隨著企業(yè)的發(fā)展，CRM信息化建設 已經(jīng)是企業(yè)重中之重，那么經(jīng)銷商/代理商CRM系統(tǒng) 應該包含哪些功能？建議如下：
一、售前
1.客戶管理：
業(yè)務員通過不同的渠道（五金市場等）、不同的區(qū)域（華東區(qū)、華北區(qū)等）上門陌拜獲取到客戶信息（經(jīng)銷商或代理商信息），可手動或者批量將客戶信息（包括字段行業(yè)、區(qū)域、規(guī)模、重要程度、客戶類型、來源等）導入到系統(tǒng)中統(tǒng)一管理，實時查閱確?？蛻粜畔⒌恼鎸嵱行А?/p>
2.聯(lián)系人管理：
業(yè)務人員在拜訪客戶過程中，接觸到不同的客戶聯(lián)系人，可記錄聯(lián)系人的詳細信息，包括姓名、職位，負責項目，需求重點，客戶級別，個*好等，挖掘關鍵聯(lián)系人，有助于促進銷售成交。
3.跟進記錄管理：
業(yè)務人員跟進拜訪客戶后，可通過企業(yè)微信中通過語音或打字記錄每一次的跟進結果，了解客戶的顧慮和對我們的意向，并可設置下次回訪時間，做好下一次的拜訪計劃，避免客戶跟進的遺漏，導致有效線索的丟失。跟進拜訪還可以設置簽到，簽到過程中還可以拍照上傳資料，從而有效地解決跟進拜訪的真實性問題。后期還可以自動生成簽到報表，統(tǒng)計業(yè)務人員拜訪客戶情況，評估業(yè)務人員工作情況。
4.公海管理：
管理層可設定公海周期，在一定的周期內業(yè)務人員沒有更新或者跟進客戶，系統(tǒng)將自動轉入公海，對客戶進行重新分配或者領取。另還可以設置公海領取上限，避免業(yè)務人員獨占客戶，卻精力有限跟進不及時。實現(xiàn)了客戶資源多次挖掘，對客戶資源進行了充分的開發(fā)與利用，從而創(chuàng)造更多的業(yè)績。
5.報價單：
業(yè)務人員可以記錄每一次給客戶報價的情況，實時可以查看歷史報價情況，即使換個業(yè)務人員跟進客戶，新的業(yè)務人員也能馬上了解客戶的報價歷史，促進對客戶的了解，制定銷售策略，有利于達成銷售。
二、售中：
1.經(jīng)銷商/代理商合作協(xié)議：
業(yè)務人員與經(jīng)銷商/代理商達成合作意向，可簽訂經(jīng)銷商/代理商合作協(xié)議，并記錄相應的條款。
2.銷售訂單：
業(yè)務人員下銷售訂單提交給內勤，內勤對銷售訂單進行跟蹤，或者CRM系統(tǒng) 中的銷售訂單的數(shù)據(jù)自動同步到ERP中，與企業(yè)的ERP系統(tǒng)打通。
三、團隊管理
企業(yè)為了更好的管理銷售團隊，管控業(yè)務人員的日程，工作進展，任務完成情況，銷售目標完成情況，從而節(jié)約企業(yè)的成本費用支出，提高業(yè)務人員的工作效率，最大化的為企業(yè)創(chuàng)造價值。
1.日程管理：
管理層希望業(yè)務人員將每天的工作日程做好安排，方便日常事務的管理，將工作有序開展，并記錄日程的完成情況，也是對每天工作日程的總結。業(yè)務人員創(chuàng)建日程，系統(tǒng)可設置提醒，并關聯(lián)簽到功能。
2.工作匯報：
管理層希望業(yè)務人員將每天/每周/每月的工作做好工作總結與工作計劃，業(yè)務人員可創(chuàng)建每天/每周/每月工作簡報，提交工作匯報給上級領導，領導可實時查看業(yè)務人員的工作匯報，了解業(yè)務人員的工作情況，及時發(fā)現(xiàn)工作中問題，并解決，有助于工作有序的開展。
3.任務管理：
上級領導可指派任務給相應人員，系統(tǒng)可記錄任務的完成情況，設置時間節(jié)點，未完成任務的系統(tǒng)自動提醒，可以督促業(yè)務人員完成任務，實時反饋任務進度，領導能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，并解決，有助于任務的達成，提高工作效率。
4.銷售目標管理：
管理層可根據(jù)客戶開發(fā)數(shù)量、合同金額、回款金額，設置不同的目標值，并根據(jù)業(yè)務人員操作的基礎數(shù)據(jù)，自動獲取完成情況，統(tǒng)計完成比例，管理層能夠實時了解到業(yè)務人員目標完成情況
四、數(shù)據(jù)分析
以上為企業(yè)基礎數(shù)據(jù)的建立，基礎數(shù)據(jù)的建立是為了更好的得出數(shù)據(jù)結果，通過數(shù)據(jù)分析，讓管理層能夠響應市場的變化，根據(jù)市場調整改變渠道、區(qū)域、客戶、產(chǎn)品的對應策略。
可根據(jù)不同的渠道（五金市場等）和區(qū)域（華東區(qū)、華北區(qū)等）進行數(shù)據(jù)分析。
銷售業(yè)績考核：統(tǒng)計一段時間內業(yè)務人員的開發(fā)客戶情況
產(chǎn)品統(tǒng)計表：統(tǒng)計一段時間內產(chǎn)品的銷量情況
客戶銷量表：統(tǒng)計一段時間內客戶的訂單購買情況
日報/周報/月報統(tǒng)計表：統(tǒng)計業(yè)務人員工作匯報情況
TOP10/TOP50大客戶匯總：根據(jù)銷售業(yè)績匯總銷量前十或前五十的客戶
銷售龍虎榜：統(tǒng)計不同業(yè)務人員的銷售情況
客戶分布分析：統(tǒng)計客戶來源、客戶類型、地域、行業(yè)等分布情況
總結
企業(yè)數(shù)據(jù)是可以疊加的，銷售策略是可以復制的，智云通CRM智能及數(shù)字化經(jīng)經(jīng)營中臺 ，讓企業(yè)更有效的工作，企業(yè)才能不斷的實現(xiàn)業(yè)績的指數(shù)增長。
（來源：智云通CRM ）
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