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華為的“智慧養(yǎng)豬”項(xiàng)目方興未艾，對(duì)應(yīng)的連鎖反應(yīng)已經(jīng)開(kāi)始發(fā)酵。

金新農(nóng)趁機(jī)釋放了生豬養(yǎng)殖向智能化邁進(jìn)的信號(hào)，低迷多日的股價(jià)隨即開(kāi)始上漲;唐人神公開(kāi)表態(tài)稱智慧豬場(chǎng)管理平臺(tái)正在有序推進(jìn)，公司將全面推動(dòng)智能化養(yǎng)豬;正邦科技和新希望也陸續(xù)對(duì)外表態(tài)，智能化、自動(dòng)化養(yǎng)豬將是大勢(shì)所趨……

不出意外的話，繼網(wǎng)易、阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界養(yǎng)豬，碧桂園、萬(wàn)科等房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)軍養(yǎng)豬業(yè)后，華為的“南泥灣”項(xiàng)目將再度把“養(yǎng)豬”推向風(fēng)口。

01 生豬行業(yè)有了新變量

人類對(duì)豬的馴化，據(jù)說(shuō)已經(jīng)有9000多年的歷史，西漢第一位布衣丞相公孫弘在發(fā)跡前就有“海邊牧豬”的故事。但生豬的規(guī)?；B(yǎng)殖到了19世紀(jì)末才出現(xiàn)，所謂的現(xiàn)代化規(guī)模養(yǎng)殖僅有40多年的時(shí)間。

而中國(guó)的生豬養(yǎng)殖又有一些特殊：中國(guó)人每年要消耗掉5000多萬(wàn)噸的豬肉，幾乎占全世界總消耗量的50%，但中國(guó)養(yǎng)豬行業(yè)仍然以散養(yǎng)戶為主，市場(chǎng)前20企業(yè)的占有率都不到10%，典型的“大行業(yè)、小公司”的格局。

為何看起來(lái)有些“畸形”的市場(chǎng)，偏偏在過(guò)去幾年中屢屢成為資本市場(chǎng)的寵兒，以至于出現(xiàn)了上千家房企轉(zhuǎn)行養(yǎng)豬的一幕?

答案離不開(kāi)“養(yǎng)豬”的高利潤(rùn)。根據(jù)牧原股份發(fā)布的2020年度業(yè)績(jī)預(yù)告，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)約為270億元，比去年同期增長(zhǎng)341.58%，平均一頭豬的利潤(rùn)為1500元，相當(dāng)于兩瓶貴州茅臺(tái)酒的利潤(rùn)。

僅僅將原因歸于養(yǎng)豬的“暴利”，恐怕還不足以吸引華為們的眼球，畢竟生豬行業(yè)每隔三四年的時(shí)間就會(huì)出現(xiàn)一輪豬周期：豬肉價(jià)格上漲——養(yǎng)豬行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)——生豬產(chǎn)能過(guò)剩——豬肉價(jià)格下跌——養(yǎng)豬大戶轉(zhuǎn)行——生豬供應(yīng)下降——豬價(jià)再次上漲。倘若錯(cuò)判了豬周期，哪怕是行業(yè)的頭部玩家也可能被迫出局。

真正誘導(dǎo)局外人魚(yú)貫而入的變量其實(shí)是“非洲豬瘟”。2018年出現(xiàn)的非洲豬瘟直接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的生豬存欄量減少40%以上，豬肉市場(chǎng)隨后開(kāi)啟了近3年的漲價(jià)潮，并深深改變了國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖的市場(chǎng)格局：無(wú)情的“非洲豬瘟”迅速淘汰了散養(yǎng)戶，一直懸而未決的模式之爭(zhēng)也漸漸有了清晰的答案。

國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖行業(yè)主要有兩個(gè)流派，一是牧原代表的“自建自繁自養(yǎng)”的重資產(chǎn)模式，二是溫氏代表的“公司+農(nóng)戶“的輕資產(chǎn)模式。

2020年以前，牧原的市值被溫氏牢牢壓制，但在2020年后卻出現(xiàn)了兩極化的現(xiàn)象，牧原的市值一路暴漲，溫氏的市值卻在持續(xù)下跌，最終拉開(kāi)了2000億元的差距。個(gè)中原因并不難解釋，牧原對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的嚴(yán)格把控驗(yàn)證了集約化、標(biāo)準(zhǔn)化在對(duì)抗不確定因素方面的優(yōu)勢(shì)，而溫氏賴以生存的輕資產(chǎn)模式遺憾錯(cuò)過(guò)了生豬價(jià)格持續(xù)上漲的紅利。

生豬養(yǎng)殖的重資產(chǎn)模式被深層次驗(yàn)證，或許就是科技大廠們看到的機(jī)會(huì)。

02 “養(yǎng)豬”是一門(mén)技術(shù)活

可能在很多人的印象中，“養(yǎng)豬”幾乎是沒(méi)有技術(shù)門(mén)檻的生意，以至于“北大才子賣豬肉”的行為成了十幾年前的現(xiàn)象級(jí)新聞。這樣的偏見(jiàn)顯然成了一種常識(shí)，房地產(chǎn)企業(yè)的聞風(fēng)而動(dòng)就是最好的例子。

恰恰是房地產(chǎn)企業(yè)的“誠(chéng)實(shí)”，讓外界看到了生豬行業(yè)復(fù)雜的一面。

2014年末的時(shí)候，喜歡定小目標(biāo)的王健林宣布在貴州投資10億元，目標(biāo)是建設(shè)30萬(wàn)頭規(guī)模的土豬擴(kuò)繁廠、屠宰加工廠和飼料加工廠。然而剛過(guò)了一年多的時(shí)間，萬(wàn)達(dá)就放棄了自己的養(yǎng)豬計(jì)劃，彼時(shí)給出的解釋是：“蓋個(gè)十萬(wàn)頭豬的豬場(chǎng)要幾個(gè)億，我們蓋個(gè)五星級(jí)酒店才多少錢(qián)?”

“不信邪”的許家印在萬(wàn)達(dá)終止養(yǎng)豬計(jì)劃同年，高調(diào)宣布斥資3億元在貴州援建110個(gè)養(yǎng)豬農(nóng)牧基地;到了2018年，萬(wàn)科和碧桂園也按耐不住內(nèi)心的沖動(dòng)，紛紛開(kāi)始部署養(yǎng)豬大業(yè)……結(jié)果告訴我們，看似不差錢(qián)的房地產(chǎn)企業(yè)只是在豬場(chǎng)內(nèi)外反復(fù)試探，并未在“養(yǎng)豬”的征途上堅(jiān)定的走下去。

并非是房地產(chǎn)企業(yè)不貪戀養(yǎng)豬的暴利，而是踏出了半只腳便感知到了養(yǎng)豬的水有多深。

以2020年賺的盆滿缽滿的牧原為例，沉甸甸的成績(jī)單可謂在資本市場(chǎng)出盡了風(fēng)頭，關(guān)于牧原的58份研報(bào)都給出了“買(mǎi)入”或“增持”的評(píng)級(jí)?？缮晕⒓?xì)究下牧原的經(jīng)營(yíng)狀況，諸如大股東頻繁的股權(quán)質(zhì)押、短期借款比例較高、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的不確定性等內(nèi)部問(wèn)題，遠(yuǎn)沒(méi)有奠定與市值匹配的市場(chǎng)地位。

確切地說(shuō)，牧原的暴漲有一定的運(yùn)氣成分。對(duì)于一家市場(chǎng)份額僅有3%的龍頭企業(yè)，想要在市場(chǎng)中上演強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)，還需要給出足夠的硬實(shí)力。比如當(dāng)豬肉的價(jià)格下行后，養(yǎng)殖企業(yè)的利潤(rùn)空間注定將被壓縮，而在非洲豬瘟常態(tài)化的局面下，圍繞安全防控的剛性投入將不斷增加，牧原們?nèi)绾卫^續(xù)保持領(lǐng)先態(tài)勢(shì)?

經(jīng)濟(jì)學(xué)給出的答案是降低成本，以低成本作為穿越“豬周期”的籌碼。

牧原們尋找的路徑是提升生產(chǎn)效率，對(duì)應(yīng)的例證也有很多。牧原曾經(jīng)以不低于2萬(wàn)的月薪在部分高校中招攬人才，目的正是吸引高素質(zhì)人才進(jìn)入養(yǎng)殖業(yè)，補(bǔ)充生豬行業(yè)所欠缺的智力資源;同樣的道理，金新農(nóng)、正邦科技、唐人神等在華為曝出進(jìn)軍“智慧養(yǎng)豬”消息后的動(dòng)作，也在某種程度上證實(shí)了養(yǎng)殖業(yè)的訴求。

03 科技大廠拋出橄欖枝

網(wǎng)易、阿里、京東、華為等科技大廠先后推出的“養(yǎng)豬計(jì)劃”，出發(fā)點(diǎn)或許是為了解決牧原們的切膚之痛。

網(wǎng)易的“養(yǎng)豬”充滿了小資情懷。據(jù)說(shuō)是燙火鍋時(shí)吃到了一份可疑的豬血，丁磊萌生了自己去養(yǎng)豬的想法。不管這些故事是否屬實(shí)，單就網(wǎng)易味央最近的戰(zhàn)略方向來(lái)看，選擇的終歸是一條對(duì)外賦能的路。

阿里、京東等與“養(yǎng)豬”的淵源，甚至可以歸結(jié)為T(mén)o B的產(chǎn)物。在互聯(lián)網(wǎng)向To B轉(zhuǎn)型的大背景下，無(wú)論是阿里云的AI養(yǎng)豬，還是京東數(shù)科的“豬臉識(shí)別”，本質(zhì)上都是以新技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)的養(yǎng)殖模式進(jìn)行改造。

華為似乎也沒(méi)有例外。按照華為在2020農(nóng)牧數(shù)智生態(tài)發(fā)展論壇上的演講，所謂的“智慧養(yǎng)豬”無(wú)外乎向豬場(chǎng)輸出ICT技術(shù)，包括傳感器、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及背后的人工智能算法，重心在于豬場(chǎng)設(shè)施的升級(jí)。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)軍養(yǎng)豬行業(yè)的考量可能是從中分一杯羹，而科技廠商的目的在于賺豬場(chǎng)的錢(qián)。如果說(shuō)房地產(chǎn)企業(yè)是牧原們眼中的“野蠻人”，科技廠商則善意地拋出了合作的橄欖枝。

作為養(yǎng)殖“門(mén)外漢”的科技廠商，能否撬開(kāi)豬場(chǎng)的大門(mén)呢?至少可以找到兩個(gè)有利的積極信號(hào)。

一是網(wǎng)易味央和浙江基投的合作，后者將承擔(dān)味央豬場(chǎng)的投資和建設(shè)。經(jīng)歷了“自建自繁自養(yǎng)自銷”的重模式后，網(wǎng)易味央有意將模式進(jìn)一步變輕，即向合作伙伴輸出養(yǎng)殖模式，自身專注于營(yíng)銷和運(yùn)營(yíng)。諸如浙江基投等玩家的加入，某種程度上預(yù)示著網(wǎng)易探索出的養(yǎng)殖模式和商業(yè)模式已經(jīng)被外界所接受。

二是牧原、溫氏等頭部企業(yè)的表態(tài)。比如牧原曾多次向媒體開(kāi)放“智能化養(yǎng)豬場(chǎng)”，特別是在非洲豬瘟爆發(fā)時(shí)采用巡檢機(jī)器人進(jìn)行消毒、監(jiān)控等工作。雖然牧原等頭部企業(yè)尚未透露和科技廠商合作的消息，單就彼此對(duì)“智慧養(yǎng)豬”模式的理解來(lái)看，豬場(chǎng)的智慧化轉(zhuǎn)型中終究繞不過(guò)華為、阿里、百度等科技企業(yè)。

只是需要厘清的是，目前“智慧養(yǎng)豬”只是一種共識(shí)性的存在，尚未成為生豬行業(yè)的主流模式。即使是溫氏、牧原、新希望等養(yǎng)殖規(guī)模最大的頭部企業(yè)，資金的主要用途仍在于產(chǎn)能擴(kuò)張和上下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，在“智能豬場(chǎng)”方面的投入并不明顯。華為、阿里等“養(yǎng)豬新勢(shì)力”，還有很長(zhǎng)一段路要走。

04 千億級(jí)市場(chǎng)的新機(jī)會(huì)

站在科技廠商的立場(chǎng)上，“智慧養(yǎng)豬”可能不是一條容易走通的路，卻是不可錯(cuò)失的藍(lán)海市場(chǎng)。簡(jiǎn)單算一筆經(jīng)濟(jì)賬的話：2020年末國(guó)內(nèi)的生豬存欄為4.07億頭，豬舍的成本在1000元/頭左右，可以說(shuō)是名符其實(shí)的千億級(jí)市場(chǎng)。

何況從潛在的市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，并不缺少短期內(nèi)破局的可能。

一方面，生豬期貨已經(jīng)于2021年初在大商所上市，參考美國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)模的集中化進(jìn)程，生豬期貨扮演了不可或缺的角色。大型養(yǎng)殖企業(yè)可以通過(guò)生豬期貨規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而不斷倒逼中小散戶退出市場(chǎng)。至少在美國(guó)推出生豬期貨的20多年里，5000頭以上特大型生豬養(yǎng)殖場(chǎng)的存欄量占比從20%提升至74%，國(guó)內(nèi)不無(wú)存在依靠生豬期貨加速集中化進(jìn)程的可能。

另一方面，規(guī)?；a(chǎn)將在很大程度上保障平穩(wěn)的市場(chǎng)供應(yīng)，繼而平抑“豬周期”，迫使生豬行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)重心轉(zhuǎn)向生產(chǎn)成本和生產(chǎn)效率。而“智慧養(yǎng)豬”的想象空間在于：通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)將人解放出來(lái)，不僅減小了疫情等不確定風(fēng)險(xiǎn)，也將加速豬場(chǎng)向標(biāo)準(zhǔn)化、無(wú)人化過(guò)渡。在國(guó)內(nèi)生豬行業(yè)開(kāi)啟集中化進(jìn)程的背景下，“智慧養(yǎng)豬”注定是牧原們跳不過(guò)的必選題。

也就不難理解華為在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)軍“智慧養(yǎng)豬”的動(dòng)機(jī)，中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)千年的“小農(nóng)模式”正在出現(xiàn)瓦解的裂痕，生豬養(yǎng)殖的現(xiàn)代化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化已經(jīng)是社會(huì)上下的主流意志，此時(shí)進(jìn)場(chǎng)無(wú)疑是拿到先手棋的絕佳時(shí)機(jī)。

可以預(yù)見(jiàn)的是，華為絕非是最后一個(gè)宣布“養(yǎng)豬”的科技大廠，當(dāng)國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖的市場(chǎng)格局進(jìn)一步明晰，還將有越來(lái)越多的科技玩家涌入。

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