2020年毫無疑問是云計算市場的巨大風口期，突發(fā)疫情引發(fā)全球公共衛(wèi)生革命的同時，也為微軟云、亞馬遜云、阿里云、金山云等云計算廠商帶來新的增長勢能。直觀體現(xiàn)為，釘釘、企業(yè)微信、Zoom、金山WPS等遠程辦公工具迎來了爆炸性的用戶增長，金山云更是直接在納斯達克上市了，成為國內(nèi)云計算攀登美國的第一股。
在國外，疫情還在蔓延，比爾-蓋茨認為可能需要18個月才能控制疫情。這也意味著，在很長一段時間內(nèi)企業(yè)無法恢復正常線下運營，而線上運營、數(shù)字化運營將成為企業(yè)常態(tài)，企業(yè)服務也將大放異彩。
在國內(nèi)，新基建的提出，讓5G基站、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域成為資本追捧的新目標，產(chǎn)業(yè)發(fā)展開啟“云上之旅”。
由此可見，無論是國外還是國內(nèi)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為共識。而隨著云計算基礎設施的日益完善，基于云服務的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將會進一步提速。與此同時，全球大規(guī)模的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也刺激了云計算市場的再一次爆發(fā)。
一 新基建大潮：云計算成數(shù)字化剛需
受疫情影響，居民網(wǎng)購滲透率進一步加深。同時，疫情推動了線上醫(yī)療、線上教育、遠程辦公等更多的業(yè)務體驗的普及，促進了視頻、游戲、“到家”服務、遠程辦公等企業(yè)業(yè)務量的快速增長，進而對企業(yè)的數(shù)字化、智能化運營等提出了更高要求。
現(xiàn)階段，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)字化、智能化需求的擴大是云計算市場增長的主要推動力。而隨著“新基建”的落實，云計算行業(yè)又將進入一個躍升階段。
“新基建”的發(fā)展以科技革命、產(chǎn)業(yè)革命為導向，以數(shù)字化、智能化做支撐，而云計算是數(shù)字化的核心。作為“新基建”的核心技術基礎，推動傳統(tǒng)企業(yè)上云、各行各業(yè)轉(zhuǎn)型及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展都將圍繞“云”展開。
早前，云端節(jié)省成本、安全及效率提升等優(yōu)勢吸引了一批傳統(tǒng)企業(yè)和政府“上云”，只是以往傳統(tǒng)企業(yè)“上云”比例低。而“新基建”的提出讓“上云”變成剛需，傳統(tǒng)企業(yè)、政府“上云”潮再次開啟，云計算市場迎來新增量。
據(jù)悉，在 2018 年，只有 10.1%的中國傳統(tǒng)企業(yè)使用云服務，遠低于美國的 49.2%。而未來五年中國傳統(tǒng)企業(yè)云服務行業(yè)增長率將達 29.7%，其中以金融云、制造云、政府云發(fā)展最為迅速。
再有，新基建下，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等顛覆性技術的快速發(fā)展，將為云計算行業(yè)的騰飛提供技術基礎。5G大帶寬高速率、低時延、高可靠、海量連接的特性，讓云計算、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)步前行，也讓傳統(tǒng)的線下模式在線上復制成為可能，云計算市場規(guī)模將繼續(xù)擴大。
而在“新基建”的大潮下，阿里云、騰訊云、金山云等國內(nèi)頭部云服務廠商迎來新的發(fā)展紅利，中國的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代正式開啟，“云巨頭”之間的火藥味也漸濃。
二 “去IOE化”迎革命尾聲
10年前，IBM、甲骨文、浪潮等傳統(tǒng)服務器廠商坐擁政企數(shù)據(jù)服務市場，數(shù)據(jù)服務市場還是另一番天地。
以往，傳統(tǒng)的模式下，IBM小型機、Oracle數(shù)據(jù)庫與EMC存儲設備組合，構(gòu)成的從軟件到硬件的完整商用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，足以滿足市場數(shù)據(jù)運行、儲存的需求。彼時，以“IOE”為代表的傳統(tǒng)IT廠商，深受大型政企喜愛，阿里、微軟等互聯(lián)網(wǎng)巨頭一度是“IOE”擁戴者。
只是，進入云計算時代后，數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)量和處理量均急劇增長，“IOE”擴展性、成本、能耗、效率等方面的問題逐漸暴露。此刻，云服務之風漸起，云計算憑借更高效率、數(shù)據(jù)安全有保障等優(yōu)勢，快速取代“IOE”。
新技術打敗舊技術，故事結(jié)局很明了：亞馬遜和阿里巴巴先后自研數(shù)據(jù)庫，浩浩蕩蕩的“去IOE”大潮開啟。IDC發(fā)布的《全球云計算IT基礎設施市場預測報告》顯示：2019年全球云上的IT基礎設施占比超過傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，成市場主導者。
在“推陳出新”行動中，IBM、浪潮、甲骨文等傳統(tǒng)服務器廠商逐漸退出舞臺，國內(nèi)外微軟云、亞馬遜云、阿里云、金山云等云計算廠商嶄露頭角。
三 下半場加速洗牌，美團云、蘇寧云掉隊
國內(nèi)公有云市場增長迅速，市場規(guī)模不斷擴大，分羹者越來越多。騰訊、金山、蘇寧、美團等中小型云服務企業(yè)紛紛加入戰(zhàn)場，云計算下半場進入百家爭鳴的混戰(zhàn)期，也迎來了洗牌期。
在技術、生態(tài)等行業(yè)壁壘的過濾，以及長期持續(xù)且巨大的資金門檻阻攔下，加之騰訊、阿里等“云巨頭”的擠壓，一些云服務商也很快倒下。2020年，蘇寧云、美團云相繼掉隊，也側(cè)面驗證了國內(nèi)云計算戰(zhàn)場的慘烈。
根據(jù)Canalys發(fā)布的2019年第四季度中國公有云市場報告：云服務市場占有率排在前三位的阿里云（46.4%）、騰訊云（18%）、百度智能云（8.8%）這3家企業(yè)合計市場占有率為73.2%，可見，新晉企業(yè)和小規(guī)模云計算公司的生存空間所剩無幾。
有意思的是，在一眾互聯(lián)網(wǎng)巨頭跳出了一匹“黑馬”，金山云憑借獨特快速擴大的份額，躋身云計算第一陣營。
根據(jù)沙利文的市場報告，金山云的市場份額從 2014 年的 1.7%上升至 2018 年的 5.4%，是中國最大的獨立云服務商和前三互聯(lián)網(wǎng)云服務商之一。
與此同時，據(jù)公開數(shù)據(jù)，金山云2019年營業(yè)收入達到39.6億元人民幣，3年時間，收入的復合年均增長率高達79%，遠超行業(yè)平均增速。而且，攬收了包括字節(jié)跳動、B站等行業(yè)頭部用戶在內(nèi)的243個優(yōu)質(zhì)客戶（指年貢獻收入達70萬人民幣以上的客戶），公有云優(yōu)質(zhì)客戶的收入凈留存率高達155%。
顯然，無論是阿里云、騰訊云還是金山云，從混戰(zhàn)中勝出自然有其過人之處。從一梯隊陣營中，我們或許可以窺視“云巨頭”們養(yǎng)成的規(guī)律。
四 強者欲強，馬太效應顯著
但凡新領域、新風口、新改革都少不了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的角逐戰(zhàn)。一陣廝殺后，市場決出阿里云、騰訊云、金山云等優(yōu)勝方。值得注意的是，“云巨頭”們存在共通點。
一是，背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭，有強大的用戶資源和企業(yè)關系網(wǎng)絡以及良好的口碑。
騰訊云基于龐大的微信社交生態(tài)，以及在教育、金融、民生服務及旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)的資源，入局晚但很快就擴大了云市場規(guī)模；金山云始于金山軟件，具備30多年的企業(yè)服務基因和經(jīng)驗；阿里云自身更是擁有金融、電商等互聯(lián)網(wǎng)資源，獲得巨大成功是意料之中的事。
二是，資金實力雄厚，可以滿足搭建云基礎設施和發(fā)展研發(fā)實力，并擴展采購和銷售渠道的高資金投入需求。
巨頭之間的云計算市場競爭，是資金和資源的長期較量。眾所周知，阿里云、騰訊云各行各業(yè)都有涉獵，市場規(guī)模龐大并且盈利能力強，有足夠現(xiàn)金流支撐的云計算市場的開發(fā)。而金山云早期依賴雷軍系資源，赴美成功上市后競爭實力將會進一步增強。
三是，領先的技術實力，云服務本是基于技術上的服務，公有云市場自然十分看重云計算平臺的技術能力。
在技術層面，金山云長期專注于云業(yè)務，擁有過硬的技術、廣泛的產(chǎn)品布局和極強的中立性，也深諳各行業(yè)發(fā)展趨勢，基于視頻、游戲、金融、政務等行業(yè)需求，強化企業(yè)級客戶服務能力。同樣，騰訊、阿里、百度作為頭部云，云計算、大數(shù)據(jù)、AI、5G等技術實力自然不言而喻。
綜上，阿里云、騰訊云、金山云的資源、經(jīng)驗、資金、技術實力強勁，這也是市場馬太效應加劇的根本原因。
五 全球云計算格局迎中美雙足鼎立
方今，疫情加上新基建雙輪驅(qū)動下，阿里云、騰訊云、金山云等“云巨頭”們摩拳擦掌，欲挑戰(zhàn)微軟云、亞馬遜云。
幾年之前，微軟云、亞馬遜云還是不可觸及的存在。
公開數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜云服務收入2013財年為31.08億美元，2018財年上漲到了256.55億美元，復合年增長率高達52.5%。微軟云業(yè)務收入2013財年為13億美元，2018財年上漲到了的232億美元，復合年增長率高達78%。
當下，阿里云、騰訊云強勢擠壓微軟云、亞馬遜云市場份額，金山云緊跟著探索新興市場和國際市場。
5月8日，金山云正式登陸美國納斯達克，成為赴美上市的“中國云計算第一股”。金山云在招股書中明確提出，上市融資款項將用于，進一步升級和擴展基礎架構(gòu)；投資人工智能、大數(shù)據(jù)、云技術、物聯(lián)網(wǎng)等方面的技術和產(chǎn)品開發(fā)；資助生態(tài)系統(tǒng)擴展和國際影響力。
4月20日，阿里云官宣：未來三年再投2000億用于云操作系統(tǒng)、服務器、芯片、網(wǎng)絡等重大核心技術研發(fā)攻堅和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設。屆時，阿里云的數(shù)據(jù)中心和服務器規(guī)模將翻三倍，沖刺全球最大的云基礎設施。這讓阿里云超越微軟云、亞馬遜云成為可能……
總之，新基建的落地勢必會擴大云服務市場規(guī)模，而國內(nèi)“云巨頭”們再次全身心投入競爭，向國際市場吹響進軍號角，也會驅(qū)動整個云計算市場極速增長，全球云計算格局也將正式迎來中美云雙足鼎立的局面。
六 云計算掀起數(shù)字經(jīng)濟新時代
當下，世界正全面步入數(shù)字經(jīng)濟時代，我國的數(shù)字經(jīng)濟建設也正在如火如荼地進行之中。
在這場數(shù)字經(jīng)濟變革中，作為“數(shù)字底座”的云計算是推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要驅(qū)動力，而現(xiàn)階段快速躍升的阿里云、騰訊云、金山云將會成為推動數(shù)字經(jīng)濟形態(tài)發(fā)展的有效“助跑者”。
阿里云、金山云等云服務商助力數(shù)字經(jīng)濟時代的成形，集中體現(xiàn)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化，用戶生活便捷化、高質(zhì)化。
一方面，通過云技術賦能金融、電信、政府、制造、能源和交通等各行各業(yè)，助力產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。另一方面，在云計算技術基礎上研發(fā)的智能化產(chǎn)品和工具，造福廣大消費者。例如，人們生活購物更方便了、遠程工作更便捷了、娛樂看視頻玩游戲都不用卡了等等。
數(shù)字經(jīng)濟正在成為全球經(jīng)濟增長的主引擎，世界經(jīng)濟向數(shù)字經(jīng)濟升級是大勢所趨。而“新基建”作為數(shù)字經(jīng)濟時代的基礎設施，將會帶動我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模的強勢崛起。
長期來看，阿里云、騰訊云、金山云等云服務商為中國數(shù)字經(jīng)濟“鋪路”，創(chuàng)造出新的業(yè)務體驗、新的行業(yè)應用和新產(chǎn)業(yè)布局的同時，在巨大市場需求的助推下云計算市場也將迎來一次大爆發(fā)，成為數(shù)字經(jīng)濟時代，疫情中崛起的“新基建第一城”。
文/劉曠公眾號，ID：liukuang110
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