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“下海經(jīng)商，出走南洋。”曾幾何時(shí)，東南亞還是一塊充滿誘惑力的掘金地。轉(zhuǎn)眼之間，隨著印度率先撕毀中印之間友好的旗幟，整個(gè)東南亞未來的局勢(shì)走向開始不甚明朗。
從同為文明古國(guó)到有點(diǎn)相同體量的人口；從領(lǐng)土主權(quán)爭(zhēng)議到邊境軍事沖突。中印之間作為世界上極其相似，本應(yīng)惺惺相惜的亞洲大國(guó)，正在上演著兄弟鬩墻的戲碼。據(jù)估算，印度封殺中國(guó)59款軟件的政策如果全部執(zhí)行，可能會(huì)造成百億美元的損失。其中，字節(jié)跳動(dòng)公司會(huì)承受最大部分的損失。
“葉寒，然后知松柏之后凋也。”隨著外部國(guó)際形勢(shì)的變化，印度的事件長(zhǎng)期來看可能會(huì)作為一個(gè)起始，中國(guó)的企業(yè)必須做出東南亞等國(guó)群起效仿的準(zhǔn)備。隨著陸家嘴論壇，以中國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)為主，國(guó)內(nèi)國(guó)際互促的雙循環(huán)發(fā)展的新格局的提出，此前紛紛前往東南亞掘金的淘金者們，失眠的夜晚即將到來。
淘金者的烏托邦
海底撈是一家中國(guó)人再熟悉不過的餐廳，但很少有人知道，掌舵人張勇在2019年剛剛成為新加坡新任首富。出走中國(guó)的張勇被外界巨大的爭(zhēng)議包裹的同時(shí)，東南亞對(duì)于商業(yè)的吸引力也在悄然發(fā)力。
以張勇移民的新加坡為例，目前新加坡的稅率是全球最低的國(guó)家之一，新加坡對(duì)于海外資產(chǎn)不征稅，無遺產(chǎn)稅，無資本利得稅。這種商業(yè)環(huán)境對(duì)于資本的吸引力十分巨大。
而撇開新加坡，東南亞其他國(guó)家也因?yàn)楦髯陨硖幍陌l(fā)展階段等原因，同樣讓中國(guó)的商人們看到了有利可圖的前景。
2019年，在國(guó)內(nèi)資本遭遇寒冬，創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)不斷收緊的情況下，商業(yè)巨頭紛紛將目光鎖定在了已經(jīng)躋身全球第四大互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的東南亞。中國(guó)的體量巨大，市場(chǎng)規(guī)模首屈一指，隨著互聯(lián)網(wǎng)近幾年粗放的燒錢大戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)積累了太多的經(jīng)驗(yàn)和足以盈利的全新模式。
對(duì)比東南亞而言，雖然印度，老撾，越南，柬埔寨等國(guó)家的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增速開始逐漸超過中國(guó)，但互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展尚處于初始階段。中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)與對(duì)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)過血戰(zhàn)之后的理解，讓中國(guó)與東南亞之間存在時(shí)間差效應(yīng)。從中國(guó)而來的商業(yè)模式經(jīng)過本土化的遷移，足以讓商業(yè)“以空間換時(shí)間”的想法成為可能。
2018年3月19日，原螞蟻金服董事長(zhǎng)彭蕾出任東南亞電商平臺(tái)Lazada公司CEO的職務(wù)。隨后，阿里對(duì)lazada追加20億美元投資的消息不脛而走，這也是阿里第二次對(duì)其追加投資，此次投資之后，阿里對(duì)lazada的持股比例達(dá)到了83%。
阿里操作一番的大動(dòng)作，既是對(duì)擁有騰訊支撐的Shopee在印尼擴(kuò)張的狙擊，也是對(duì)京東在泰國(guó)布局的提前布控。
電商市場(chǎng)的爭(zhēng)奪成為近幾年來，巨頭在東南亞競(jìng)爭(zhēng)的超級(jí)前線?；A(chǔ)建設(shè)、倉儲(chǔ)物流、文化融入、本土改造，不論是哪個(gè)巨頭，都將目光鎖定在擁有最快的整合速度和文化匯流之中。
而2018年一份谷歌-淡馬錫的研究報(bào)告也同樣佐證了中國(guó)出海東南亞，爭(zhēng)奪電商市場(chǎng)的必然性。報(bào)告預(yù)計(jì)到2025年，東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)GMV將占東南亞GDP總量的8%。而2018年，這一比例僅為2.8%。除此之外，東南亞互聯(lián)網(wǎng)滲透率的攀升和主力消費(fèi)人群的穩(wěn)中有升，也讓“電商將是未來東南亞市場(chǎng)最賺錢的生意”的推測(cè)成為大概率的現(xiàn)實(shí)。
除了電商平臺(tái)，其他領(lǐng)域也不乏國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大佬的身影：滴滴投資出行巨頭Grab，騰訊投資游戲巨頭Sea，小米布局東南亞產(chǎn)業(yè)鏈。放眼望去，2015-2019年間的東南亞，已然成為一片國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)投資的熱土。在國(guó)內(nèi)由于人口紅利的逐漸喪失將有利可圖的空間不斷收縮的情況下，方興未艾的東南亞市場(chǎng)，成為了資本避險(xiǎn)與財(cái)富催生的最佳培養(yǎng)皿。
危機(jī)漸現(xiàn)的東南亞
雖然東南亞市場(chǎng)一片火熱，但早在印度事件之前，東南亞市場(chǎng)就已經(jīng)潛藏了需要預(yù)警的危機(jī)。
其中，缺乏后期補(bǔ)給帶來的謹(jǐn)慎投資動(dòng)機(jī)以及文化融入的策略方向成為東南亞創(chuàng)投圈子早就存在的問題。而這兩個(gè)問題的關(guān)鍵，是由于投資的信任壁壘帶來的。
對(duì)于東南亞來說，創(chuàng)投環(huán)境處于初步發(fā)展階段，對(duì)于中國(guó)的巨頭而言，東南亞市場(chǎng)擁有的，更多的是未來的潛力。這也就意味著，在國(guó)內(nèi)燒錢砸出的互聯(lián)網(wǎng)窟窿，尚可以通過市場(chǎng)壟斷后的長(zhǎng)尾效應(yīng)自我消化進(jìn)行彌補(bǔ)，但挪用到國(guó)際市場(chǎng)，則顯得有些違和。
何況，脫離本土的燒錢策略本身就帶著難以控制的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)初躍躍欲試，帶著壯志雄心的Uber，在中國(guó)本土遭遇血洗后草草收?qǐng)龅慕Y(jié)局，至今仍舊讓投資東南亞的中國(guó)巨擘很難有拼死一戰(zhàn)的決心。
正因如此，偏于保守，注重金錢至上的創(chuàng)投氛圍成為東南亞投資業(yè)界的獨(dú)特風(fēng)景。歸根結(jié)底，東南亞作為一顆互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)行業(yè)冉冉升起的新星，有著太多難以被具象的能量與未來?？v然中國(guó)投資者擁有多年征戰(zhàn)沙場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，但對(duì)于全新的市場(chǎng)，仍舊難以做到全面把握。
這種投資的心態(tài)在近些年的東南亞動(dòng)態(tài)的創(chuàng)投波動(dòng)中體現(xiàn)的尤其明顯。不僅僅是中國(guó)，日本，韓國(guó)和全球的企業(yè)對(duì)于并購活動(dòng)都持有謹(jǐn)慎的態(tài)度。而隨著2019年擁有著亮眼市場(chǎng)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)的Wework的倒下，資本也在被自己迅速養(yǎng)肥并投喂致死的尷尬局面中冷靜了下來。
這是很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和初創(chuàng)公司共同走進(jìn)的誤區(qū)。只知道如何通過燒錢運(yùn)動(dòng)做高增長(zhǎng)，卻沒有后續(xù)與投入相匹配的變現(xiàn)能力。資本的殘酷不在于未來的希望密不透風(fēng)，而在于希望仿佛就在眼前卻永遠(yuǎn)抓之不住。
迷人的誤區(qū)、浮躁的氛圍、異地的環(huán)境，讓投資成為一種需要謹(jǐn)慎對(duì)待的事情。而另一方面，文化上的壁壘也并不容易突破。
騰訊在國(guó)內(nèi)賺的盆滿缽滿的游戲在進(jìn)入東南亞后好像不靈了，背靠騰訊的Sea Limited公司2019年全年財(cái)報(bào)雖然實(shí)現(xiàn)了全年收入與季度收入的雙增長(zhǎng)，但虧損額仍舊高居不下，2019年的全年虧損額達(dá)到了8.68億美元。這樣的成績(jī)顯然不能令騰訊滿意。
雖然有分析稱，Sea公司現(xiàn)如今仍舊處于前期的燒錢階段，外部環(huán)境的巨頭競(jìng)爭(zhēng)也讓Sea難以施展拳腳。但綜合其他擁有巨頭進(jìn)駐的公司的表現(xiàn)來看，軟銀和阿里巴巴更為開放的文化態(tài)度也許更能說明巨頭之間對(duì)于東南亞的定位與博弈。
阿里開放包容的文化政策使得在商業(yè)策略上更為的激進(jìn)，而騰訊偏于保守，望山等風(fēng)的習(xí)慣則很容易在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中喪失先手優(yōu)勢(shì)。 當(dāng)然，這一切都是因?yàn)樵跂|南亞文化策略方向上的不同。雖然阿里表現(xiàn)的更為積極，但也會(huì)因此承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn)，未來競(jìng)爭(zhēng)幾何，尚需時(shí)日證明。
東南亞市場(chǎng)會(huì)失控嗎？
如果沒有印度事件，在未來，商業(yè)大佬對(duì)于東南亞的投資可能仍舊會(huì)持續(xù)下去。雖然印度事件后，各大商業(yè)巨頭沒有放出任何有關(guān)東南亞投資市場(chǎng)的消息，但是在東南亞肉身掘金的中國(guó)小商業(yè)者卻陷入了進(jìn)退失據(jù)的境地，
“我不知道該不該回國(guó)，在越南現(xiàn)在還是能賺到錢，只是不知道未來到底會(huì)發(fā)生什么。雖然家里人都勸我回去，但短期內(nèi)這邊還不好脫手。”在越南做生意的覃先生說。
也許這不僅僅只是覃先生一個(gè)人此刻的心境。窺一斑而見全豹，也許這也正是中國(guó)投資者當(dāng)下的心態(tài)。中國(guó)與東南亞的歷史問題與文化碰撞雖然在商業(yè)面前暫時(shí)彌合，但是仍舊存在不可掌控的危機(jī)。
現(xiàn)如今，印度已經(jīng)率先敲響了行業(yè)的警鐘。雖然印度的地理位置，本身并不屬于東南亞國(guó)家。但其擁有與東南亞國(guó)家相似的戰(zhàn)略位置。疫情之下，國(guó)際市場(chǎng)的外部環(huán)境如今正在發(fā)生改變。對(duì)于將投資的視野和未來的前景押注在東南亞市場(chǎng)的商業(yè)巨頭而言，需要考慮到未來可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
隨著東南亞市場(chǎng)的逐漸成熟，擁有投資眼光的中國(guó)公司也要時(shí)刻提防本土市場(chǎng)帶來的反噬。印度事件是否會(huì)作為其中的契機(jī)無從得知，但唯有將本國(guó)市場(chǎng)做大做大，靜觀其變也許才是應(yīng)對(duì)未來不確定性的上佳之策。畢竟擁有14億人口的中國(guó)，是擁有6.25億人口的東南亞的兩倍還要多。
對(duì)于此前已經(jīng)在東南亞投資的部分，可能大部分的中國(guó)公司在未來會(huì)采取觀望大于下注的態(tài)度。畢竟從競(jìng)爭(zhēng)的角度而言，能夠深入理解亞洲人的，也只有亞洲人自己，東南亞的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)說到底仍舊是亞洲人自己的競(jìng)爭(zhēng)，這為中國(guó)投資者的選擇帶來了一絲從容的余地。
基于此，東南亞商業(yè)的未來可以等待時(shí)間來穩(wěn)定。相信中國(guó)的智慧，國(guó)與國(guó)之間的交涉會(huì)在未來的進(jìn)程中逐漸找回適于合作的感覺與信任，進(jìn)退失據(jù)只是暫時(shí)的迷霧，融洽的商業(yè)合作會(huì)讓世界更加美好。
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