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北京車展進(jìn)程過(guò)半，雷軍和周鴻祎成為車展新晉“網(wǎng)紅”的同時(shí)，智能駕駛成為觀眾討論最務(wù)實(shí)的話題之一。端到端自動(dòng)駕駛、城市NOA這些炙手可熱的話題，占據(jù)了大部分的關(guān)注度。

但在高階智能駕駛之外，智能駕駛同樣具有頻繁使用需求的低速和入門級(jí)智駕場(chǎng)景，比如泊車，也在持續(xù)進(jìn)行能力的建設(shè)，抑或像特斯拉一樣，不走由激光雷達(dá)支持的智能駕駛之路，而是擁抱4D毫米波雷達(dá)+視覺方案。

行業(yè)后起之秀大疆，3月發(fā)布了僅依賴7顆攝像頭和1顆高通芯片，就能實(shí)現(xiàn)無(wú)圖、純視覺城區(qū)智駕功能的方案。毫米波雷達(dá)和超聲波雷達(dá)，可以作為選裝。奇瑞4月發(fā)布的全新方盒子車型iCAR V23，據(jù)稱用800w前視攝像頭+300w環(huán)視攝像頭+5個(gè)毫米波雷達(dá)的配置，也實(shí)現(xiàn)了L2++級(jí)智駕，對(duì)記憶泊車、高速NOA等場(chǎng)景進(jìn)行了覆蓋。北京車展前，華為發(fā)布了以智能駕駛為核心的全新智能汽車解決方案品牌——乾崑ADS3.0，在智駕方案中強(qiáng)化了車位到車位智駕領(lǐng)航NCA功能和智能泊車功能。供應(yīng)鏈巨頭博世在北京車展期間帶來(lái)包含第三代多功能攝像頭evo版、第六代毫米波雷達(dá)、超聲波傳感器系列和攝像頭模組等傳感器的新一代輔助駕駛方案。

在智駕領(lǐng)域，感知方案的分化由來(lái)已久。尤其是在智駕降本增效趨勢(shì)下，非激光雷達(dá)方案開始在特定場(chǎng)景和車輛價(jià)格區(qū)間展現(xiàn)優(yōu)勢(shì)。3月末，四家涉及智能駕駛業(yè)務(wù)的公司——黑芝麻智能、如祺出行、地平線、縱目科技相繼沖刺港股上市。其中，縱目科技的核心業(yè)務(wù)，便是智駕方案和非激光雷達(dá)的車規(guī)級(jí)傳感器。

2021年3月，時(shí)任縱目科技副總裁李旭陽(yáng)曾說(shuō)，未來(lái)毫米波雷達(dá)的性能能夠很大程度上逼近激光雷達(dá)，落地的關(guān)鍵是誰(shuí)能快速將技術(shù)轉(zhuǎn)化為工程化能力。

三年之后的今天，不管是量產(chǎn)的AVP系統(tǒng)、各式各樣的行泊一體方案，還是特斯拉從純視覺方案轉(zhuǎn)向攝像頭+4D毫米波雷達(dá)、國(guó)產(chǎn)方案供應(yīng)商們對(duì)智駕理念的變革，都在說(shuō)明一件事——由車規(guī)傳感器的應(yīng)用變化影響的智駕平權(quán)行動(dòng)，正在走進(jìn)百花齊放的時(shí)代。

在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟甚至獲勝的方式，已然不止一種。

“補(bǔ)位”效應(yīng)，讓智駕生態(tài)結(jié)構(gòu)漸趨成型

4D毫米波雷達(dá)的成本，可以做到激光雷達(dá)成本的五分之一甚至十分之一。所以，讓智駕方案降本的最快方法，是直接減少甚至去掉成本最高、動(dòng)輒以千元計(jì)算的激光雷達(dá)。

激光雷達(dá)本身也在降本過(guò)程中，但降本速度/程度和市場(chǎng)對(duì)低成本智駕的需求之間有缺口?？v目科技的車規(guī)級(jí)傳感器包括4D毫米波雷達(dá)、高分辨率攝像頭及超聲波傳感器。目前，縱目科技提供的角雷達(dá)和前雷達(dá)，單價(jià)在100元到200元之間，攝像頭單價(jià)則在120元到250元之間。以小見大，在綜合算法等成本后，無(wú)激光雷達(dá)的方案顯然更容易實(shí)現(xiàn)高性價(jià)比。

高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)則顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）前裝標(biāo)配搭載ADAS毫米波雷達(dá)（前向、后向、盲區(qū)）交付1795.27萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)31.21%。到了2025年，毫米波雷達(dá)搭載總量將達(dá)到3532萬(wàn)顆，2020-2025年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到29.90%。

2021年至2023年，縱目科技車規(guī)級(jí)傳感器收入分別為7399.4萬(wàn)元、2.13億元、3.21億元，收入占比分別為32.8%、45.3%、64.5%。收入和收入占比均逐年增長(zhǎng)，和當(dāng)前智駕市場(chǎng)配置的悄然變化，趨勢(shì)暗合。這也推動(dòng)縱目科技過(guò)去三年的收入，從2.25億元增長(zhǎng)到4.98億元。

包括4D毫米波雷達(dá)在內(nèi)，縱目科技截至2023年底已經(jīng)就50款車型部署智能駕駛解決方案，覆蓋了中國(guó)銷量排名前十的大部分OEM。像問(wèn)界M5、M7，就都應(yīng)用了縱目科技的APA。

毫米波雷達(dá)的應(yīng)用，就像一滴染料落入瓶裝水，迅速改變了智駕市場(chǎng)的顏色。但從激光雷達(dá)到毫米波雷達(dá)和其他傳感器，看起來(lái)簡(jiǎn)單粗暴的變化，也不是一蹴而就的，它需要一些大前提。比如，毫米波雷達(dá)本身具有足夠的優(yōu)勢(shì)和能力，形成對(duì)激光雷達(dá)的補(bǔ)充和替代。以及，供應(yīng)商對(duì)場(chǎng)景的理解，發(fā)揮硬件的更大價(jià)值。

我們以縱目科技的成果來(lái)看。毫米波雷達(dá)本身測(cè)距精度受天氣因素和環(huán)境因素影響較小，能夠在復(fù)雜場(chǎng)景下滿足測(cè)量需求，尤其是4D毫米波雷達(dá)，在測(cè)距、測(cè)速、測(cè)角、測(cè)高的能力之上，還在強(qiáng)化成像等方面的能力。而從對(duì)場(chǎng)景和技術(shù)的理解看，縱目科技針對(duì)國(guó)內(nèi)道路特點(diǎn)，深度優(yōu)化的場(chǎng)景超過(guò)60個(gè)，并且還在自身Drop'nGo平臺(tái)基礎(chǔ)上，通過(guò)技術(shù)遷移向能源服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)軍，部署了能源服務(wù)機(jī)器人等產(chǎn)品。

顯然，縱目科技的“長(zhǎng)板”很長(zhǎng)，對(duì)特定場(chǎng)景的理解非常深刻。今年1月，縱目科技迎來(lái)第700萬(wàn)顆傳感器下線的里程碑式節(jié)點(diǎn)。

在當(dāng)前智駕領(lǐng)域變革頻發(fā)的背景下，找到合適的站位，實(shí)現(xiàn)與高階智駕能力、廠商自研智駕能力的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)、互補(bǔ)發(fā)展，讓縱目科技抓住了細(xì)分市場(chǎng)的關(guān)鍵點(diǎn)，提升了智駕生態(tài)結(jié)構(gòu)的豐富度。

為什么智駕企業(yè)的發(fā)展方向也分化了？

毫米波雷達(dá)發(fā)展，自德國(guó)大陸集團(tuán)在1999年研發(fā)第一代雷達(dá)開始，到現(xiàn)在進(jìn)入第七代的階段。這體現(xiàn)了技術(shù)縱深化探索的線性思維，恰如智能駕駛從L0到L5的循序漸進(jìn)。

但這不是唯一的道路。智駕方案性價(jià)比化發(fā)展，會(huì)讓智駕能力逐步向10萬(wàn)元級(jí)別的車型下放，到一定規(guī)模后，智駕會(huì)變成另一種意義上的“制造業(yè)”，賺薄利多銷的錢。但它顯然和制造業(yè)又不太一樣，因?yàn)橹邱{技術(shù)的復(fù)用能力更強(qiáng)，除了縱向把技術(shù)越做越精深之外，橫向開拓應(yīng)用場(chǎng)景，同樣是一種升級(jí)。

這就是為什么，有的智駕企業(yè)在死磕技術(shù)的路上逐漸疲于奔命，但不少智駕企業(yè)卻走向了“一魚兩吃”，甚至多吃。

縱目科技在這方面有一個(gè)有意思的嘗試：以空間思維，向智能駕駛的特定作業(yè)空間延伸生態(tài)。

蠶叢機(jī)器人就是成果之一，尤其是FlashBot閃電寶充電機(jī)器人，是從“車找樁”向“樁找車”變化的產(chǎn)物。在當(dāng)前優(yōu)質(zhì)充電樁布局不理想的情況下，能有這樣一個(gè)針對(duì)特定場(chǎng)景空間作業(yè)的補(bǔ)能產(chǎn)品，其業(yè)務(wù)想象力的基礎(chǔ)是可靠的。

但根源還是在發(fā)展思維上。充電機(jī)器人顯然不是自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的線性選擇，而是“自動(dòng)駕駛為何而誕生、為誰(shuí)服務(wù)”這種思維之樹的橫向擴(kuò)張。能源和空間服務(wù)走向一體，是因?yàn)橛锌v目科技對(duì)L4級(jí)別智駕技術(shù)的理解和研發(fā)。從2021年開始，縱目就成立了后裝、無(wú)線充電和智慧城市事業(yè)部，一年時(shí)間實(shí)現(xiàn)了能源機(jī)器人的開發(fā)。這是一個(gè)基于技術(shù)基礎(chǔ)衍生的空間聯(lián)動(dòng)生態(tài)。

感知、決策和執(zhí)行的邏輯，在充電機(jī)器人身上是通用的，甚至在整個(gè)服務(wù)空間內(nèi)需要做出工作動(dòng)作的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)也是一樣。Drop'nGo不僅支持了幾十款車型配置智駕方案，還在封閉空間內(nèi)的充電機(jī)器人層面，支持了L4級(jí)自動(dòng)駕駛功能的落地。這是智駕技術(shù)向高階演進(jìn)，但反哺常規(guī)意義上的低階場(chǎng)景的一個(gè)案例。

（圖源：縱目科技招股書）

從這方面來(lái)看，智駕方案的分化，傳感器發(fā)展的分化，企業(yè)路線的分化，也許都是一些尚在成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)——人聲鼎沸的核心智駕領(lǐng)域是主流，但主流領(lǐng)域的搏殺更為激烈，最后的結(jié)果是很難預(yù)料的。這個(gè)時(shí)候，差異化顯得尤為重要。能在一個(gè)小領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，和巨頭形成穩(wěn)定互補(bǔ)關(guān)系，走出自己的一條路，未必不是更好的選擇。

當(dāng)然，這個(gè)觀點(diǎn)尚且沒(méi)有現(xiàn)實(shí)依據(jù)的驗(yàn)證。但在智駕如火如荼的發(fā)展中，相信很快會(huì)有更多的案例出現(xiàn)。智駕領(lǐng)域最開始是技術(shù)第一，后來(lái)是工程化能力第一，再然后是商業(yè)化第一、運(yùn)營(yíng)第一，未來(lái)仍可能有新的第一標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)。但只要記得，智駕最初的意義是把人從一個(gè)場(chǎng)景、一種行為里釋放出來(lái)，那對(duì)技術(shù)的理解和應(yīng)用，就自然會(huì)永遠(yuǎn)走在前列。

來(lái)源：松果財(cái)經(jīng)

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