OpenAI這個盤，阿里云們能接得住嗎？

2024-07-13 09:54 來源：A5專欄我來投稿撤稿糾錯

7月8日，距離最后的關(guān)口只差一天。

6 月 25 日，OpenAI通知部分開發(fā)者，將從7月9日起阻止來自其不支持地區(qū)的API 流量，不幸的是，目前OpenAI僅向161個國家和地區(qū)開放API，中國恰好未包含其中。這意味著，中國的開發(fā)者們將不能使用來自O(shè)penAI的API服務(wù)。

這份“禁令”，有人將其與曾經(jīng)的“芯片”斷供相類比，認(rèn)識到國產(chǎn)大模型發(fā)展的重要性；也有人設(shè)想未來，看到了國產(chǎn)大模型崛起的機(jī)會與即將面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一石激起千層浪，這或許就是OpenAI這個大模型領(lǐng)軍者的能量。

不過作為追隨者的國產(chǎn)廠商，歷經(jīng)兩年的發(fā)展已經(jīng)變得有模有樣。在OpenAI禁令下達(dá)的不久后，這些廠商已動作起來，試圖吃掉OpenAI遺漏的盤子。那么，這個盤他們真的能接得住嗎？

搶客競賽

OpenAI禁令對大模型行業(yè)有何影響？

一邊是部分開發(fā)者的層層擔(dān)憂，一邊卻又是大模型廠商的躍躍欲試。

目前，國內(nèi)使用OpenAI的技術(shù)主要有兩種渠道，一種是對接OpenAI官方提供的API；一種是對接微軟智能云Azure提供的OpenAI技術(shù)。當(dāng)下，雖然第一種渠道被關(guān)閉，但第二種渠道仍然暢通，甚至微軟內(nèi)部員工表示，今年包括中華地區(qū)在內(nèi)，工作重心是推OpenAI。

這意味著，OpenAI禁令的影響在開發(fā)者端并沒有想象中那么大。事實(shí)上，對開發(fā)者影響大的反倒是禁令發(fā)布后國內(nèi)廠商們的動作。

當(dāng)一條街上最受認(rèn)可、人流量最大的飯店被關(guān)了之后，會發(fā)生什么？周圍的飯店會趁著這個機(jī)會大力促銷搶客。現(xiàn)在的大模型領(lǐng)域就是如此。

隨著OpenAI禁令的公布，大模型廠商迅速行動起來，推出了自己的遷移方案，甚至有的還拋出了零成本遷移服務(wù)，主打的就是一個“來就行了”。

其中，最先動起來的是百度智能云千帆，推出“0元遷移+服務(wù)”的豪華套餐。其中，文心旗艦大模型首次免費(fèi)，針對OpenAI遷移用戶贈送與OpenAI使用規(guī)模對等的更高級旗艦?zāi)Ｐ褪褂冒?，?月25日24點(diǎn)前適用。

大廠中，阿里云也不甘示弱，承諾提供“最具性價比的中國大模型替代方案”，通義千問為中國開發(fā)者提供2200萬免費(fèi)Tokens和專屬遷移服務(wù)；騰訊云宣布為新遷移企業(yè)用戶免費(fèi)贈送1億騰訊混元大模型tokens（標(biāo)記），并提供免費(fèi)專屬遷移工具和服務(wù)。

此外，智譜、零一萬物、百川智能、月之暗面等也加入到這場接盤之爭中，拋出了“特別搬家計(jì)劃”“Yi API二折平替計(jì)劃”“零成本遷移計(jì)劃”等。其中，月之暗面發(fā)文表示，“Kimi開放平臺接口完全兼容 OpenAl，最快五分鐘實(shí)現(xiàn)絲滑搬家。”

這些新老廠商們有著自己的底氣。如果說發(fā)展早期，國內(nèi)廠商許多“套殼”OpenAI，將技術(shù)化為己用，甚至大廠都有過這樣的傳聞，那么經(jīng)過發(fā)展，當(dāng)下國內(nèi)廠商已經(jīng)具備了獨(dú)立自主的實(shí)力。

如周鴻祎所說，“國內(nèi)在早期大模型訓(xùn)練時，會用OpenAI來生成一些微調(diào)的數(shù)據(jù)，相當(dāng)于把OpenAI GPT-4的能力‘蒸餾’到國內(nèi)本地大模型里，但這是在大模型發(fā)展早期?，F(xiàn)在大模型的很多訓(xùn)練方法、數(shù)據(jù)、工具都已經(jīng)發(fā)展非常成熟了，這樣做的廠商應(yīng)該也不太多了。”

從行業(yè)端來看，這次OpenAl禁令，除了讓一些仍然繼續(xù)“套殼”的廠商生存艱難外，對擁有自主研發(fā)能力的國產(chǎn)廠商反倒是利好：一，給他們空出了一點(diǎn)兒盤子；二，敦促他們繼續(xù)加強(qiáng)自主研發(fā)投入。

曾經(jīng)在團(tuán)購、共享出行、共享單車這些領(lǐng)域上演的百團(tuán)大戰(zhàn)，如今正在大模型領(lǐng)域上演，且戰(zhàn)況更加激烈。

最近的2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議（WAIC 2024）上，參展大模型的數(shù)量由去年的30多款，迅速增長到百款，其中有阿里、華為、百度、商湯、騰訊、網(wǎng)易這些老牌大廠，也有智譜、百川智能、階躍星辰這些新勢力。

“這個WAIC是我參加以來最火的一次”，百川智能技術(shù)聯(lián)合創(chuàng)始人謝劍在一場論壇中感慨道。

火熱的市場，催化著這些廠商不斷迭代，此次大會期間，華為、快手、商湯、騰訊、網(wǎng)易、B站等廠商各展所長，或從嫻熟的業(yè)務(wù)入手，或從精通的視頻起步，或發(fā)揮自己在語音能力上的優(yōu)勢……

中小廠同樣有自己的競賽智慧。有廠商表示，2023年做了20多個應(yīng)用場景測試，而今年僅保留和聚焦了“企業(yè)營銷大模型”這一場景，并不斷進(jìn)行深挖，解決最困擾企業(yè)發(fā)展的獲客成本問題。

如果說2023年是大模型的誕生元年，那么2024年就是大模型的應(yīng)用元年。所有人都試圖找準(zhǔn)自己的優(yōu)勢，更快找到自己與產(chǎn)業(yè)、與商業(yè)的落地點(diǎn)。OpenAl禁令后的搶客競賽，不過是再普通不過的競爭新日常。

落地之戰(zhàn)

從團(tuán)購到外賣，從共享出行到共享單車，中國互聯(lián)網(wǎng)的每次競爭，都離不開價格戰(zhàn)的影子。降價搶客戶——市場份額提升——漲價賺利潤，這幾乎是每次行業(yè)競爭的基本路徑，互聯(lián)網(wǎng)廠商們對此已經(jīng)形成依賴。

大模型上，似乎也是如此。OpenAl禁令后的搶客競賽，其實(shí)不過是大模型價格戰(zhàn)的縮影。自今年5月以來，國內(nèi)廠商就掀起了一輪大模型降價潮，可以對標(biāo)GPT-4等全球主流模型的自研模型，它們將價格從每單位幾分降到了幾厘。

百度就宣布文心大模型4.0 Turbo(ERNIE 4.0 Turbo)面向企業(yè)客戶全面開放，輸入輸出價格分別是0.03元/千Tokens、0.06元/千Tokens。

當(dāng)然，這些聰明的大模型廠商們，并沒有對大模型降價效果寄予像其他行業(yè)那樣的厚望，與團(tuán)購、外賣、共享出行這些更偏向C端的行業(yè)相比，更偏向B端的大模型投入更高，用戶對價格的敏感性也并沒有那么高。

一個共識是，AI將是一次巨大的成本驅(qū)動型的生產(chǎn)力革命，但企業(yè)在使用AI并不是成本驅(qū)動，而是由能否產(chǎn)生業(yè)務(wù)價值來決定。通俗地來說，企業(yè)使用AI是為了降成本，為了更高的生產(chǎn)效率，但企業(yè)使用AI并不像普通人那么在乎錢，而更在乎好不好用。

京東探索研究院院長何曉東的看法，代表了一大部分業(yè)內(nèi)人士的心聲：“大模型價格戰(zhàn)短期來講確實(shí)會繁榮生態(tài)，但長期來講一定不是長久之計(jì)，現(xiàn)在的價格可能連電費(fèi)都不一定付得起。”

可以預(yù)見，大模型的價格戰(zhàn)將在理性與謹(jǐn)慎中展開。華泰證券在一份研報(bào)中也持這一觀點(diǎn)：“我們認(rèn)為，國產(chǎn)廠商在這波降價中，并不會盲目打價格戰(zhàn)，仍然會考慮成本等因素。”

截至今年5月，通過對各大模型廠商的降價模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，華泰發(fā)現(xiàn)，降價甚至免費(fèi)的并不是模型廠商最先進(jìn)的模型，往往是Lite輕量版或本身價格較低的模型。同時，“降價幅度較大（80%以上）的多是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠，擁有自有的云算力基礎(chǔ)設(shè)施。”

意不在價格戰(zhàn)，那么國內(nèi)廠商的這些降價動作真正目的是什么？

大模型兼顧C(jī)端和B端屬性，OpenAI的ChatGPT可以在全球普通科技愛好者中掀起一輪機(jī)器人對話熱潮，也可以與蘋果、微軟合作。前者讓大模型這個概念爆火，讓OpenAI估值暴漲，讓全球資本看到大模型的無限前景；后者讓大模型落地到產(chǎn)業(yè)中，讓它可以商業(yè)化。

現(xiàn)在許多大模型廠商都有面向C端的聊天機(jī)器人，這成為它們向普通用戶展示自身能力的窗口。但大多數(shù)廠商都像OpenAI一樣將當(dāng)前的發(fā)展重心放在了商業(yè)化上，其優(yōu)先級甚至超越了模型能力的發(fā)展。據(jù)外媒報(bào)道，OpenAI 正在考慮將其治理結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)橐患覡I利性企業(yè)。

尤其是對于中國廠商來說，商業(yè)化普及必須加速。原因有二：

一，投入大。大模型投入動輒數(shù)十億、數(shù)百億，再大的企業(yè)都不能長期單純投入不產(chǎn)出，所以需要一邊深入基礎(chǔ)研究，一邊做應(yīng)用研究，將技術(shù)盡快轉(zhuǎn)化為成果，促進(jìn)技術(shù)與市場的正向循環(huán)；

二，贏者通吃。大模型是一個贏者通吃的市場，中國市場競爭激烈，在商業(yè)化上慢人一步就必須耗費(fèi)更大的成本搶回份額，甚至還可能步步慢。

而無論是成長為超級應(yīng)用，還是發(fā)展為深入產(chǎn)業(yè)的超級模型，大模型商業(yè)化普及的前提是用戶/客戶普及。

民生證券在研報(bào)中指出，當(dāng)新應(yīng)用上線時，市場應(yīng)從成長性的維度出發(fā)，觀測用戶規(guī)模和活躍度、下載量、產(chǎn)品迭代等指標(biāo)，關(guān)注應(yīng)用的發(fā)展?jié)摿?，弱化對付費(fèi)用戶規(guī)模、付費(fèi)滲透率等營利性指標(biāo)的考慮。

降價，永遠(yuǎn)是刺激消費(fèi)，提升普及率的有效方式，在大模型領(lǐng)域也不例外。據(jù)阿里云CTO周靖人透露，降價后大批客戶在阿里云上直接調(diào)用大模型，近兩個月，通義千問開源模型下載量增長2倍，突破2000萬次，阿里云百煉服務(wù)客戶數(shù)從9萬增長至23萬，漲幅超150%。

有用戶/客戶就有生態(tài)，有生態(tài)就有規(guī)模和增長。作為API資源供給方，AI開放平臺存在一個這樣的飛輪：更多的API產(chǎn)品、更低的調(diào)用單價——更好的AI能力和體驗(yàn)——更多的開發(fā)者入駐——形成更大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)——反哺AI平臺壯大——更多產(chǎn)品、更低單價……

價格競賽背后，打響的是一場商業(yè)化落地之戰(zhàn)，更是未來門票的搶奪戰(zhàn)。誰能搶到更多的客戶，落地更多的場景和產(chǎn)業(yè)，誰就在競賽中更有優(yōu)勢。