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即使將時(shí)間軸放寬到五年，也很難看到高通股價(jià)如此喜人的漲勢(shì)。自蘋果宣布與高通和解之后，高通股票直線上揚(yáng)，目前報(bào) 89.29 美元，相較和解前日的 57.18 美元，半月左右上漲 56%。

蘋果的妥協(xié)，直接推動(dòng)了其他廠商與高通和解的步伐，目前位列全球第二大手機(jī)品牌的華為首當(dāng)其沖。 2017 年 4 月，華為停止向高通支付版稅，雙方進(jìn)入拉扯期。今年 1 月高通曾表示，已與華為簽署了一項(xiàng)臨時(shí)協(xié)議，并正在就最終解決方案進(jìn)行談判。

據(jù)外媒報(bào)道，蘋果和高通和解后，華為和高通雙方的和解談判也已經(jīng)接近尾聲，華為每年支付的專利費(fèi)用可能會(huì)超過 5 億美元，遠(yuǎn)低于蘋果的 45 億美元，主要原因可能是華為自主研發(fā)的大量通信專利，可以與高通達(dá)成交叉授權(quán)。

高通是全球最大的移動(dòng)設(shè)備芯片供應(yīng)商，且大量利潤(rùn)來(lái)源于通信專利授權(quán)；

蘋果是全球盈利能力最強(qiáng)的硬件廠商，iPhone 為當(dāng)前的主力產(chǎn)品，同時(shí)自研 SOC 擺脫了對(duì)高通的依賴；

華為既是全球第二大手機(jī)廠商，又是全球最大的通信設(shè)備制造商，且具備自主研發(fā) SOC 和基帶芯片的能力，一邊與高通存在競(jìng)爭(zhēng)，另一邊也是蘋果最大的對(duì)手之一。

三方陣營(yíng)在過去幾年更顯得交織錯(cuò)亂：華為和蘋果都致力于制裁高通，同時(shí)蘋果卻需要依賴高通的基帶芯片維持自身在和華為競(jìng)爭(zhēng)時(shí)不落下風(fēng)；華為和高通在競(jìng)爭(zhēng)中又有合作，以維持雙方在 5G 時(shí)代在通信領(lǐng)域的地位。復(fù)盤三方過去幾年的競(jìng)爭(zhēng)和各自的優(yōu)劣勢(shì)，則可以進(jìn)一步理解 5G 來(lái)臨前的行業(yè)局勢(shì)。

01 高通：讓手機(jī)廠商低頭

在 2018 年財(cái)富世界五百?gòu)?qiáng)的榜單上，蘋果總營(yíng)收 2292 億美元位列第 11 位，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)高達(dá) 483.5 億美元位列第一，毫無(wú)疑問是全球最能賺錢的企業(yè)。

但一向傲嬌的蘋果，最終卻在高通面前低了頭，盡管從過去兩年雙方訴訟過程中，蘋果都是發(fā)聲強(qiáng)勢(shì)的那一方。

蘋果低頭，意味著在和高通斗爭(zhēng)的過程中，手機(jī)廠商們?nèi)姼矝]。

高通能夠在移動(dòng)通訊領(lǐng)域有如此地位，主要是靠三部分支撐：移動(dòng) SOC，基帶芯片以及 CDMA 通訊專利。

這里對(duì)高通的主要業(yè)務(wù)進(jìn)行一個(gè)大概的闡述。

移動(dòng) SOC，全稱為 System on a Chip，是將多個(gè)處理芯片集成到單一芯片的集合電路，用于處理數(shù)字信號(hào)、模擬信號(hào)、混合信號(hào)等多種信號(hào)。以高通驍龍 835 的官方介紹圖為例，在高通的芯片中，集成了 CPU、GPU、DSP、LTE 基帶等多個(gè)芯片。小米、OV 等安卓廠商從高通采購(gòu)的驍龍系列處理器均屬于高通的 SOC 產(chǎn)品，是一套由高通研發(fā)的綜合處理方案。

目前，具備自主研發(fā) SOC 的主流廠商有高通、蘋果、聯(lián)發(fā)科、三星、華為海思和展訊，其中蘋果、華為的芯片僅供自家產(chǎn)品使用，三星少量對(duì)外出售，聯(lián)發(fā)科和展訊則主要搭載在中低端機(jī)型上。各大 SOC 品牌在 2017 年的市場(chǎng)份額如下圖：

由于 SOC 是手機(jī)計(jì)算力的核心處理器，因此不具備 SOC 研發(fā)能力的廠商，對(duì)于高通有著絕對(duì)的依賴性。小米和 OV 便一向是高通的好朋友，為了搶奪高通芯片的首發(fā)權(quán)，雷軍每年都奔赴美國(guó)為高通站臺(tái)。沒辦法，核心技術(shù)在人家手里，維護(hù)好合作關(guān)系比較重要。

當(dāng)然，一無(wú)所有卻要「與惡龍一戰(zhàn)」的魅族是個(gè)例外。魅族由于不同意高通的授權(quán)費(fèi)而拒絕使用高通芯片，最終在被連續(xù)吐槽「萬(wàn)年聯(lián)發(fā)科」后，還是向高通妥協(xié)。本就地位羸弱的魅族，向高通低頭是必然，雞蛋碰石頭的做法可以換來(lái)一點(diǎn)營(yíng)銷聲量，但失去的卻是實(shí)實(shí)在在的市場(chǎng)。

與上述廠商相比，蘋果在技術(shù)上的領(lǐng)先，給了它和高通叫板的資本。而從往年各大品牌旗艦產(chǎn)品的處理能力看，蘋果的 A 系列芯片可謂一騎絕塵，不給高通、三星及華為追趕的機(jī)會(huì)。但 SOC 上的一顆基帶芯片，卻成為了高通牽制蘋果的最大砝碼。

基帶芯片主要用于發(fā)射、接受以及處理聲音、圖像和文字信號(hào)，移動(dòng)設(shè)備的電話、短信及上網(wǎng)業(yè)務(wù)的信號(hào)處理，都由它來(lái)解決。如前文所說，基帶芯片一般是集成在 SOC 中的，只不過當(dāng) SOC 生產(chǎn)方不具備基帶技術(shù)時(shí)，就需要外掛其他廠商的基帶芯片。

蘋果就是典型的例子。iPhone 7 之前，蘋果的做法是在 A 系列芯片上外掛高通基帶芯片。下圖即為 iPhone 7 的 SOC 外掛高通芯片：

iPhone 7 及之后的機(jī)型中，與高通相互訴訟的蘋果逐漸利用英特爾的基帶芯片取代了高通的位置。盡管如此，失去了 iPhone 支持的高通在基帶芯片領(lǐng)域，仍然是市場(chǎng)里的最大玩家。據(jù) Strategy Analytics 統(tǒng)計(jì)，2018 年第一季度高通基帶芯片，占據(jù)了整體市場(chǎng) 52% 的營(yíng)收。

原本依靠著英特爾，蘋果也可以與高通繼續(xù)對(duì)峙。但是，英特爾芯片的處理能力羸弱，以及 5G 基帶芯片研發(fā)進(jìn)展緩慢，已經(jīng)成為 iPhone 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間最大的短板之一。

在蘋果與高通和解前，媒體傳出的兩項(xiàng)消息，可以作為蘋果最終低頭的原因：第一，三星以產(chǎn)能不足為由拒絕向蘋果提供基帶芯片；第二，華為倒是態(tài)度積極，但考慮到雙方的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)以及美國(guó)方面的敏感，蘋果從華為處采購(gòu)基帶芯片基本不可能。

至于聯(lián)發(fā)科，其芯片處理能力在過去幾年已經(jīng)大幅落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，選擇聯(lián)發(fā)科對(duì)蘋果來(lái)說并不是最優(yōu)選擇。所以，為了讓 iPhone 順利搭上 5G 列車，高通是其唯一的選擇。

一個(gè) SOC，一個(gè)基帶芯片，高通靠這兩者，已經(jīng)足夠讓蘋果、小米和 OV 等主流手機(jī)廠商低頭。每年要賠償高通 5 億美元的華為，則和三星一起成為最不懼高通的兩大企業(yè)。不過雙方仍然因?yàn)閷＠图夹g(shù)被高通而牽制。

華為同樣要受到高通專利技術(shù)的限制。無(wú)論是此前雙方達(dá)成的臨時(shí)性協(xié)議，還是華為最終要靠每年 5 億美元的專利費(fèi)維持雙方合作，都意味著其在和高通的較量中，仍舊出于下風(fēng)。

三星華為蘋果小米 OV，手機(jī)市場(chǎng)的主流玩家們，至今都沒能徹底擺脫高通陰影，并在多年訴訟之后，紛紛向高通低了頭。但是，5G 時(shí)代被認(rèn)為是技術(shù)上的新時(shí)代，華為有沒有可能在 5G 時(shí)代贏得和高通之間的競(jìng)爭(zhēng)？

02 5G 戰(zhàn)爭(zhēng)：高通遇困，華為逆勢(shì)

智能手機(jī)從 2011 年進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)期，高通作為技術(shù)提供方，成為了最大贏家之一。如今智能手機(jī)市場(chǎng)趨于成熟，全球手機(jī)市場(chǎng)的出貨量在過去幾年不斷下滑，5G 時(shí)代，被認(rèn)為是重新崛起的關(guān)鍵機(jī)會(huì)。

對(duì)于高通來(lái)說，移動(dòng) SOC，基帶芯片和 CDMA 通訊專利，三項(xiàng)業(yè)務(wù)能否應(yīng)對(duì) 5G 來(lái)臨前夕的動(dòng)蕩期，以及 5G 時(shí)代高通能否持續(xù)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，是其未來(lái)幾年的關(guān)鍵。

根據(jù)高通的最新財(cái)報(bào)，其盈利主力項(xiàng)目，通信專利授權(quán)，占據(jù)了總稅前利潤(rùn)的 60%，較去年同期的 66% 有所下降，但依然占據(jù)主要盈利地位。

這與早已被業(yè)界斥責(zé)多年的高通的銷售政策有關(guān)。高通在業(yè)務(wù)銷售中，提出了一項(xiàng)名為「No License，No Chips」的銷售條件，即將通訊專利授權(quán)與基帶芯片綁定銷售，且專利收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)產(chǎn)品單價(jià)收取固定比例費(fèi)用。

這也是為何，高通在和蘋果訴訟中針鋒相對(duì)的同時(shí)，也不斷拋出橄欖枝——在整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)萎縮的情況下，高端機(jī)型能夠?yàn)楦咄ㄌ峁┑睦麧?rùn)將會(huì)越來(lái)越重要，而蘋果作為最大、最貴的客戶，高通丟不起。

由此可以做一個(gè)總結(jié)。從客戶角度，高通的盈利增長(zhǎng)，取決于：一，依賴高通 SOC 處理器的手機(jī)廠商的市占率及其價(jià)格，即小米 OV 等安卓廠商及部分三星機(jī)型；二，使用高通基帶芯片的 iPhone 的銷量及單價(jià)；三，高通的專利授權(quán)在未來(lái)幾年的技術(shù)影響力。

這三項(xiàng)盈利基礎(chǔ)的確定，可以得出的一個(gè)結(jié)論是，華為是站在高通對(duì)面的最大對(duì)手。

日前，IDC 發(fā)布了全球手機(jī)市場(chǎng) Q1 數(shù)據(jù)，華為成為了所有手機(jī)廠商的噩夢(mèng)。全球所有的手機(jī)品牌銷量都出現(xiàn)了大幅下滑，唯一出現(xiàn)上漲的，是華為和 vivo。其中，vivo 增長(zhǎng)率高達(dá) 24%，華為則達(dá)到了恐怖的 50.3%——如果考慮到雙方的出貨量基礎(chǔ)值不同，增長(zhǎng)比例背后的絕對(duì)數(shù)值將是更加恐怖的存在。

此處需要解釋一下，關(guān)于小米出貨量的官方聲明。據(jù)小米官方和 IDC 的表態(tài)，基本可以確定小米的出貨量應(yīng)該在 2700 萬(wàn)臺(tái)左右，10% 的銷量下滑不符實(shí)情，但銷量停止增長(zhǎng)卻無(wú)法否認(rèn)。

手機(jī)行業(yè)總出貨量，對(duì)比去年同期下降了 6.6%，繼續(xù)延續(xù)了「你死我活」的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。華為每多賣出一部，其他廠商就會(huì)少賣出一部，這是手機(jī)廠商們的危機(jī)，也是背后高通面臨的間接性競(jìng)爭(zhēng)。

蘋果與高通和解前，華為主動(dòng)釋放信號(hào)，愿意向蘋果提供 5G 基帶，這是純粹的公關(guān)和營(yíng)銷路徑，但是卻第一次將高通和華為之間的直接競(jìng)爭(zhēng)給擺在了臺(tái)面上——在特定情況下，華為具備取代高通的技術(shù)基礎(chǔ)。

SOC 和基帶芯片的銷售之外，高通更加依賴的專利授權(quán)，在最近幾年會(huì)面臨一定程度的波動(dòng)。目前，高通手持的最有力的專利技術(shù)來(lái)自于 2G、3G 時(shí)代具有壟斷地位的 CDMA 技術(shù)。不過，高通能夠憑借這一技術(shù)在通訊市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，是有一定特殊性在的。

在 2G 和 3G 時(shí)代，CDMA 是通訊領(lǐng)域最重要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之一，所有用到這一技術(shù)的廠商都需要向高通繳納專利授權(quán)費(fèi)。這一模式在 4G 發(fā)展成熟之后遭遇過挑戰(zhàn)，高通的 4G 專利研發(fā)并沒能取得市場(chǎng)的認(rèn)可，最初它甚至面臨無(wú)法基于 OFDMA 的 LTE 技術(shù)上獲得相同的版稅收入。

拯救高通的，是行業(yè)內(nèi)之后成為主流的「全網(wǎng)通」，市場(chǎng)傾向于通過各種通訊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的兼容，保證通信產(chǎn)品的體驗(yàn)。由此高通的 CDMA 得以借票上車，躺贏至今。

但 5G 時(shí)代，高通手里的王牌面臨著地位喪失的風(fēng)險(xiǎn)。通訊業(yè)務(wù)近幾年發(fā)展迅速，對(duì)于 5G 技術(shù)的投入也吸引了各家通信廠商的關(guān)注。根據(jù)外媒統(tǒng)計(jì)，3G 時(shí)代專利數(shù)量遙遙領(lǐng)先的高通，在 5G 專利上卻失去了絕對(duì)領(lǐng)先的地位。

相較于無(wú)法衡量單個(gè)價(jià)值的專利總數(shù)，得到行業(yè)認(rèn)證的「標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）」數(shù)更能反映 5G 時(shí)代誰(shuí)占據(jù)主導(dǎo)地位。標(biāo)準(zhǔn)必要專利，意味著企業(yè)可以借由此專利，實(shí)現(xiàn)授權(quán)收費(fèi)及交叉授權(quán)，以更低的成本和更高的利潤(rùn)在 5G 時(shí)代獲得行業(yè)地位。

根據(jù)德國(guó)專利數(shù)據(jù)公司 IPlytics 發(fā)布最新 5G 專利報(bào)告顯示，華為在 SEP 數(shù)量上位列全球第一，諾基亞、三星、LG、中興隨后，高通僅位列第六，SEP 擁有量?jī)H為華為的一半左右。

此外，華為還擁有高通的不具備的優(yōu)勢(shì)。作為手機(jī)終端和通信設(shè)備制造商，華為并不為其他廠商所掣肘，且其通訊設(shè)備業(yè)務(wù)穩(wěn)居全球第一的同時(shí)，手機(jī)業(yè)務(wù)也向三星發(fā)起了正式挑戰(zhàn)。從過往的增長(zhǎng)率看，華為作為綜合技術(shù)廠商，一邊靠通訊技術(shù)打壓手機(jī)品牌，一邊靠終端業(yè)務(wù)對(duì)陣高通，交叉競(jìng)爭(zhēng)的方式，使其占據(jù)了最主動(dòng)的優(yōu)勢(shì)。

從蘋果手里獲得 45 億美元的賠償，對(duì)高通來(lái)說不僅是盈利更是未來(lái)幾年的趨勢(shì)。但高通無(wú)法保證的是，蘋果到底會(huì)不會(huì)自主研發(fā)基帶芯片。畢竟在這場(chǎng)專利大戰(zhàn)中，蘋果已經(jīng)組建了團(tuán)隊(duì)用于技術(shù)研發(fā)。按蘋果的風(fēng)格，一旦拿下基帶芯片技術(shù)，那對(duì)高通來(lái)說，再次挽回蘋果便不再成為可能。

綜上，我并不能得出，高通一定會(huì)被華為反超的結(jié)論，也不能確定高通會(huì)在 5G 時(shí)代失勢(shì)。但至少有一點(diǎn)可以肯定，高通躺著數(shù)錢的日子已經(jīng)結(jié)束了，在 5G 時(shí)代，高通不可能復(fù)現(xiàn) 3G 時(shí)代的輝煌。

03 技術(shù)仍然站在舞臺(tái)中央

復(fù)盤高通、蘋果、華為以及眾廠商之間的斗爭(zhēng)，最終得出的核心結(jié)論，仍然要放在技術(shù)上。

高通能讓手機(jī)廠商們臣服數(shù)十年，根源在于手里掌握核心技術(shù)和專利，而目前面臨的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，也是因?yàn)榧夹g(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸消弭的結(jié)果。

1988 年，成立剛?cè)甑母咄ㄊ召?gòu) Omninet，后者在之后的幾年里為高通研發(fā) CDMA 相關(guān)技術(shù)提供了支持。整個(gè) 90 年代，高通為了 CDMA 的技術(shù)研發(fā)，連續(xù)多年處于虧損狀態(tài)，但為通訊業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了技術(shù)基礎(chǔ)并被沿用至今。高投入換來(lái)高回報(bào)，這本就是技術(shù)專利要維護(hù)的企業(yè)方的權(quán)利。

但高通 CDMA 專利卻逐漸開始面臨專利失效的問題。在 FTC 和蘋果對(duì)高通訴訟的過程中，盡管高通取得了對(duì)蘋果的一系列訴訟的勝利，但卻無(wú)法回避各市場(chǎng)對(duì)其專利的質(zhì)疑：

在德國(guó)，高通起訴蘋果的一半案件被駁回，另一半審判案件中，高通需要對(duì)部分專利在歐洲失效而作出答復(fù)；在美國(guó)，高通的八項(xiàng)專利被美國(guó)專利局認(rèn)為無(wú)效，另外有 10 項(xiàng)處于審核中等待最終結(jié)果。據(jù) Patent Process 統(tǒng)計(jì)，在過往的針對(duì)高通專利無(wú)效性的申訴中，尚未出現(xiàn)過失敗案例，即高通專利無(wú)效的范圍正在逐步擴(kuò)大。

從 4G 到 5G 高通都沒能跟上技術(shù)發(fā)展的步伐，2G、3G 時(shí)代的技術(shù)一旦被淘汰，高通將面臨前所未有的困局。

技術(shù)也是高通對(duì)手們最重要的砝碼。過去兩年，敢與舉起大旗站在溝通對(duì)立面，并能夠有效牽制高通，即使戰(zhàn)敗也至少改善了合作條款的三星、蘋果和華為，無(wú)不是先占據(jù)了技術(shù)高地，才敢發(fā)動(dòng)專利戰(zhàn)爭(zhēng)。如魅族一般不具備芯片生產(chǎn)研發(fā)制造技術(shù)的廠商，或者忍氣吞聲，或者自取其辱。

去年，中興美國(guó)被禁事件，引發(fā)了整個(gè)行業(yè)的技術(shù)危機(jī)。硬件上沒有芯片，軟件上沒有系統(tǒng)，技術(shù)行業(yè)內(nèi)每家企業(yè)都在為公平貿(mào)易而歡呼，又為惡性競(jìng)爭(zhēng)而焦慮。

5G 的的確確會(huì)是一次機(jī)會(huì)，但對(duì)于每一家企業(yè)來(lái)說，抓住機(jī)會(huì)的方式，只有掌握技術(shù)。高通蘋果華為三星，誰(shuí)都不會(huì)是永遠(yuǎn)的贏家，站在技術(shù)舞臺(tái)中央的，才是勝者。

勝者更替，技術(shù)永恒。

作者：Fx Wei

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