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A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號(hào)：iadmin5)11月5日消息：經(jīng)過17個(gè)月的停牌,萬達(dá)電影(002739.SZ)將在今天(11月5日)復(fù)牌。

一年多的騰挪,期間經(jīng)歷了一次收購中止,和三個(gè)版本的收購方案,終極目標(biāo)仍是收購萬達(dá)影視,完成“影視生態(tài)圈全產(chǎn)業(yè)鏈”的*。

根據(jù)這次調(diào)整的方案,萬達(dá)電影收購萬達(dá)影視的價(jià)格再降10億,初步估計(jì)總價(jià)約為106.51億元。新的支付方式變成萬達(dá)電影以發(fā)行股份的方式支付標(biāo)的資產(chǎn)全部對(duì)價(jià),不再有現(xiàn)金支付。

此前萬達(dá)電影收購萬達(dá)影視的方案,向萬達(dá)投資(王健林、王思聰穿透式持股)支付現(xiàn)金約27億元,是因?yàn)槿f達(dá)電影停牌期間引進(jìn)了戰(zhàn)略投資者,為避免觸發(fā)《證券法》規(guī)定的短線交易,故只能用現(xiàn)金支付的形式。“股東看好萬達(dá)電影未來,一直希望用發(fā)行股票的方式交易,現(xiàn)在引進(jìn)戰(zhàn)略投資者時(shí)間滿半年了,根據(jù)監(jiān)管層許可,這次可以用股票的形式了。”

更改支付方式、價(jià)格再打折

昨晚(11月4日),與復(fù)牌公告同時(shí)發(fā)布的,還有對(duì)今年6月重組交易方案的調(diào)整。

重組交易方案的變化主要為在以下七點(diǎn):

1、降低交易總價(jià)格

本次標(biāo)的價(jià)格較今年3月底的評(píng)估價(jià)格下降了約10億元。經(jīng)相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)測(cè)預(yù)估,萬達(dá)影視96.8262%股權(quán)交易價(jià)格現(xiàn)在約為106.51億元。

2、更改標(biāo)的支付方式

原方案為以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式支付標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)價(jià),其中萬達(dá)投資所持標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)部分對(duì)價(jià)由公司以現(xiàn)金方式支付。調(diào)整后,萬達(dá)電影將對(duì)全部交易對(duì)方以發(fā)行股份的方式支付標(biāo)的資產(chǎn)全部對(duì)價(jià)。

3、擴(kuò)大股票發(fā)行對(duì)象

原方案的發(fā)行對(duì)象,為除了萬達(dá)投資外的萬達(dá)影視20名股東,合計(jì)持有萬達(dá)影視約74%股權(quán)。本次重組依然采用非公開發(fā)行方式,發(fā)行對(duì)象將包括萬達(dá)投資在內(nèi),總共21個(gè)股東,持有萬達(dá)影視約97%股權(quán)。

4、下調(diào)股票發(fā)行定價(jià)

原定發(fā)行基準(zhǔn)價(jià)為50.00元/股。但因?yàn)槿f達(dá)電影在2018年8月實(shí)施了2017年的利潤(rùn)分配方案,向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2元(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。除權(quán)除息后,發(fā)行價(jià)格調(diào)整為33.2元/股。

5、增加股票發(fā)行數(shù)量

此次重組標(biāo)的價(jià)格約為106.51億元,依據(jù)發(fā)行價(jià)33.2元/股計(jì)算,公司預(yù)計(jì)將向萬達(dá)影視21名股東發(fā)行約3.21億股。其中向萬達(dá)投資發(fā)行約0.52億股,折合價(jià)值約17.2億元,向除萬達(dá)投資以外其他交易對(duì)方發(fā)行股票2.69億股,折合價(jià)值約89.3億元。

6、加碼股票鎖定期

原方案為交易對(duì)方林寧、莘縣融智興業(yè)管理咨詢中心承諾通過本次交易以資產(chǎn)認(rèn)購取得的上市公司股份自股份上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。調(diào)整后方案:鎖定對(duì)象增加了萬達(dá)投資;增加了延長(zhǎng)鎖定期,并與二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)掛鉤。

7、調(diào)整業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排

鑒于萬達(dá)電影正以2018年7月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日,對(duì)萬達(dá)影視進(jìn)行評(píng)估。相應(yīng)的業(yè)績(jī)承諾方將待最新的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告出具后,再確定最終的業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排。

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