作者：昆侖萬維創(chuàng)始人周亞輝
寫作是我的愛好，給我?guī)砗芎玫那榫w價值，為了創(chuàng)業(yè)交付，歇筆了7年。最近在朋友圈偶爾寫點隨筆，獲得了一些重量級人物主動跑過來好評，讓我又升起了寫作的欲望。我7年前寫的周亞輝投資筆記即使今天回頭看，也是相當(dāng)不錯的，沒有華麗的詞藻，主打就是一個真實，Be Real。從今天開始，我準(zhǔn)備寫2025系列。
第一篇先講講機(jī)器人時代的社會結(jié)構(gòu)，再預(yù)測下十年后中國首富人選。
大家會說既然叫投資筆記，怎么不寫投資的故事呢？大家不用擔(dān)心，2017年到2024年，我還是經(jīng)歷了很多精彩刺激的投資故事，這些我都會在未來空閑時刻一一寫出來，包括最精彩的當(dāng)屬我怎么神秘地領(lǐng)投了Musicly最后一輪，然后一個認(rèn)知淺薄少賺了10億美金，也包括最近剛上市的中國RoboTaxi一哥Pony.ai的投資故事，還有馬上要上市的一畝田的后續(xù)故事。7年前我是以失敗的角度寫一畝田的故事，但當(dāng)時我就預(yù)言，鄧錦宏身上有一股堅韌的狠勁，他最終還是能把公司帶上市，終于第8年個年頭了，一畝田也要上市了。
投資故事、創(chuàng)業(yè)故事、對科技革命前景的預(yù)判都是我2025系列的主要內(nèi)容。
PART.01
昆侖萬維的使命是在2030年開始實現(xiàn)通用人工智能，讓每個人更好地塑造和表達(dá)自我。這是我作為創(chuàng)始人在2021年就草擬的昆侖萬維的使命，希望找一群志同道合的人一起干。過去2年，中國的圈子對AGI的實現(xiàn)眾說紛紜，基本都是典型中國式一窩蜂熱。2024年初Sora剛發(fā)布的時候，一堆人就開始說AGI馬上過1-2年就要實現(xiàn)了，然后到年中又偃旗息鼓，說AGI遙遙無期。
基于我對科技革命周期的理解，我一開始就認(rèn)為，2030年之后才會開始逐步實現(xiàn)通用人工智能AGI，AGI時代的標(biāo)志是什么？是機(jī)器人開始真正進(jìn)入人類社會，進(jìn)入到人們工作和生活的方方面面的場景中，這將是2030年發(fā)生的事情。這個時間點我從未改變過。AGI時代也可以叫做機(jī)器人時代，更準(zhǔn)確點是人形機(jī)器人（簡稱機(jī)器人）時代。在之前，2027年開始，無人駕駛的RoboTaxi將會大規(guī)模普及。
PART.02
機(jī)器人在2030年開始普及之前，還有幾個技術(shù)問題要解決，而每一個問題的解決都需要全球最頂尖的AI科學(xué)家實現(xiàn)突破，這樣的科學(xué)家其實全球不到1萬人，剩下的人絕大多數(shù)的工作只是Follow和復(fù)現(xiàn)。
1.第一個問題，空間智能大模型的問題。李想給大家普及過，李飛飛教授的創(chuàng)業(yè)公司就是立志解決這個問題，這個問題解決了，機(jī)器人大腦才能真正形成。從李飛飛團(tuán)隊成立半年多的進(jìn)展來看，這個工作的解決需要3年左右時間。
2.第二個問題，運動控制技術(shù)。這一塊我個人一直認(rèn)為真正的解決不是要更好地機(jī)械控制，而本質(zhì)是一個材料學(xué)問題，需要發(fā)現(xiàn)一種生物特性的納米材料，這種材料可以做成高密度的骨骼，以及低密度的肌肉才能真正解決運動控制問題。這個問題的解決需要5年甚至更久的時間，但目前的機(jī)械手方式也不會影響機(jī)器人開始進(jìn)入人類社會。
3.第三個問題，機(jī)器人的商品定位問題以及伴生的能源續(xù)航和能耗問題。事物都是有壽命的，機(jī)器人的設(shè)計壽命決定了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。剛開始，能源的限制導(dǎo)致機(jī)器人是一個像手機(jī)一樣的消費品，用2-3年就換，這個市場規(guī)模是有限的，也就5000億美金左右；之后機(jī)器人像汽車一樣，壽命有8-10年左右，那就具備一定的金融屬性和資產(chǎn)屬性，這個產(chǎn)業(yè)就會到5萬億美金左右；如果機(jī)器人能夠像房產(chǎn)一樣，具備30年以上甚至50年的保值增值的資產(chǎn)屬性，那么這個產(chǎn)業(yè)就會到50萬億美金（以上均指包括直接上下游產(chǎn)業(yè)）。這怎么算出來的？未來全球每年需要5億個機(jī)器人，每個機(jī)器人的售價（硬件+軟件）將是5萬美金，這就是25萬億美金，上下游加起來算要翻一倍，這將是一個史上媲美房地產(chǎn)的最大產(chǎn)業(yè)。這就將徹底改變整個社會的社會生態(tài)和社會結(jié)構(gòu)。但這個50年保值增值我認(rèn)為并不是靠機(jī)器人能用50年實現(xiàn)，這樣生產(chǎn)機(jī)器人的公司并不會特別大，到不了每年5億臺的規(guī)模，他們還是會希望機(jī)器人5-6年就會需要換一臺新的機(jī)器人，就跟汽車一樣，其實汽車廠商能做出來使用壽命20年的汽車，但肯定不會這么干一樣。機(jī)器人還是會實現(xiàn)50年的保值增值的，是靠機(jī)器人會積累長期的個性化私域數(shù)據(jù)，機(jī)器人會越用越聰明，人類把這些數(shù)據(jù)導(dǎo)入到下一臺機(jī)器人，就能一上來實現(xiàn)更高階的智能，這是能長期保值增值的。就跟基因一樣，還是不會變異的基因。馬斯克也希望自己的小孩一上來就是馬斯克一樣的，機(jī)器人將會實現(xiàn)某某家的機(jī)器人一代比一代聰明。
當(dāng)然這個不會很快實現(xiàn)，我前面提到這是2030年之后逐步實現(xiàn)的，第一代商用的機(jī)器人不會那么牛。怎么去預(yù)判實現(xiàn)的節(jié)奏進(jìn)展呢?其實看機(jī)器人在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用是最合適的。
機(jī)器人在軍事領(lǐng)域用途是最剛需的，但往往大家都習(xí)慣性回避這個話題。
第一代軍事機(jī)器人應(yīng)該都是炮兵、坦克兵、空軍這些武器的操作兵，這應(yīng)該在2030年代就會實現(xiàn)。第二代是步兵，步兵需要往一個方向連續(xù)前進(jìn)1000公里作戰(zhàn)1個月，技術(shù)上在能源續(xù)航上就有很大挑戰(zhàn)；在運用能力方面，需要適應(yīng)各種巷戰(zhàn)、山地、叢林復(fù)雜地形，難度也很大；要能使用各種武器，同時識別敵友、感知地雷陷阱也都是很大的技術(shù)難度。所以步兵大概率會是在2040年代實現(xiàn)。第三代最難的兵種是空降兵。但空降兵又是現(xiàn)代戰(zhàn)爭中使用最頻繁最重要的兵種。大家可以想象，從空中跳傘下來安全著陸，這對機(jī)器人來說需要的挑戰(zhàn)非常之大，這就需要解決我說的材料的問題。
PART.03
如果機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展超過10萬億美金規(guī)模，將會對社會結(jié)構(gòu)和社會治理產(chǎn)生巨大的影響。
那個時候，舉例來說，一個負(fù)責(zé)任的發(fā)達(dá)大國里，假如有1億人口，18-65歲人口占到60%，這是勞動力人口，勞動力人口里面將會有一半以上的人不再工作而在家待業(yè)狀態(tài)，這些人將由政府發(fā)放生活費，假如人均GDP是1萬美金，算到每個勞動力人口的人均GDP是大致1.8萬美金，這些待業(yè)人口政府將會發(fā)放相當(dāng)于年薪6000美金的生活費，工作人群的年薪大致會在3萬美金左右，稅后在2萬美金左右，比現(xiàn)在的年薪要高，因為是工作質(zhì)量高的更高端人群留下來工作了。這個人群也是機(jī)器人的購買家庭，他們需要每個月拿出自己稅后的20%來月供購買一臺屬于自己家庭的機(jī)器人，一代代把數(shù)據(jù)部分傳下去。待業(yè)人群家庭大比例是不購買機(jī)器人的，但他們有大把的時間可以打游戲、寫短劇、玩音樂，打游戲打得好的人可以賺錢翻身購買機(jī)器人，成為工作人群。待業(yè)人群比例50%是我預(yù)估的，我預(yù)估最低值是50%，有可能會更高。政府怎么解決這些人群的生活費這個巨大社會開支呢，很簡單，在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來之后，會對每個機(jī)器人征收高達(dá)100%的稅收，類似于煙草稅收一樣。
在機(jī)器人時代面對這樣的社會結(jié)構(gòu)，美國政府會怎么應(yīng)對？我認(rèn)為美國政府的應(yīng)對國策不會有太大變化，還是維持美元強(qiáng)勢的世界貨幣位置，向全球征收貨幣稅，繁榮的美股促進(jìn)美國企業(yè)的發(fā)展壯大，強(qiáng)大的軍事實力，自由競爭的市場經(jīng)濟(jì)，大型企業(yè)反壟斷，改善中小企業(yè)的生存環(huán)境，再加一個征收機(jī)器人稅。
在這里我要特別講一下反壟斷這個事情，反壟斷是個核威懾，威懾大企業(yè)別瞎來，這樣才能改善中小企業(yè)的生存環(huán)境，中小企業(yè)生存環(huán)境好，就業(yè)率才會高。這個道理很簡單，中小企業(yè)的沉淀少，人均效率一定比大企業(yè)低，人均效率越低越需要更多的勞動力和勞動時間。這是政府為了社會公平穩(wěn)定和照顧弱勢群體必須做出的犧牲生產(chǎn)效率的選擇。中國政府怎么應(yīng)對，目前觀察來看，大概率跟上述政策也是一樣的，人民幣成為國際貨幣，繁榮的A股，強(qiáng)大的軍事，市場經(jīng)濟(jì)，反壟斷保護(hù)中小企業(yè)等等，也會征收機(jī)器人稅。不一樣的地方，中國國企實力強(qiáng)大，這是因為更加關(guān)注社會公平穩(wěn)定和照顧弱勢群體，走向共同富裕。
PART.04
最后，我們來探討一個大家都會有興趣的話題，在這個大變局中，誰會是十年后機(jī)器人時代中國的首富，我認(rèn)為會從這3個人中誕生。
第一個人就是字節(jié)張一鳴，繼續(xù)蟬聯(lián)下去，無敵的卷王字節(jié)繼續(xù)卷卷卷到機(jī)器人時代，就像我2023年底噴字節(jié)的大模型戰(zhàn)略50分一樣，跟我預(yù)測的一樣，到2024年底就迭代變成100分。當(dāng)然也有變數(shù)，字節(jié)關(guān)于機(jī)器人時代的戰(zhàn)略認(rèn)知還是挺一般的，而且從軟件到硬件的認(rèn)知對字節(jié)來說不容易轉(zhuǎn)變。
第二個人我認(rèn)為是小米雷軍。雷軍是中國最優(yōu)秀最勤奮的CEO，沒有之一。我有幸得到過雷軍長達(dá)2-3個小時的指點，我見過的大佬很多，雷軍是我唯一一個在談話過程中沒有想較勁，只想100%吸收消化的大佬，其他人多多少少都想質(zhì)疑點什么。在萬眾質(zhì)疑中，晚3年把小米汽車做出來，實在是實力太強(qiáng)了，而且手機(jī)—汽車—機(jī)器人這三個點構(gòu)成的曲線從審美角度看，實在太美了，本應(yīng)該是蘋果實現(xiàn)的，可惜喬布斯不在了，變成了特斯拉馬斯克。而東方有可能有一個人，之前被大家叫雷布斯，現(xiàn)在被大家叫雷斯克，把這個神奇的曲線美實現(xiàn)了（這是玄學(xué)大家隨便看看就行） 。
第三個人我認(rèn)為是美團(tuán)王興（興哥）。興哥一定會罵我瞎寫瞎說，但我真就是這么思考的，我就真實的表達(dá)出來。原因有兩點，第一點，賣機(jī)器人玩的可不是流量，轉(zhuǎn)化率更重要，美團(tuán)是離家庭最近的最后一公里的銷售，這會大幅度提高銷售機(jī)器人的轉(zhuǎn)化率。第二點，王興還是理想的第二大股東，理想的戰(zhàn)略會和小米高度一致，理想也說了要做空間智能，做人形機(jī)器人，理想萬一成了呢，這會讓王興距離中國首富并不遠(yuǎn)。當(dāng)然美團(tuán)這方面的研發(fā)投入大家暫時還看不到什么，但我有一個戰(zhàn)略建議，可以讓美團(tuán)在機(jī)器人時代的成功率提高10%（十個百分點）以上。這個留著以后等興哥罵我的時候，我再用來彌補(bǔ)吧。他們3家的攔路虎只有一個，就是華為。華為開創(chuàng)的共同富裕的企業(yè)組織形態(tài)實在是太牛了，當(dāng)然任家也就永遠(yuǎn)不會成為首富。他們的機(jī)制決定了這一點。
其他的騰訊、阿里、拼多多、比亞迪，中國的優(yōu)秀企業(yè)很多，但戰(zhàn)略形態(tài)上各有各的定位，就被我篩掉了。當(dāng)然企業(yè)的戰(zhàn)略也是動態(tài)調(diào)整變化的。我也會多花點時間繼續(xù)學(xué)習(xí)研究。
下一篇，我準(zhǔn)備講講智能虛擬時代（也可以叫元宇宙時代）的社會結(jié)構(gòu)模型和產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，這是偏重于社交、游戲、影視、動漫、音樂等各行業(yè)的發(fā)展，字節(jié)將是唯一一家要橫跨機(jī)器人產(chǎn)業(yè)和智能虛擬時代產(chǎn)業(yè)的巨無霸，昆侖萬維則是立志在國際上這個領(lǐng)域內(nèi)做成一家小而大美的企業(yè)。請大家后續(xù)持續(xù)關(guān)注第二篇。
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