美團鐵了心要攻無人配送了。
4月20日，美團發(fā)布公告，將通過配售股份和發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式募集人民幣約100億美元，用來發(fā)展無人車、無人機等配送技術(shù)。老股東騰訊已在此次配售中認購4億美元。
這也是美團自2018年上市后，最大規(guī)模的再融資。
根據(jù)美團財報，截至2020年末，其現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物及短期理財投資的結(jié)余共為611億元，加上此次將要募集的100億美元(約650億元)，公司將持有資金1261億元。
這筆錢對于美團來說意味著什么?
2020年美團實現(xiàn)收入1147.95億元，也就是說此次募集的資金占了美團年收的過半資金，同時是凈利潤31.2億的20多倍。
美團此次大手筆的融資發(fā)力無人配送，一石激起千層浪，讓人聯(lián)想翩翩，莫非美團要在無人配送領(lǐng)域搞決戰(zhàn)了?
那么，讓美團用20倍凈利潤的融資豪賭的無人配送究竟有多大潛力?它是會讓投資者買單，還是說確實在開辟一個新單元讓無人配送成為業(yè)界標桿?
斥巨資豪賭無人配送的背后
對于美團此次手持重金攻打無人配送，難免讓人聯(lián)想最近無人駕駛、無人配送等概念的火爆，可以說，美團只是順應(yīng)未來智能化的發(fā)展的需求，在無人技術(shù)的領(lǐng)域果敢地邁出了一步。
但是對于一家上市企業(yè)來說，實施一個戰(zhàn)略往往決定了企業(yè)未來的走向，特別是用如此大筆的資金投入，背后必有其慎重的考量。
首先，削減人工成本的需要。
要說外賣最大成本是什么，沒有人懷疑是騎手。說到底，做外賣的美團本質(zhì)上是一家第三方服務(wù)企業(yè)，他服務(wù)的好壞嚴重依賴于外賣騎手。這也就意味著，美團是一家勞動密集型服務(wù)企業(yè)，人工成本就是最大成本。
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，包括全職和兼職在內(nèi)，美團共有騎手約950萬名，全年的外賣配送成本約487億元，也就是說，平均每人的年成本是5126.32元。如果把大多數(shù)的兼職人員折算成全職，單個騎手的年成本將翻倍，過萬基本沒有懸疑。
這也就意味著，在外賣市場的格局已經(jīng)定下來的情況下，市場的體量無法獲得質(zhì)的提升，只能通過內(nèi)卷和精細化運營，即縮減成本來實現(xiàn)，騎手作為其成本的大頭，必然是公司需要關(guān)注的對象。顯然，無人配送在其看來是最好的方法。
其次，滿足新業(yè)務(wù)配套。
需要注意的一點是，如今的電商顯然已經(jīng)不滿足線上，逐漸發(fā)力線下，這也就引起了社區(qū)團購的熱潮。就目前來說，興盛優(yōu)選、十薈團已經(jīng)形成了自己的格局，同時拼多多、京東、阿里也相繼入場。
在美團外賣業(yè)務(wù)已經(jīng)基本定局的情況下，它做業(yè)務(wù)拓展的野心早已顯現(xiàn)，社區(qū)團購顯然是不可放過的大餅。也就是去年，美團花重金布局社區(qū)團購，即美團買菜、美團優(yōu)選、美團閃購。在全年營收首破千億的情況下，美團因為在第四季度重金布局新業(yè)務(wù)，導(dǎo)致這個季度利潤凈虧損22.4億元。
除了像各大商家一樣撒錢圈市場，美團這個后生要建立自己的優(yōu)勢，同時要找到自己的差異化打法，其中之一就是速度。為此，美團下面的閃購業(yè)務(wù)打出了“30分鐘到貨”的廣告語。
綜合分析，美團加碼物流是一種必然。長遠來看，無人配送是為了配合新業(yè)務(wù)打出的一套組合拳，目的是建立自己的業(yè)務(wù)優(yōu)勢。
此外，無人配送也是下沉市場的布局需要。
過去幾年，巨頭們都是在城市的火拼和收割中發(fā)了家，如今隨著全面小康社會的建成，鄉(xiāng)村振興、小鎮(zhèn)經(jīng)濟的呼聲在政府的政策扶持下高漲，各種圍繞鄉(xiāng)村的產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。
王興表示，目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)的零售滲透率仍較低，隱藏著數(shù)億的潛在消費群體。因而，商家挖掘下沉市場已經(jīng)成為一種默契。
但是，與社區(qū)團購密集的用戶群有所差別，下沉市場涉及縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，消費人群極其分散，特別是如果想覆蓋鄉(xiāng)村市場，采用人工的方式，效率低不說，很可能面臨入不敷出的問題。
但與此同時，這些地方空間大，全國也基本實現(xiàn)了 “村村通”，相比在車流、人流負載的城市環(huán)境，有更多實施無人配送的可能性。
醞釀5年的無人配送夢
無人配送的說法已經(jīng)提了很多年。在2017、2018年無人機配送的風口時，京東也著實火了一把?，F(xiàn)在無人配送已經(jīng)不僅僅是快遞界的夢想了，今年初，做平臺的阿里巴巴、亞馬遜也紛紛跨界入局。那么美團憑什么敢把重金投到無人配送的賽道上?
通過歷史梳理發(fā)現(xiàn)，美團的無人配送已經(jīng)醞釀5年了。
2016年，美團就成立了無人車配送中心，這一年還成立了“W項目組”，致力于研制特定場景下的無人車配送;
今年4月，美團自研的第一代L4級別無人配送車在北京順義落地運營，這標志了美團無人配送車擁有標準化量產(chǎn)能力;
除了無人車，美團也在攻無人機。2017年11月，美團啟動了在無人機配送的項目;2021年1月，美團無人機完成了面向真實用戶的首條飛行航線任務(wù)。
與此同時，為了加強自己的科研能力，在4月美團成立了清華大學-美團數(shù)字生活聯(lián)合研究院，加大在無人系統(tǒng)、智慧交通等前沿科技方向的研究。
可以說，在研制無人機、無人車、無人配送系統(tǒng)上，美團不斷加快步伐，在技術(shù)突破上取得了一定的成果。
除了技術(shù)的積累，美團的廣大應(yīng)用市場場景也是助其發(fā)展無人配送的強大動力和基礎(chǔ)。
之前已經(jīng)提到，外賣市場的格局已定，目前只有美團和餓了么兩家獨大，兩家的市場覆蓋全國。根據(jù)Trustdata統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，這兩年美團的市場份額一直維持在60%以上，2020年一季度，美團外賣交易份額為67.3%。
可以說，美團掌握了國內(nèi)大多數(shù)的市場規(guī)模，也就意味著他需要更新自己的產(chǎn)品和服務(wù)來不斷保持和提高自己的占有率。很顯然，作為無人車、無人機的下一代配送服務(wù)技術(shù)，就成了下一個突破口。
此外，得益于外賣市場的穩(wěn)固營收，做外賣的美團也在本地化服務(wù)、金融服務(wù)等領(lǐng)域不管擴展業(yè)務(wù)范圍。以本地化服務(wù)為例，截至2020年底，美團優(yōu)選已經(jīng)在全國超300個地級以上城市以及1500+縣鎮(zhèn)地區(qū)布局，優(yōu)選業(yè)務(wù)件單量在12月底達到2100萬件。
這也就意味著，除了在一二線城市的外賣市場外，在下沉市場，包括縣鎮(zhèn)，美團也在發(fā)力，并取得了成績。對于美團而言，入口已經(jīng)找到，無人配送需要的是一個機會。
還有很重要的一點，那就是資金的可持續(xù)性。
做技術(shù)，搞研發(fā)，往往伴隨著高風險，盡管有先前技術(shù)和市場廣大的應(yīng)用場景的保障，但仍需要考慮后續(xù)技術(shù)突破和場景落地的可持續(xù)，這意味著需要巨大的資金池來與時間消耗，特別是在目前無人配送還處于前期布局階段的時候。
對比來看，同樣在無人配送發(fā)力多年的京東可以說是一個勁敵，首先就是其資金的龐大，截至2020年底，京東賬上現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為860.85億元人民幣，可以說，在資金體量上就比美團高出一截。
好消息是，美團此次的無人配送戰(zhàn)略得到了老股東騰訊4億美元的支持。這就意味著，有了騰訊這樣一個強大的靠山，后續(xù)的技術(shù)研發(fā)和落地場景所需的資金有了一定的保障，而且騰訊的入股顯然也會增強市場對美團無人配送業(yè)務(wù)的信心。
無人配送賽道或迎新一輪排位賽
然而，不管餅有多大，前面的機會有多少，都無法改變無人配送還處在前期試驗階段的事實，所有的一切都是處在想象階段，前面的困難未可知。
首先是技術(shù)更迭的問題。
目前，不管是美團的外賣業(yè)務(wù)還是快遞行業(yè)的物流，都是以人工配送為主。這也就意味著，現(xiàn)行的所有系統(tǒng)都是以運送人員為中心，而要做到把人的主體轉(zhuǎn)換到無人機或無人車上，會面臨一系列新的問題需要解決。
拿美團來說，它的美團超腦調(diào)度系統(tǒng)通過分析路況、天氣、交通等給出騎手規(guī)劃最優(yōu)線路，從而實現(xiàn)時效的最大化。機器的優(yōu)勢在于執(zhí)行力，但缺陷在于應(yīng)變力。機器故障不說，如果遇到突發(fā)情況，比如高峰期的堵路，作為人來說就會靈活地選擇小道，而作為機器來說，顯然存在靈活性上的缺陷。
這就意味著，作為中央的指揮調(diào)度系統(tǒng)，需要面臨一系列實際的問題，要把“訂單-調(diào)度系統(tǒng)-人-消費者”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;訂單-調(diào)度系統(tǒng)-機器-消費者”。還有一道難題：如何實現(xiàn)人到機器的轉(zhuǎn)變。如果在配送終端仍需大量的人工去維護，這樣無人配送就有名無實了。
其次，落地場景的局限。
去年疫情，美團新一代自研無人配送車在順義正式落地運營，這意味著無人配送車由室內(nèi)轉(zhuǎn)向室外，從園區(qū)轉(zhuǎn)向更復(fù)雜的公開道路。根據(jù)美團公開數(shù)據(jù)，無人車配送服務(wù)已覆蓋20多個小區(qū)，累計配送3.5萬訂單。
可以說，美團在實地配送上已經(jīng)邁開了步子，但其中的問題也很明顯，根據(jù)其新一代L4級別自動駕駛配送車的數(shù)據(jù)，其最高時速是20km/h，相當于一輛自行車的速度，與電動車或者物流車不是一個級別。
以其業(yè)務(wù)為例，美團閃購是要求半小時送達，外賣業(yè)務(wù)基本上從點餐到送達也在三四十分鐘以內(nèi)，而且從實際的運送上看，外賣業(yè)務(wù)更多的時間是花在接單上，也就是說行駛的速度要更高才能到達時效需求。
就目前無人配送車的最高運送速度上看，要拓展到閃購、外賣等以速度為賣點的業(yè)務(wù)上，仍需要一定的時間。
總的來說，美團在無人配送的布局源于其內(nèi)部業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，同時也契合了未來智能化的時代發(fā)展趨勢，這意味著美團的無人配送是有其市場價值的。
但不可忽視的是，目前行業(yè)內(nèi)還存在一些技術(shù)和運用場景上的限制，于美團而言，重金投入的結(jié)果會如何，相信時間會給出答案。但可以預(yù)見的是，在國內(nèi)外電商巨頭阿里、京東、亞馬遜等實力玩家均已布局的賽道上，無人配送已漸行漸近，這一賽道也將成為巨頭蜂擁的新戰(zhàn)場。
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