型應(yīng)用領(lǐng)域，AI醫(yī)療健康、視覺(jué)/視頻生成領(lǐng)域、辦公助手和編程助手獲得融資的企業(yè)最為密集，分別占比為15%、15%、13%、11%。

總而言之，資本正在現(xiàn)實(shí)世界中加速普及大模型，技術(shù)和業(yè)務(wù)需求如何匹配是大模型企業(yè)迫在眉睫的問(wèn)題。也只有這樣，互聯(lián)網(wǎng)才有被“拯救”的可能，反之，失去創(chuàng)新力的互聯(lián)網(wǎng)還要繼續(xù)迷茫。

互聯(lián)網(wǎng)留給大模型吃老本的“家底”不多了

有一個(gè)問(wèn)題需要注意，互聯(lián)網(wǎng)走到大模型階段，大多數(shù)的玩法還與從前一樣，要么持續(xù)打價(jià)格戰(zhàn)，要么回身吃本身的流量“老本”。

從本質(zhì)上講，大模型的落地與古早互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期“圈地跑馬”沒(méi)什么區(qū)別。

今年5月份，國(guó)內(nèi)一眾大模型玩家開(kāi)始官宣降價(jià)，阿里的通義千問(wèn)主力大模型Qwen-Long的API價(jià)格直降97%后，文心大模型兩大主力模型ERNIE Speed和ERNIE Lite全面免費(fèi)，隨后，科大訊飛也宣布，訊飛星火API能力免費(fèi)開(kāi)放。

而字節(jié)跳動(dòng)這邊，豆包從發(fā)布到?jīng)_上第一只用了30天的時(shí)間，據(jù)悉，豆包之所以能短時(shí)間內(nèi)成為大模型“頂流”，不僅因?yàn)樵禄?.94億人的抖音為其助力，新一輪的燒錢(qián)金額也達(dá)到了1.24億元。

遙想當(dāng)年，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠最屢試不爽的招數(shù)就是砸錢(qián)。時(shí)至今日，“圈地”的打法還適用嗎？

首先，大模型在當(dāng)前只能砸錢(qián)換流量的關(guān)鍵在于技術(shù)趨同，最終影響用戶留存的也會(huì)是回歸于技術(shù)，單純降低應(yīng)用成本從短期角度來(lái)看的確能增加曝光、爭(zhēng)搶用戶，但長(zhǎng)久來(lái)看，AI技術(shù)服務(wù)不是外賣(mài)、更不是短視頻，依靠燒錢(qián)無(wú)法帶來(lái)良好的使用體驗(yàn)。

其次，大模型發(fā)展本身就是個(gè)成本巨大的資金型工程，或許對(duì)于現(xiàn)金流富裕的大廠而言，價(jià)格戰(zhàn)打得起，但當(dāng)前大模型盈利遙遙無(wú)期，小型企業(yè)入局的風(fēng)險(xiǎn)不可小覷，這必然會(huì)進(jìn)一步降低整個(gè)行業(yè)的創(chuàng)新力和創(chuàng)造力。

事實(shí)上，大模型價(jià)格戰(zhàn)是從海外先開(kāi)始的，彼時(shí)，OpenAI和谷歌最先宣布降價(jià)。但在海外，云廠商正在脫離傳統(tǒng)服務(wù)模式，轉(zhuǎn)用其他方式來(lái)填空這一成本，以英偉達(dá)為例，5月份，英偉達(dá)公布了2025財(cái)年的第一季度數(shù)據(jù)。

英偉達(dá)方面表示，在英偉達(dá)CUDA上訓(xùn)練和推理AI可以推動(dòng)云租賃收入的增長(zhǎng)，每1美元的英偉達(dá)AI基礎(chǔ)設(shè)施支出讓云服務(wù)提供商有機(jī)會(huì)在四年里獲得5美元的GPU即時(shí)托管收入。國(guó)內(nèi)能否快速跟進(jìn)這一步計(jì)劃，其實(shí)還有待商榷。

當(dāng)然，除了能夠繼續(xù)“傳承”的打法，互聯(lián)網(wǎng)這些年給大模型留下的“家底”也不多了，即便是從全球范圍內(nèi)來(lái)看，資金之外，大模型最需要的信息數(shù)據(jù)已出現(xiàn)短缺。

Similarweb的數(shù)據(jù)顯示，自2023年5月ChatGPT全球訪問(wèn)量達(dá)到18億次的巔峰后，其流量增長(zhǎng)開(kāi)始逐漸放緩。對(duì)此，OpenAI決定放寬對(duì)ChatGPT的限制，用戶一度無(wú)需注冊(cè)就能使用。

沒(méi)辦法，這也是當(dāng)前大模型發(fā)展的困境之一：現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)信息量難以支撐如此之多大模型訓(xùn)練。

這段時(shí)間，字節(jié)跟一眾在線辦公企業(yè)“喂養(yǎng)”大模型的事引發(fā)不少用戶不滿。公開(kāi)資料顯示，GPT-4訓(xùn)練涉及的數(shù)據(jù)量高達(dá)12萬(wàn)億tokens，未來(lái)像GPT-5，可能需要60萬(wàn)億到100萬(wàn)億tokens。

根據(jù)Epoch研究所預(yù)測(cè)，到2024年年中，大模型對(duì)高質(zhì)量數(shù)據(jù)的需求超過(guò)供給的可能性為50%，到2026年發(fā)生這種情況的可能性為90%，而這種數(shù)據(jù)短缺風(fēng)險(xiǎn)將延遲至2028年。

至于如何彌補(bǔ)這一巨大的數(shù)據(jù)缺口，滲透率逐漸觸到天花板的互聯(lián)網(wǎng)，一時(shí)間也找不到更好的辦法。

道總有理，曾用名歪道道，互聯(lián)網(wǎng)與科技圈新媒體。同名微信公眾號(hào)：道總有理（daotmt）。本文為原創(chuàng)文章，謝絕未保留作者相關(guān)信息的任何形式的轉(zhuǎn)載。

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