美東時間3月12日，全球IoT云平臺涂鴉智能向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的紅鯡魚招股書，計劃以“TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市。涂鴉智能本次IPO發(fā)行價格區(qū)間為每份美國存托股票(ADS)17美元到20美元，預(yù)計發(fā)行4,359萬ADS，每ADS相當(dāng)于1股普通股，按最高端定價且全額行使“綠鞋機制”后，本次IPO募集資金規(guī)模將達到10億美元。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券任承銷團隊中唯一互聯(lián)網(wǎng)投行，已開啟涂鴉智能的0費用打新通道。
根據(jù)更新后的招股書披露，公司基石投資人陣容華麗，分別為CPPIB(加拿大養(yǎng)老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投資公司)、老虎環(huán)球基金(Tiger Group)、騰訊投資及高瓴資本，均為國際知名頂級投資機構(gòu)，合計意向認購5億美元。
據(jù)老虎證券相關(guān)負責(zé)人介紹，目前涂鴉智能的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價區(qū)間計算，最低打新門檻為1360美元。目前預(yù)計涂鴉智能將在3月18日上市，其申購?fù)ǖ缹⒃?月17日晚19時關(guān)閉。
全球IoT PaaS市場上最大的IoT PaaS企業(yè)
到2020年，涂鴉智能擁有超過5000家客戶，主要包括品牌、OEM、行業(yè)運營商和系統(tǒng)集成商。同期，涂鴉智能物聯(lián)網(wǎng)PaaS授權(quán)2700多個品牌開發(fā)智能設(shè)備，包括Calex、飛利浦和施耐德電氣等領(lǐng)先品牌。公司物聯(lián)網(wǎng)PaaS目前使企業(yè)和開發(fā)者能夠開發(fā)智能設(shè)備，產(chǎn)品種類超過1100種，銷往全球220多個國家和地區(qū)。根據(jù)CIC數(shù)據(jù)，涂鴉智能在2020年為超過1.165萬億臺智能設(shè)備提供支持，按設(shè)備數(shù)計算，涂鴉智能成為全球IoT PaaS市場中提供IoT PaaS業(yè)務(wù)規(guī)模最大的一家企業(yè)。
截至2020年12月31日，約有2.043億部由涂鴉驅(qū)動的智能設(shè)備。涂鴉智能也正在吸引越來越多的行業(yè)SaaS客戶。截至2020年12月31日，涂鴉智能還建立了一個擁有超過262,000名物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和軟件開發(fā)者的大型活躍社區(qū)。公司物聯(lián)網(wǎng)云平臺目前每天能夠處理超過840億的云請求和超過1.22億的人工智能語音交互。
2020年，涂鴉智能高級IoT PaaS客戶貢獻了其IoT PaaS收入的87%。在截至2020年12月31日的過去12個月期間，公司以美元為基礎(chǔ)的IoT PaaS凈增長率為181%，表明其現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)的強勁增長。
招股書顯示，涂鴉智能的業(yè)務(wù)在最近幾個時期迅速擴大。2020年，公司收入增長到1.799億美元，比2019年同期增長70%。2019年和2020年，其分別產(chǎn)生了7048萬美元和6691萬美元的凈虧損。
老虎證券獨家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
在剛過去的2020年，老虎證券成功助力26家中概股成功赴美上市，并包攬了11個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項目資源和份額上占有絕對優(yōu)勢。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的3年來，其已先后向投資者提供了逾60只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
這些優(yōu)質(zhì)打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎2020年提供的11支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有7只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達179%，這對于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認購數(shù)量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)、達達集團和藍城兄弟的中簽人數(shù)比例均達到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達到88.5%、51.7%和48%。
打新帶來的賺錢效應(yīng)，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個賬戶玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺。
實際上，投資者參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，零售側(cè)認購金額達8.77億美元，場面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時內(nèi)認購金額破億萬美元，最終訂單共計24億美元，再次刷新其IPO認購訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷項目。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質(zhì)中概股的認可度不斷提升。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務(wù)、機構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。
申請創(chuàng)業(yè)報道，分享創(chuàng)業(yè)好點子。點擊此處，共同探討創(chuàng)業(yè)新機遇！
