芯片降價，芯片滯銷?？此苹奶频穆曇魪慕衲晟习肽辏捅粺o數(shù)人瘋狂叫囂，2022年上半年，因為消費(fèi)電子市場需求萎靡不振，芯片行業(yè)一度迎來降價潮，轉(zhuǎn)眼到下半年，劇情再次重演。
近日，央視新聞報道，作為電子控制系統(tǒng)的核心部件，意法半導(dǎo)體芯片曾是2021年最緊俏的芯片產(chǎn)品之一，市場報價一度上漲至3500元左右一個，但在2022年，同款芯片從高位下滑至600元左右，降幅高達(dá)80%。
無獨(dú)有偶，另一款芯片去年的價格與今年相差十倍。芯片價格堪比豬肉，漲漲跌跌，最高價與此前的常態(tài)價相差程度極其夸張，據(jù)悉，此前有媒體報道600元的意法半導(dǎo)體芯片，2020年的正常價格只有幾十元。
芯片熱儼然已經(jīng)過去，去年籠罩整個科技圈的陰云是否即將散去?據(jù)彭博社報道，目前絕大部分芯片公司認(rèn)為未來很長一段時間，這個炙手可熱的市場將出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，甚至還有一部分人悲觀地認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)會迎來十年內(nèi)最嚴(yán)重的下滑。
幾家歡喜，幾家愁，芯片價格雪崩，除了行業(yè)默哀，恐怕還有無數(shù)市場在狂歡。
芯片降了，但沒完全降？
芯片價格雪崩，跟全球的電子消費(fèi)低迷脫不開關(guān)系。
從臺積電的最新財報就能看出，曾經(jīng)撐起半壁江山的智能手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)不是第一大收入來源，預(yù)計這一業(yè)務(wù)的占比還會持續(xù)下降。智能*PC的出貨量從今年開始就一月不如一月，CINNO Research數(shù)據(jù)，2022上半年中國智能手機(jī)SoC終端出貨量約為1.34億顆，同比下降約16.9%。
至于PC端，根據(jù)市場研究公司Mercury Research數(shù)據(jù)，今年第二季度，臺式電腦處理器出貨量降至近30年來的最低水平，處理器總出貨量經(jīng)歷了自1984年以來的最大同比降幅，韓國7月智能手機(jī)銷量同比下降29.2%，計算機(jī)和輔助設(shè)備出口下降21.9%，存儲芯片出貨量以13.5%的跌幅領(lǐng)跌。
上游需求減少，下游不斷砍單，價格自然降溫。
但需要注意的是，這些降價的芯片相對整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，起不到任何概括作用。芯片真的降價了嗎?一則則“暴跌”的新聞之下，仍有廠商逆勢宣布漲價，比如英特爾、高通、美滿電子、博通等就計劃對旗下部分芯片產(chǎn)品提價。
以英特爾為例，據(jù)日經(jīng)新聞，英特爾已通知客戶稱2022年下半年將對半導(dǎo)體產(chǎn)品漲價，預(yù)計對多款核心服務(wù)器及計算機(jī)CPU處理器及周邊芯片等廣泛產(chǎn)品漲價，而漲幅因芯片種類而異，最低在個位數(shù)，最大漲幅可能達(dá)到10%至20%。
芯片到底漲沒漲?可以說，消費(fèi)電子類芯片因為需求下降而驟然降價，但其他應(yīng)用領(lǐng)域的MCU需求卻持續(xù)旺盛，比如汽車與工控類，這就導(dǎo)致相關(guān)芯片的價格一直居高不下。從手機(jī)出貨量發(fā)生異常之初，芯片行業(yè)的未來就被很有意思地貼上了滯銷的標(biāo)簽，但實際上，有些行業(yè)的芯片荒至今未結(jié)束。
尤其是汽車芯片，2022中國·南沙國際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇數(shù)據(jù)顯示，目前芯片產(chǎn)品平均只能滿足汽車廠商31%的需求，小鵬汽車的何小鵬也表示，汽車行業(yè)芯片荒還未結(jié)束，廣汽在6月份給出的數(shù)據(jù)是，第二季度廣汽面臨的芯片短缺高達(dá)3.3萬片。
新能源產(chǎn)業(yè)一路順風(fēng)順?biāo)?，往后對于芯片的需求自然不可小覷。據(jù)悉，平均一輛汽車需要使用500個芯片，新能源汽車搭載的芯片更多，去年全球汽車銷量大約為8105萬輛左右，也就是說，整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈就需要405億塊芯片。
此外，高端芯片依舊高處在市場神壇之上，一方面，上游產(chǎn)業(yè)鏈對制程工藝高級的芯片需求其實從未消退。之前有消息傳臺積電3nm芯片將在9月實現(xiàn)量產(chǎn)，蘋果將是第一家采用臺積電3納米投片客戶。
據(jù)悉，蘋果明年包括新款A(yù)17處理器，以及M3系列處理器，都會采用臺積電的3納米。另一方面，高制程半導(dǎo)體設(shè)備短缺，3納米、2納米先進(jìn)制程產(chǎn)量注定不高，2024~2025年可能出現(xiàn)10%至20%的供給缺口。
如此一來，價格就更不可能降了。種種跡象告訴我們，芯片此降非彼降，這個行業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有看起來那么簡單。
消費(fèi)類芯片在失寵？
一方偃旗息鼓，另一方鼎盛難收。
消費(fèi)電子芯片走過前兩年最輝煌的時期，隨著電子消費(fèi)水平下降，終究還是走下了神壇。目前，不少芯片公司都開始忙著轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)，從消費(fèi)類，向汽車、工程領(lǐng)域探進(jìn)。臺積電將汽車市場列入未來幾年的優(yōu)先項目，據(jù)悉，大陸這邊，兆易創(chuàng)新、中穎電子、中微半導(dǎo)體等國產(chǎn)MCU玩家的汽車業(yè)務(wù)也愈發(fā)明顯。
具體來看，兆易創(chuàng)新第一顆車規(guī)級MCU產(chǎn)品在三月份就進(jìn)入客戶送樣測試階段，預(yù)計今年能實現(xiàn)量產(chǎn);中穎電子主要用于車身控制MCU部分，預(yù)計年中會流片回來;中微半導(dǎo)體則在招股書中顯示出發(fā)展車規(guī)芯片的決心，其IPO計劃募資7.29億元，有2.83億元將用于車規(guī)級芯片研發(fā)項目。
這無可厚非，畢竟在國內(nèi)汽車計算、控制類芯片國產(chǎn)化率不足1%，傳感器國產(chǎn)化率不足4%，功率半導(dǎo)體、存儲器、通信等國產(chǎn)化率分別為8%、8%、3%。國內(nèi)新能源造車來勢洶洶，包括自動駕駛在內(nèi)的整個智能生態(tài)后期也將消耗大量的半導(dǎo)體。
而繼續(xù)堅持消費(fèi)類芯片將有多難?
此前有報道稱，三星方面一度暫停包括面板、手機(jī)及存儲芯片在內(nèi)的所有事業(yè)部的采購，甚至很多韓系存儲器廠商將主動降價5%以上以換取銷售。主攻消費(fèi)電子的新唐科技，去年還獲利暴增逾5.5倍，每股純益7.27元新臺幣。今年4、5月份表現(xiàn)就變得平淡，營收環(huán)比分別下降2.18%和3.04%。
一家或許說明不了什么，但Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月9日，全球已有126家半導(dǎo)體公司公布2022年第一季度財報，其中16家出現(xiàn)凈利潤同比下滑甚至虧損。消費(fèi)芯片在加速失寵，汽車與工控變成芯片市場下一個逐利點(diǎn)。
但事情真的像看上去那么簡單嗎?
特別是對于國內(nèi)一些芯片廠商而言，從消費(fèi)電子領(lǐng)域走向汽車領(lǐng)域遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止是市場熱度所能決定的。首先，國內(nèi)芯片應(yīng)有下游，消費(fèi)領(lǐng)域位居第一，占到27%。就算放眼全球，國內(nèi)市場也是半導(dǎo)體第一大市場，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國大陸市場半導(dǎo)體銷售額高達(dá)296.2億美元，同比增長58%，是全球最大的半導(dǎo)體市場，占世界總半導(dǎo)體銷售額的28.9%。
其次，芯片行業(yè)本身利潤空間更大一點(diǎn)的就是智能手機(jī)和5G相關(guān)領(lǐng)域。以臺積電為例，
臺積電出貨量占汽車MCU市場的70%，但在2020年的營收數(shù)據(jù)里，汽車芯片的貢獻(xiàn)僅占比3.31%。到2022年Q1，臺積電智能手機(jī)和高性能計算領(lǐng)域分別占凈收入的40%和41%，而物聯(lián)網(wǎng)、汽車、DCE和其它只分別占比8%、5%、3%和3%。
需求少了，可利潤還在，左右為難，這恐怕才是半導(dǎo)體市場最頭疼的事。
熱潮過后，消費(fèi)者狂歡？
芯片價格動搖之際，最開心的莫過于消費(fèi)者，手機(jī)、汽車甚至智能家電都成了芯片降價后，被頻頻期待的消費(fèi)狂歡區(qū)，特別是手機(jī)。芯片價格雪崩沒有多久，就有人在社交平臺上高呼今年下半年買手機(jī)血賺。
緊接著，新能源降價、電子產(chǎn)品降價、家電降價……諸如此類的聲音此起彼伏。但產(chǎn)品鏈上會不會發(fā)生相應(yīng)的降價，暫時還沒有明確的趨勢，但坦白來講，這一波芯片降價并不會引起消費(fèi)市場大范圍降價。
先看影響最大的手機(jī)領(lǐng)域，這幾年，手機(jī)廠商都在馬不停蹄地提價，低端沉寂，高端招搖，降價一時間可能性很低。另外，國內(nèi)手機(jī)廠商的毛利一直不高，此前華為開發(fā)者大會上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部副總裁楊海松表示，中國手機(jī)廠家利潤低的可憐，國產(chǎn)手機(jī)市場份額過半?yún)s僅獲得 10% 左右的利潤。
還有，芯片的確是降了，但其他元器件的價格卻沒有那么客氣，例如傳感器與屏幕，高端機(jī)型日益成為主流，手機(jī)廠商對供應(yīng)鏈的要求自然愈發(fā)嚴(yán)苛，據(jù)悉，OPPO、小米就曾一度向索尼、三星定制專屬傳感器。
如此一來，手機(jī)價格不增已是消費(fèi)者的萬幸。
再看新能源，本次降價的主流芯片原本就不在造車領(lǐng)域，更何況，上半年新能源造車圈漲價一波未平，一波又起，其背后的原因也不都是芯片惹得禍。大宗材料在漲價，不管是鎳、鋼、鋁包括正負(fù)極的價格也只增不降，電池成本居高不下，種種因素顯然不能只歸咎到芯片上。
當(dāng)然，造車圈也不是一點(diǎn)芯片回流都看不到，今年以來，LED發(fā)光芯片和驅(qū)動芯片有著30%-40%的價格回落，這無疑將對車主后續(xù)的用車成本起到一定的緩沖作用。
消費(fèi)類芯片除了智能手機(jī)，影響最大的大概是空調(diào)、冰箱等智能家用設(shè)備，國內(nèi)三大白電的MCU需求量的確不低，從2017年的5.7億顆增長到2022年的超過7億顆，其中光空調(diào)MCU占比就超60%。
但智能家居領(lǐng)域用到的芯片基本是一些制程落后的低端芯片，跟3nm、7nm等先進(jìn)制程截然相反，一般都高于28nm或者45nm。要知道，這些芯片由于技術(shù)含量低，應(yīng)用廣泛，單價本來就不算高。
對于家電企業(yè)來講，技術(shù)低就意味他們甚至可以實現(xiàn)自給自足。2017年，格力的微電子部門成立;2018年，康佳宣布半導(dǎo)體的科技事業(yè)部正式成立;2018年美的宣布進(jìn)軍芯片制造，成立了美仁半導(dǎo)體公司，2021年1月，又成立了美墾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司，目前其MCU芯片全年量產(chǎn)規(guī)模約1000萬顆。
據(jù)不完全統(tǒng)計，TCL、康佳、創(chuàng)維、海爾在內(nèi)的多家傳統(tǒng)家電企業(yè)都已布局半導(dǎo)體領(lǐng)域，換句話說，這個領(lǐng)域根本不受芯片牽制。
降了，還是沒降?本次芯片降價更像是虛晃一槍，上游廠商暫時都高興不起來，更別提消費(fèi)者了。
道總有理，曾用名歪道道，互聯(lián)網(wǎng)與科技圈新媒體。同名微信公眾號：道總有理(daotmt)。本文為原創(chuàng)文章，謝絕未保留作者相關(guān)信息的任何形式的轉(zhuǎn)載。
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