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文 / 零度

2023年10月27日，用了八年時(shí)間拿下東南亞快遞市場(chǎng)的極兔終于上市了，上市當(dāng)天，極兔市值約1060億港元，成為當(dāng)年港股上市市值最高的企業(yè)。

就在最近，極兔發(fā)布了上市后首個(gè)半年報(bào)，2024H1，極兔收入達(dá)到48.6億美元（約為人民幣347億元）。更值得一提的是，中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)成功扭虧為盈。

極兔成立于2015年，直到2019年才殺入中國(guó)市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)，中國(guó)快遞市場(chǎng)格局已經(jīng)形成了非常穩(wěn)定的格局，很多投資人并不看好極兔，但沒想到，短短四五年時(shí)間，極兔不僅生存下來，更實(shí)現(xiàn)了彎道超車。如今，就算是快遞一哥順豐，也不能小瞧了這位出發(fā)自印尼跑得飛快的“兔子”。

01 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)

終于在中國(guó)市場(chǎng)賺到錢了？

中國(guó)市場(chǎng)，極兔上半年包裹量達(dá)到88.36億件，同比增長(zhǎng)37.1%。在包裹量的上漲之下，極兔經(jīng)調(diào)整息稅前利潤(rùn)0.6億美元，首次實(shí)現(xiàn)盈利。

極兔終于扭虧。

短短四年，極兔在全球競(jìng)爭(zhēng)最激烈的快遞紅海，實(shí)現(xiàn)起跑、躋身第一梯隊(duì)、盈利三連跳，堪稱快遞行業(yè)的奇跡。

事實(shí)上，過去極兔一直虧損的原因就在于國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)長(zhǎng)期處在價(jià)格戰(zhàn)中?？爝f行業(yè)惡性價(jià)格戰(zhàn)可追溯至2017年，去年以來，局部地區(qū)再次“開戰(zhàn)”，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。

為了爭(zhēng)搶國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，極兔打出“8毛錢”發(fā)全國(guó)的價(jià)格戰(zhàn)，也讓其也付出了多年虧損的代價(jià)。

而今年，之所以能夠?qū)崿F(xiàn)扭虧，主要原因是在保持單票收入的同時(shí)，降低了單票成本。

根據(jù)7月份各家快遞公司簡(jiǎn)報(bào)顯示，順豐控股7月單票收入15.76元/票，同比下降5.80%；申通快遞單票收入2.00元，同比下降6.98%；圓通速遞單票收入2.24元，同比下降3.69%；韻達(dá)股份單票收入1.98元，同比下降10.00%。

在其他對(duì)手的單票收入都在下降時(shí)，極兔的單票收入為0.34美元（約為人民幣2.43元），這一數(shù)據(jù)與去年同期持平，而單票成本下降6%至0.32美元（約為人民幣2.28元）

那么，極兔是如何降低單票成本的？

這與公司運(yùn)營(yíng)機(jī)制有關(guān)。2023年底，極兔在組織架構(gòu)以及人事任命方面進(jìn)行了調(diào)整，將集團(tuán)和中國(guó)業(yè)務(wù)劃開管理。中國(guó)區(qū)也迎來首位CEO，由極兔創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員、原集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷部總監(jiān)劉偉擔(dān)任。這樣一來，對(duì)于極兔而言，體系更加完整之余，中國(guó)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)也更能更加靈活。

一個(gè)典型的運(yùn)營(yíng)機(jī)制就是價(jià)格調(diào)整，事實(shí)上，快遞行業(yè)一直有淡旺季的區(qū)分。每一年的旺季，快遞價(jià)格會(huì)相應(yīng)上漲，反之亦然。在業(yè)績(jī)說明會(huì)上，極兔高管表示，近期增加散單業(yè)務(wù)，包括電商客戶結(jié)構(gòu)的改善為極兔在中國(guó)的價(jià)格提供一定的支撐，而另外一個(gè)重要的應(yīng)對(duì)方式則是運(yùn)營(yíng)成本的下降。

得益于上半年持續(xù)在中國(guó)進(jìn)行各環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理和運(yùn)營(yíng)優(yōu)化，極兔徹底擺脫了此前“送一單虧一單”的困境。

極兔終于在中國(guó)市場(chǎng)賺錢。

02 國(guó)外業(yè)務(wù)

能坐穩(wěn)東南亞一哥寶座嗎？

今年3月，極兔創(chuàng)始人李杰放權(quán)，不再親自負(fù)責(zé)中國(guó)市場(chǎng)，把更多精力投放于國(guó)際業(yè)務(wù)。放眼極兔國(guó)際業(yè)務(wù)，做得風(fēng)生水起。

首先看東南亞，極兔起家于印尼為首的東南亞國(guó)家，這一根據(jù)地對(duì)于極兔的重要程度不言而喻。

財(cái)報(bào)披露，東南亞市場(chǎng)方面，極兔速遞連續(xù)四年市場(chǎng)占有率保持第一。不過，東南亞排第二位的公司，市占率達(dá)到24.3%，與極兔的差距正在縮小。為了更好地穩(wěn)住東南亞市場(chǎng)，極兔最近一年來不斷開拓大客戶，比如綁定Shopee、速賣通、SHEIN、Temu、TikTok等跨境電商巨頭，持續(xù)在物流上跑馬圈地。

今年上半年，極兔在東南亞包裹量按年提升42%，市占率較2023年全年提高2個(gè)百分點(diǎn)至27.4%。

與此同時(shí)，極兔在東南亞市場(chǎng)的收入按年增長(zhǎng)22%至15.2億美元，經(jīng)調(diào)整EBITDA為2.1億美元，按年增長(zhǎng)約13%；經(jīng)調(diào)整EBIT為1.3億美元，按年增長(zhǎng)約46%。

除了東南亞市場(chǎng)之外，極兔在新市場(chǎng)創(chuàng)下歷史最好業(yè)績(jī)，上半年收入達(dá)到2.9億美元，按年增長(zhǎng)近1.2倍。

這一增長(zhǎng)勢(shì)頭主要由于極兔在新市場(chǎng)包裹量按年錄得約64%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，極兔在新市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)毛利由虧轉(zhuǎn)正，錄得3502.2萬美元，經(jīng)調(diào)整EBITDA虧損784萬美元，較去年同期大幅收窄。

業(yè)績(jī)會(huì)上，極兔速遞管理層表示，今年上半年整個(gè)新市場(chǎng)板塊的減虧非常明顯，因?yàn)闃O兔堅(jiān)持做新市場(chǎng)，包括所有市場(chǎng)的國(guó)家，做到服務(wù)全國(guó)的快遞網(wǎng)絡(luò)，不僅僅是提供服務(wù)于國(guó)際電商平臺(tái)的跨境業(yè)務(wù)，同時(shí)也能服務(wù)于每一個(gè)國(guó)家的本土電商平臺(tái)、每一個(gè)國(guó)家的電商平臺(tái)的客戶，包括個(gè)人客戶。

得益于國(guó)際電商業(yè)務(wù)的發(fā)展以及多元化客戶的構(gòu)成，極兔在海外市場(chǎng)，已經(jīng)賺得盆滿缽滿。

03 師從段永平

能依靠低價(jià)策略占領(lǐng)市場(chǎng)嗎？

對(duì)于市場(chǎng)而言，極兔創(chuàng)始人李杰非常神秘。就連極兔上市的敲鐘現(xiàn)場(chǎng)，李杰也沒有出現(xiàn)。

今年49歲的李杰生于四川，早年間，李杰在步步高代理商做銷售，因絕佳的口才和為人處事能力屢屢獲得銷冠并成功引起了步步高創(chuàng)始人段永平的注意，成為繼小天才創(chuàng)始人金志江、OPPO創(chuàng)始人陳明永、VIVO創(chuàng)始人沈煒，以及拼多多創(chuàng)始人黃崢之后的第五個(gè)“段式門徒”。

2015年，李杰決定創(chuàng)業(yè)，憑借OPPO和VIVO線下龐大分銷體系的力量，極兔快速地在印尼市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟。

據(jù)極兔早期員工透露，起網(wǎng)初期的極兔在品牌名氣未打響之前接不到外部的訂單，而是靠著承包OPPO在印尼的配送業(yè)務(wù)過活，雖然這樣也能生存得還不錯(cuò)，但相比于本土頭部快遞公司日均40萬票的業(yè)務(wù)量，李杰的極兔便相形見絀了。

在此之后，極兔趕上了印尼電商騰飛的窗口期，開啟了加速模式。2019年，極兔進(jìn)入中國(guó)時(shí)，市場(chǎng)將其稱之為“外姓人”。為了更快地跑通市場(chǎng)，極兔在10個(gè)月燒光了200億。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的快遞單價(jià)普遍在2塊左右，而極兔在200億的補(bǔ)貼之下直接將其拉低到了8毛，少了一倍之多，引得四通一達(dá)苦不堪言。

也正是憑借低廉的價(jià)格，極兔很快在中國(guó)市場(chǎng)打響了名號(hào)。回顧這位四川老板的手法，與拼多多創(chuàng)始人黃崢有著異曲同工之妙，先用低價(jià)快速打出市場(chǎng)，然后不斷精細(xì)化管理，降低運(yùn)營(yíng)成本。這可能是極兔能在如此短的時(shí)間內(nèi)，在中國(guó)市場(chǎng)扭虧的秘訣。

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