2018年，在手機、新能源折騰了兩年的董小姐放出豪言要入局芯片，掌握“核心科技”“自主權(quán)”，除了遭到各路對董小姐一貫不太待見人群的調(diào)侃之外，也為業(yè)界提了個醒，受到芯片掣肘的不只手機。
尤其在2019年5月華為受到美國制裁之后，整個社會意識到芯片確實是我國電子設(shè)備“脖子”上的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
實際上在此之前，以董明珠為代表的家電行業(yè)就已經(jīng)在家電芯片上暗暗布局，時間點甚至可以追溯至2000年左右。
2018年國家成立集成電路產(chǎn)業(yè)基金，各路巨頭紛紛跟進(jìn)，格蘭仕、美的、康佳等一系列巨頭入局芯片行業(yè)。2017年格力電器成立了微電子部門，2018年康佳宣布成立半導(dǎo)體科技事業(yè)部，2019年美的宣布與三安集成電路合作成立半導(dǎo)體聯(lián)合實驗室。
經(jīng)過兩年的發(fā)展，電子產(chǎn)品智能化轉(zhuǎn)型已經(jīng)箭在弦上，恰逢新基建的國家戰(zhàn)略風(fēng)口，家電行業(yè)的芯片以及背后的芯片產(chǎn)業(yè)鏈到底如何了?
一、動因——家電向智能化轉(zhuǎn)型需要芯片加持
我國從90年代以來就把芯片獨立自主作為國家支持的重要產(chǎn)業(yè)，然而2003年陳進(jìn)發(fā)明的數(shù)字信號處理器(DSP)芯片“漢芯”造假事件讓各界對國產(chǎn)徹底失去了信心——此君的“漢芯”獲得有關(guān)部門立項31項和10項知識產(chǎn)權(quán)，然而這塊所謂的跨越式自主國產(chǎn)實際上是一塊磨掉了原始商標(biāo)，印上了自己標(biāo)志的摩托羅拉56800芯片。
經(jīng)過二十年的靠進(jìn)口芯片也實現(xiàn)了高速增長的好日子，雖然偶爾也能聽到芯片自給的呼聲，不過大多被視作“有道理的廢話”淹沒在飛速上漲的數(shù)據(jù)中.，如同美國戰(zhàn)后五十年代中產(chǎn)階級大量出現(xiàn)是家電企業(yè)的黃金時代，那段時間也是國產(chǎn)家電的黃金時代。
在此期間，不斷增長的城市化與經(jīng)濟進(jìn)步帶來的中產(chǎn)階級家庭的出現(xiàn)，帶動整個家電市場的火爆，尤其是以冰箱、電視為代表的大型家電需求更甚，然而隨著經(jīng)濟進(jìn)入“新常態(tài)”，拐點出現(xiàn)，傳統(tǒng)家電制造業(yè)面臨轉(zhuǎn)型成科技企業(yè)的現(xiàn)實壓力，具體表現(xiàn)在三個層面：
1、傳統(tǒng)家電市場已經(jīng)接近飽和，智能物聯(lián)家電成為趨勢
根據(jù)奧維云網(wǎng)的《中國家電創(chuàng)新零售發(fā)展研究白皮書(2019)》顯示，國產(chǎn)家電市場全品類零售規(guī)模同比增長率從2011年開始平均就已經(jīng)跌破百分之十。2018年的增長率同比更是只有百分之一。
這主要是由于傳統(tǒng)家電在消費者認(rèn)知中，屬于耐用品消費范疇，產(chǎn)品更新?lián)Q代時間長，冰箱、電視和空調(diào)等大件產(chǎn)品的換代時間平均在5——10年，加之城市化進(jìn)程放緩，黑白兩電中的大件產(chǎn)品自然面臨增長乏力的風(fēng)險。
一方面是傳統(tǒng)家電的飽和，另一方面是IoT智能物聯(lián)家電概念風(fēng)頭正盛，從巨頭到家電廠商，各方都在試圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，建立自有的家居物聯(lián)平臺成為行業(yè)潮流，比如海爾智家物聯(lián)平臺、海爾U+智慧云平臺，甚至阿里這種巨頭也發(fā)布了相關(guān)白皮書，試圖布局智能家居照明等一系列接入標(biāo)準(zhǔn)。
2、家電企業(yè)科技化轉(zhuǎn)型焦慮明顯
在今天看來，董明珠女士制造手機的舉措，并非是控制狂心態(tài)下眼紅移動市場，想分一杯羹式的心血來潮，背后是家電產(chǎn)品意識到互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟巨大沖擊力下的一種主動轉(zhuǎn)型。
手機不僅是一個信息和娛樂的端口，在家電廠商看來，也是進(jìn)入到未來智能家電的一個關(guān)鍵端口，某種程度上也是為未來智能化家電的一次預(yù)演。傳統(tǒng)家電廠商中不僅是格力，長虹、海信、海爾、都生產(chǎn)了自家的手機。
“智能相對論”認(rèn)為，當(dāng)雷軍小米手機可以操縱傳統(tǒng)空調(diào)的時候，幾乎所有家電廠商都不約而同地認(rèn)識到了這一點。
2019年青島海爾，更名為“海爾智家”，海信改名為“海信視像”，甚至“TCL集團”變更為“TCL科技集團”，信號與意圖很明顯，就是告訴各界“我們已經(jīng)不是做家電的老制造業(yè)廠商了，我們都是會玩互聯(lián)網(wǎng)的科技企業(yè)了，有核心技術(shù)的哦”。
焦慮與否，一目了然。
3、小型智能家電成為家電銷售新寵
隨著電商出現(xiàn)，對家電行業(yè)有強烈沖擊，傳統(tǒng)家電有以下幾大渠道，分別是KA渠道(包括全國家電連鎖、地方家電連鎖、家居連鎖)、百貨商超、專賣店、家裝和工程渠道等等，其中電商渠道從25%已經(jīng)增長接近40%，相應(yīng)的是其他渠道被擠壓。
尤其是專賣店，作為企業(yè)重要的利潤來源，家電廠商不愿輕易放棄，但是整體份額還在不斷下降。
渠道的變易，一方面讓利潤渠道有變化，另一方面是消費者的消費趨向在變化。
在電商渠道中，百分之七十以上的小型智能家電都通過電商，并且大量的新興小家電企業(yè)，諸如小熊、小米等廠商通過線上電商+智能小家電的策略，對傳統(tǒng)家電商構(gòu)成了極大威脅。
傳統(tǒng)家電銷售由于層級多，大型家電依賴線下銷售，成本過高，面對這種情況必須轉(zhuǎn)型，在一定程度上，也強化了芯片需求。
二、整合——國產(chǎn)家電芯片的進(jìn)度條到那一步了
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可以分為集成電路(約占80%)、光芯片(約占10%)、分立器件(約占6%)和非光傳感芯片(約占4%)四個領(lǐng)域。
而家電需要的芯片，主要是集成電路。
以集成電路(IC)為例，主要用在家電的電機控制上，低端產(chǎn)品價格低廉技術(shù)簡單，國產(chǎn)可以自給，比如空調(diào)遙控器上的IPM一枚一塊錢左右。
盡管如此，在十年前國產(chǎn)IC雖然不至于無人問津，但是國產(chǎn)家電市場上依然傾向于使用進(jìn)口，但是近幾年來采用國產(chǎn)IC或者自主研發(fā)已經(jīng)成了行業(yè)普遍接受降低成本的選擇。
1、控制器件：中低端MCU和IPM國產(chǎn)化曙光乍現(xiàn)
在常規(guī)的家電設(shè)備中，MCU芯片IPM芯片是應(yīng)用比較廣泛的兩種芯片，前者主要用在智能家電如吸塵器、洗衣機上的智能變頻場景上，后者主要用在家電的功率管理上。
2019~2022年全球MCU市場規(guī)模及出貨量預(yù)測。(來源：ICInsights)
從全球MCU出貨量報告看，2019年已經(jīng)203.57億元，其中的龍頭企業(yè)就是兆易創(chuàng)新。在一些自主技術(shù)上，國產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入高端化，兆易創(chuàng)新的GD32F350和GD32E230產(chǎn)品為例，其產(chǎn)品規(guī)格和性能很適用于手持吸塵器控制板和變頻洗衣機上。
美的在智能功率模塊(IPM)生產(chǎn)商也已經(jīng)低調(diào)耕耘多年，10年就成立了IPM小組，11年研發(fā)制樣，13年建成車間量產(chǎn)，15年就已經(jīng)突破百萬枚/產(chǎn)能每年。
以冰箱起家的海爾，在芯片上的發(fā)力也集中在MCU芯片上。2000年成立的上海海爾集成電路公司，以SOC和專用集成電路為方向，但是首先量產(chǎn)的是2005年的MCU芯片,該芯片量產(chǎn)后就和國際MCU巨頭微芯科技打了7年的專利訴訟官司，最終勝訴。該公司被東軟載波收購后，生產(chǎn)的芯片已經(jīng)廣泛應(yīng)用在國產(chǎn)白電，儀表和汽車電子領(lǐng)域，屬于國內(nèi)該賽道的龍頭之一。
2、S0C：海信與芯片廠合縱連橫
在電視領(lǐng)域，由于智能化程度相對傳統(tǒng)白電較高，在機頂盒芯片、解碼芯片、寬帶芯片的需求比較高。其中System on a Chip(SoC)，直譯的中文名是系統(tǒng)級芯片的應(yīng)用范圍則最廣，由于工藝復(fù)雜而且內(nèi)核更多，上一節(jié)所說的MCU芯片的功能也可以也包含在SOC之中，所以是國產(chǎn)黑電企業(yè)的關(guān)注重點。
海信也在2000年就開始投入芯片研發(fā)，并且在05年就有了首款自主的數(shù)字視頻處理芯片“海芯HIVIEW”,其后不斷更新電視主控芯片和4K高清畫質(zhì)芯片“HI-View pro”.,2017年則邁出了一大步，收購了日本東芝電視，將海信信芯和上海宏佑正和信芯微電子公司，主攻智能電視SOC芯片。
3、AI芯片
2018年，TCL董事長李東生接受《證券日報》記者采訪時表示,TCL已成立了半導(dǎo)體芯片集成電路的投資產(chǎn)業(yè)基金，尤其在AI芯片領(lǐng)域，投資了寒武紀(jì)和商湯科技。
以投資策略進(jìn)入到企業(yè)不熟悉的領(lǐng)域?qū)儆诔Ｒ?guī)操作，畢竟不是哪個廠商都有董明珠小姐一手扔出五百億做芯片的豪氣，而且就芯片行業(yè)來說，五百億鐵定是不夠的。
三、沖擊——家電巨頭的芯片的未來將與國產(chǎn)芯片廠商戰(zhàn)略方向高度同步
隨著中低端芯片國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐漸起步，在智能家居芯片上，國產(chǎn)家電廠商采取的主要策略聯(lián)合芯片廠商沖擊高端。
比如在空調(diào)、冰箱、油煙機上最常用的SOI電機控制芯片，全球目前只有Toshiba和infineon有生產(chǎn)能力，國內(nèi)整體沒有制造能力，最為可行的方案是，芯片廠商與家電大客戶公共研發(fā)定制化工藝，比如華潤上華與格力的合作模式。
2019年10月格蘭仕發(fā)布了兩款A(yù)IoT家電物聯(lián)網(wǎng)芯片，發(fā)布會上宣布與SiFive China聯(lián)合開發(fā)的兩款A(yù)IoT家電芯片——BF- 細(xì)滘、NB- 獅山，這兩款芯片都采用RISC-V架構(gòu)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，將用于所有格蘭仕的家電產(chǎn)品，未來，雙方還會合作開發(fā)升級的物聯(lián)網(wǎng)芯片BF- 獅山，分成高、中、低三個產(chǎn)品線。
“智能相對論”發(fā)現(xiàn)，合作是家電廠商在芯片自主上的主流模式。
上文講到的美的IPM生產(chǎn)線，在產(chǎn)能和技術(shù)方面已經(jīng)比較成熟，但是依然選擇自主發(fā)展+對外合作的模式，在美的IPM研究室中，中芯國際、華潤微電子、芯恩、三安光電的國內(nèi)知名的芯片廠商都常年有代表駐扎，其中三安光電負(fù)責(zé)聯(lián)合開發(fā)，中芯國際負(fù)責(zé)代工生產(chǎn)。
海爾在2015年成立的海爾優(yōu)家智能科技有限公司，也才用了聯(lián)合的方式生產(chǎn)的方式主攻IoT芯片，聯(lián)合了瑞昱在2017年推出了讓為智能家居定制的芯片蕓芯II,并且搭載了專屬的操作系統(tǒng)。
總而言之，整個國產(chǎn)芯片市場是向上態(tài)勢，而家電廠商聯(lián)合芯片廠商，在一定時間內(nèi)必將成為發(fā)展主流。
國產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)的充滿活力，家電商在自研和國產(chǎn)芯片又有需求，郎有情妾有意，這必然為家電行業(yè)的芯片制造提供更多來自外部的驅(qū)動力，只需要時間更多的沉淀即可。
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文|顧旭光
來源|智能相對論(aixdlun)
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