伴隨著李佳琦和薇婭的詞條登上熱搜,雙11的號角又一次響起。
自誕生于淘寶天貓以來,雙11的商業(yè)地位依然不可撼動。所有電商玩家,無論行業(yè)側重,無論公域私域,都始終把它作為全年最重要的節(jié)點。
在轟轟烈烈的商業(yè)活動之外,正好趕在雙11之前的云棲大會2021,也展現了阿里的另一面。“倚天710”服務器芯片讓很多業(yè)內人士驚喜,高科技行業(yè)的概念和產品碰撞讓外界有些不明覺厲。
雙11的第十三年,促銷活動要回歸初心變簡單,但阿里這個公司整體已經變得更復雜。在這樣的時刻,阿里的價值到底該如何看?
第13個雙11,依然是一場掘金盛會
雙11伊始,依然是用戶的熱情率先膨脹。除了找合作伙伴、“剁手”交流群這類每年的保留節(jié)目,今年“爆款內部清單”、“直播間搶購指南”等在線表格瞬間爆火,受追捧程度遠超歷年。
其原因可能是因為雙11戰(zhàn)線拉長使優(yōu)惠點更細化,主播們的直播日程更復雜了,光是李佳琦和薇婭雙方的直播間就上線了約600款商品。
但不論以何種形式引發(fā)潮流,雙11的用戶號召力依然是電商頂流。用戶是商業(yè)的生命基礎,雙11也因此成為商家必爭之地。
對商家而言,雙11的的掘金價值一方面是一年一次的用戶集中激活,創(chuàng)造了重要的銷售窗口期,甚至指導著來年的經營決策;另一方面,不同量級的品牌們具有不同的發(fā)展需求,在雙11這場大比武里,它們有了改良試錯、自我優(yōu)化的機會。
舉例來說,雙11對洗發(fā)水品牌Spes詩裴絲、潮流服裝品牌Bosie這樣的新興品牌是一次機遇。通過直播、直通車等方式推廣自己,配合精心設計的優(yōu)惠,新品牌們在雙11借助天貓生態(tài)迅速拉新成長,并完成從供應鏈調度到終端銷售再到售后服務的閉環(huán)試驗。
而對老品牌而言,通過雙11大促的宣傳效應持續(xù)強化品牌效應、構建更好的售后服務體系、通過完善公私域運營保留和喚醒存量用戶等,也是不可多得的機會。今年,李寧、韓束等不同行業(yè)的頭部品牌開啟,聯動粉絲群專屬優(yōu)惠等方式,讓老用戶印象加深。
這背后,天貓作為雙11主陣地,實際上起到了基礎設施+解決方案的作用。預熱指導、流量支持、扶持計劃沒有缺席,今年雙11的淘系內容生態(tài)還給商家們增色不少。李佳琦和薇婭都加入了種草計劃,自10月1日以來,超5000萬用戶通過淘寶逛逛的種草機功能做了雙11攻略,而這將直接鏈接給商家。
綜合來看,無論沉淀用戶還是做大品牌,天貓展現了一種經營上的確定性——商業(yè)上拉新、促銷、運營的新點子經常在業(yè)界出現,但能明確讓商家意識到“這個活動效用很強”,能讓消費者習慣了被動接受信息推送后,主動搜索自己喜愛的品牌和單品,能在走過13年后依然不斷革新自己,雙11是獨一份。
造節(jié)是一種本事,但能讓各種主體同心共氣地參與,才說明策略的正確。天貓通過人貨場一體,商家獲得了經營動能,消費者在雙11的各種榜單和種草內容里找到消費趨勢。
一個有趣的例子是,當品牌們習慣了把雙11的成績以“戰(zhàn)報”公布,其實已經默認了天貓“陣地”的價值。多線復雜布局,最后還是“雙11爆款”、“天貓熱銷款”這些關鍵詞最有吸引力。品牌營銷之上,阿里的商業(yè)影響力可見一斑。
但評價一家公司不能盲人摸象,雙11只是一葉,商業(yè)之外,阿里還藏著一座“泰山”。
B+C雙輪驅動,且行且登攀
10月19日,云棲大會2021給出驚喜:阿里云旗下半導體公司平頭哥帶來了業(yè)界性能最強的ARM服務器芯片倚天710。會上,阿里云還帶來了磐久自研服務器系列、神龍4.0、龍蜥操作系統(tǒng)等硬核技術產品。
這是一種做深基礎的表現。云棲大會上,阿里云智能總裁張建鋒發(fā)布倚天710時說:“今天我們做的很多工作是為了完善云計算,并不是為了完善芯片產業(yè)。”言下之意,芯片只是阿里云布局的一環(huán),它是由云向下定義的。這與阿里云的基因有關,也是阿里B端產業(yè)能力的體現。
如果從財報來看,阿里云已經連續(xù)三個季度實現盈利,除了市場規(guī)模的自然增長,阿里云內外合圍式的發(fā)展帶來了原生的驅動力。
內部,云操作系統(tǒng)“飛天”打下管理基礎,“盤古”存儲系統(tǒng)作為保障,再向下涉及到“神龍”架構以及芯片等體系;外部,通過云計算推動軟件架構現代化,以“云釘一體”戰(zhàn)略連接用戶和業(yè)務,并通過工業(yè)大腦、城市大腦等云基礎設施向行業(yè)和地區(qū)實現場景的落地。
在這個基礎上,阿里云已經成為阿里在B端產業(yè)的排頭兵。對比電商雙11這樣簡單易懂的業(yè)務板塊,與技術實力關聯緊密的產品和業(yè)務往往呈現出“試玉要燒三日滿,辨材須待七年期”的狀態(tài)——很長一段時間內,阿里達摩院、平頭哥之類的布局在幕后的工作遠遠多于臺前。但現在,曾經埋下的技術種子可以開花結果了。
而當目光放在全局,阿里B端和C端、消費互聯網和產業(yè)互聯網融合發(fā)展的雙輪驅動格局在保持了多年的穩(wěn)定運行后,正發(fā)生一些微妙的變化。
在消費互聯網一側,互聯互通的到來將促使行業(yè)融合造就新業(yè)態(tài)、新技術、新模式,為C端注入新的動力。在產業(yè)互聯網一側,基于前期取得的成績,阿里有了更多精力去開疆拓土。2020年,工業(yè)互聯網被寫進十四五規(guī)劃,7月初中國互聯網協會發(fā)布的《中國互聯網發(fā)展報告(2021)》中披露,這將是一個萬億級市場,少不了頭部玩家領兵帶隊。
行業(yè)攜手共進,市場格局打開,除了國內的競逐,海外市場提供了更為廣闊的發(fā)揮空間。在這個過程中,作為少有的B端+C端齊頭并進的公司,阿里一方面塑造技術護城河,另一方面將自己的成果對外部行業(yè)和伙伴輸出,拓展商業(yè)外延。
橫跨消費、技術、產業(yè),阿里似乎長成了第二個亞馬遜。但回顧兩者發(fā)展史,我們發(fā)現模式成熟很早的亞馬遜現在囿于平面擴張,雖然盤子大,卻還想要更多的區(qū)域覆蓋。而阿里以產業(yè)需求為綱,在更多可能性的基礎上立體生長。
結果就是阿里的價值像開枝散葉的參天大樹,不再局限于單一的維度,在某些向外延伸的能力上,它甚至已經勝過亞馬遜。
這也成為了,瞬息萬變的資本市場,不少機構跟投資者堅持看好阿里的重要原因。
互聯網的未來估值,阿里在走“上坡路”
市場如何認識一家公司?有兩個判斷標準,一個是內生的業(yè)務價值,一個是外延的社會價值。它們往往在公司的一系列動作中體現。以阿里為例,其業(yè)務價值有目共睹,對外輸出的社會價值則與社會和普通人息息相關。
近一年來,碳達峰和碳中和被頻頻提起,同樣被寫進了十四五規(guī)劃。鮮為人知的是,這次雙11也會間接參與減碳的貢獻。
10月19日的2021中國服裝大會上,天貓服飾與中國紡織工業(yè)聯合會社會責任辦公室簽訂戰(zhàn)略合作協議,天貓將成為“氣候創(chuàng)新2030行動”的核心成員之一,推動時尚行業(yè)的碳中和加速計劃。這一行動的目標是將碳排放追蹤落實到單件衣物上,而這次雙11將率先推進計劃落地。
服務B端的阿里云則有更大的能力幫助低碳商業(yè)發(fā)展。今年5月底的阿里云峰會上,阿里云智能總裁張建鋒發(fā)布“零碳云”計劃,一邊是阿里旗下數據中心使用清潔能源推動自身節(jié)能減排,一邊是對外輸出環(huán)保方案支持其他行業(yè)綠色減碳,比如通過工業(yè)大腦為固廢、污水處理等行業(yè)貢獻力量。
另外,阿里1000億元共同富裕十項助力行動早已廣為人知,阿里CEO張勇在9月的世界互聯網大會上透露了技術普惠人才培養(yǎng)計劃、鄉(xiāng)村振興計劃等規(guī)劃,尋求人與地區(qū)的共同富裕。而10月20日,2021云棲大會•阿里云互聯網行業(yè)峰會上,阿里云攜手TapTap共建反網絡黑灰產聯盟,聯合一系列中小廠商、司法機關、科研機構等,免費為中小開發(fā)者提供安全防護服務,頗有帶頭大哥的風范。
雙11來臨前,這些關于綠色低碳、共同富裕的積極動作,讓外界看到了阿里正在適應新的環(huán)境,并在社會責任方面作出表率。就像松下幸之助曾經說的:“企業(yè)不盈利就是罪惡,但是企業(yè)的目的不是為了盈利。”
阿里的行動體現了它順應大趨勢的決心,這種長期主義精神則給予了市場和投資做出判斷的底氣。
芒格旗下公司DailyJournalCorporation公布的第三季度持倉概況顯示,截至9月底,其產品持有阿里的倉位較一季度增加82%。下半年以來,德意志銀行、花旗集團、瑞銀證券等機構先后給予了阿里股票買入評級,其目標股價較當前高出一半以上。為什么他們都如此看好阿里?
眾所周知,當前中概互聯整體估值偏低,但波動是外在的,基本面是內在的,而阿里的內在是強者恒強,并用實際行動去踐行長期主義發(fā)展,與商家乃至行業(yè)一榮俱榮。當阿里的存在已經能讓很多人、行業(yè)與它有同氣連枝之感時,它將創(chuàng)造更大的社會價值。
過去數年,美股互聯網公司帶領美股走向繁榮,如今。阿里等國內互聯網公司在中概股市場和實體經濟中的貢獻舉足輕重。伴隨著新的業(yè)務紅利釋放、產業(yè)風向轉變、行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢逐漸顯露,對阿里價值的認知也要轉換固有的思維。不應該只是以一家商業(yè)公司的短期表現來衡量它,更要看到它作為科技企業(yè)和社會價值的一面。
巴菲特曾說投資最重要的是對的商業(yè)模式、對的企業(yè)文化以及合理的價格,段永平補充認為,前兩者更重要,價格反而不一定。大道至簡,基本全占的阿里,值得被長期看好。
結語
商業(yè)公司的發(fā)展就像燒瓷,要想成型著彩,就必須經受入火的歷練。如果今天的互聯網讓人感覺有些止步不前,那它可能正在經歷一場1000℃的燒制,一夜過去后,最精巧的成品才會出現。即使過程中有風波,好的公司也必然值得長期堅守。
花旗集團歷史上最知名的CEO之一查克·普林斯曾經這樣評價華爾街的影響力:“只要音樂響起,你必須站起來跳舞。”把這句話放到商業(yè)領域,像阿里、亞馬遜、奈飛、特斯拉這樣各行業(yè)的領導型公司,早已經從舞者,變成了各自領域里的奏樂者,他們的故事,還很長。它們引領的不僅是行業(yè)的趨勢和風潮,更能夠實實在在地帶動生態(tài)伙伴“起舞”,形成更大的正外部性。
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