2025年12月29日晚，數(shù)盟資本國際控股集團有限公司（Data Union Capital International Holdings Group Limited，股份代號：8375，下稱“數(shù)盟資本”）公告稱，公司已根據(jù)股東授予的一般授權，與雅利多證券有限公司簽訂配售協(xié)議，擬以每股0.99港元的價格配售最多5760萬股新股，最高募資總額約5702.4萬港元，預計凈籌資約5578.4萬港元。
配售完成后，募集資金將主要用于電子元件貿(mào)易業(yè)務擴張、SaaS解決方案及創(chuàng)新數(shù)字產(chǎn)品發(fā)展，以及試點算法系統(tǒng)（PAS）的技術升級與研發(fā)，進一步夯實集團業(yè)務基礎，支持中長期成長。
配售條款清晰 有助引入優(yōu)質(zhì)機構資金
根據(jù)公告，本次配售于12月29日港交所交易時段后簽署協(xié)議，由雅利多證券擔任配售代理，以“盡力包銷”方式向不少于6名獨立機構及專業(yè)投資者配售最多57,600,000股新股份，配售價定為每股0.99港元。 在不考慮其他變動的情況下，該批新股約占公司當前已發(fā)行股本的20%，配售完成后將占經(jīng)擴大的股本約16.67%，相關股份全部根據(jù)2025年5月16日股東周年大會授予董事會的一般授權發(fā)行，無需另行召開股東大會。
公告顯示，0.99港元的配售價較股份在最后交易日（12月29日）于聯(lián)交所的收市價1.23港元折讓約19.51%，較緊接前五個交易日平均收市價約1.03港元折讓約3.88%，在當前港股中小型成長股融資環(huán)境下屬合理水平，有利于在較短時間內(nèi)完成簿記和配售，提高交易效率。 按最高配售規(guī)模測算，募資總額預計約5702.4萬港元，在扣除2%配售傭金及相關費用后，凈籌資約為5578.4萬港元，對應每股凈籌資約0.968港元，為公司后續(xù)業(yè)務發(fā)展提供了充足“彈藥”。
在股本結構層面，上述配售完成后，公司總股本將由2.88億股增至約3.456億股，規(guī)模適度擴大，有利于改善股份在市場中的流通性?？毓晒蓶|Super Date Co., Ltd.持股數(shù)量保持不變，持股比例由約65.33%調(diào)整為約54.44%，公司控制權保持穩(wěn)定，為未來戰(zhàn)略持續(xù)推進提供保障。
募資精準投向主營與創(chuàng)新 雙輪驅動中長期增長
數(shù)盟資本長期深耕鋁電解電容器制造及買賣和電子零件貿(mào)易業(yè)務，擁有一定的行業(yè)積累和客戶基礎。在此基礎上，公司近年積極向“硬件+軟件+算法”綜合解決方案方向升級，布局SaaS解決方案和創(chuàng)新數(shù)字產(chǎn)品，并推出試點算法系統(tǒng)（PAS），探索以數(shù)據(jù)和算法驅動的新業(yè)務模式。
根據(jù)公告，本次配售所得款項凈額將有超過九成直接投入業(yè)務發(fā)展與技術創(chuàng)新：
約30%將用于電子元件貿(mào)易業(yè)務發(fā)展，包含招聘新員工、完善市場推廣方案、豐富產(chǎn)品組合以及擴展銷售網(wǎng)絡，進一步鞏固和擴大傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務；
約30%將投向SaaS解決方案及創(chuàng)新數(shù)字產(chǎn)品，包括強化團隊實力、加大營銷投入、拓展渠道布局，推動相關業(yè)務由“起步期”向“規(guī)?；?rdquo;過渡；
約30%將專門用于PAS的技術升級及研發(fā)，持續(xù)打磨算法與產(chǎn)品能力，提升公司在數(shù)字化、智能化解決方案領域的核心競爭力；
余下資金將用于補充一般營運資金，優(yōu)化資金結構，提升企業(yè)運營彈性和抗波動能力。
從整體規(guī)劃看，本次配售募集資金用途清晰、指向集中，圍繞主營業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務“雙輪驅動”展開：一方面加強電子元件貿(mào)易這一現(xiàn)金流基礎，穩(wěn)固業(yè)務“底盤”；另一方面加碼SaaS與算法系統(tǒng)，發(fā)力高附加值與可持續(xù)增長賽道，力爭在電子與數(shù)字融合的產(chǎn)業(yè)趨勢中抓住新一輪發(fā)展機遇。
在行業(yè)加速整合、客戶對“一站式綜合解決方案”需求不斷提升的背景下，數(shù)盟資本通過本次資本運作，有望進一步夯實財務基礎、豐富產(chǎn)品矩陣、拓展全球市場，為股東中長期價值創(chuàng)造打下更堅實的基礎。
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