在高溫極端天氣中，買新能源汽車的人變多了還是變少了？
7月4日，世界氣象組織宣布，熱帶太平洋七年來首次形成厄爾尼諾條件，這可能導致全球氣溫飆升、破壞性天氣和氣候模式的出現(xiàn)。
注：1月底至6月初，“NINO-3.4 區(qū)域”的關(guān)鍵監(jiān)測區(qū)域逐漸變得比平均溫度高（來源：NOAA）
事實上，國內(nèi)多地已經(jīng)遭遇高溫炙烤。繼6月23日發(fā)布高溫紅色預警信號，北京市7月6日再次發(fā)布高溫紅色預警信號，截至6日17時，北京南郊觀象臺最高氣溫為41℃。天津、河北、山東等多個國家級氣象觀測站最高氣溫紛紛突破歷史極值。南方也難逃炎暑，7月7日早上，浙江五地氣溫上榜全國氣溫榜前十，湖北兩城上榜。
除了高溫，強降雨也為部分地區(qū)居民帶來困擾。中央氣象臺7月7日06時繼續(xù)發(fā)布暴雨藍色預警，江蘇、湖北、四川、湖南等地局部有大到暴雨。上述部分地區(qū)伴有短時強降水、雷暴大風，局地有冰雹等強對流天氣。
北旱南澇，極端天氣頻發(fā)加劇了人們對全球環(huán)境惡化的擔憂?？梢灶A見，今年厄爾尼諾現(xiàn)象對經(jīng)濟帶來的影響不小。
其中，厄爾尼諾對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、制冷家電和冷飲消費以及能源發(fā)電等行業(yè)的影響是比較容易預見的。而看似關(guān)聯(lián)性沒有那么強的汽車行業(yè)，是否也會受到影響就不容易觀測了。
那么，厄爾尼諾現(xiàn)象對新能源汽車行業(yè)的影響究竟是“加熱溫度”，還是“潑下冷水”？
一、加劇碳排放問題？
首先，我們要分析厄爾尼諾現(xiàn)象的成因及其與環(huán)境保護之間的關(guān)系。
厄爾尼諾現(xiàn)象，是指東太平洋海水每隔數(shù)年就會異常升溫的現(xiàn)象，其成因主要有兩個，分別是東南信風減弱和地球自轉(zhuǎn)。不管是東南信風減弱，赤道附近太平洋東岸上升流減弱，還是地球自轉(zhuǎn)角速度減慢，從而影響信風和洋流的方向和強度，都有可能形成厄爾尼諾現(xiàn)象。
換句話說，厄爾尼諾現(xiàn)象成因更多的是自然現(xiàn)象。
但是，厄爾尼諾現(xiàn)象與碳排放等環(huán)保問題并非毫無關(guān)聯(lián)，恰恰相反，它們之間也存在一種復雜的雙向作用關(guān)系：
一方面，人類活動導致的碳排放推動全球變暖進程，已然對全球氣候系統(tǒng)造成了不可逆的影響。而全球變暖改變了海洋和大氣的溫度分布和壓力場，可能會增加厄爾尼諾現(xiàn)象的不穩(wěn)定性和不可預測性。
根據(jù)美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）全球監(jiān)測實驗室的年度報告，2022年全球平均大氣二氧化碳含量為百萬分之 417.06（簡稱“ppm”），創(chuàng)下歷史新高。
大氣中的二氧化碳含量（來源：NOAA）
另一方面，厄爾尼諾現(xiàn)象會導致全球氣候異常變化，如高溫、干旱、洪澇等極端天氣事件頻發(fā)。這些天氣現(xiàn)象會影響全球熱帶森林的碳循環(huán)，導致森林釋放更多的二氧化碳到大氣中。
根據(jù)中國科學報文章，一項新的數(shù)據(jù)分析顯示，2014年至2016年的“厄爾尼諾”氣候模式導致全球熱帶森林釋放了30億噸的碳，這一數(shù)值相當于同時期燃燒化石燃料和水泥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的二氧化碳排放量的約20%。
這種雙向作用下，對氣候的破壞是既包含短期因素，也具備持續(xù)性影響，而這些結(jié)果，最終將輻射到新能源汽車行業(yè)。
二、來自高溫的打擊？
理解厄爾尼諾的影響后，就不難看出，該現(xiàn)象不僅在短期內(nèi)對新能源汽車形成影響，也會起到更長期的作用。
從短期來看，港股研究社認為今年厄爾尼諾現(xiàn)象將從三個方面影響新能源汽車行業(yè)：
一是直接的高溫考驗。
盛夏暴曬下用車，一向是對空調(diào)的考驗。眾所周知，純電動車是比較怕冷的，可是，在極端高溫條件下，電動車空調(diào)制冷效果如何？這是所有購車者都會關(guān)心的問題。
根據(jù)懂車帝去年的一項非權(quán)威測試。超40款新能源汽車在極端高溫條件下的空調(diào)制冷方面，基本呈現(xiàn)了一分錢一分貨的局面。
在高于40℃的天氣下，鎖閉車門和車窗2小時后啟動車輛，將空調(diào)設置為最強制冷模式，30分鐘測試下，寶馬iX3制冷30分鐘后車內(nèi)溫度為18℃，其中包括五菱宏光MINI EV、Model 3、比亞迪海豚/元PLUS/秦PLUS EV、小鵬P7/P5、零跑C11/T03、高合HiPhi X、理想ONE等車型車內(nèi)溫度均高于30℃。
圖源：懂車帝
二是從能源領(lǐng)域帶來的負面影響。
高溫天氣會增加空調(diào)使用量，從而增加電力需求和負荷。這對電網(wǎng)穩(wěn)定性和電力供應安全性提出了更高的要求。據(jù)中電聯(lián)預計，今年夏季全國可能有2000萬-3000萬千瓦的電力缺口。根據(jù)地區(qū)限電停電、電力缺口以及電力需求側(cè)管理的情況判斷，華北地區(qū)、四川、安徽、山東、廣東、廣西、海南等地，可能會面臨一定保供壓力。
當用電高峰期來臨時，電價上漲可能抑制新能源汽車的消費需求。同時，高溫天氣還增加了煤炭消耗量，從而增加了溫室氣體排放和環(huán)境污染，削弱了新能源汽車的清潔優(yōu)勢。
此外，高溫天氣會影響新能源汽車的電池性能和壽命，降低充放電效率和容量。
三是從原材料供應方面帶來的復雜影響。
上游原材料價格一直是影響新能源汽車發(fā)展的重要因素。2022年開始，為了應對成本上漲，特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬等下游整車廠商開啟多輪漲價，漲幅從數(shù)千元到數(shù)萬元不等。
為了解決原材料問題，越來越多車企垂直整合供應鏈。比如，5月12日，比亞迪汽車工業(yè)有限公司發(fā)生工商變更，公司經(jīng)營范圍新增常用有色金屬冶煉；選礦等。
新能源汽車主要使用的有色金屬包括鎳、鋰、鈷、鋁等，以鋁為例，根據(jù)華龍期貨研究，極端高溫天氣同樣有利于鋁土礦開采，這也就意味著礦產(chǎn)的產(chǎn)量可能將相比往常年份顯著增加。
但是，極端天氣帶來的影響是復雜的。一方面，南方降水增加，或改善云南、四川等地電力供應。以云南為例，近期云南來水增多，對電解鋁行業(yè)的用電管理已放開。另一方面，若厄爾尼諾現(xiàn)象加強，或?qū)Σ糠秩彪娛》莸闹匾a(chǎn)業(yè)鏈造成擾動，如廣西、山東、新疆、云南等地也是電解鋁重鎮(zhèn)。
因此，厄爾尼諾具體會對原材料價格產(chǎn)生怎樣的影響，還難以預測，但一定會從原材料方面間接影響新能源汽車的成本。
我們認為，不管是能源問題，還是原材料問題，車企都不能被動等待“天氣”，而要提前布局，減少風險。既要加快充電、換電基礎設施的建設，也要上游爭奪原材料，下游末端回收資源，穩(wěn)定供應鏈。
總體來看，厄爾尼諾現(xiàn)象的發(fā)生，將更加考驗車企供應鏈的穩(wěn)定性以及補能網(wǎng)絡的建設。對供應鏈掌控度高的車企，比如比亞迪、特斯拉等將會進一步鞏固競爭力。同時，在充換電站建設方面投入有力的車企，比如已擁有超1500座換電站的蔚來等，都有機會化問題為機遇。
三、“史上最熱的夏天”掀起新能源浪潮
如果說短期影響可能弊多于利，那么厄爾尼諾現(xiàn)象對新能源汽車行業(yè)發(fā)展的長期影響則起到了一定催化作用。
推進清潔能源利用、降低廢氣排放，與智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛共同構(gòu)成了汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的道路。
站在更長遠的視角來看，極端天氣加強了綠色低碳出行的市場教育，對清潔能源、新能源汽車等行業(yè)都是利好。
世界氣象組織指出，厄爾尼諾現(xiàn)象有90%的可能性會持續(xù)到2023年下半年，但最惡劣的氣溫可能會在明年2024年出現(xiàn)，因為該現(xiàn)象對全球氣溫的影響通常在厄爾尼諾形成后的第二年顯現(xiàn)出來。
對于極端天氣的擔憂注定將加大人們對氣候保護的重視，新能源汽車會成為這一現(xiàn)象的受益者。正如乘聯(lián)會秘書長崔東樹所說，中國新能源車市場高速增長是交通領(lǐng)域節(jié)能減碳的重要成果，有效拉動了汽車產(chǎn)業(yè)鏈換道超車，實現(xiàn)了以電動化產(chǎn)業(yè)鏈替代內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)鏈的巨大提升。
新能源汽車是我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，中國新能源車企手握市場和政策雙重紅利，將伴隨消費者綠色低碳意識的提升而鞏固和擴大發(fā)展優(yōu)勢。
從市場看，我國連續(xù)八年新能源汽車產(chǎn)銷全球第一。7月3日，我國第2000萬輛新能源汽車在廣州下線，標志著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)邁入規(guī)模化新階段。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預測，2023年我國新能源汽車將繼續(xù)保持高速增長，銷量有望突破900萬輛。
具體來看，比亞迪穩(wěn)坐全球新能源汽車銷冠，傳統(tǒng)車企和造車新勢力中均有品牌表現(xiàn)亮眼。
根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理，2023年上半年，比亞迪累計銷量已達125.56萬輛，暫列今年銷冠之位；長城汽車新能源車型累計銷售93225輛，同比增長46.60%；作為新勢力交付量榜首，理想汽車前六個月里交付量總計為139117輛，今年交付量有望達到30萬。
對于國內(nèi)市場未來發(fā)展?jié)摿Γ袊嚬I(yè)協(xié)會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示：“長期來看，我國汽車市場還有很大增長空間，預計內(nèi)需消費頂峰在4000萬輛左右。”
再從政策看，6月21日，工信部發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，決定對購置日期在2024—2025年、2026—2027年期間的新能源汽車分別免征、減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額、減稅額分別不超過3萬元、1.5萬元。
免征、減半征稅方案有望進一步提高市場預期，刺激新能源車銷量數(shù)據(jù)穩(wěn)定增長。對此，多家機構(gòu)研報展示了對新能源汽車行業(yè)發(fā)展的看好：安信證券認為，從技術(shù)與產(chǎn)品維度來看，新能源汽車滲透率有望持續(xù)提升。天風證券則指出，頭部自主品牌及初具規(guī)模效應的新勢力品牌有望穩(wěn)健發(fā)展，二線品牌有望通過新車型、優(yōu)惠政策等方式維持一定份額。
總之，新能源汽車行業(yè)持續(xù)高增長是世界綠色低碳發(fā)展浪潮下的必然結(jié)果，而厄爾尼諾一定程度上對行業(yè)發(fā)展起到了“升溫”的作用。
當然，極端天氣也透露出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍然需要攻關(guān)核心技術(shù)難點，加強汽車使用過程中的基礎設施建設，以及加快垂直整合供應鏈，以增強抗風險能力。
來源：港股研究社
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