“在2017中國獨角獸企業(yè)發(fā)展報告中，金山云位列云服務(wù)企業(yè)第三”。
金山云的官方網(wǎng)站上，在大事記一欄中赫然列著這么一條新聞。在這則新聞中，還有這樣的一個數(shù)據(jù)：《IDC 2017年上半年中國公有云IaaS市場份額調(diào)研報告》顯示，阿里云、騰訊云、金山云位列前三，合計占據(jù)了中國公有云63.7%的市場份額。
對于這個排名和行業(yè)格局，金山云似乎流露出了無比強大的自信。金山云CEO王育林此前認為：“兩年內(nèi)，沒有企業(yè)能夠撼動阿里云、騰訊云、金山云的地位。”
言下之意，金山云在中國公有云市場起碼還能當兩年老三?或者說，金山云認定這個“鐵三角”起碼有兩年保質(zhì)期?
有這份自信很難得，但其實金山云這個老三的位置并不穩(wěn)定。在IDC的2017全年性報告中，金山云名列第四，前三分別是阿里云、騰訊云和中國電信。
半路殺出個程咬金?其實不然，早在2015年的中國公有云IaaS市場報告中，中國電信、中國聯(lián)通就分列在二、三位。
這么幾年下來，整個中國公有云IaaS市場的格局發(fā)展就是阿里云持續(xù)領(lǐng)跑，騰訊云慢慢坐穩(wěn)了第二的位置，金山云、中國電信、AWS、Azure等勇爭第三的位置。
這么來看，“鐵打的AT，流水的第三極”似乎又要上演在云計算領(lǐng)域了?不過，有一點可以確認的是，這些報告的數(shù)據(jù)起碼證明了一點，想做老三的人不在少數(shù)，金山云要穩(wěn)穩(wěn)坐住怕不是件簡單的事。
況且，搖擺的排名之外，金山云還有更大的憂慮。
一、增速下滑，是因新動力不給力？
既然要做老三，擺在金山云面前的選擇有且只有一個，那就是不能跑的比后面的慢。但金山云這幾年的增速表現(xiàn)并不優(yōu)秀，而且呈現(xiàn)的還是一副“越跑越慢”的樣子。
營收方面，2015年，金山云同比增速達到了251.6%，2016年金山云同比增速為130%，2017年金山云同比增速為81%，到了2018年第二季度，同比增速只有54.2%。
跑著跑著，金山云似乎換了角色，從“短跑運動員”變成了“長跑運動員”。增速的下滑直截了當?shù)卣f明了一點，比起從前，金山云的發(fā)動機動力不太足了。
在億歐網(wǎng)的一篇報道中，金山云2018年第二季度的增長動力主要可以概括為在政務(wù)云(北京、日照等)上的拉新、上線垂直行業(yè)的新云計算平臺(醫(yī)療健康信息系統(tǒng)CloudHIS)、打入新的領(lǐng)域(金融和工業(yè)制造等)、和小米一起發(fā)布了新產(chǎn)品。
而在此前，視頻、游戲等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)才是拉動金山云高速增長的大頭。2016年金山云CEO張宏江在接受采訪時曾點名其中玄機：“今年金山云增速有望達到200%以上。視頻貢獻比較大，增速比營收增速快很多。”
這么一對比，金山云其實是換了一架馬車，從一個增長點跳到了另一個增長點。與其說金山云增速降低，不如說，本質(zhì)上金山云其實是走到了一個新的發(fā)展階段。正如王育林之前一直強調(diào)的那樣：公有云市場已經(jīng)進入下半場了。
但增速下滑這一不爭的事實背后，多少也暗藏了金山云的不安。在下半場，在新的發(fā)展階段，金山云能否找回上半場野蠻生長的節(jié)奏?
這個問題，金山云至少到現(xiàn)在還沒給出一個比較好的答案，否則在下半場的開頭，增速就不會下滑得這么難看了。
金山云對小米的依賴性很強，外界一直對此耿耿于懷。“2014年啟動時，小米收入一度超過了70%，但現(xiàn)在只占到收入的20%多”，王育林早先在接受采訪時有過這么一句話。
“去小米化”與金山云增速持續(xù)下滑同處一個階段，這兩者的因果關(guān)系很難不讓人產(chǎn)生聯(lián)想。從小米這個舒適區(qū)走出來，金山云就像在經(jīng)歷“轉(zhuǎn)型”的陣痛期，走得沒有那么順完全是可以理解的。
不過無論如何，金山云現(xiàn)在的焦點都應(yīng)該放在新的增長點上，想方設(shè)法保持這個50%的增速，但在外界看來，這個難度其實并不小，畢竟新增長動力的給力程度遠不比從前了。
二、兩耳不聞虧損，一心只求規(guī)模？
據(jù)公開數(shù)據(jù)，2018年上半年，金山云營收8.87億元，運營虧損了3.33億元。其實，之前的金山云也一直被虧損所困擾，比如2015年除稅前凈虧損為2.38億元、2016年除稅前凈虧損為5.08億元，2017年前9個月就凈虧損了6.05億元。
但也要說一句公平的話，縱觀全球云計算市場，虧損已經(jīng)成為云計算巨頭們的常態(tài)了，能獨善其身者鳳毛麟角。
這意味著，現(xiàn)階段的角力仍然是規(guī)模上的較量，但這不妨礙所有人都懷揣著共同的夢想：在規(guī)模和營收高速增長的同時，不斷向盈利靠近。
不過，金山云似乎已經(jīng)做好了長期虧損的打算。去年底王育林給金山云定下了目標：未來三年收入超過百億元，占據(jù)中國公有云IaaS市場30%的份額。
這個目標并未涉及盈利，金山云勢要“以虧損換取規(guī)模”的決心已經(jīng)很明顯了。其實這個邏輯不難理解，規(guī)模上去了，客戶多了，后期通過多渠道的變現(xiàn)也能賺得回來。比如現(xiàn)在的AWS在2015年才初次實現(xiàn)盈利，而此前它已經(jīng)走了十年。
但這不意味著金山云能夠“兩耳不聞虧損，一心只求規(guī)模”，因為這很可能犯下無可挽回的錯誤。Ucloud創(chuàng)始人兼CEO季昕華此前在采訪中表示，UCloud減少了云服務(wù)中的CDN業(yè)務(wù)，因為CDN虧損比較多，帶來大量虧損的業(yè)務(wù)增長，并不是良性增長。
要命的是，金山云還是CDN的頂級服務(wù)商。而且，在持續(xù)的價格戰(zhàn)剝削下，CDN業(yè)務(wù)早已成為了公認的“燙手山芋”。所以，金山云此時可能正面臨一個非常尷尬的境地，如果繼續(xù)加碼CDN業(yè)務(wù)，虧得更多，融來的錢這么用效率高嗎?如果不加碼，會不會逐漸喪失掉領(lǐng)先的優(yōu)勢?
若真如季昕華所言，金山云偏要在非良性的增長軌道上奔跑，后面的結(jié)果實在是難以想象。
也許對金山云來說，最壞的結(jié)果就是規(guī)模和份額都沒搶到，最后留下的只是一個虧錢的爛攤子。如果金山云采用更為激進的打法，一心只求份額的話，這種結(jié)果并非不可能發(fā)生，畢竟要取得30%的市場份額，就必須要直面阿里云、騰訊云、AWS等云計算巨頭，這好似一樁“虎口奪食”的生意。
虧損何時才是頭?金山云如果不盡快想清楚這個問題，而是繼續(xù)執(zhí)行自己設(shè)定的“巨頭式擴張”戰(zhàn)略，那么最后等待它的就可能是一個舉步維艱的發(fā)展境地了。
三、花式布局新業(yè)務(wù)，但前景夠嗆？
值得慶幸的是，金山云并沒有裹足不前。9月25日，金山云發(fā)布了業(yè)內(nèi)首個區(qū)塊鏈云，涵蓋金山云一站式區(qū)塊鏈解決方案技術(shù)平臺KBaaS(KingSoft Blockchain as a service )和區(qū)塊鏈生態(tài)體系Project-X。
其實早在今年6月份，金山云就推出了一個區(qū)塊鏈+游戲的項目——“Project-X”。很明顯，金山云是想利用在垂直領(lǐng)域的經(jīng)驗優(yōu)勢來打開新的增長局面。
雖說作為第一家區(qū)塊鏈云服務(wù)商，但金山云真是第一個能吃到螃蟹的人嗎?其實不然，一方面，區(qū)塊鏈云仍然處在初級發(fā)展階段，而金山云目前也基本處在緊張的測試階段，要談大規(guī)模布局和盈利，可能為時尚早。
另一方面，在游戲領(lǐng)域，無論是按區(qū)塊鏈，還是按云計算來說，金山云都不是最早涉足的那一批。眼下，谷歌云、微軟云等云計算廠商也在不斷加碼游戲的各類技術(shù)生態(tài)建設(shè)。金山云要想在自己擅長的領(lǐng)域闖出一片天，壓力可見一斑。
當然，金山云找到的新出路不止這一個。根據(jù)最近半年金山云的動作，智慧城市也是金山云未來的一個布局方向。同時，金山云也在金融、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域不斷發(fā)力。
但依舊還是那個問題，金山云要想在這里領(lǐng)域混出樣子、掀起大浪，仍然需要不少時間。一來，這些領(lǐng)域都有了一些領(lǐng)先者，金山云能做的似乎只有跟隨;二來，如果想要在這些新領(lǐng)域上有所成就，金山云必須投入更多的精力、資金等，這有可能會打亂金山云“三年達到30%市場份額”的節(jié)奏。
當然如果站在另一個角度去看，也許不難理解金山云這么做的原因。如果死活吊在視頻、游戲這些領(lǐng)域，天花板始終是看得見的，只有布局多元化的業(yè)務(wù)支線，多領(lǐng)域開花，才有可能復(fù)制之前的增長軌跡，占領(lǐng)到更多的市場份額。
但是有一個好消息是，在這些新業(yè)務(wù)上，基于此前在游戲、視頻等業(yè)務(wù)上的拓展經(jīng)驗，金山云必然在戰(zhàn)略高度上會有所優(yōu)化，走起來或許會更輕松。
總結(jié)
增速下滑、持續(xù)虧損、去小米化……比之當年的意氣風(fēng)發(fā)，金山云身上的光環(huán)在逐漸褪去。不幸的是，整個云計算行業(yè)未來很長一段時間內(nèi)的競爭焦點，可能還將以價格戰(zhàn)為主，這對于腹背受敵的金山云來說無疑是雪上加霜。
“三年100億加上30%的份額”這個目標或許該狠心向下降降了，要是不自己給自己潑一盆冷水，金山云怕是還不明白“老三不好做”這個道理。
文/劉曠公眾號，ID：liukuang110，本文首發(fā)曠創(chuàng)投網(wǎng)
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