小度、天貓精靈、小愛(ài)同學(xué)擠占的智能音箱賽道：生死分明，寡頭挺進(jìn)

　 一鍵部署OpenClaw

還記得今年4月疫情期間在家死去的那個(gè)美國(guó)老婦人嗎?就是那個(gè)對(duì)著Alexa發(fā)出40多次求救，仍死于新冠肺炎并發(fā)癥的那位。

“Alexa，我又要開(kāi)始痛了。”

“你能幫我緩解疼痛嗎?Alexa，救救我，我真的很痛苦。”

“Alexa，我怎么才能找到警察啊?”

Alexa不是“人”，是她家的亞馬遜智能音箱，然而最終Alexa這個(gè)被她信賴的人工智能，并沒(méi)有幫他完成報(bào)警。

社會(huì)在對(duì)“疫情之慘痛”發(fā)出唏噓之時(shí)，對(duì)人工智能特別是智能音箱的質(zhì)疑也隨著而來(lái)，“不作為”的Alexa再次成為了“人工智障”的代表?；仡櫿麄€(gè)2020年智能音箱也終于走下了增長(zhǎng)的“神壇”，特別是在市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)AIoT“沒(méi)有入口”或者說(shuō)“處處都是入口”之后，智能音箱又該如何自處?

“下降”：一個(gè)貫穿行業(yè)的關(guān)鍵詞

由于基數(shù)較低，2017年國(guó)內(nèi)智能音箱增長(zhǎng)大約在2000%;2018年成為了中國(guó)智能音箱真正爆發(fā)的元年，雖然增長(zhǎng)不及前年，但出貨量達(dá)到了2190萬(wàn)臺(tái)，也是在今年中國(guó)成為了僅次于美國(guó)的全球第二大智能音箱市場(chǎng);2019年中國(guó)智能音箱依舊保持著高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)出貨量達(dá)到驚人的4589萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)109.7%，也是在這一年中國(guó)取代美國(guó)成為全球最大智能音箱市場(chǎng)。

在行業(yè)野蠻生長(zhǎng)之時(shí)，市場(chǎng)對(duì)于智能音箱的前景有了前所未有的期待，不少數(shù)據(jù)公司在年中便給出了對(duì)于2020年的預(yù)測(cè)，如易觀在《2019中國(guó)智能音箱行業(yè)深度發(fā)展分析》報(bào)告中預(yù)測(cè)，2020年智能音箱銷(xiāo)量或?qū)⑼黄?000萬(wàn)。

5G智能家居的入口、人工智能時(shí)代的場(chǎng)景落地神器、正改變家庭用戶的生活模式，任何華麗辭藻都難以表達(dá)市場(chǎng)對(duì)智能音箱前景的看好，而從阿里、百度到小米、京東，更是無(wú)一例外的相信“明天會(huì)更好”，然而沒(méi)想到的是2019年市場(chǎng)有多看好智能音箱，今年就會(huì)有多失落。

“黑天鵝”的不請(qǐng)自來(lái)，讓全球經(jīng)濟(jì)遭遇了前所未有的危機(jī)，而智能音箱行業(yè)也提前打下了預(yù)防針，包括IDC等機(jī)構(gòu)紛紛做出預(yù)測(cè)表示一季度整體銷(xiāo)量或?qū)⑾禄^(guò)30%-40%，然而意料之外的是，一季度甚至上半年，銷(xiāo)量雖然放緩，但大勢(shì)未減整個(gè)上半年還有22.7%的增長(zhǎng)。

“疫情確實(shí)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈造成了很大的影響，在增長(zhǎng)小幅下降過(guò)后，整個(gè)行業(yè)可能將迎來(lái)U型反彈”，在看到上半年的行情后行業(yè)信心倍增。

7月微軟宣布將“小冰”分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng);9月百度旗下智能生活事業(yè)群組業(yè)務(wù)(簡(jiǎn)稱(chēng)“小度科技”)完成獨(dú)立融資;同時(shí)，蘋(píng)果時(shí)隔三年推出新品智能音箱HomePod mini;而天貓精靈則走過(guò)了成為獨(dú)立事業(yè)部的第一個(gè)半年。

卻沒(méi)想到上半年的增長(zhǎng)只不過(guò)是一個(gè)玩笑，市場(chǎng)絲毫沒(méi)給面子，“下降”在三季度不期而至，7月智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量258萬(wàn)臺(tái)，同比下降7.7%，環(huán)比下降39.5%;銷(xiāo)額為5.5億元，同比下降8.0%，環(huán)比下降39.1%;8月銷(xiāo)量為243萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.9%，環(huán)比下降5.9%;銷(xiāo)額為5.4億元，同比下降15.9%，環(huán)比下降1.4%;整個(gè)三季度銷(xiāo)量為785萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.7%;銷(xiāo)額17億元，同比下降14.1%，成為2018年來(lái)首個(gè)銷(xiāo)量銷(xiāo)額同比下降的季度。

然而這或許還只是一個(gè)開(kāi)始，究其原因，“智能相對(duì)論”認(rèn)為這是“消費(fèi)不達(dá)預(yù)期所致” ，為什么?因?yàn)樾缕窚p少且缺乏擊中消費(fèi)者痛點(diǎn)的賣(mài)點(diǎn)，這是今年智能音箱的第二個(gè)“下降”。

對(duì)比2019年，可以發(fā)現(xiàn)智能音箱新品的推出可謂是“源源不斷”，據(jù)“智能相對(duì)論”的不完全統(tǒng)計(jì)僅主流品牌就共計(jì)推出了超20款產(chǎn)品。

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

而今年，新品數(shù)量卻迎來(lái)腰斬，包括BAX新品數(shù)量基本都不及上年。

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

智能音箱經(jīng)過(guò)幾年的高速發(fā)展，增長(zhǎng)日益趨穩(wěn)，且隨著一二線市場(chǎng)的逐漸飽和，下沉市場(chǎng)還未打開(kāi)，加上“黑天鵝”的襲擾，消費(fèi)還未恢復(fù)常態(tài)等各種原因，智能音箱在2020年終于還是迎來(lái)了“銷(xiāo)量與產(chǎn)品”的“雙降”。

消失：2020不是開(kāi)始，也不是結(jié)束

相比“下降”，“消失”是今年的另一個(gè)關(guān)鍵詞，且更加讓人猝不及防。

在上半年談及疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響時(shí)，巴菲特說(shuō)：“經(jīng)濟(jì)被完全轉(zhuǎn)向，制造出了很多人的焦慮。”豈止是焦慮，很多品牌在沖擊下已經(jīng)開(kāi)始“消失”。

這場(chǎng)消失風(fēng)波沒(méi)有例外始于傳統(tǒng)行業(yè)，例如1993年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的真維斯在今年1月宣布進(jìn)入破產(chǎn)清算程序;商超領(lǐng)域，樂(lè)購(gòu)*華潤(rùn)、歐尚退出中國(guó);即使是風(fēng)頭正勁生鮮電商賽道，今年也有兩名玩家“消失”分別是呆蘿卜和易果生鮮。

如今智能音箱行業(yè)也在面臨著“消失”問(wèn)題，當(dāng)然原因或許又不一樣。

今年11月，云知聲向科創(chuàng)板正式遞交了招股書(shū)，以語(yǔ)音技術(shù)起家它在招股說(shuō)明書(shū)中明確提到，已經(jīng)放棄智能音箱相關(guān)業(yè)務(wù)，其原話為“在智能音箱領(lǐng)域，百度小米通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)、補(bǔ)貼等形式占領(lǐng)市場(chǎng)份額，導(dǎo)致公司所面向的規(guī)模較小的下游客戶被迫大幅降價(jià)或退出市場(chǎng)。中小規(guī)模音箱廠商生存空間被嚴(yán)重?cái)D壓，包括斐訊音箱在內(nèi)的部分廠商破產(chǎn)離場(chǎng)，導(dǎo)致公司相應(yīng)流失了高利潤(rùn)率的客戶資源。”

與斐訊同期的玩家也有很多開(kāi)始逐漸消失在主流視野中，還記得“9420”這個(gè)標(biāo)新立異的喚醒詞嗎?在“小字輩”喚醒詞大行其道時(shí)，騰訊聽(tīng)聽(tīng)的“9420”確實(shí)足夠吸引眼球，騰訊聽(tīng)聽(tīng)是騰訊生產(chǎn)的第一款智能音箱，不過(guò)其生命只有10個(gè)月。騰訊聽(tīng)聽(tīng)音箱原本由國(guó)內(nèi)音頻設(shè)備生產(chǎn)方國(guó)光電器生產(chǎn)，據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露，聽(tīng)聽(tīng)音箱的累計(jì)出貨量還不到20萬(wàn)臺(tái)。

2018年底，騰訊的第二款智能音箱“叮當(dāng)智能屏”面世，在2019年叮當(dāng)智能屏還有過(guò)不少的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，甚至在年底還獲得來(lái)自中國(guó)信息通信研究院人工智能產(chǎn)品智能化等級(jí)7級(jí)認(rèn)證，成為獲得該認(rèn)證評(píng)價(jià)級(jí)別最高的智能音箱之一。

然而進(jìn)入2020年叮當(dāng)智能屏好像就這么憑空消失了，關(guān)于它的信息基本上“一字難尋”，而騰訊方面也從未給出任何說(shuō)法。

還有來(lái)自獵豹移動(dòng)旗下“小豹AI音箱”，在2018年還獲得了所謂“國(guó)產(chǎn)中高端智能音箱最佳音質(zhì)獎(jiǎng)”，2019年除了在一些測(cè)評(píng)文章中還略有提及外就了無(wú)音訊了。之外，像谷歌投資的一家中國(guó)人工智能公司出門(mén)問(wèn)問(wèn)，去年推出了面向企業(yè)級(jí)場(chǎng)景的可定制智能交互屏TicKasa Show，今年同樣如石沉大海。

類(lèi)似的產(chǎn)品還有很多，更多的則是“名存實(shí)亡”，就是說(shuō)產(chǎn)品還在賣(mài)，但確沒(méi)掀起絲毫風(fēng)浪，如今年4月宜家宣布攜手Sonos合作推出全新智能音箱系列SYMFONISK，并在宜家商場(chǎng)、宜家天貓旗艦店、宜家網(wǎng)上商城及宜家官方購(gòu)物APP開(kāi)啟發(fā)售。只是至今具體銷(xiāo)量也未對(duì)外公布，而大多數(shù)并不看好其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)能有所作為。至于那些傳統(tǒng)家電品牌們的智能音箱產(chǎn)品，還是一如既往的充當(dāng)著他們硬件生態(tài)中的一個(gè)擺設(shè)。

今年的疫情確實(shí)讓許多企業(yè)無(wú)力招架，像獵豹也好、騰訊也罷，或者是海爾、美的這樣的傳統(tǒng)家電品牌，智能音箱都是他們的邊緣產(chǎn)品，能不能真正做起來(lái)對(duì)它們而言或許并不重要，在今年的大環(huán)境中選擇“放棄”也是在情理之中。

不過(guò)，更多的則是如云知聲所說(shuō)的那樣，國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)早已淪為“巨頭們”的戰(zhàn)場(chǎng)，新玩家想要打入其中，實(shí)在是難于登天，于是就有了2020年智能音箱領(lǐng)域的第三個(gè)關(guān)鍵詞“寡頭”。

寡頭：偶然還是必然？

2020年，智能音箱的馬太效應(yīng)進(jìn)一步加劇，截止今年一季度BAX三家的市場(chǎng)份額為93.7%，而到三季度合計(jì)市場(chǎng)份額更是達(dá)到了95%。

在任何一個(gè)非壟斷性行業(yè)，三家企業(yè)的市場(chǎng)集中度能達(dá)到95%以上這已經(jīng)非常罕見(jiàn)，在智能硬件相關(guān)領(lǐng)域更是獨(dú)樹(shù)一幟。

要弄清楚為什么會(huì)出現(xiàn)這一情況，還需要從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)說(shuō)起。

首先，需要搞清楚智能音箱發(fā)展至今仍然是個(gè)“賠錢(qián)貨”， 包括BAX在內(nèi)的巨頭對(duì)待智能音箱依舊是“虧錢(qián)補(bǔ)貼流量”的路數(shù)。

這里有一個(gè)誤區(qū)，我們經(jīng)?？吹礁鞔笃脚_(tái)、機(jī)構(gòu)給出的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，BAX動(dòng)輒過(guò)千萬(wàn)的年銷(xiāo)量上億的營(yíng)收，但其實(shí)都沒(méi)賺錢(qián)，例如2018年小度在家發(fā)售時(shí)，李彥宏當(dāng)場(chǎng)宣布“小度在家”由1599元的定價(jià)直降1000元，最終以599元的價(jià)格預(yù)售;今年發(fā)布的小度在家智能屏Air，在雙十一期間來(lái)了個(gè)價(jià)格腰斬，原價(jià)300多活動(dòng)價(jià)僅為160元。

天貓精靈同樣如此，像當(dāng)初天貓精靈X1成本在299元左右，卻一度被賣(mài)到99;今年剛上市的Redmi小愛(ài)觸屏音箱Pro 8開(kāi)售499，在雙十一過(guò)后就成了399，現(xiàn)在部分店鋪價(jià)格甚至只有300出頭。

“做硬件不賺錢(qián)”這是從2018年至今都未改變的現(xiàn)狀。面對(duì)如此的價(jià)格補(bǔ)貼，像斐訊這些中小品牌何以為繼?他們連生存基本條件都沒(méi)有。巨頭們則不同，它們有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)行支撐，2019年年底百度曾公開(kāi)過(guò)其思路，景鯤在介紹小度商業(yè)化時(shí)提到百度集團(tuán)層面對(duì)于小度音箱尚未有商業(yè)化盈利要求，目前還屬于投入期，至于何時(shí)取消補(bǔ)貼還未有時(shí)間表。

其次，就是投入決心，也就是“必要性”。 看起來(lái)很泛其實(shí)不然，大家做智能音箱看中的并不是音箱本身，而音箱后面的商機(jī)。包括像BAX它們?cè)?ldquo;后流量時(shí)代”智能音箱作為一個(gè)“連接萬(wàn)物”的入口讓它們不得不跟。

當(dāng)然前提是還需要有內(nèi)容做支撐，像百度它有足夠的內(nèi)容生態(tài)、而天貓有電商內(nèi)容、小米則是有著龐大的硬件生態(tài)。智能音箱只不過(guò)是它們的一個(gè)“連接器”、一個(gè)“生態(tài)渠道”、一個(gè)“控制終端”，那么對(duì)于其他玩家而言，如獵豹這種單純因?yàn)橛屑夹g(shù)而推出一款智能音箱產(chǎn)品就顯得太過(guò)“膚淺”。

最后，則是“能力” ，從2019年開(kāi)始BAX就已經(jīng)開(kāi)始集體“去硬件化”，今年更是全面轉(zhuǎn)型，百度今年開(kāi)始以智能音箱“破圈”，其服務(wù)對(duì)象已經(jīng)不再局限于家庭場(chǎng)景，并提出智能音箱將成為百度“服務(wù)化”進(jìn)程的先鋒;天貓精靈方面，10月份宣布其內(nèi)置AI助手將全面開(kāi)放，“走出”智能音箱，進(jìn)入手機(jī)、家電等更多智能硬件中，成為無(wú)處不在的AI助手;小米則繼續(xù)在AIoT深入，在11月的小米開(kāi)發(fā)者大會(huì)后，宣布小愛(ài)同學(xué)將從語(yǔ)音助手正式升級(jí)為“智能生活助手”為用戶提供更加全面的全場(chǎng)景智能協(xié)同。

過(guò)千萬(wàn)的月活，上億的激活設(shè)備這是BAX在這兩年間終于砌起的“壁壘”，也因?yàn)檫@些原因造成了BAX越做越大，而其它品牌卻在被迫消失的“尷尬局面”。

關(guān)于未來(lái)和發(fā)展

關(guān)于智能音箱，今年其實(shí)還有三個(gè)細(xì)分的關(guān)鍵詞分別是：“破圈”、“后浪”以及“大屏”。

今年對(duì)于智能音箱而言當(dāng)然不會(huì)全然只是“壞消息”，在“黑天鵝”的促使下也終于迎來(lái)的更加細(xì)分的市場(chǎng)。

就像2003年“非典”加速了電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2020年“新冠”則加速了在線教育產(chǎn)業(yè)、“視頻會(huì)議”產(chǎn)業(yè)、“遠(yuǎn)程辦公”甚至是整個(gè)“智能”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

以在線教育為例，今年小度、天貓精靈、小愛(ài)同學(xué)在其中的投入都可謂不竭余力，像小度上半年就發(fā)布專(zhuān)門(mén)面向兒童教育領(lǐng)域的小度教育智能屏、小度智能早教機(jī);天貓加速教育內(nèi)容建設(shè)，在智慧課堂上線了例如國(guó)學(xué)啟蒙、天文知識(shí)大科普、英語(yǔ)樂(lè)園的啟蒙五步法、健康防護(hù)等學(xué)習(xí)課程;小米軟硬兼施，在硬件方面設(shè)計(jì)了童臉識(shí)別、專(zhuān)屬兒童桌面、四重兒童防沉迷保護(hù)功能，軟件上聯(lián)合51Talk針對(duì)4-15歲青少兒提供線上“外教一對(duì)一”的英語(yǔ)教學(xué)服務(wù)等等。

教育之外，智能音箱今年逐漸實(shí)現(xiàn)了在辦公、酒店、廣電等領(lǐng)域的逐步擴(kuò)散，且擁有廣泛的客戶群和商業(yè)應(yīng)用。不得不說(shuō)，這些對(duì)于智能音箱來(lái)說(shuō)是個(gè)意外之喜，但同時(shí)也造就出了另一個(gè)群體那就是“后浪”。

智能音箱的大有可為，開(kāi)始讓很多“后浪”虎視眈眈上面提到過(guò)的宜家算是其中之一，而最有實(shí)力的挑戰(zhàn)者無(wú)疑華為、京東二者。

說(shuō)起京東的智能音箱也是滿滿的一段“血淚史”，在嚴(yán)格意義上京東絕不能算“后浪”甚至還是“先驅(qū)”，因?yàn)樵缭?015年京東投資的靈隆科技就推出了叮咚智能音箱，比BAX的第一款產(chǎn)品還早了兩年，2017年的一輪“百箱大戰(zhàn)”，京東甚至還是“帶頭大哥”之一，轉(zhuǎn)折來(lái)自于2018年，誰(shuí)也沒(méi)想到來(lái)自BAX的攻勢(shì)居然會(huì)如此迅猛，一方面百度、小米將價(jià)格打到了最低點(diǎn)，另一方面天貓幾乎傾盡全部流量給予支持，在價(jià)格和渠道優(yōu)勢(shì)盡失后，叮咚音箱似乎沉寂了。

但京東顯然不甘就此倒下，2018年12月京東“換皮”再戰(zhàn)“京魚(yú)座”就此誕生，至此曾經(jīng)短暫引領(lǐng)行業(yè)“先驅(qū)”轉(zhuǎn)身成為了“后浪”。

再看華為，2016年就傳出華為入局智能音箱的消息，然而“只聞其聲卻未見(jiàn)其人”，直到2018年華為推出第一款A(yù)I音箱，不過(guò)首款智能音箱并沒(méi)有達(dá)到想象中的效果，反響非常一般。

同樣不甘的華為，從去年年底到今年10月在不到一年的時(shí)間內(nèi)，連續(xù)推出三款新品，其中Sound系列更是聯(lián)合帝瓦雷這個(gè)老牌高端音箱品牌，用華為的話來(lái)說(shuō)就是“智能音箱首先必須是一個(gè)好音箱”，用音質(zhì)顛覆智能音箱這是華為選的路子。

那“后浪”們的日子過(guò)得好嗎?2020年至少看起來(lái)還不錯(cuò)，據(jù)京東智能音箱銷(xiāo)量排行榜2020年9月數(shù)據(jù)顯示 ，當(dāng)月小度銷(xiāo)量為8.7萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)額2330萬(wàn);小米銷(xiāo)量8.9萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)額1791萬(wàn)。

在銷(xiāo)額上小度出現(xiàn)了近2%的環(huán)比下降，而小米的漲幅也僅為8.2%，相比之下京魚(yú)座和華為分別以銷(xiāo)量1.9萬(wàn)臺(tái)和1.8萬(wàn)臺(tái)躋身到了榜單9、10位，銷(xiāo)額環(huán)比增長(zhǎng)一個(gè)達(dá)到161.5%、一個(gè)105.3%。10月京魚(yú)座更到達(dá)榜單第4，銷(xiāo)量達(dá)到4.7萬(wàn)臺(tái)，單月增長(zhǎng)近2.5倍。

當(dāng)然，“后浪”們想要以目前的體量或者用單平臺(tái)單月的數(shù)據(jù)去撼動(dòng)BAX的“統(tǒng)治”地位還是有些異想天開(kāi)，不過(guò)夢(mèng)想還是要有的。

最后，則是關(guān)于“大屏”這恐怕是今年整個(gè)智能音箱行業(yè)為數(shù)不多的“共同話題”，甚至于都出現(xiàn)了“誰(shuí)才是最強(qiáng)大屏”的討論。

看看各品牌今年的新款，小度智能屏X10屏幕尺寸10.1英寸，而去年的X8為8英寸;今年天貓精靈智慧大屏CC1010英寸，去年天貓精靈CC 7英寸;今年Redmi小愛(ài)觸屏音箱8英寸，去年小愛(ài)觸屏音箱僅為4英寸;另外，像美的、京魚(yú)座等品牌在今年也都紛紛開(kāi)啟了大屏之路。

但是，這種“大”卻在給人一種“競(jìng)賽”的感覺(jué)，到底是能提升交互?還是能提高用戶體驗(yàn)?許多行業(yè)人士其實(shí)都不理解，甚至將“一味求大”當(dāng)成是智能音箱開(kāi)始衰落的起點(diǎn)，因?yàn)槌Ｓ霉δ苌系倪^(guò)于單一讓品牌方只能在硬件上做文章。

不過(guò)“智能相對(duì)論”沒(méi)有這么悲觀，且相信2021年隨著智能家居整體產(chǎn)業(yè)鏈的繼續(xù)成熟，細(xì)分場(chǎng)景下的商業(yè)價(jià)值持續(xù)涌現(xiàn)，智能音箱額市場(chǎng)需求還將會(huì)繼續(xù)攀升。今年作為近十幾年來(lái)最為艱難的一年，智能音箱雖說(shuō)略有磕絆卻也算走了過(guò)來(lái)，只是不比往年一到年底就曬數(shù)據(jù)、發(fā)銷(xiāo)量的風(fēng)風(fēng)火火，2020年的智能音箱市場(chǎng)“沒(méi)有勝者”，大家都在靜待來(lái)年。

文/智能相對(duì)論(aixdlun)

作者/佘凱文

*本文圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

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