賽博朋克未來的第一個創(chuàng)想，低空飛行走近現(xiàn)實

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英特爾創(chuàng)始人Andy Grove曾在《Only the Paranoid Survive》（只有偏執(zhí)狂才能生存）這本書中提到一個觀點：戰(zhàn)略拐點往往發(fā)生在一個競爭因素，或者多個競爭因素突然變成原來10倍的時候，這時候往往預(yù)示著生意本質(zhì)已經(jīng)發(fā)生改變。

對于這一觀點，今年的“大熱門”——低空經(jīng)濟(jì)給出了正面回應(yīng)。

尤其在最近高密度的投資潮中，eVTOL板塊脫穎而出。8月3日，寧德時代攜手峰飛航空開啟航空電池的研發(fā)。8月5日，小鵬匯天獲1.5億美元B1輪融資，用于飛行汽車研發(fā)、量產(chǎn)以及商業(yè)化。

正如沃蘭特航空合伙人、高級副總裁黃小飛所說：“過去兩三年，國內(nèi)發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)所需要的基礎(chǔ)要素發(fā)生了10倍級的變化，制約國內(nèi)低空經(jīng)濟(jì)eVTOL發(fā)展的技術(shù)難點和成本難點已經(jīng)不再存在，需要的只是時間，我們經(jīng)歷過四五波所謂的‘春天’，這一次的體感是低空經(jīng)濟(jì)的春天真的來了。”

是的，低空經(jīng)濟(jì)的春天，它真的來了。

低空經(jīng)濟(jì)：“酒過三巡，味剛濃”

如今，再度沖上話題熱榜的低空經(jīng)濟(jì)，已經(jīng)不是一個新的概念。

2010年，《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》發(fā)布，拉開了低空空域管理改革的序幕。低空經(jīng)濟(jì)正式進(jìn)入商業(yè)版圖。2021年，“低空經(jīng)濟(jì)”概念首次被寫入國家規(guī)劃。市場順勢而為，跳過預(yù)熱期直接進(jìn)入速熱階段。

2022至2023年，隨著通用航空安全、規(guī)模、服務(wù)三方面的專項指標(biāo)、空域管理條例被重新設(shè)定和規(guī)范。低空經(jīng)濟(jì)再度躋身“熱詞”，吸引一眾企業(yè)勇闖“無人區(qū)”，但由于技術(shù)、基建以及監(jiān)管系統(tǒng)仍處于完善期，最終只是曇花一現(xiàn)。

曾多次被市場加熱的低空經(jīng)濟(jì)，始終未能迎來拐點。

直到今年，低空經(jīng)濟(jì)中的eVTOL板塊（電動垂直起降航空器）開始呈現(xiàn)由量變走向質(zhì)變的趨勢，這其中表現(xiàn)最明顯的就是，該領(lǐng)域今年的投融資活動熱度明顯升溫。

3月至今，沃蘭特航空共完成四輪億元級融資；同月，時的科技宣布，完成2000萬美元A輪戰(zhàn)略融資，計劃在中東地區(qū)打造“空中出租車”應(yīng)用場景；6月27日，沃飛長空宣布完成B輪數(shù)億元融資。

據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)eVTOL領(lǐng)域今年以來的融資事件已超過10起。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，國內(nèi)eVTOL領(lǐng)域累計發(fā)生的投融資事件21起。相較之下，今年的融資頻率增幅明顯。

在eVTOL賽道融資不斷升溫的同時，今年低空經(jīng)濟(jì)首次被寫入政府工作報告，并被定義為“新增長引擎”，隨后地方及中央產(chǎn)業(yè)政策層出不窮。

工信部下屬機(jī)構(gòu)賽迪顧問發(fā)布《中國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報告(2024)》顯示，今年至少有24個城市將低空經(jīng)濟(jì)寫入了地方政府工作報告，廣州、深圳、武漢、吉安、蕪湖、蘇州、成都等地都已陸續(xù)出臺低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)規(guī)劃或支持政策。

政策層面，從納入規(guī)劃到寫入工作報告，從“萌生想法”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;執(zhí)行力拉滿”，低空經(jīng)濟(jì)正式步入高速發(fā)展的新階段。

總體來看，2024年，投融資活躍、支持政策密集，當(dāng)下低空經(jīng)濟(jì)已處于多重利好集中發(fā)力的催化期，產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)入新階段。

下一個“新能源汽車產(chǎn)業(yè)”

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)之所以在現(xiàn)階段受到政策、融資的多重發(fā)力推動，是因為市場將低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)視為下一個“新能源汽車產(chǎn)業(yè)”。

一個是產(chǎn)銷量已近千萬輛的國民產(chǎn)業(yè)，一個是剛進(jìn)入產(chǎn)品測試階段的熱門賽道，看似完全沒有共同性，但實際上，兩個產(chǎn)業(yè)在技術(shù)要求、監(jiān)管方向和產(chǎn)業(yè)形態(tài)上都十分相近。

更關(guān)鍵的是，兩者擁有同一個底層邏輯：電動化。

因為，對比傳統(tǒng)航空業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相對弱于歐美國家。但在新能源汽車產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)的優(yōu)勢明顯，這主要得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)能力外溢，對于航空產(chǎn)業(yè)電動化進(jìn)程的加速。類比于電動汽車對于燃油車的替代，當(dāng)前的eVTOL、無人機(jī)產(chǎn)品均完成了電動化升級。

尤其是整機(jī)中最重要的組成部分——三電（電機(jī)、電池、電控）系統(tǒng)，完全可以借鑒中國新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)和制造成果。

正因為新能源汽車產(chǎn)業(yè)在前方“鋪路”，目前我國在eVTOL電池領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。正在研發(fā)中凝聚態(tài)電池、軟包電池、高能量密度鈉電池和全固態(tài)電池就是最直接的力證。

而且，低空飛行器作為低空經(jīng)濟(jì)的重要載體，具備汽車和飛行器的雙重屬性，也構(gòu)成了夠長、夠深、夠獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。

其中，僅eVTOL板塊就有望拉動產(chǎn)業(yè)鏈上電機(jī)、電池、自動駕駛、智能控制、自動導(dǎo)航、飛行通訊、結(jié)構(gòu)件等零部件及碳纖維等核心材料的發(fā)展。

還能有效拉動汽車研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及低空飛行活動相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營、飛行保障，并衍生出綜合服務(wù)等商業(yè)模式，帶動更多的產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。

由此可見，這不僅是主機(jī)廠的機(jī)會，億航智能、沃蘭特航空、時的科技、沃飛長空得以加速孵化，也是小鵬、吉利、廣汽集團(tuán)等車企需要把握的新機(jī)遇，更是寧德時代、國軒高科、孚能科技、山河智能等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不可錯過的新市場。

在電動化以及產(chǎn)業(yè)鏈的推動下，中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大概率會成為下一個新能源汽車產(chǎn)業(yè)，引領(lǐng)全球航空產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化方向進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，并成為我國新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎。

2024，低空經(jīng)濟(jì)奏響商業(yè)化“序曲”

借由動力電池等技術(shù)的助推，低空經(jīng)濟(jì)中eVTOL、無人機(jī)這兩種個飛行器產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完成了第一輪的“淘汰賽”，即將在2024年進(jìn)入商業(yè)化元年。

接下來，我們從市場需求、認(rèn)證許可、飛行技術(shù)、安全性、監(jiān)管、應(yīng)用場景等維度來探討。

首先，一個新生事物想要長期“存活”，那么他需要有存活的意義，對低空飛行器來說，市場需求就很重要。

據(jù)羅蘭貝格、海通證券預(yù)測，2025年全球 UAM載人eVTOL數(shù)量可達(dá)3000架，到2050年這一數(shù)量將達(dá)到98000架，保持高增長態(tài)勢。顯然，高增長的市場需求證實了低空飛行器存在的價值。

其次，當(dāng)前國內(nèi)的飛行器認(rèn)證體系已經(jīng)大幅完善。中國民航局（CAAC）對于航空器投入使用提出了三項取證要求，分別是產(chǎn)品型號認(rèn)證（TC 認(rèn)證）、生產(chǎn)許可證（PC 認(rèn)證）和適航證（AC 認(rèn)證）等多個審批階段。三大認(rèn)證各有側(cè)重，對企業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)等多方面提出了要求，其中TC難度最大、流程最長。

取證方面，國內(nèi)eVTOL主機(jī)廠取得的進(jìn)展也值得肯定。億航 EH216-S（載人）已取三證（TC\AC\PC）、峰飛V2000CG （貨運(yùn)）已取TC證；沃飛長空 AE200-100、沃蘭特VE25-100、時的科技E20、御風(fēng)未來M1B型（貨運(yùn)）、小鵬匯天X3-F均已獲得地方局TC受理申請。

技術(shù)層面，對以電力為推進(jìn)驅(qū)動系統(tǒng)的低空飛行器而言，電池是關(guān)鍵所在，電池的能量密度、充電時間、循環(huán)壽命、安全性等決定著eVTOL的性能，特別是電池的能量密度直接決定了eVTOL的飛行時間。

得益于國內(nèi)通用航空的飛行技術(shù)沉淀，電動汽車的電池技術(shù)積累，為低空飛行器在飛行穩(wěn)定性、飛行距離、使用壽命上打下了堅實基礎(chǔ)。尤其在主流動力廠商入局電動航空領(lǐng)域之際，電池成本及技術(shù)均有望更進(jìn)一步。

去年4月，寧德時代宣布公司的凝聚態(tài)電池單體能量密度高達(dá)500Wh/kg，正在進(jìn)行民用電動載人飛機(jī)項目的合作開發(fā)。2023年11月國軒高科與億航智能簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方致力于共同開發(fā)eVTOL產(chǎn)品的動力電芯、電池包、儲能系統(tǒng)和充電基礎(chǔ)設(shè)施。

隨著低空飛行設(shè)備在研發(fā)、技術(shù)上的進(jìn)步，應(yīng)用場景也變得更為明確。目前最為熱門的eVTOL可被應(yīng)用于載人客運(yùn)、物流載物、應(yīng)急響應(yīng)、消防救援等方面，推動城市空中交通（UAM)行業(yè)的成長，為城市擁堵提供解決方案。

這其中，低空旅游有望成為eVTOL最早落地運(yùn)營的場景。經(jīng)測算疊加政府補(bǔ)貼，乘坐eVTOL進(jìn)行20分鐘左右的空中觀光單人票價有望降低至525元/人，約為當(dāng)前直升機(jī)觀光旅游價格的二分之一。

在應(yīng)用場景邁向具象化的同時，落地應(yīng)用成果也開始展現(xiàn)使用上的經(jīng)濟(jì)性。

不容忽視的是，當(dāng)前低空飛行器與新能源汽車一樣，也需要面對智能駕駛、感知與規(guī)避上的挑戰(zhàn)，安全問題應(yīng)當(dāng)被上升至最高級別。與此同時，相應(yīng)的地面基礎(chǔ)設(shè)施、低空交管、監(jiān)管法規(guī)也需同步完善。

長遠(yuǎn)來看，隨著低空經(jīng)濟(jì)商業(yè)化進(jìn)程的加快，原本只屬于電影畫面中的空中交通也將走進(jìn)現(xiàn)實。

作者：桑榆

來源：港股研究社

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