當前，許多企業(yè)采用阿里云上的 Salesforce 作為銷售管理與客戶經營的核心系統(tǒng)，但隨著企業(yè)業(yè)務規(guī)模擴大、數據量快速增長，越來越多的用戶開始思考一個問題：企業(yè)如何將 CRM 中不斷積累的數據，真正轉化為能夠支持經營判斷與管理決策的長期價值？
在實際應用中，CRM 擅長以對象和流程為中心，支撐銷售執(zhí)行與客戶管理。但當企業(yè)進入規(guī)?；洜I階段，管理層使用CRM的方式發(fā)生了結構性變化。
數據豐富，但分析體系不足：數據雖多但缺乏分析體系，難以轉化為可復用的經營資產。
角色多樣，但數據視圖單一：視圖單一導致角色錯位，決策信息無法按需精準觸達。
決策節(jié)奏加快，但洞察滯后：洞察多為事后復盤，缺乏對趨勢的前置捕捉與風險預警。
判斷依賴人工，且認知時延：高度依賴人工整合，跨表切換頻繁，導致決策效率低下。
阿里云上的 Salesforce 與 Quick BI 宣布達成合作，共同推出聯合解決方案，將 Quick BI 領先的 AI 驅動數據分析能力，無縫融入阿里云上的 Salesforce 構建的標準銷售流程與客戶交互場景中。
關于Quick BI
作為中國唯一且連續(xù) 6 年入選 Gartner ABI 魔力象限的產品，Quick BI 已服務上萬家客戶，是阿里云最受歡迎的數據分析平臺。
Quick BI 以大模型為智能中樞、多 Agent 協(xié)同為執(zhí)行架構，構建了 BI+AI 全鏈路數據分析體系，提升效率和深度，降低分析門檻。用戶可通過對話，獲取數據、解讀數據、生成報表與深度報告。支持 70+ 種數據源連接與數據集快速創(chuàng)建，可對數據進行即時分析與查詢；通過拖拽式操作實現數據可視化呈現，輕松制作專業(yè)美觀的分析效果。
關于阿里云上的 Salesforce
阿里云上的 Salesforce 是 Salesforce 與阿里云聯合面向中國市場推出的本地化 CRM 平臺，服務于中國本土企業(yè)及在中國運營的跨國企業(yè)，支持多行業(yè)企業(yè)在本地數據與運營要求下的數字化運營需求，幫助企業(yè)構建以客戶為中心的業(yè)務體系，通過高效的流程管理、團隊協(xié)作和一線執(zhí)行支持，幫助企業(yè)優(yōu)化銷售效率并提升客戶體驗。
聯合解決方案
為應對上述挑戰(zhàn)，阿里云上的 Salesforce 與 Quick BI 共同推出了深度融合的解決方案，將 Quick BI 能力無縫注入到 CRM 的業(yè)務鏈路中：
1.體系化的經營分析：提供可配置、模塊化的全鏈路數據平臺。
數據口徑一致：通過簡單拖拉拽，將分散在系統(tǒng)里的不同業(yè)務表完成關聯建模并融合企業(yè)知識庫，形成邏輯統(tǒng)一、口徑一致。一次構建，全員復用。
建立分析門戶：針對不同 CRM 場景，建設相關的數據門戶。將儀表板、數據大屏、電子表格進行有序組織，形成體系化的分析陣地。
智能搭建報表及美化：通過分析 Agent 發(fā)送指令一鍵創(chuàng)建及美化看板。自動適配公司風格與 Logo；或通過一句話完成數據篩選、字段修改和異常標注。
2.角色化的數據消費：精細化的用戶權限控制和移動端適配，為不同角色提供專屬視圖。
數據千人千面：根據用戶權限，自動展示對應的數據，精確到行、列的細粒度數據權限控制。
多端展示：可在 PC 端、移動端和平板端等多端實現信息互通，同時與釘釘、飛書、企微等平臺深度集成，隨時隨地獲取數據。
對話式取數：通過口語化提問或發(fā)送語音，如“這個月廣東省的銷售金額排第幾”，快速從多數據集中獲取精準數據，同時支持深層歸因、異動指標等分析。
3.深度洞察并主動預警：嵌入業(yè)務流程的主動監(jiān)控與智能歸因，實現數據主動找人。
監(jiān)控告警讓數找人：對 CRM 中的關鍵指標設置告警機制，實時同步異常至相關人員，隨時隨地捕捉機會或風險。
自動分析趨勢：通過分析 Agent 自動解析數據、分析趨勢，用戶一鍵抓住重點，無需手動診斷異常。同時支持訂閱結論推送至用戶，周期性獲取數據背后的深層含義。
深度報告生成：分析 Agent 自動規(guī)劃洞察并聯動公私域知識完成報告的生成，同時支持周期性更新動態(tài)數據和報告的二次編輯能力：可引用新圖表、添加問數結論、調整文本格式等可視化內容
Quick BI × 阿里云上的 Salesforce 聯合解決方案架構
阿里云上的 Salesforce 和 Quick BI 的聯合方案發(fā)布，標志著企業(yè) CRM 系統(tǒng)正式邁入“智能經營”新階段。方案以“業(yè)務驅動數據，數據反哺業(yè)務”為內核，將 CRM 的流程管理能力與 Quick BI 的商業(yè)分析能力深度耦合，構建覆蓋數據、洞察、行動的閉環(huán)智能體系。
CRM 不再只是業(yè)務發(fā)生的地方，更是成為連接數據、洞察與決策的關鍵平臺：管理者可實時監(jiān)控業(yè)務全局，銷售負責人精準洞察團隊與區(qū)域動態(tài)，一線人員高效獲取個性化工作指引。
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