對于物流行業(yè)而言，通常重量越小的貨物其單位重量帶來效益越大，因而從細(xì)分賽道的規(guī)模效應(yīng)與盈利能力看，無疑是快遞>零擔(dān)>整車。
物流資本論（公號ID：wuliuzibenlun）分析師根據(jù)測算，2018年公路貨運(yùn)整體市場規(guī)模約4.2萬億。
物流資本論（公號ID：wuliuzibenlun）分析師根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年全國公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量7.12萬億噸公里，同比+6.7%，同時根據(jù)國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心披露36個大中城市的整車、零擔(dān)運(yùn)價(jià)數(shù)據(jù)，綜合測算2018年公路貨運(yùn)平均價(jià)格為0.596元/噸公里。最終測算2018年公路貨運(yùn)市場規(guī)模為4.2 萬億元，增速為7.7%。
物流資本論（公號ID：wuliuzibenlun）分析師根據(jù)運(yùn)聯(lián)傳媒與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，零擔(dān)行業(yè)規(guī)模約占整個公路貨運(yùn)行業(yè)的23%左右，測算2018年零擔(dān)行業(yè)市場規(guī)模約1萬億元。
同期快遞行業(yè)市場規(guī)模6038億元，占比約14%；整車行業(yè)市場規(guī)模約2.7 萬億，占比63%。
公路零擔(dān)市場規(guī)模平穩(wěn)增長，物流資本論（公號ID：wuliuzibenlun）分析師根據(jù)運(yùn)聯(lián)研究院數(shù)據(jù)預(yù)測，2020年國內(nèi)零擔(dān)市場規(guī)模將達(dá)2萬億元。
零擔(dān)行業(yè)萬億規(guī)模，競爭格局分散
目前零擔(dān)行業(yè)的格局較為分散，集中度較低。我國零擔(dān)行業(yè)排名前10名的企業(yè)市場份額合計(jì)占比僅5.2%，集中度低，市場競爭格局分散。
2018 年行業(yè)前5 的企業(yè)分別是德邦、順豐、安能、跨越、百世。
公路運(yùn)輸按貨物的重量和運(yùn)輸組織方式區(qū)分出了快遞、零擔(dān)和整車運(yùn)輸三種主要形式，行業(yè)內(nèi)一般按3 公斤、3 噸為界限區(qū)分。
0-3kg為小件快遞，以三通一達(dá)、順豐、EMS形成寡頭壟斷，市場集中度高；3-60kg 為大件快遞，競爭格局較為混亂，快運(yùn)、快遞企業(yè)紛紛切入該市場；60-3000kg為零擔(dān)運(yùn)輸，主要參與者有德邦、順豐、安能、中通、百世、韻達(dá)、壹米滴答；3000kg 以上多為整車，競爭市場分散。
零擔(dān)市場面臨更大的不確定性競爭
德邦的老本行是零擔(dān)，但快遞和整車卻是其發(fā)展最快的業(yè)務(wù)；通達(dá)系、順豐也開展了零擔(dān)業(yè)務(wù)；電商物流也加入了快遞、快運(yùn)市場的角逐，蘇寧物流收購天天快遞便是其中的經(jīng)典案例。
在激烈的競爭和日趨成熟的市場結(jié)構(gòu)中，并購不可避免地發(fā)生了，同時市場也變得越來越集中。
2016年以來，快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8（市場中前八大企業(yè)的市場份額之和）持續(xù)上升，2018年的下半年達(dá)到了81.3。
在公路快運(yùn)領(lǐng)域，成熟的市場結(jié)構(gòu)仍在構(gòu)建中，不斷有新進(jìn)入企業(yè)“攪動”市場。
例如，壹米滴答這家零擔(dān)企業(yè)便以迅猛的速度完成了對安能物流、德邦物流等巨頭的超越。
到2018年4月，壹米滴答全網(wǎng)日均貨量達(dá)3.07萬噸，其中直營日均貨量達(dá)1.17萬噸，占比高達(dá)38%。
同時段內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，安能日均貨量達(dá)2.6萬噸、百世日均貨量達(dá)1.8萬噸、德邦日均貨量達(dá)1.7萬噸。
短短不到3年的時間，壹米滴答全網(wǎng)日均貨量已超過安能，成為行業(yè)貨量之王。
公開數(shù)據(jù)顯示2019年壹米滴答以900萬噸的AB網(wǎng)總零擔(dān)貨量一躍拿下貨量榜頭名，安能排至第二，百世快運(yùn)貨量大漲超越德邦快遞排至第三。
在競爭白熱化的同時，公路運(yùn)輸行業(yè)也受到了經(jīng)濟(jì)增長放緩的影響，周期性向下波動趨勢明顯，因此該領(lǐng)域的競爭將面臨更大的不確定性。
“零擔(dān)冠軍”德邦能否坐穩(wěn)？
物流資本論（公號ID：wuliuzibenlun）分析師通過企查查APP查詢信息獲知，德邦物流（2018 年7 月改名為“德邦快遞”）成立于1996 年，2018 年1 月，公司在上交所A 股上市，成為國內(nèi)首家通過IPO 上市的快運(yùn)企業(yè)。
過去20年，德邦依靠標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化的管理一步步成長為“零擔(dān)冠軍”，而如今零擔(dān)行業(yè)整體增速趨緩，以壹米滴答、安能、百世為代表的加盟快運(yùn)模式僅通過短短幾年的發(fā)展在貨量規(guī)模上實(shí)現(xiàn)了對德邦的超越，同時順豐、中通快運(yùn)、跨越亦在加速追趕。
從各大企業(yè)營收來看，德邦快遞穩(wěn)居2019年中國零擔(dān)營業(yè)收入第一名，順豐快運(yùn)則緊隨其后收入實(shí)現(xiàn)翻一番。
直營化的管理模式，構(gòu)建全國網(wǎng)絡(luò)布局
德邦為國內(nèi)老牌零擔(dān)快運(yùn)龍頭，以直營模式全國布網(wǎng)，定位中高端。公司通過直營+事業(yè)合伙人模式完成全國布網(wǎng)，高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)體系下，公司建立起高端品牌形象，行業(yè)龍頭地位凸出。
截止2019H1,德邦的網(wǎng)絡(luò)包括轉(zhuǎn)運(yùn)中心155個，營運(yùn)車輛11,046輛，網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)27,986個，其中直營網(wǎng)點(diǎn)6,368個，合伙人網(wǎng)點(diǎn)2,521個，服務(wù)點(diǎn)19,097 個，目前公司鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)94%，實(shí)現(xiàn)了全國網(wǎng)絡(luò)的布局。
快運(yùn)業(yè)務(wù)板塊
德邦快運(yùn)產(chǎn)品中以零擔(dān)為主，將快運(yùn)分為“零擔(dān)”與“整車”兩條產(chǎn)品線，由于當(dāng)前整車業(yè)務(wù)鞏固收縮，故快運(yùn)基本為零擔(dān)業(yè)務(wù)。
零擔(dān)具體包括精準(zhǔn)空運(yùn)、精準(zhǔn)卡航、精準(zhǔn)汽運(yùn)三類標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品：精準(zhǔn)空運(yùn)時效最快，承諾1-2天可送達(dá)，精準(zhǔn)卡航同樣為高時效產(chǎn)品，用于距離在480 公里以上的貨物；
精準(zhǔn)汽運(yùn)為普通時效產(chǎn)品，主要用于覆蓋480公里以內(nèi)的運(yùn)輸服務(wù)。
德邦快運(yùn)包括零擔(dān)（多在60-500kg）和整車（多在500kg 以上），零擔(dān)包括精準(zhǔn)空運(yùn)、精準(zhǔn)卡航及精準(zhǔn)汽運(yùn)三類標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，其中精準(zhǔn)空運(yùn)、精準(zhǔn)卡航為時效產(chǎn)品，且精準(zhǔn)空運(yùn)時效最快，承諾1-2 天可送達(dá)。
零擔(dān)業(yè)務(wù)中，高時效的精準(zhǔn)卡航占比約70%、普通精準(zhǔn)汽運(yùn)占比約30%。
2014-2016年，精準(zhǔn)卡航營業(yè)收入約占零擔(dān)收入的70%，精準(zhǔn)汽運(yùn)約占零擔(dān)收入的30%，占比保持穩(wěn)定。
厚積薄發(fā)追趕快運(yùn)龍頭，順豐能否靠順心上位？
順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)自2015年成立以來，一直重點(diǎn)發(fā)展，2018年3月，公司收購廣東新邦物流有限公司業(yè)務(wù)，并建立“順心捷達(dá)”獨(dú)立品牌。
2017年，順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)在國內(nèi)公路零擔(dān)市場以46.7億元排名行業(yè)第三（不足第一名德邦快遞零擔(dān)業(yè)務(wù)一半的營業(yè)收入），新邦物流以9.2億元位于行業(yè)19名。
通過2018年整合，順豐快運(yùn)+順豐捷達(dá)合計(jì)營收達(dá)88.6億元，行業(yè)規(guī)模位居行業(yè)第二（2018年德邦快遞零擔(dān)業(yè)務(wù)營收125.7億元，排名第一）。
順豐與新邦的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，極大擴(kuò)充了順豐的快運(yùn)業(yè)務(wù)，截止2019年H1，順豐業(yè)務(wù)量已達(dá)到1.6萬噸。
物流資本論（公號ID：wuliuzibenlun）分析師據(jù)資料顯示，順心捷達(dá)是順豐與新邦合資組建的零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)。
今年3月，順豐以17億元收購傳統(tǒng)零擔(dān)企業(yè)廣東新邦71%的股份，建立獨(dú)立快運(yùn)品牌"順心捷達(dá)"。
雙網(wǎng)運(yùn)營，產(chǎn)品覆蓋低端到高端
順豐采用直營制和加盟制兩種模式運(yùn)營快運(yùn)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了低端到高端產(chǎn)品的覆蓋。
2015年順豐在直營快遞網(wǎng)上開展重貨業(yè)務(wù)，順豐快運(yùn)一直采用直營制模式，2018年順豐收購采用加盟制的新邦物流業(yè)務(wù)，并共同成立順心捷達(dá)快運(yùn)產(chǎn)品。
從快運(yùn)業(yè)務(wù)營運(yùn)至今，公司從重量，時效及客戶需求方面不斷細(xì)分產(chǎn)品，已經(jīng)由物流普運(yùn)及重貨快運(yùn)拓展至物流普運(yùn)、重貨快運(yùn)、重貨專運(yùn)、小票零擔(dān)等。
重量端細(xì)分為20-100kg，100-500kg，整車等，時效端涵蓋次日達(dá)，2-3日達(dá)，2-6日達(dá)等。順豐的快運(yùn)產(chǎn)品的不斷細(xì)化，已實(shí)現(xiàn)該業(yè)務(wù)產(chǎn)品的全面升級。
順豐快運(yùn)的產(chǎn)品服務(wù)包含：重貨包裹，針對20-100KG大件包裹，提供高品質(zhì)、超省心的一站式宅配服務(wù)；
小票零擔(dān)，針對100-500KG貨物，提供便捷高效的綜合型物流服務(wù)；大票零擔(dān)，針對500-3000KG貨物，提供廠倉、倉倉、倉店的門到門服務(wù)；
重貨專運(yùn)，針對3噸以上貨物，提供整車運(yùn)輸服務(wù)。高效領(lǐng)行，以市場需求掌握幫助客戶高效應(yīng)對變化，抓住市場機(jī)遇。
順心捷達(dá)則將原產(chǎn)品體系“物流普運(yùn)、物流快運(yùn)、小票零擔(dān)、整車、空運(yùn)”調(diào)整為“順心達(dá)、標(biāo)準(zhǔn)快運(yùn)、整車、空運(yùn)”，其中順心達(dá)定位小于130kg、標(biāo)準(zhǔn)快運(yùn)為大于130kg，整車和空運(yùn)的運(yùn)輸方式。
產(chǎn)品調(diào)整后，除了整車和空運(yùn)兩種運(yùn)輸方式外，僅剩兩個產(chǎn)品類型，即順心達(dá)和標(biāo)準(zhǔn)快運(yùn)。
順心捷達(dá)要做的是物超所值，以直營品質(zhì)運(yùn)營加盟網(wǎng)絡(luò)，用品質(zhì)保證性價(jià)比。
順豐快運(yùn)目標(biāo)是中高端的商務(wù)件的小票，對標(biāo)德邦，順心捷達(dá)對標(biāo)百世安能中通壹米，面向中低端的電商市場，兩者在產(chǎn)品上形成互補(bǔ)，在場站與線路等資源方面進(jìn)行共享與補(bǔ)充，助力彼此在相應(yīng)的市場里擁有更具競爭力的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)品質(zhì)。
同時將依托強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)布局能力，不斷升級和完善快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合運(yùn)力、場地、人員等多角度保障客戶個性化需求的滿足，共同為客戶提供綜合物流解決方案。
順心捷達(dá)與順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)板塊對比
2019年,順心捷達(dá)與順豐快運(yùn)已實(shí)現(xiàn)場站融通52個,計(jì)劃2020年融通達(dá)80%;線路融通84條,計(jì)劃2020年運(yùn)力共享達(dá)15%。
收派上,共用順豐集配站或順心末端網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)順豐貨物派送,2020年實(shí)現(xiàn)散派融通省份達(dá)4個，不僅節(jié)約成本,更能助力彼此在相應(yīng)的市場里擁有更強(qiáng)的競爭力。
迎接2020順心也有著一些新目標(biāo):單日加盟貨量突破2萬噸,網(wǎng)點(diǎn)突破1萬家，堅(jiān)持獨(dú)立品牌形象發(fā)力市場,確保盟商最大利益化,幫助盟商做大做強(qiáng)。
誠信共創(chuàng)、成就共享、開放共贏,順心與盟商攜手,以物流效率推動客戶商業(yè)發(fā)展。
吳雨軒:加速全網(wǎng)形成,培養(yǎng)至少600名百萬盟商
順心捷達(dá)營運(yùn)管理中心負(fù)責(zé)人吳雨軒先生,首先分析了目前零擔(dān)市場定位,隨后對目前順心線路數(shù)、場站數(shù)、運(yùn)力、產(chǎn)品、服務(wù)等做了詳細(xì)的介紹。
2019年,零擔(dān)市場行業(yè)聚集效應(yīng)初顯,頭部之爭愈加激烈,但順心捷達(dá)抗住了行業(yè)壓力,在今年取得了突破性的成績，全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)6000+,干線線路951條,單日加盟貨量更是突破了1萬噸。
在2020年順心將繼往開來,通過九大核心樞紐加36個核心中轉(zhuǎn)場,貨量實(shí)現(xiàn)300萬噸,日峰值2萬噸。西北五省起網(wǎng),全國網(wǎng)絡(luò)形成,省份連通率57.2%,網(wǎng)絡(luò)覆蓋10000+,其中區(qū)縣覆蓋81%、鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋72%。
加上與順豐快運(yùn)底盤融通,在服務(wù)網(wǎng)融合上通過結(jié)合雙方服務(wù)網(wǎng)優(yōu)勢,強(qiáng)化順心服務(wù)能力;
在線路網(wǎng)融合上通過線路合發(fā),實(shí)現(xiàn)城市直發(fā),點(diǎn)點(diǎn)直達(dá),效率提升4-6倍;
在資源網(wǎng)融合上,保證運(yùn)力充足,價(jià)格低于市場協(xié)議價(jià),借力低成本運(yùn)營,讓顧客享受更優(yōu)惠的價(jià)格。
奮起直追，順豐能否成為行業(yè)龍頭 ？
快運(yùn)營收快速增長，成業(yè)績增長重要力量，近年來順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，已由2016年的24.49億元增至2018年的80.56億元，該業(yè)務(wù)占公司營收比例已占據(jù)總體營收10.21%，成為公司營收貢獻(xiàn)的重要部分。
隨著快運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)模逐步擴(kuò)大，也將逐步實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，為公司貢獻(xiàn)利潤。從公司角度來看，短中期內(nèi)順豐快運(yùn)作為公司成長性最強(qiáng)的業(yè)務(wù)，在實(shí)現(xiàn)盈虧平衡后將逐步為公司整體貢獻(xiàn)利潤，成為公司最重要的業(yè)績新動力。
從行業(yè)層面來看，預(yù)計(jì)順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)營業(yè)收入在2019年有望突破110億元，成為業(yè)內(nèi)第二位零擔(dān)百億玩家，營收規(guī)模達(dá)到行業(yè)第一，并扭虧為盈，逐步為公司貢獻(xiàn)利潤。
公司快運(yùn)業(yè)務(wù)面向萬億級零擔(dān)市場，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢明顯，目前該塊業(yè)務(wù)正處于快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)未來3年有望保持30%的營收增速。
2017年順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)（直營+加盟）日均貨運(yùn)量僅為0.5萬噸左右，期間順豐不斷加大對快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)投入，在利用原快遞網(wǎng)絡(luò)開展快運(yùn)的同時也建立快運(yùn)專用網(wǎng)點(diǎn)、中轉(zhuǎn)場及快運(yùn)車輛，2018年年末順豐重貨專用車輛超德邦快遞營運(yùn)車輛。
并且在成立順心捷達(dá)后也不斷擴(kuò)充網(wǎng)點(diǎn)數(shù)，順心捷達(dá)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)從2018年底至2019年年中已由2599個增至3918個，能夠覆蓋全國95%以上的縣級城市。
至2019年上半年順豐直營+加盟快運(yùn)日均貨運(yùn)量達(dá)1.6萬噸，快運(yùn)業(yè)務(wù)量已初具規(guī)模，預(yù)計(jì)2019年年底公司快運(yùn)業(yè)務(wù)日均貨運(yùn)量達(dá)到2萬噸。
快運(yùn)是萬億級市場，無論是已經(jīng)進(jìn)入“萬噸俱樂部”德邦、百世，還是順豐和“通達(dá)系”，都處于業(yè)務(wù)拓展階段。
此次順豐快運(yùn)的直營模式加順心捷達(dá)的加盟模式能否在零擔(dān)領(lǐng)域高枕無憂，仍需不少時間去探索和磨合。
盡管出發(fā)點(diǎn)不同，目的地是一致的，都要在自身強(qiáng)勢業(yè)務(wù)上不斷查漏補(bǔ)缺，形成一個能夠生生不息的生態(tài)圈。
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