2025年12月29日晚，數(shù)盟資本國(guó)際控股集團(tuán)有限公司（Data Union Capital International Holdings Group Limited，股份代號(hào)：8375，下稱(chēng)“數(shù)盟資本”）公告稱(chēng)，公司已根據(jù)股東授予的一般授權(quán)，與雅利多證券有限公司簽訂配售協(xié)議，擬以每股0.99港元的價(jià)格配售最多5760萬(wàn)股新股，最高募資總額約5702.4萬(wàn)港元，預(yù)計(jì)凈籌資約5578.4萬(wàn)港元。
配售完成后，募集資金將主要用于電子元件貿(mào)易業(yè)務(wù)擴(kuò)張、SaaS解決方案及創(chuàng)新數(shù)字產(chǎn)品發(fā)展，以及試點(diǎn)算法系統(tǒng)（PAS）的技術(shù)升級(jí)與研發(fā)，進(jìn)一步夯實(shí)集團(tuán)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，支持中長(zhǎng)期成長(zhǎng)。
配售條款清晰 有助引入優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)資金
根據(jù)公告，本次配售于12月29日港交所交易時(shí)段后簽署協(xié)議，由雅利多證券擔(dān)任配售代理，以“盡力包銷(xiāo)”方式向不少于6名獨(dú)立機(jī)構(gòu)及專(zhuān)業(yè)投資者配售最多57,600,000股新股份，配售價(jià)定為每股0.99港元。 在不考慮其他變動(dòng)的情況下，該批新股約占公司當(dāng)前已發(fā)行股本的20%，配售完成后將占經(jīng)擴(kuò)大的股本約16.67%，相關(guān)股份全部根據(jù)2025年5月16日股東周年大會(huì)授予董事會(huì)的一般授權(quán)發(fā)行，無(wú)需另行召開(kāi)股東大會(huì)。
公告顯示，0.99港元的配售價(jià)較股份在最后交易日（12月29日）于聯(lián)交所的收市價(jià)1.23港元折讓約19.51%，較緊接前五個(gè)交易日平均收市價(jià)約1.03港元折讓約3.88%，在當(dāng)前港股中小型成長(zhǎng)股融資環(huán)境下屬合理水平，有利于在較短時(shí)間內(nèi)完成簿記和配售，提高交易效率。 按最高配售規(guī)模測(cè)算，募資總額預(yù)計(jì)約5702.4萬(wàn)港元，在扣除2%配售傭金及相關(guān)費(fèi)用后，凈籌資約為5578.4萬(wàn)港元，對(duì)應(yīng)每股凈籌資約0.968港元，為公司后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了充足“彈藥”。
在股本結(jié)構(gòu)層面，上述配售完成后，公司總股本將由2.88億股增至約3.456億股，規(guī)模適度擴(kuò)大，有利于改善股份在市場(chǎng)中的流通性?？毓晒蓶|Super Date Co., Ltd.持股數(shù)量保持不變，持股比例由約65.33%調(diào)整為約54.44%，公司控制權(quán)保持穩(wěn)定，為未來(lái)戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)提供保障。
募資精準(zhǔn)投向主營(yíng)與創(chuàng)新 雙輪驅(qū)動(dòng)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)
數(shù)盟資本長(zhǎng)期深耕鋁電解電容器制造及買(mǎi)賣(mài)和電子零件貿(mào)易業(yè)務(wù)，擁有一定的行業(yè)積累和客戶(hù)基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，公司近年積極向“硬件+軟件+算法”綜合解決方案方向升級(jí)，布局SaaS解決方案和創(chuàng)新數(shù)字產(chǎn)品，并推出試點(diǎn)算法系統(tǒng)（PAS），探索以數(shù)據(jù)和算法驅(qū)動(dòng)的新業(yè)務(wù)模式。
根據(jù)公告，本次配售所得款項(xiàng)凈額將有超過(guò)九成直接投入業(yè)務(wù)發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新：
約30%將用于電子元件貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展，包含招聘新員工、完善市場(chǎng)推廣方案、豐富產(chǎn)品組合以及擴(kuò)展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)；
約30%將投向SaaS解決方案及創(chuàng)新數(shù)字產(chǎn)品，包括強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)實(shí)力、加大營(yíng)銷(xiāo)投入、拓展渠道布局，推動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)由“起步期”向“規(guī)?；?rdquo;過(guò)渡；
約30%將專(zhuān)門(mén)用于PAS的技術(shù)升級(jí)及研發(fā)，持續(xù)打磨算法與產(chǎn)品能力，提升公司在數(shù)字化、智能化解決方案領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力；
余下資金將用于補(bǔ)充一般營(yíng)運(yùn)資金，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)彈性和抗波動(dòng)能力。
從整體規(guī)劃看，本次配售募集資金用途清晰、指向集中，圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)“雙輪驅(qū)動(dòng)”展開(kāi)：一方面加強(qiáng)電子元件貿(mào)易這一現(xiàn)金流基礎(chǔ)，穩(wěn)固業(yè)務(wù)“底盤(pán)”；另一方面加碼SaaS與算法系統(tǒng)，發(fā)力高附加值與可持續(xù)增長(zhǎng)賽道，力爭(zhēng)在電子與數(shù)字融合的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)中抓住新一輪發(fā)展機(jī)遇。
在行業(yè)加速整合、客戶(hù)對(duì)“一站式綜合解決方案”需求不斷提升的背景下，數(shù)盟資本通過(guò)本次資本運(yùn)作，有望進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)、豐富產(chǎn)品矩陣、拓展全球市場(chǎng)，為股東中長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造打下更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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