文|智能相對論
作者| 青月
【這是聚焦智能車與家的“智能相對論”關(guān)于創(chuàng)新硬件賽道的第27篇行業(yè)分析。】
早在十一年前，谷歌就推出了第一款A(yù)R眼鏡Google Glass。
可由于當(dāng)時(shí)1500美元的高昂價(jià)格，以及并不令人驚艷的體驗(yàn)，這款產(chǎn)品并未俘獲消費(fèi)者的“芳心”，但卻從另一角度證明了AR的可行性，以此為開端，Meta、蘋果和微軟等巨頭也開始投入AR大潮。
此后幾年，AR這股浪一直起起落落，直到2020年，元宇宙刮起的風(fēng)，吹亂了AR這池水。
Statista數(shù)據(jù)顯示，2020年全球VR/AR產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模還不過是38.9億美元，可隨著該年元宇宙概念持續(xù)升溫，預(yù)計(jì)到2024年，全球VR/AR產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)121.9億美元；在資本市場，Crunchbase數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，就有將近39億美元的資金流向了VR/AR領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司，創(chuàng)下歷史投資第二高峰。
雖然AR這個(gè)行業(yè)還是擁有諸多不確定性，但正所謂“風(fēng)浪越大，魚越貴”，還是有不少入局者投身其中，到今天，AR產(chǎn)業(yè)的幾大派系已經(jīng)初步形成。
三大流派浮出并行
聚焦AR這個(gè)賽場，目前參賽者眾多，國內(nèi)外的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、手機(jī)廠商、還有一些初創(chuàng)企業(yè)都在搶食這塊“蛋糕”，根據(jù)這些入局者的發(fā)展與優(yōu)勢，「智能相對論」將其大致分為三類玩家，即資源派、傳統(tǒng)派和爆發(fā)派。
1、以谷歌、微軟、騰訊為代表的資源派，困于AR寒潮
國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、手機(jī)廠商，以及國外的科技巨頭，都是資源派的主要代表，這一派系的優(yōu)勢在于有錢、有技術(shù)。
基于自身已有的這些資源，所以，這一派系也最早在AR產(chǎn)業(yè)取得成果，早在2012年，谷歌就推出了消費(fèi)級AR眼鏡Google Glass；微軟的HoloLens，是目前商用方案最成熟的、顯示效果最好的AR眼鏡；小米在2021年9月推出了小米智能眼鏡探索版，華為在去年年底也推出了HUAWEI Vision Glass。
同時(shí)，他們還愿意花大價(jià)錢挖人才、收購成型的團(tuán)隊(duì)，比如在剛進(jìn)入行業(yè)時(shí)，F(xiàn)acebook選擇收編了Oculus，而字節(jié)則花大價(jià)錢買下了PICO。
又比如某項(xiàng)技術(shù)還不完善時(shí)，像為了改進(jìn)顯示屏，谷歌收購了North、Raxium等AR顯示公司；光學(xué)顯示模組作為AR產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)戰(zhàn)場之一，蘋果、谷歌、微軟和Meta都花費(fèi)了額外的資金收購擁有AR光學(xué)顯示技術(shù)的公司。
當(dāng)然，資源可以讓路更平坦些，但也不是萬能的，最近這一派系的多家企業(yè)，都遭遇了AR“寒流”的突襲。
谷歌公司在其官網(wǎng)上宣布，已停止銷售Glass Enterprise Edition；可能由于軍方減少對微軟AR設(shè)備的采購相關(guān)，微軟也計(jì)劃裁員萬人，其混合現(xiàn)實(shí)硬件HoloLens 團(tuán)隊(duì)受到很大影響。
在國內(nèi)，騰訊似乎也在調(diào)整XR業(yè)務(wù)。脈脈上有用戶表示，“鵝腸IEG XR業(yè)務(wù)解散”“騰訊XR業(yè)務(wù)線全線裁撤”等等，對于市場的這類傳言，騰訊則表示其并未放棄探索XR，但仍會考慮其他發(fā)展方向。
（圖源：脈脈）
從技術(shù)層面來看，以谷歌、微軟為代表的資源派的AR產(chǎn)品，在內(nèi)容生態(tài)和應(yīng)用場景上，比較單一，缺少殺手級應(yīng)用；從市場層面來看，行業(yè)還處于發(fā)展初期，缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，導(dǎo)致了產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。
想要從AR寒潮中脫身，資源派或許需要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、內(nèi)容生態(tài)等多方面，進(jìn)行更多創(chuàng)新。
2、以Rokid和Nreal傳統(tǒng)派，增長迅猛也藏隱憂
作為AR創(chuàng)企，Rokid和Nreal的成立時(shí)間一個(gè)在2014年，一個(gè)在2017年。而幾何光波導(dǎo)技術(shù)出現(xiàn)于2000年，谷歌的首款A(yù)R眼鏡發(fā)布于2012年，和這個(gè)時(shí)間相比，Rokid和Nreal的起步確實(shí)相對較晚。
起步雖晚，但Rokid和Nreal沿著傳統(tǒng)AR企業(yè)的老路子，即“推新—打入消費(fèi)市場—融資”，也取得了一些成績。
Nreal在6年間就已經(jīng)經(jīng)歷了9輪融資，融資金額累計(jì)超過2.4億美元；Rokid的AR產(chǎn)品已在全球七十余個(gè)國家和地區(qū)投入使用，并且在去年9月也宣布獲得網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)有限公司4000萬美元投資，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，Rokid累計(jì)融資金額已近19億人民幣。
不過，Rokid和Nreal也沒有跳出傳統(tǒng)AR企業(yè)正在面臨的桎梏。
一個(gè)是技術(shù)困境，畢竟AR真正規(guī)?；l(fā)展的先決條件尚未滿足，仍需網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、AI等技術(shù)的高度配合，以及相關(guān)終端設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)及軟件技術(shù)的融合創(chuàng)新。可是技術(shù)研發(fā)需要大量資金投入，可Rokid和Nreal側(cè)重消費(fèi)級AR，也要承擔(dān)不少的量產(chǎn)成本，這或許也是傳統(tǒng)派迫切尋求融資的原因之一。
另一個(gè)是用戶體驗(yàn)，舉兩個(gè)簡單的例子，在Nreal天貓旗艦店評論區(qū)可以看到，有用戶反饋，
只有支持DP傳輸?shù)腡ype C接口的安卓手機(jī)才能使用Nreal Air的AR空間，小米手機(jī)甚至連投屏的功能都無法使用；也有用戶表示，由于Nreal將一部分的熱量分散到了鏡腿處，玩了一段時(shí)間后，可以明顯感覺到鏡腿發(fā)熱，耳朵不適。
至于Rokid Max發(fā)布后，Nreal CEO針對這款產(chǎn)品發(fā)布了簡單的開箱測評，其中就明確指出幾大問題，比如Rokid Max采用了類似Nreal在2019年推出的Nreal Light眼鏡的電路設(shè)計(jì)，驅(qū)動(dòng)跟顯示都集中在前面，容易發(fā)熱。
不管是兼容性還是發(fā)熱問題，都會導(dǎo)致消費(fèi)者的體驗(yàn)舒適感較差，進(jìn)一步影響產(chǎn)品的口碑和銷量，這或許將成為橫亙在傳統(tǒng)派面前的又一道難關(guān)。
3、以雷鳥創(chuàng)新為代表的爆發(fā)派，成為行業(yè)增長黑馬
相比于Rokid和Nreal，雷鳥創(chuàng)新的成立時(shí)間更晚一些，是在2021年，但令市場意外的是，不到兩年時(shí)間，雷鳥創(chuàng)新卻實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。
產(chǎn)品上，2021年雷鳥創(chuàng)新就推出了首款產(chǎn)品；規(guī)模上，艾瑞咨詢發(fā)布的2022年國內(nèi)消費(fèi)級AR眼鏡主要線上平臺市場銷售報(bào)告顯示，雷鳥創(chuàng)新以28.4%的份額位居行業(yè)首位。
融資上，3月6日，雷鳥創(chuàng)新正式宣布完成首輪融資，融資金額過億，成為AR行業(yè)中首輪融資金額規(guī)模最高的企業(yè)之一。
至于雷鳥創(chuàng)新為什么能從AR競速賽中脫穎而出，「智能相對論」認(rèn)為或許有兩個(gè)因素：
一方面，與背景有關(guān)，雷鳥創(chuàng)新不同于一般的AR創(chuàng)企，而是由TCL電子孵化。作為國內(nèi)知名的顯示行業(yè)巨頭，TCL旗下有華星光電等國內(nèi)頂尖的光電企業(yè)，深耕多年的消費(fèi)電子市場也使其擁有龐大且成熟的研發(fā)團(tuán)隊(duì)與供應(yīng)鏈，這一優(yōu)勢也能持續(xù)賦能雷鳥創(chuàng)新。
另一方面，與技術(shù)路線的選擇有關(guān)。Birdbath方案技術(shù)成熟、成本較低，但模塊重量較大，光波導(dǎo)的體積、功耗和設(shè)計(jì)都有著明顯優(yōu)勢，但技術(shù)難度較大。
目前，國內(nèi)多數(shù)AR企業(yè)都是選擇較為成熟的路線作為產(chǎn)品研發(fā)的主要方向，在走通了之后再考慮轉(zhuǎn)向更具有前景的方向。為了不落后其他直接以新技術(shù)為方向起步的企業(yè)，雷鳥創(chuàng)新在研發(fā)目前商用方案最成熟的Birdbath方案的同時(shí)開啟光波導(dǎo)方案的研發(fā)。
更重要的是，不管是Birdbath，還是光波導(dǎo)，雷鳥創(chuàng)新都已具備產(chǎn)品化能力，先后發(fā)布了消費(fèi)級XR眼鏡雷鳥Air、雷鳥Air 1S（Birdbath方向），以及消費(fèi)級真AR眼鏡雷鳥X2（光波導(dǎo)方向）。有實(shí)力、有背景、且技術(shù)布局全面，雷鳥創(chuàng)新已然成為國內(nèi)消費(fèi)級AR眼鏡增長黑馬。
蘋果能否吹來“東風(fēng)”？
套用Garnter曲線來看，2012年谷歌推出新品，而后2016年出現(xiàn)了泡沫，之后行業(yè)進(jìn)入恢復(fù)期，如今正處于泡沫出清，技術(shù)開始成熟的爆發(fā)前夜，AR產(chǎn)業(yè)正在正向螺旋上升。
與此同時(shí)，政府也為AR產(chǎn)業(yè)亮起“綠燈”，國內(nèi)五個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)五年計(jì)劃，在計(jì)劃中提到預(yù)計(jì)2026年，虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)的總體規(guī)模將超過3500億元，成為國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。
利好不斷，可AR新紀(jì)元卻遲遲未曾到來，在「智能相對論」看來，如果說AR產(chǎn)業(yè)存在一個(gè)“奇點(diǎn)時(shí)刻”，或許就是蘋果AR/VR頭顯量產(chǎn)的那一天。
科創(chuàng)板日報(bào)援引中國臺灣電子時(shí)報(bào)報(bào)道，供應(yīng)鏈指出，蘋果首款A(yù)R/VR頭顯，將延遲到6月量產(chǎn)。雖然多次跳票，但無法否認(rèn)，這款產(chǎn)品將對整個(gè)行業(yè)帶來巨大的影響。
外媒報(bào)道，蘋果投入在Reality Pro前前后后有將近7年的時(shí)間，投入的開發(fā)團(tuán)隊(duì)超過1000人以上。其同時(shí)具有VR和AR模式，用戶透過VR可在顯示器看到虛擬影像內(nèi)容，AR則是將虛擬內(nèi)容疊加在真實(shí)環(huán)境中。
市場似乎將蘋果捧得過高了些，但不可否認(rèn)的是，這款產(chǎn)品如果能成功量產(chǎn)，某種程度上，可以更快的將AR技術(shù)打磨成熟，行業(yè)內(nèi)的其他玩家也能以蘋果打造出來的應(yīng)用場景為模板，研發(fā)類似的功能與產(chǎn)品，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)螺旋前進(jìn)。
蘋果的加入也會成為整個(gè)市場的強(qiáng)心針，畢竟其每一次信息曝光都能引起相關(guān)企業(yè)的股價(jià)波動(dòng)，相信蘋果AR設(shè)備得上市，也能提振行業(yè)信心。
AR的風(fēng)還在吹，一大片廣闊得市場即將打開，但留給普通玩家的時(shí)間顯然已經(jīng)不多了。
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