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同程、美團(tuán)再發(fā)力,OTA與酒店正開啟新一輪"愛恨情仇"之旅

 2021-01-09 19:04  來源: A5專欄   我來投稿 撤稿糾錯(cuò)

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2020年受疫情影響,旅游業(yè)暫時(shí)停擺,酒店業(yè)也隨之進(jìn)入"冰川時(shí)代"。連鎖品牌酒店紛紛開啟自救之路,而一些"小散弱"的單體酒店卻在疫情這場(chǎng)寒冬中陷入危機(jī)。數(shù)據(jù)顯示,截至2020年9月,攜程上的酒店ID數(shù)少了16.3萬,也就是說,在不到一年的時(shí)間里,最少有15萬的酒店關(guān)門倒閉。

疫情防控穩(wěn)定后,旅游業(yè)逐漸復(fù)蘇,酒店行業(yè)也開始尋求新鮮血液,試圖"起死回生"。此時(shí),美團(tuán)、攜程、同程藝龍等互聯(lián)網(wǎng)金主紛紛瞄準(zhǔn)酒店行業(yè),開始排兵布陣。具體來看,同程藝龍已于1月6日宣布,與珀林酒店集團(tuán)簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議;而美團(tuán)也將以入股20%,投資東呈國際集團(tuán)。

在過去的一年里,于酒店業(yè)來說,疫情無疑為行業(yè)洗牌按下了"加速鍵",而互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的相繼入局,又會(huì)否是酒店業(yè)迎來變化的前兆?

OTA觸角早已延伸至此

一直以來,酒店就是旅游行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一,而旅游業(yè)也為酒店業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。數(shù)據(jù)顯示,2019年中國國內(nèi)游客達(dá)60.1億人次,同比增長8.4%,酒店客房數(shù)量也增加至415萬,同比增長27.8%。

疫情期間,由于宴會(huì)、會(huì)議及度假計(jì)劃等取消,大量客房、包間遭到退訂,整個(gè)酒店業(yè)受損頗為嚴(yán)重,不少單體酒店紛紛關(guān)門倒閉,而在疫情穩(wěn)控后,存活下來的酒店也開始養(yǎng)精蓄銳,尋求新的發(fā)展。此時(shí),互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的相繼入局,對(duì)于酒店業(yè)來說不失為救命稻草。也就有了近期同程藝龍、美團(tuán)紛紛涉足區(qū)域性酒店的新動(dòng)態(tài)。

事實(shí)上,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將觸角伸入至酒店業(yè),早已不是新鮮事。

自2008年開始,攜程投資成立星程酒店后,到2013年,這期間先后入股漢庭、華住集團(tuán)、首旅建國酒店及如家酒店等多家酒店。2016年,攜程投資旅悅酒店,此時(shí),阿里巴巴也開始進(jìn)入酒店業(yè),阿里旅行以占股49%,與首旅酒店及石基信息成立"未來酒店"。

2017年,攜程網(wǎng)對(duì)百達(dá)屋酒店進(jìn)行戰(zhàn)略投資,同程旅游投資了花間堂,去哪兒網(wǎng)投資了亞朵酒店并推出自有酒店品牌"去哪兒Q+",阿里集團(tuán)則與萬豪國際達(dá)成全面戰(zhàn)略合作。

2018年,"互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)+酒店"全面開花,攜程成立了自有酒店品牌"麗呈酒店集團(tuán)",同程藝龍持股蘇州藝同美程酒店40%的股份,飛豬的"菲住布渴"酒店開業(yè),而美團(tuán)內(nèi)部也運(yùn)營了"美團(tuán)優(yōu)選"的項(xiàng)目,雖然年底就關(guān)閉了。

步入2021年,OTA們?cè)诰频陿I(yè)務(wù)方面較為密集的新動(dòng)作,或許也是一次契合雙方需求的發(fā)展機(jī)遇。

一筆雙向利好的生意

雖然短期內(nèi)酒店經(jīng)營受疫情沖擊,但是在消費(fèi)升級(jí)的背景下,酒店行業(yè)不改長期趨勢(shì),即進(jìn)入復(fù)蘇并向上發(fā)展。

隨著疫情防控穩(wěn)定和疫苗落地,帶動(dòng)了旅游業(yè)恢復(fù)往期水平的同時(shí),也帶動(dòng)酒店需求回暖。而我國現(xiàn)在人均GDP正處于消費(fèi)升級(jí)拐點(diǎn),作為服務(wù)型消費(fèi)的酒店業(yè)也將迎來新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

從行業(yè)的角度來看,非一線城市酒店恢復(fù)速度更快,經(jīng)濟(jì)型和中高端酒店恢復(fù)韌性也相對(duì)較強(qiáng)。而經(jīng)濟(jì)型酒店大多定位于本地服務(wù),與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)相輔相成,恢復(fù)效果更好。

以美團(tuán)為例,作為一家生活服務(wù)平臺(tái),向來以"沒有邊界"著稱的美團(tuán),已經(jīng)從吃喝玩樂布局到出行等多個(gè)領(lǐng)域。其中,具備的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一就是擁有大量對(duì)價(jià)格敏感的年輕用戶,而東呈酒店的品牌定位主要是高端經(jīng)濟(jì)型的便捷酒店,這與美團(tuán)用戶的調(diào)性也比較契合。

此外,對(duì)于在線旅游企業(yè)而言,酒店業(yè)務(wù)相比其他產(chǎn)品具有更大的利潤空間,直接投資線下酒店,一方面利用自身優(yōu)勢(shì)能獲取實(shí)時(shí)房態(tài),掌握更多的酒店資源,另一方面由于獲客成本較低,也有利于降低酒店產(chǎn)品成本,打開更大的利潤空間。從而與OTA們的酒旅業(yè)務(wù)形成一個(gè)內(nèi)在流量閉環(huán)。

酒店行業(yè)的增長空間同樣是刺激OTA們?nèi)刖值囊蛩亍?jù)相關(guān)證券報(bào)告分析,假設(shè)中高端酒店市場(chǎng)增速維持在12.7%的增速,到2024年末達(dá)到飽和,屆時(shí)酒店行業(yè)將有2193.3萬間客房,較當(dāng)前有15.9%的增長空間;中高端客房有912.1萬間,較當(dāng)前有81.8%的增長空間??紤]在相對(duì)激進(jìn)的情況下,如行業(yè)龍頭的拉動(dòng)下,中高端酒店市場(chǎng)保持15.1%的增速,到2023年飽和,屆時(shí)酒店業(yè)將有2129.5萬間客房,較當(dāng)前有12.6%的增長空間,中高端客房有880.5萬間,較當(dāng)前有75.5%的增長空間。

行業(yè)整合潮下,搶羹的OTA們誰能更勝一籌?

近年來受宏觀經(jīng)濟(jì)下行周期影響,居民出行需求減少,酒店業(yè)發(fā)展持續(xù)低迷,2019年我國酒店RevPAR(每間可銷售房收入)同比增速跌至負(fù)值。同時(shí),疫情也給酒店業(yè)帶來重創(chuàng)。數(shù)據(jù)顯示,春節(jié)期間,酒店?duì)I業(yè)收入平均損失67.81%,其中89.88%的酒店?duì)I業(yè)收入的損失高于平均值。

而在今年"復(fù)工復(fù)產(chǎn)"的信號(hào)下,酒店業(yè)開始回升,尤其在清明、五一等小長假中,酒店入住率從7.4%一路飛漲,突破40%。暑假期間,旅游釋放需求,哪兒網(wǎng)酒店預(yù)定量環(huán)比5-6月增長35%,三季度美團(tuán)平臺(tái)酒店同比增長3.7%,十一中秋雙節(jié)期間,同程藝龍前4天酒店預(yù)定量也同比增長40%,飛豬前6日酒店預(yù)定量同比增長超過一半。

伴隨著行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程的加快,酒店業(yè)也開始反思,加入抱團(tuán)取暖,而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)乘勢(shì)入局,酒店業(yè)也開始進(jìn)入行業(yè)整合階段。

在當(dāng)下的OTA的陣營,可以劃分為三個(gè)系派:攜程系、美團(tuán)系、阿里系。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),攜程系占據(jù)的市場(chǎng)份額超過50%,主營業(yè)務(wù)是商務(wù)和旅游,而美團(tuán)系和阿里系則圍繞本地服務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。同時(shí),由于攜程系與美團(tuán)系攜手騰訊,依托微信等業(yè)務(wù)板塊開通了許多流量入口,攜程與美團(tuán)的客戶來源有了一定的保障,相比之下,阿里系的市場(chǎng)占額略占下風(fēng)。

不過,他們?cè)诰频陿I(yè)領(lǐng)域的加碼,并未有明顯的勝負(fù)之分。那么,長期來看,誰能在這股浪潮中博得更多的眼球?

根據(jù)美團(tuán)發(fā)布2020年Q3財(cái)報(bào)來看,利潤為63.2億,同比增長347.1%,其中,三季度的到店酒旅提升了5.3個(gè)百分點(diǎn),到店酒旅業(yè)務(wù)的盈利提升是美團(tuán)整體利潤增長的一個(gè)重要原因。加上美團(tuán)的用戶大多偏8090后,這些正是未來消費(fèi)的核心力量。也意味著,在本地服務(wù)領(lǐng)域具備一定優(yōu)勢(shì)的美團(tuán),加碼酒店業(yè)務(wù)勢(shì)必也具有更多的勢(shì)能可以賦能于美團(tuán)投資的酒店版圖中。

而對(duì)比攜程來看,攜程的用戶主要定位偏商務(wù),雖然是當(dāng)下購買力最強(qiáng)的一群人,然而隨著旅游行業(yè)逐漸恢復(fù)和網(wǎng)紅城市的興起,都為酒店業(yè)帶來新的流量,因此攜程在酒店領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)同樣不容忽略,未來在攜程本身具備的OTA優(yōu)勢(shì)下,很有可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)線下酒店的投資版圖。

作為一站式出行平臺(tái)的同程藝龍,實(shí)力也不容小覷,根據(jù)《2019年上半年中國在線旅游行業(yè)分析報(bào)告》顯示,同程藝龍的月活躍用戶規(guī)模位居行業(yè)第一,整體的市場(chǎng)份額位居行業(yè)第三,為國內(nèi)三大OTA之一。其將平臺(tái)會(huì)員與酒店會(huì)員完全打通,既可以享受優(yōu)惠價(jià)格,也能享受平臺(tái)會(huì)員權(quán)益,這種方式在未來線下酒店投資方面,一定程度上也起到了導(dǎo)流的作用。

但不論是美團(tuán)、攜程還是同程藝龍,對(duì)線下酒店領(lǐng)域的延伸,均是對(duì)用戶價(jià)值的深挖,從而進(jìn)一步滿足用戶需求,反哺自身酒店效益的提升。而隨著疫苗的逐步推廣,我國境內(nèi)酒店整體有望在2021年恢復(fù)。在巨頭資本相繼涌入線下酒店賽道的背景下,新一輪角逐賽的前奏已然打響。同時(shí),可以預(yù)知的是,酒店和OTA之間的相互滲透共同轉(zhuǎn)型,亦會(huì)是大勢(shì)所趨。

文章來源:港股研究社,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明版權(quán)

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