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作者 | 馬戎 編輯 | 漢卿
本地生活市場正在發(fā)生劇變。
在知乎上，大量用戶正在曬出自己的外賣訂單截圖。原價24元的餐品，經(jīng)店鋪滿減、百億補貼、新客優(yōu)惠一套優(yōu)惠組合拳下來，補貼總額甚至超過了餐品價格本身。如果不是最低消費一分錢的設(shè)定存在，用戶甚至無需在這份訂單中支付任何費用。有外賣用戶感嘆：這簡直毀了我的經(jīng)濟學(xué)常識！
類似這樣一舉擊穿用戶心智的場景，正在微博、豆瓣等社交媒體上大量上演。10月14日，餓了么宣布全面擴大百億補貼規(guī)模，消費者享有最高20元的訂單補貼，可與紅包、滿減疊加使用。
補貼升級有多重含義。在規(guī)模上，意味著餓了么的重點補貼城市從24個擴大至124個；在適用范圍上，餓了么百億補貼突破傳統(tǒng)的餐飲范疇，商超、spa、洗衣、KTV等線下行業(yè)均納入百億補貼的布局當(dāng)中。
從相關(guān)報道來看，面對餓了么在本地生活服務(wù)賽道發(fā)起的迅猛攻勢，美團一時間還未拿出對策。面對資金實力明顯勝出的對手，美團不得不顧慮正面回應(yīng)補貼戰(zhàn)爭的高昂成本。
這意味著，本地生活市場很可能重演補貼大戰(zhàn)往事。在餓了么與美團共同呈現(xiàn)的本地生活新戰(zhàn)事中，雙方的底牌逐漸清晰。
賽道巨變
今年以來，餓了么的擴張步伐在明顯提速。
在3月召開的2020支付寶合作伙伴大會，同時也是支付寶3.0升級的發(fā)布會。在會上，螞蟻金服CEO胡曉明放話：「未來三年，攜手5萬服務(wù)商幫4000萬服務(wù)業(yè)商家完成數(shù)字化升級?！?/p>
換句話說，支付從此不再是支付寶的對外標簽，數(shù)字生活服務(wù)才是。
支付寶此次更新后，包括首頁信息流、搜索框、生活號、應(yīng)用中心在內(nèi)的資源，均成為商家流量入口。僅首頁中，生活服務(wù)的展示位便增加至14個，餓了么也提升至支付寶一級入口的位置。用餓了么CEO王磊的表述是，餓了么正在沖入支付寶體系，并通過與新零售的各個業(yè)務(wù)，在支付寶用戶中形成會員聯(lián)動，推動消費者認知成型。
在《財新周刊》近期報道中，餓了么CEO王磊將餓了么與阿里難度頗高的融合問題，形容為「開著飛機換引擎」。餓了么面臨人員結(jié)構(gòu)、技術(shù)體系的全面調(diào)整，雙方的技術(shù)人員，甚至使用著兩種開發(fā)語言。
而如今，這場艱難改革正在顯露成果：Q2財報顯示，阿里本地生活業(yè)務(wù)同比增長15%，新零售和本地生活相關(guān)業(yè)務(wù)占營收比重提升至25%。更重要的是餓了么的增長數(shù)據(jù)——本季度實現(xiàn)每單盈利轉(zhuǎn)正，注冊商戶數(shù)量持續(xù)增長超過30%。一個新的增長結(jié)構(gòu)正在成型。
餓了么的競爭力正在以肉眼可見的速度改善。在今年Q1，支付寶為餓了么提供了40%的新增消費者；在Q2財報中，這一數(shù)據(jù)增長至45%。背靠支付寶不但沒有淪為曇花一現(xiàn)的噱頭，反而隨著時間推移展露出更旺盛的生命力。
反觀守擂者，新冠疫情發(fā)生以來，美團也在經(jīng)歷一系列重大變化。
在美團戰(zhàn)略中，外賣已經(jīng)成為為其它業(yè)務(wù)增長動能的輸血瓶和基本盤。疫情黑天鵝的出現(xiàn)，迫使美團加速尋找外賣市場以外的增長點。作為美團全生態(tài)的輸血瓶，外賣業(yè)務(wù)因抽傭比例問題與商家發(fā)生一系列矛盾，并在疫情期間集中爆發(fā)。
整個2月，幾乎全國各省的餐飲協(xié)會都與美團就餐飲抽傭問題產(chǎn)生爭議。隨著國內(nèi)防疫措施推進，相關(guān)矛盾有所緩和，但面對外賣行業(yè)的強勢表態(tài)，平臺必須警惕因外賣抽傭提升引發(fā)與商家矛盾的升級。
美團在騎手端的增長，也面臨著回落風(fēng)險。盡管疫情被認為對美團吸納騎手有重大幫助，6月，美團公布2020年前五個月的新增騎手數(shù)量為107萬，超過2019年平臺總騎手數(shù)的四分之一，新增騎手來源遍布制造業(yè)、小微創(chuàng)業(yè)者等。從另一邊看，社交媒體上有大量眾包騎手反饋，今年來因騎手每單配送收入降低，配送站點內(nèi)的騎手流動速度非?？?，不少人短暫從事騎手工作后選擇離開。而隨著復(fù)工潮遍及全國，騎手在就業(yè)側(cè)的競爭優(yōu)勢將進一步削弱。
從交易用戶數(shù)據(jù)看，疫情沖擊了美團的交易用戶增速。美團在2020Q1出現(xiàn)交易用戶的環(huán)比負增長，同比增幅也從19年Q4的50%左右降至如今的35%左右，并呈穩(wěn)定下降的態(tài)勢。
也就是說，美團正在靠近外賣市場的用戶增長天花板。
而餓了么的競爭力在融入阿里生態(tài)后明顯提升，也成為外賣戰(zhàn)爭走向白熱化的前提。
新補貼戰(zhàn)爭
餓了么此次推開的百億補貼與外賣市場早期的補貼大戰(zhàn)相比，有一致，也有不同。
一致在于，補貼的基本原理是一樣的，為平臺吸納用戶、同時吸引商家入駐，并盡可能讓利消費者。
不同在于，餓了么百億補貼不是傳統(tǒng)廣撒紅包的補貼玩法，而是直接補貼優(yōu)質(zhì)商家，為商家持續(xù)吸粉、增加用戶黏性。這意味著，在線下餐飲為代表的的服務(wù)行業(yè)急需走出疫情沖擊時，餓了么將為商家提供持續(xù)吸引用戶的能力。據(jù)餓了么相關(guān)負責(zé)人介紹，在試運營中，參與百億補貼的商家，訂單增速較日常翻了一倍。
對消費者來說，這一福利不僅限于外賣領(lǐng)域，還將拓展至本地生活的各個領(lǐng)域，包括商超、美發(fā)、洗衣、KTV等。對于守擂者美團，在外賣主戰(zhàn)場之外，雙方的戰(zhàn)線已經(jīng)拉長至近乎整個本地服務(wù)市場。隨著餓了么百億補貼持續(xù)推進，美團將面臨全面戰(zhàn)爭的壓力。
如果從更長的時間線來看，在雙十一期間，百億補貼將成為餓了么向消費者推出的重點福利之一，對國民消費的助力程度更甚。對餓了么來說，雙十一也將成為進攻本地生活服務(wù)的沖鋒號。
另一重要變化是，阿里強有力的生態(tài)融合能力，正在提升餓了么的跨平臺影響力。在阿里系內(nèi)部，餓了么正在從高德地圖口碑、支付寶會員、優(yōu)酷IP等多個場景中受益。
今年6月，餓了么宣布旗下業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫設(shè)施等已完成100%遷至阿里云。
對于餓了么，這意味著服務(wù)能力服務(wù)能力的躍升，例如支持1億人同時在線點單，也可以在低峰期釋放算力，動態(tài)規(guī)劃線路以優(yōu)化配送能力。早期餓了么系統(tǒng)逢高峰期崩潰，遭用戶詬病的情況將成歷史。客觀地看，餓了么已經(jīng)在基礎(chǔ)設(shè)施上擁有與美團的一戰(zhàn)之力。
與此對應(yīng)的，是隨著云計算市場馬太效應(yīng)加劇，美團云在美團今年一系列業(yè)務(wù)清理中遭到關(guān)閉，其提供的公有云資源，轉(zhuǎn)而供應(yīng)美團內(nèi)部使用。使用美團云的商家，不得不將原有存放數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。在企業(yè)服務(wù)市場，美團放棄了一張重要手牌。
而決定未來外賣市場格局的，仍是誰能以數(shù)字化賦能商家，改造相對落后的傳統(tǒng)餐飲業(yè)供應(yīng)鏈。美團于上月發(fā)布的《中國餐飲商戶數(shù)字化調(diào)研報告》顯示，現(xiàn)階段餐飲商戶數(shù)字化率普遍不足10%，數(shù)字化滲透率最高的外賣商戶，也僅為14%。
美團一度走在線下商戶的數(shù)字化推動的前列。從基本的服務(wù)上線美團平臺，到管理數(shù)字化與供給側(cè)數(shù)字化，美團坐擁餐飲市場覆蓋率第一的美團智能POS，以及主攻餐飲供應(yīng)鏈的快驢。在傳統(tǒng)從業(yè)者數(shù)字化教育領(lǐng)域，美團于去年10月推出美團大學(xué)，目標是「十年千校一億人」。
但眼下，餓了么正在吸收阿里對中小商家數(shù)字化賦能的功力，與美團爭奪商家的這場外賣戰(zhàn)爭持續(xù)白熱化。
借助阿里的大數(shù)據(jù)分析能力，餓了么有能力為商家制定精準服務(wù)方案，商家面對的，將是從選址、供應(yīng)鏈、預(yù)定、排隊、支付、配送到評價的全流程數(shù)字化。此外，在平臺端，短視頻化、內(nèi)容化的浪潮也在從電商延伸至餓了么所屬的本地生活服務(wù)領(lǐng)域。對經(jīng)受疫情低谷期的線下商家來說，餓了么提供的商業(yè)賦能，吸引力不可小覷。
從餓了么的猛烈攻勢看，未來的數(shù)月乃至數(shù)年內(nèi)，本地生活服務(wù)戰(zhàn)爭，將是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最精彩的戰(zhàn)事之一。雙方爭奪的制高點已經(jīng)從粗暴撒錢，向賦能商家、同時惠及消費者發(fā)生轉(zhuǎn)變。誰能率先在這些領(lǐng)域取得優(yōu)勢，誰就將在戰(zhàn)爭中贏得先機。
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