3月22日，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)發(fā)布的《2020年度二手交易服務(wù)白皮書》披露，2020年5月由轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、找靚機(jī)戰(zhàn)略合并而成的新轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)，去年有服務(wù)的GMV(不含C2C和B2B業(yè)務(wù))同比增長了111%，集團(tuán)收入增長229%。
這已是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)連續(xù)第5年實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻倍以上增長;更早之前，阿里財(cái)報(bào)披露閑魚的GMV的增速也超過了100%。
一系列高增長背后，是發(fā)展節(jié)奏原本滯后的國內(nèi)二手閑置交易市場，正在不斷升溫。
就在日前，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》也引起了業(yè)界關(guān)注。該指導(dǎo)意見提到，要健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系，提高服務(wù)業(yè)綠色發(fā)展水平，規(guī)范發(fā)展閑置資源交易;同時(shí)，要健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的消費(fèi)體系。
迎來政策紅利，國內(nèi)二手電商快速崛起的同時(shí)市場格局也在重新洗牌;而對(duì)資本和消費(fèi)市場來說不管哪個(gè)賽道，頭部平臺(tái)一直都是寵兒。
國內(nèi)的二手電商市場現(xiàn)狀如何？
2021年1月底，第三方機(jī)構(gòu)申萬宏源發(fā)布了一份名為《掘金萬億閑置經(jīng)濟(jì),二手電商快速崛起》的研究報(bào)告(以下簡稱申萬宏源研報(bào))。
上述申萬宏源研報(bào)提到，近兩年來閑置經(jīng)濟(jì)崛起，催生出快速發(fā)展的中國二手電商市場。預(yù)計(jì)2020年整個(gè)二手市場規(guī)模超過萬億，二手電商交易規(guī)模達(dá)到3745.5億元。其中二手電商領(lǐng)域出現(xiàn)C2C 與 C2B2C 兩大主流模式并存的格局，綜合型平臺(tái)閑魚和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)已經(jīng)占據(jù)二手電商90.9%的市場份額，滲透率分別達(dá)到72.9%和33.1%。
阿里財(cái)報(bào)顯示，閑魚的GMV已經(jīng)突破2000億元，同比增幅超過100%;轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)最新發(fā)布的年度二手交易服務(wù)白皮書顯示，該集團(tuán)2020年有服務(wù)的GMV同比增長111%，集團(tuán)收入較2019年同比增長了229%;此外，3C數(shù)碼的B2C業(yè)務(wù)支付訂單量同比增長267.2%，全年驗(yàn)機(jī)服務(wù)訂單量同比增長219.04%。
研報(bào)分析認(rèn)為，從當(dāng)前趨勢看，頭部企業(yè)的集中度會(huì)愈發(fā)提升，閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)這兩家綜合型二手電商平臺(tái)的優(yōu)勢將更加凸顯。
市場規(guī)模已達(dá)萬億，二手電商迎來快速發(fā)展期
申萬宏源研報(bào)提到，2019 年中國閑置市場規(guī)模達(dá) 8834 億元，同比增長 19%，預(yù)計(jì) 2020 年市場規(guī)模將超萬億，達(dá)到 10409 億元。
龐大的閑置物品處置需求，也使二手電商成為了電商領(lǐng)域的新藍(lán)海。
預(yù)計(jì)2020 年二手電商交易規(guī)模將達(dá)到 3745.5 億元，同比增長 44%，用戶數(shù)量將達(dá) 1.82 億人。
研報(bào)分析認(rèn)為，導(dǎo)致國內(nèi)二手電商快速發(fā)展的誘因有多方面。
首先，在經(jīng)濟(jì)、理念雙重催化與疫情影響下，二手經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展。龐大的社會(huì)消費(fèi)品零售額和網(wǎng)絡(luò)購物習(xí)慣為線上閑置物品交易提供基礎(chǔ)。其中2019 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá) 41.16 萬億元，同比增加 8%，消費(fèi)者手中快速增長的閑置物品急需專業(yè)高效的流通市場盤活。
其次，高線城市房價(jià)走高，一線城市房價(jià) 10 年增長超過 100%，閑置物品占用空間的代價(jià)不斷上升，租房率提升加大人口流動(dòng)，共享經(jīng)濟(jì)理念普及使人們更傾向于將家中閑置物品出售轉(zhuǎn)讓。
根據(jù)百城住宅價(jià)格指數(shù)顯示，一線城市房價(jià) 10 年增長超過 100%，每平方米的價(jià)格由 2010 年 6月的 20800 元漲至 2020 年 6 月的 42145 元，二線城市也從 2010 年6月的 8638 元/平方米漲至 2020 年6月的 14286 元/平方米，增長超 65%。
研報(bào)指出，高線城市房價(jià)的持續(xù)走高使得閑置物品占用空間的代價(jià)不斷上升。高房價(jià)同時(shí)也使得租房率不斷上升，根據(jù)《租房消費(fèi)行為調(diào)查報(bào)告》，一線和部分新一線城市租賃人群的比例或超 40%，人員流動(dòng)性較大，租客更多選擇二手平臺(tái)購買或出售室內(nèi)用品等。
共享經(jīng)濟(jì)和二手經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)都是盤活閑置資源，提高資源利用率，而共享理念的崛起在很大程度上推動(dòng)了這一行業(yè)的發(fā)展。人們普遍意識(shí)到，閑置的商品本身是有價(jià)值的，是可以交易的。因此在房價(jià)更高和共享理念更為深入的一、二線城市，二手電商的用戶數(shù)目遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過低線城市。
此外，購物平臺(tái)與二手電商平臺(tái)天生具有互補(bǔ)性，大量購物節(jié)刺激消費(fèi)欲望，不便退換的商品通過二手電商盤活。
2019 年 7 月，閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)合計(jì) MAU 為 10688 萬人，當(dāng)年11 月上升至 13422 萬人，月活用戶增加 2734 萬人。
值得注意的是，受2020年初爆發(fā)的疫情影響，居民可支配收入下降，更多人轉(zhuǎn)向二手市場消費(fèi)。
上述背景下，二手電商也進(jìn)入整合期，頭部綜合型平臺(tái)越發(fā)集中。
高線城市向“第四消費(fèi)時(shí)代”過渡，斷舍離觀念興起
申萬宏源研報(bào)分析認(rèn)為，消費(fèi)分級(jí)大環(huán)境下，二手商品在各線城市間盤活。
對(duì)標(biāo)日本，我國整體上仍處于消費(fèi)升級(jí)的第三消費(fèi)時(shí)代，但不同線級(jí)城市間出現(xiàn)消費(fèi)分級(jí)，比如高線城市正從“第三消費(fèi)時(shí)代”向“第四消費(fèi)時(shí)代”過渡，消費(fèi)觀念上更加注重產(chǎn)品本身的品質(zhì)，生活觀念上斷舍離開始興起。
研報(bào)提到，根據(jù)易觀數(shù)據(jù)顯示，目前市場中主流的二手電商平臺(tái)閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、找靚機(jī)和花粉兒這四家在超一線城市和一線城市的用戶占比分別為 65.3%、60%、53.1%和61.6%，可見高線城市居民是二手電商用戶的主要組成，中低線城市消費(fèi)新生代處于消費(fèi)升級(jí)趨勢，在有限收入下追求高品質(zhì)，二手商品也成為一種普遍選擇。
目前，一線城市的好物有31%是流向四線城市。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)發(fā)布的二手交易服務(wù)白皮書也顯示，C2C模式下，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平臺(tái)的“自由市場”中每天有幾十萬件閑置物品流轉(zhuǎn)，覆蓋手機(jī)、3C數(shù)碼、家具家電、服裝鞋帽、圖書、潮玩和母嬰用品等30多個(gè)品類。在手機(jī)B2C業(yè)務(wù)上，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)已在全國設(shè)有23個(gè)前置倉，覆蓋城市超過85%。這些舉措，無疑有利于推動(dòng)高值閑置商品加速從一二線向三四線城市流轉(zhuǎn)。
閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)占據(jù)90.9%市場份額，C2C與C2B2C模式并存
申萬宏源研報(bào)提到，綜合性平臺(tái)閑魚和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)已經(jīng)占據(jù)二手電商90.9%的市場份額，滲透率分別達(dá)到72.9%和33.1%。
此外，從商業(yè)模式看，二手電商領(lǐng)域呈現(xiàn)C2C與C2B2C模式并存的格局。
其中，C2C模式連接個(gè)體買賣雙方，交易過程皆由用戶協(xié)商完成;C2B2C 模式平臺(tái)干預(yù)交易，為買賣雙方提供回收、鑒定、物流及售后等服務(wù)，有效解決信息不對(duì)稱問題，實(shí)現(xiàn)二手商品再標(biāo)準(zhǔn)化。
C2C 模式中，二手電商是買賣雙方物品交易和社交信息流通的平臺(tái)，適用于非標(biāo)品轉(zhuǎn)讓。個(gè)人賣家通過圖片、視頻、文字在平臺(tái)上發(fā)布商品信息，并以社區(qū)、種草或直播的營銷方式獲得更大的曝光率。個(gè)人買家通過搜索或算法推薦獲取所需品，在下單前雙方通常會(huì)以留言、私信的方式進(jìn)行品質(zhì)、價(jià)格、郵費(fèi)、退換等方面的磋商，協(xié)商一致后由賣家自行郵寄物品。
在C2C 模式下，由于買賣雙方為直接連接，交易更加靈活，買家賣家雙向選擇，社交氛圍濃厚，但同時(shí)存在著較大的信用問題和時(shí)間成本，因此多為較低價(jià)的非標(biāo)品轉(zhuǎn)讓，如服飾類、小眾圈層興趣類、日用品等。
C2B2C 模式能夠有效解決信息不對(duì)稱問題，實(shí)現(xiàn)二手商品再標(biāo)準(zhǔn)化。相比一手交易，二手交易中消除信息不對(duì)稱的需求催生了C2B2C模式，閑置商品的所有者先將其出讓或委托給平臺(tái)代收，平臺(tái)在回收商品之后，經(jīng)過一定的維修、檢測，再將它們重新出售給消費(fèi)者，賺取服務(wù)傭金。這種模式有效地將原本非標(biāo)準(zhǔn)化的二手商品重新實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，讓信息不對(duì)稱的程度大為降低，從而大幅提升 to C 端的交易效率。
值得注意的是，C2B2C 模式下，平臺(tái)承擔(dān)了回收商品的成本，更適用于手機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品等殘值較大的標(biāo)品，且對(duì)企業(yè)供應(yīng)鏈和服務(wù)能力要求較高。
研報(bào)提到，閑魚通過主打 C2C 模式，培養(yǎng)了活躍的社交屬性，并積極布局線下。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)則專攻潛力巨大的二手 3C數(shù)碼，一方面從供應(yīng)鏈發(fā)力打造核心競爭力，另一方面推出針對(duì)二手3C 質(zhì)檢的體系，提供 7 天無理由退貨和質(zhì)保服務(wù);此外在定價(jià)體系搭建中，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)基于平臺(tái)的二手商品成交、發(fā)布和瀏覽數(shù)據(jù)，對(duì)商品的價(jià)格進(jìn)行合理估價(jià)和動(dòng)態(tài)定價(jià)。2020 年 5 月轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與找靚機(jī)合并后全面協(xié)同業(yè)務(wù)，手機(jī) C2B 業(yè)務(wù)同比增長了171.69%。
申萬宏源研報(bào)分析認(rèn)為，國內(nèi)二手電商現(xiàn)在還處于快速提升的階段。從趨勢看，頭部企業(yè)的集中度會(huì)愈發(fā)提升，綜合類平臺(tái)的優(yōu)勢將更加凸顯。以二手3C的回收市場為例，過去很多年這一領(lǐng)域是被愛回收等垂直回收平臺(tái)“割據(jù)”，手機(jī)日回收量大致在4000-5000單;近兩三年通過拓展一些渠道后，這些主要垂直回收平臺(tái)真實(shí)的日回收量基本能維持在7000-8000單左右，但已長期沒有明顯增長。
當(dāng)頭部綜合型平臺(tái)開始縱深布局垂直領(lǐng)域后，在品牌、流量、供應(yīng)鏈和服務(wù)上，顯然更占優(yōu)勢。
首先看線下，閑魚去年底宣布將推出“無憂購”、“會(huì)玩社區(qū)”和“新線下”三大方向。其中未來三年，閑魚計(jì)劃在20個(gè)城市建立閑魚基地，在50個(gè)以上城市鋪開閑魚小站，將閑魚集市推廣到30個(gè)城市，這對(duì)一直以來以線下門店為主的垂直回收平臺(tái)來說沖擊極大?？梢哉f，某種程度上閑魚已在線下戰(zhàn)場對(duì)這些垂直回收平臺(tái)形成降維打擊之勢。
再看線上，2020年5月轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和找靚機(jī)戰(zhàn)略合并后，新轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)開始發(fā)力手機(jī)C2B業(yè)務(wù)。2020年8月，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)C2B業(yè)務(wù)的自有平臺(tái)日收貨量突破9600單，超過愛回收等市場內(nèi)主要垂直回收平臺(tái)的真實(shí)日回收量;同年9月日收貨量突破11000單后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)開始在二手回收市場占據(jù)主導(dǎo)地位。今年2月27日22時(shí)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)C2B業(yè)務(wù)自有平臺(tái)的日收貨量突破15000單，已經(jīng)是垂直回收平臺(tái)的近兩倍。過去近10年時(shí)間，垂直回收平臺(tái)努力在二手回收市場建立起來的“護(hù)城河”，被轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)用時(shí)9個(gè)月就攻破了。
值得注意的是，此次發(fā)布的申萬宏源研報(bào)也提到，從MobData的數(shù)據(jù)看，綜合型平臺(tái)閑魚和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在二手電商市場中已擁有絕對(duì)優(yōu)勢。
相比之下，垂直平臺(tái)占據(jù)較小市場份額。實(shí)際上，從目前整個(gè)市場環(huán)境看，一些過度依賴外部輸血、缺乏自主造血能力的垂直平臺(tái)正面臨缺乏自生長能力的問題。
電商領(lǐng)域，首先有一個(gè)鐵打的定律就是流量為王。和閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)相比，一些領(lǐng)域如二手3C市場的垂直平臺(tái)缺乏穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的流量入口，不得不靠擴(kuò)張線下規(guī)模和“傍大腿”來維持生存，這種模式會(huì)導(dǎo)致缺乏市場議價(jià)權(quán)，核心業(yè)務(wù)也難免出現(xiàn)增長乏力的情況。
申萬宏源研報(bào)也提到，在一些細(xì)分領(lǐng)域，其實(shí)垂直平臺(tái)更適合將經(jīng)營范圍縮小到一個(gè)足夠小的利基市場精耕，從而獲得更多發(fā)展空間。
再看兩大綜合型平臺(tái)，上述研報(bào)提到：依靠淘寶天貓的購物流量支持，閑魚的市場地位以及GMV將會(huì)進(jìn)一步鞏固;依靠騰訊社交流量支持和深耕服務(wù)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)，也將在二手電商中獲取較大的市場份額。
總體來看，政策利好、用戶需求逐漸爆發(fā)的大背景下，國內(nèi)二手電商快速崛起的同時(shí)，也將迎來新的洗牌期。
本文來源：松果財(cái)經(jīng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明版權(quán)
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