正當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)躊躇不前，互聯(lián)網(wǎng)大廠為了在存量中的增長擠破頭皮之時(shí)，元宇宙的概念被資本點(diǎn)燃。
先是Facebook更名Meta正式進(jìn)軍元宇宙，然后字節(jié)跳動(dòng)收購了一家VR硬件公司Pico，隨后騰訊、百度、網(wǎng)易等一票互聯(lián)網(wǎng)大廠跟進(jìn)，布局、VR、元宇宙賽道。
毫無疑問的是，在資本市場上，元宇宙成為了最為吸金的招牌，以元宇宙為口號的游戲公司Roblox從40億美元沖至600億美元，成為了新的融資神話。
資本為何對元宇宙如此瘋狂？大廠們?yōu)楹稳绱酥毕聢?？值得深究?/p>
元宇宙“大餅”背后的內(nèi)在邏輯：web3.0時(shí)代的可能性
當(dāng)下的市場環(huán)境中，資本對增長的需求是非常饑渴的。
從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度來看，隨著美聯(lián)儲量化寬松政策的延續(xù)，資本市場流動(dòng)性過剩，需不斷尋找優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。這兩年有投資價(jià)值的賽道無非就那么幾個(gè)：5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智能汽車……而傳統(tǒng)意義上的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中其實(shí)并沒有特別好的標(biāo)的。
短期來看無論是5G應(yīng)用還是物聯(lián)網(wǎng)、無論是在B端還是在消費(fèi)端，應(yīng)用并未達(dá)到預(yù)期，從這個(gè)角度來看，元宇宙概念火爆的背后，更像是資本對于互聯(lián)網(wǎng)迭代的高期望。
資本對于技術(shù)革新的需求，不亞于對于企業(yè)擴(kuò)張對于新市場的需求。每一次技術(shù)的迭代總是能引發(fā)新的商業(yè)迭代，并促進(jìn)新的增長。
從web1.0時(shí)代到web2.0時(shí)代，資本市場已經(jīng)嘗到了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代引發(fā)商業(yè)迭代的勝利果實(shí)：1.0時(shí)代誕生了微軟、谷歌，國內(nèi)誕生了百度、網(wǎng)易，2.0時(shí)代誕生了Facebook、優(yōu)步，國內(nèi)則誕生了字節(jié)、美團(tuán)、滴滴等企業(yè)。
那么，未來的元宇宙生態(tài)下，會(huì)不會(huì)誕生另一個(gè)微軟，另一個(gè)Facebook，在國內(nèi)會(huì)不會(huì)有另一個(gè)字節(jié)，另一個(gè)滴滴？
從這個(gè)角度來看，資本愿意為元宇宙的“大餅”買單，更多可能是看到了web3.0背后的深層商業(yè)迭代。之所以受到如此多的關(guān)注，還是因?yàn)樗某霈F(xiàn)可能顛覆現(xiàn)有的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式。
從本質(zhì)上來看，Web2.0時(shí)代的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)，其實(shí)基于三大分發(fā)體系：
以內(nèi)容、社交為核心的流量分發(fā)；以平臺交易、物流配送為核心的貨物分發(fā)；以服務(wù)履約、上門配送為核心的服務(wù)分發(fā)。
從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)到web3.0時(shí)代的元宇宙，意味著互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)的賽道從二維交互升級到三維交互，由此三大分發(fā)底層的分發(fā)邏輯變了。
首先，基于現(xiàn)有內(nèi)容生態(tài)、社交網(wǎng)絡(luò)的注意力分發(fā)邏輯變了。
三維的元宇宙中會(huì)有新的社交方式，自然就可能會(huì)誕生新的社交關(guān)系網(wǎng)，那么基于如今的社交關(guān)系分發(fā)就會(huì)被顛覆。首先是社交行為的去中心化，元宇宙中的社交更多基于互動(dòng)而不是某個(gè)APP，這意味著一次重新構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)社交鏈條的機(jī)會(huì)。
由此不難理解為什么在提出全真互聯(lián)網(wǎng)之后，騰訊對于元宇宙始終熱情不減。例如。在去年2月份的G輪融資中，騰訊就參投1.5億美元。此外，騰訊還投資Epic Games、Snap 占據(jù)VR/AR 生態(tài)。
其次，商品和服務(wù)的分發(fā)邏輯會(huì)改變。
基于中心化的流量分發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)商品交易和服務(wù)交易才有了生長的土壤，而元宇宙更強(qiáng)調(diào)個(gè)體的參與感，去中心化趨勢明顯，這使得中心化的商品和服務(wù)的分發(fā)邏輯會(huì)變，電商平臺，服務(wù)平臺可能會(huì)隱居幕后，從而成為元宇宙的供應(yīng)鏈的一環(huán)。
試想這樣一個(gè)場景：當(dāng)你處在一個(gè)三維化的虛擬世界中，在虛擬超市中下單，現(xiàn)實(shí)世界的物流服務(wù)會(huì)把真實(shí)商品送到你的手中。在這個(gè)過程中，電商平臺不再走向前臺，很可能將逐步失去互聯(lián)網(wǎng)的流量話語權(quán)。
最后，商業(yè)底層邏輯改變之后，商業(yè)結(jié)構(gòu)也會(huì)改變。
互聯(lián)網(wǎng)怪盜團(tuán)曾經(jīng)在一篇文章中分析過，互聯(lián)網(wǎng)平臺的本質(zhì)其實(shí)是“規(guī)則制訂權(quán) + 征稅權(quán)”。
未來元宇宙時(shí)代，基于平臺經(jīng)濟(jì)的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式失效后，資本需要尋找新的“流量征稅權(quán)”。
平臺經(jīng)濟(jì)依靠對供需雙方的規(guī)?；?，深入到實(shí)物與服務(wù)的交易鏈條中去，并通過平臺規(guī)則獲益，向交易的雙方征收“流量稅”。
在互聯(lián)網(wǎng)江湖看來，元宇宙本質(zhì)上是一個(gè)三維化內(nèi)容和消費(fèi)的巨型承載平臺，也同樣能建立起一套新的“注意力征稅”體系。這可能也是字節(jié)、騰訊、網(wǎng)易等企業(yè)如此著急布局元宇宙的根源之一。
由此觀之，對于騰訊、阿里、字節(jié)等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的巨頭來講，布局元宇宙是一場不能輸?shù)?ldquo;防守戰(zhàn)”。元宇宙布局的成敗，不是一個(gè)商業(yè)上的發(fā)展問題，更像是一個(gè)未來的生存問題。而對于像網(wǎng)易、百度、這樣的企業(yè)來說，元宇宙的浪潮則像是一場“突襲戰(zhàn)”，是一次重構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)格局的歷史機(jī)遇。
換言之，在布局元宇宙這件事上，作為后來者的網(wǎng)易、百度可能更有求變的欲望，這可能會(huì)在接下來的競爭使其獲得更多的主動(dòng)權(quán)。
互聯(lián)網(wǎng)互通的底層邏輯是基礎(chǔ)，搭建元宇宙需要一場徹底的“自我革命”
對于元宇宙賽道的火熱，不喜歡跟風(fēng)的網(wǎng)易不再像以前那么佛系。
一方面，網(wǎng)易先是注冊了“網(wǎng)易元宇宙”“雷火元宇宙”“伏羲元宇宙”等商標(biāo)，另一方面，根據(jù)天眼查顯示，北京世悅星承科技有限公司發(fā)生多項(xiàng)工商變更，其中一項(xiàng)為：“股東新增北京網(wǎng)易傳媒有限公司”。
有相關(guān)媒體報(bào)道，該公司為虛擬數(shù)字人及虛擬時(shí)尚研發(fā)商，專注于元宇宙時(shí)尚潮流細(xì)分賽道的數(shù)字內(nèi)容研發(fā)及運(yùn)營。
除此之外，在VR領(lǐng)域，網(wǎng)易先后投資了9家公司，其中包括流媒體直播公司NextVR、VR設(shè)備廠商AxonVR、虛擬形象以及人工智能建模的Genies。可以說，網(wǎng)易是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中離元宇宙比較近的企業(yè)。
從現(xiàn)實(shí)來看，引發(fā)資本熱潮的Roblox，其實(shí)是一家游戲公司，此外開放世界類型的游戲與元宇宙也有諸多相似之處。
從這角度來看，布局元宇宙對于網(wǎng)易來說一方面可能是出于已有業(yè)務(wù)的延伸，另一方面，對于游戲本身的理解可能也會(huì)深度影響未來網(wǎng)易元宇宙發(fā)展的方向。
在互聯(lián)網(wǎng)江湖來看，這樣的影響有時(shí)是正向的，有時(shí)可能也會(huì)帶來新的問題。
好的一點(diǎn)是，在技術(shù)方面，深耕游戲行業(yè)多年的網(wǎng)易在技術(shù)上對虛擬世界的構(gòu)建可能更加熟悉，在場景搭建，以及本土化方面有深刻的理解。
新的問題在于，進(jìn)一步來看，要想構(gòu)建起真正的元宇宙，并不容易，可能更需要互聯(lián)互通的底層邏輯以及一場徹底的“自我顛覆式革命”。
這其實(shí)不僅是網(wǎng)易需要面臨的問題，也是所有做元宇宙的企業(yè)都需要面臨的問題。
事實(shí)上，真正的元宇宙不是某一家的元宇宙，而是整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)居民的元宇宙。
真正的元宇宙、首先需要統(tǒng)一的世界觀，并且是能夠形成大規(guī)模群體共識的世界觀背景，這就要求真正的互聯(lián)互通，開源開放。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)中，人們的公共ID不具有唯一性。
比如，在微信中我是熟人關(guān)系網(wǎng)鏈條中的A，在微博中我是輿論場中的B。這就導(dǎo)致了在不同的平臺生態(tài)中，我的個(gè)人身份特征是不延續(xù)的，因此我在微博中的影響力以及身份特征并不能在微信中延續(xù)。
這樣的結(jié)果就是身份認(rèn)知差異帶來的不真實(shí)感。而元宇宙中，人的公共ID需要唯一性，個(gè)人的影響力也能在不同的元宇宙中延續(xù)。
比如我既能以自身的身份和朋友交流，也能以同樣的身份在虛擬公共的商場里購物，還能在虛擬的咖啡廳中消磨時(shí)光，這樣就能營造出真實(shí)感。背后需要的是底層技術(shù)、數(shù)據(jù)生態(tài)的互聯(lián)互通，而這樣的互聯(lián)網(wǎng)互通是先天的。
元宇宙在底層邏輯上的互聯(lián)互通，可能從一開始就需要放棄移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的一些核心資產(chǎn)，比如流量資產(chǎn)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)。也就是說，面對元宇宙，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廠商們，可能需要一場深度的“自我革命”。
這就好比在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)還未普及的2005年，人們普遍需要給三大運(yùn)營商付費(fèi)來購買短信次數(shù)，等到微信普及之后，三大運(yùn)營商始終不能理解為什么微信可以免費(fèi)。事實(shí)上，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的崛起，拋棄了作為通訊商的核心資產(chǎn)：付費(fèi)服務(wù)，并找到了增值服務(wù)的盈利方式。
元宇宙也是如此。開放開源的底層要求下，封閉的流量資產(chǎn)和封閉的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，可能并不能支撐未來元宇宙的構(gòu)建、發(fā)展以及商業(yè)化，對于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，如何開放開源并且盈利，是一個(gè)重要的問題。
事實(shí)上，元宇宙不是空中樓閣，需要有現(xiàn)實(shí)的商品、服務(wù)作為支撐。完全脫離于現(xiàn)實(shí)的“元宇宙”不叫元宇宙，只是一款游戲。
在互聯(lián)網(wǎng)江湖看來，真正的元宇宙不是一種娛樂方式，而是數(shù)字三維空間的生產(chǎn)生活方式，人們在元宇宙中必須要真正創(chuàng)造、生產(chǎn)價(jià)值。
因?yàn)闊o論是從人類歷史的進(jìn)程來看，還是從政策引導(dǎo)的方向來看，脫離了創(chuàng)造、生產(chǎn)本質(zhì)的事物是難以長久存在的。因此，完全娛樂化的元宇宙生命力是有限的。而能夠創(chuàng)造價(jià)值、生產(chǎn)價(jià)值就意味著有商業(yè)化的機(jī)會(huì)。
寫在最后：
元宇宙離現(xiàn)實(shí)還遠(yuǎn)嗎？扎克伯格預(yù)計(jì)，今后10年內(nèi)將有10億人接觸元宇宙。換言之，互聯(lián)網(wǎng)距離真正的巨變還有十年。
對普通人來說，10年很長，但對于商業(yè)的歷史來說10年也許很短。如今的互聯(lián)網(wǎng)大廠來說，的確需要在現(xiàn)在的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，做好充足的準(zhǔn)備。
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