智能家居的喜與憂：各路玩家抱團涌入，會否加速行業(yè)“內卷”？

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隨著智能傳感器的普及，以及5G、智能互聯(lián)等技術的大規(guī)模應用，萬物聯(lián)網的智能家居已經成為現(xiàn)實。

相比于普通家居產品，智能家居給用戶帶來了更快捷的使用體驗，伴隨消費者對智能家居產品的重視程度增加，行業(yè)呈現(xiàn)出“百花齊放”的態(tài)勢。

除了小米、華為、海爾智家外，還有阿里、歐瑞博、綠米等，正在展開激烈的角逐戰(zhàn)，近期，百度對智能家裝也實施了戰(zhàn)略投資。

那么，各路玩家持續(xù)加碼下，行業(yè)格局又呈現(xiàn)出怎樣的態(tài)勢？面對行業(yè)的不斷發(fā)展，智能家居是否也會出現(xiàn)“內卷化”？

新老玩家“百舸爭流” 智能家居賽道格局未定

當前，“新經濟”已成為新的投資主題。香港前十大IPO里新經濟公司占比達到7成，今年一季度新經濟公司的募資占比高達95%，智能家居作為新經濟中的代表性行業(yè)，正迎來新一輪投融資熱潮。

今年4月中旬，新世界集團獨家戰(zhàn)略投資的“LifeSmart云起”宣布完成C1輪融資，新世界集團持股占比4%，其他智賽道玩家也展開了新一輪投資，據(jù)統(tǒng)計，截止今年四月底，國內智能家居行業(yè)投融資事件達到了26起，投融資金額達到了25.99億元。

伴隨綠米聯(lián)創(chuàng)、LifeSmart云起智能家居這樣快速崛起的新興品牌，以及華為、小米等行業(yè)巨頭的持續(xù)發(fā)力，智能家居賽道玩家也在不斷涌入。

進入2021年，我國經濟逐漸回暖，新增注冊智能家居設備的企業(yè)數(shù)量相較2020年有了明顯的超越。據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，截止2021年4月底，我國工商注冊且在業(yè)的智能家居設備企業(yè)達到38020家，注冊資金在1000萬以上的企業(yè)為5256家。

隨著智能家居行業(yè)的發(fā)展，目前行業(yè)主要分為三大陣營，除了市場熟知的阿里、騰訊等互聯(lián)網巨頭，海爾智家、美的等家電3C企業(yè)外，還有致力于智能家居體驗，提供智能家居設備與解決方案的企業(yè)，如綠米等。

目前，家居企業(yè)也在通過自主研發(fā)及戰(zhàn)略合作、投資并購等方式，迅速切入智能家居賽道，以求改寫行業(yè)格局。

此前，歐派家居與華為舉行了簽約儀式，通過對接華為HiLink平臺，接入智能家居產品；今年4月底，據(jù)媒體報道，匯森家居將投資50億元興辦的匯森智能家居產城園，項目全面達產達標后年產值將達到20億元以上，此外，公司已與外部研究機構、高校及職業(yè)學院等進行合作，共同開發(fā)功能及智能家具等。

緊接著5月，功能沙發(fā)龍頭敏華控股與張家港攜手，投資建設超10億美元（約合人民幣64億）的智能家居及供應鏈總部項目。

隨著5G時代的來臨，以三大陣容為核心的智能家居廠商，加之歐派家居、敏華控股等家居玩家的入局，與新晉玩家的競爭將會愈演愈烈。

千億藍海再激發(fā) 行業(yè)兼具想象力

隨著智能家居在市場普及度和認可度逐步提升，為無數(shù)玩家提供了更多機會。尤其智能家居從小件智能單品向大物件的轉換，更是蘊含了更多的市場增量空間。這些玩家持續(xù)布局的原因，或許可以從以下幾點來分析。

1、千億級市場再激發(fā)

2016年左右，隨著產品成熟度的落地以及智能安防、智能家電市場的崛起 ，智能家居行業(yè)開始出具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)線顯示，2016年—2019年，我國智能家居市場規(guī)模發(fā)展速度每年保持在20%左右的增速。2020年雖受疫情影響增速放緩，但市場仍呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模達到5144.7億元。

市場規(guī)模和增長空間潛力的激發(fā)，也讓資本不斷涌入智能家居賽道。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2016年，針對智能家居設備行業(yè)的投融資事件高達131起，2017年數(shù)量雖有所減少，但總投融資額卻是近十年來的高點，達到了220.32億元。

足夠大的市場空間，給業(yè)內玩家提供了足夠寬廣的賽道，作為智能家居的各類玩家，也將受益于智能家居的市場潛力。

2、政策推動智能化轉型

近年來，我國出臺多個針對智能家居行業(yè)的扶持政策，其中，“十四五規(guī)劃”首次寫入“智慧家居”，并對“加快數(shù)字化發(fā)展、建設數(shù)字中國”作出部署。

在政策的加持下，傳統(tǒng)家居產業(yè)加速智能化轉型，尋求智能家居產業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新動力。IDC數(shù)據(jù)顯示，預計到2021年，智能家居生態(tài)平臺將逐漸從底層系統(tǒng)進行統(tǒng)一，85%的設備可以接入互聯(lián)平臺，15%的設備搭載物聯(lián)網操作系統(tǒng)。

另外，這幾年來，技術的爆發(fā)為家居智能化創(chuàng)造了良好的條件，5G技術的到來和普及，大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網的廣泛應用，AI的蓬勃發(fā)展等，都在讓智能家居的技術含金量進一步提升。

構建IoT生態(tài)體系

伴隨互聯(lián)網下半場的序幕正式拉開，下半場的互聯(lián)網將改變人們的生活，智能家居產業(yè)將成為下一個萬億級風口，互聯(lián)網巨頭以及硬件廠商，都紛紛投入智能家居的入口，“智能硬件+IOT”生態(tài)系統(tǒng)。

此前，百度成立智能生活事業(yè)部推動智能家居落地，通過合作及收購的方式，圍繞百度Duer OS構建智能家居圈，目前，百度則是推出小度機器人和智能音響切入。

阿里同百度一般，旗下阿里云IoT事業(yè)部發(fā)布“智能生活開放平臺”，并將智能音響作為智能家居的入口，最新數(shù)據(jù)顯示，天貓精靈4月份的銷量位居智能音響市場第二，200元以下產品占主導，份額超過85%。

“智能硬件+IOT”業(yè)務帶來的巨量用戶數(shù)量，將為企業(yè)帶來巨額的流量，將這些流量變現(xiàn)就可實現(xiàn)互聯(lián)網業(yè)務的快速發(fā)展。

綜上所述，我們已不難理解大廠繼續(xù)加碼的邏輯，但面對持續(xù)入圍的玩家，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，智能家居未來又將走向何方？

無限擴張的“智能家居” 能否逃過“內卷”效應？

回顧智能家居的發(fā)展，可以追溯到十幾年前，2005年，在一些高端小區(qū)和別墅當中開始出現(xiàn)了小規(guī)模的智能集成系統(tǒng)，而智能生態(tài)系統(tǒng)也就初步形成。

隨后，海爾智家在2006年以U-home入場，并在2015年發(fā)布了智慧家庭戰(zhàn)略，又在去年發(fā)布了首個場景品牌三翼鳥，近一步完善智慧家庭全場景解決方案，美的、華為則是稍晚一年入圍智能家居。

雖然智能家居發(fā)展已有十幾年的歷史，但互聯(lián)網玩家的群雄逐鹿才開始逐漸被市場熟悉。2017年，BAT、小米等互聯(lián)網公司發(fā)力智能音響市場，隨后刮起了“智能家居”的風潮，特別是OV等手機廠商高舉的IoT大旗，近一步激發(fā)了用戶對智能家居的認知。

時至今日，智能家居已經被用戶所熟知，幾乎說的上來的品牌和企業(yè)，都在智能家居領域有所動作， 美的、創(chuàng)維、海信等老牌家電自然是不用想的，小米則是憑借自身在手機行業(yè)中的優(yōu)勢，迅速切入智能家居的細分賽道，包括音響、臺燈等等，近期，旗下的云米也是切入到大家電領域，完善品類覆蓋。

伴隨智能家居的發(fā)展，玩家也是不斷的涌入，如同敏華控股、匯森家居等傳統(tǒng)家居企業(yè)也持續(xù)布局，但這在一定程度上，也加速了行業(yè)競爭。風起云涌的智能家居行業(yè)，似乎像極了去年經過疫情催化的在線教育。但眾所周知，目前的在線教育行業(yè)已經出現(xiàn)嚴重的內卷化效應。2020年，我國在線教育行業(yè)融資總金額達539.3億元，是2016年以來的最大值，同比增長267.4%。

這也加速了在線教育玩家擴張和招生，以高途為例，2020年， K12在線課程正價課付費人次達542.9萬，同比增長177.3%，占公司全部正價課付費人次的92.47%，但瘋狂擴張的背后，卻是教育質量的下滑，市場上，對在線教育回歸教育本質的呼聲趨高。

那么，未來備受追捧的智能家居賽道能逃過“內卷”嗎？

目前，在智能家居賽道，一些企業(yè)還是過于追求“智能化”，導致并不能滿足消費者現(xiàn)實生活場景需要，這似乎也與在線教育行業(yè)快速擴張而致使教育質量下降頗為相似，一些智能鎖接二連三出現(xiàn)問題，給用戶帶來安全隱患，智能電器無緣無故停止工作，不僅維修成本高昂，售后服務也不盡如人意。在黑貓投訴上，不少用戶反應小米智能家居的全屋定制售后服務較差，甚至是沒有售后服務。

不僅如此，賽道玩家還是以構建自身的智能家居系統(tǒng)為主，相對其他玩家還不能實現(xiàn)夸品牌聯(lián)動，回歸到本質上來看，還是在完善自己智能家居的地位。2021年2月，阿里與金點原子簽約啟動御匠服務平臺項目，跨入智能鎖服務領域，近一步覆蓋的品類范圍，騰訊則是與綠米展開戰(zhàn)略合作，繼續(xù)深挖全屋智能領域。

隨著市場逐步擴大，消費人群基數(shù)增加，用戶行為和習慣方式的改變，促使行業(yè)遇到更多不確定性，雖然賽道玩家都在深度布局智能家居，但從整體上看，實際上加速了行業(yè)的不良競爭。

另外，目前智能家居雖然獲得了快速發(fā)展，但“缺芯”卻也在困擾著整個行業(yè)，疫情下芯片嚴重供應不足，這也導致智能行業(yè)僅實現(xiàn)6%的增速，嚴重下滑。可以預測的是，隨著疫情的不穩(wěn)定及挖礦下導致的“缺芯”還會持續(xù)一段時間。那么，疊加缺芯等行業(yè)問題，在智能家居賽道快速發(fā)展的趨勢下，未來是有可能會加速行業(yè)內卷化現(xiàn)象的出現(xiàn)。

這樣看來，市場玩家的不斷涌入，加速了智能家居的發(fā)展，但賽道玩家的加速布局，也促使行業(yè)的競爭加速，而智能家居是否會出現(xiàn)“內卷”，也留給了市場頗多的懸念。

本文來源：港股研究社，轉載請注明出處。

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