近年來跨境電商行業(yè)高速成長，但同時各國政府以及跨境電商平臺相關(guān)的合規(guī)政策趨嚴(yán)。為了避免高額罰金、產(chǎn)品下架、封號封店等處罰措施，跨境賣家對于產(chǎn)品和流程的合規(guī)需求與日俱增，出海合規(guī)行業(yè)隨之得到迅速發(fā)展。此外，隨著云計算技術(shù)的成熟，出海合規(guī)服務(wù)多個流程和功能逐漸SaaS化，能夠幫助跨境賣家一鍵報稅、縮短注冊周期、提升注冊成功率，進一步實現(xiàn)降本增效。
在此背景下，CIC灼識咨詢發(fā)布了《全球與中國出海合規(guī)科技行業(yè)藍皮書》，并進行了藍皮書的直播解讀。 該藍皮書主要梳理了全球跨境電商行業(yè)，并重點聚焦全球與中國出海合規(guī)科技行業(yè)，對相關(guān)市場的發(fā)展現(xiàn)狀、市場規(guī)模、增長驅(qū)動因素、市場競爭格局等進行了詳細的分析。灼識咨詢認(rèn)為，一站式出海合規(guī)科技服務(wù)將是行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。
藍皮書顯示:辰海集團是中國最大的出海合規(guī)科技服務(wù)商及中國出海合規(guī)SaaS行業(yè)開拓者，并且已成為2021年中國出海合規(guī)行業(yè)市場占有率第一和2021年中國美標(biāo)注冊行業(yè)市場占有率第一的龍頭服務(wù)商!未來隨著整體行業(yè)走向成熟，行業(yè)集中度持續(xù)提升，辰海集團龍頭優(yōu)勢將更為顯著。
本文將藍皮書中的部分精華內(nèi)容摘錄出來以饗讀者。
No.1 跨境出口電商規(guī)模持續(xù)增長，出海合規(guī)科技成為跨境出口電商的第五大基礎(chǔ)設(shè)施
隨著電商的愈趨成熟化，跨境電商交易額保持高速增長，占貿(mào)易出口總額的比例穩(wěn)步提高，越來越多的賣家通過跨境電商平臺將產(chǎn)品出口海外。目前，跨境出口電商平臺處于平穩(wěn)增長期，跨境賣家從早期的低價鋪貨戰(zhàn)略逐漸轉(zhuǎn)向精細化、品牌化運營戰(zhàn)略，對于跨境出口電商平臺的綜合配套服務(wù)的需求提升，覆蓋產(chǎn)品合規(guī)、軟件應(yīng)用、內(nèi)容營銷、金融支付、供應(yīng)鏈整合等多個方面。
在跨境出口電商的服務(wù)商中，出海合規(guī)科技服務(wù)商為跨境賣家實現(xiàn)銷售全流程的合規(guī)，已逐漸成為與軟件服務(wù)、營銷服務(wù)、金融服務(wù)、物流服務(wù)并列的跨境電商第五大基礎(chǔ)設(shè)施。
來源：CIC灼識咨詢
No.2 全球與中國出海合規(guī)科技行業(yè)概覽
隨著近年來行業(yè)的規(guī)范化，全球?qū)τ诳缇畴娚痰恼弑O(jiān)管趨嚴(yán)。一方面，歐美等發(fā)達國家在最近幾年相繼頒布了和增值稅、銷售稅、商標(biāo)合規(guī)政策和專利合規(guī)政策有關(guān)的政策。隨著各地稅局、知識產(chǎn)權(quán)局等部門加大了抽查和處罰力度，跨境賣家的產(chǎn)品合規(guī)成本持續(xù)提升。部分歐美國家頒布的電商平臺相關(guān)合規(guī)政策如下：
2022年1月，歐洲議會頒布《數(shù)字服務(wù)法》
2021年12月，美國《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》生效
2021年7月，歐盟《新電子商務(wù)增值稅法規(guī)》生效
2021年1月，英國《新電子商務(wù)增值稅法規(guī)》生效
2021年1月，德國《新電池法》生效
2020年1月，法國頒布《反欺詐法》
2019年1月，新《德國包裝法》生效
2018年3月，英國更新《英國財政法案》
2017年起，美國各個州依據(jù)各州情況頒布相應(yīng)的《電商平臺促進法》
另一方面，第三方跨境出口電商平臺為了配合政府逐步趨嚴(yán)的監(jiān)管政策，也相應(yīng)地增加了對于跨境賣家店鋪的抽查力度。以亞馬遜為例，在過去幾年配合各國監(jiān)管部門，對諸多增值稅(VAT)稅號違規(guī)、商標(biāo)專利違規(guī)、產(chǎn)品銷售違規(guī)的店鋪進行包括下架產(chǎn)品、凍結(jié)封店等處罰。
來源：CIC灼識咨詢
為了避免高額罰金、產(chǎn)品下架、封號封店等處罰措施，跨境賣家對于產(chǎn)品和流程的合規(guī)需求與日俱增。然而，跨境賣家在應(yīng)對合規(guī)問題時，往往面臨著國家地區(qū)之間政策有差異、政策變動頻繁、申請時效慢、申辦費用高、處罰力度高 等諸多痛點。以針對電商平臺銷售的商品收取VAT為例，歐盟的27個成員國可以根據(jù)各自國家的實際情況來設(shè)定VAT標(biāo)準(zhǔn)稅率和具體征收細則。第三方出海合規(guī)科技服務(wù)商應(yīng)運而生，合規(guī)服務(wù)商能為跨境電商平臺賣家與獨立站賣家提供稅務(wù)合規(guī)、商標(biāo)合規(guī)、專利合規(guī)、產(chǎn)品合規(guī)、海外工商等合規(guī)服務(wù) ，幫助賣家解決合規(guī)難題。
中國出海合規(guī)科技行業(yè)自2017年開始迎來爆發(fā)式增長，2021年市場規(guī)模達到58.7億元人民幣，2016-2021年年均復(fù)合增長率高達37.1%，預(yù)計2026年中國出海合規(guī)科技服務(wù)市場規(guī)模將達到186.7億元。
考慮到出海合規(guī)科技服務(wù)未來將成為新剛需，假設(shè)服務(wù)充分滲透，預(yù)計中國出海合規(guī)科技服務(wù)市場可驅(qū)動市場規(guī)模(TAM)接近700億元。隨著全球跨境電商交易額持續(xù)快速增長，疊加各國合規(guī)政策不斷趨嚴(yán)，全球出海合規(guī)科技服務(wù)市場也處于快速發(fā)展階段，預(yù)計全球市場TAM為中國市場2.5倍，可驅(qū)動市場規(guī)模可達1,500-2,000億元，行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。
全球與中國出海合規(guī)科技行業(yè)發(fā)展動因主要有以下五點：
全球與中國跨境電商出*易額以及跨境賣家數(shù)量規(guī)模高速增長。 跨境出口電商解決了傳統(tǒng)外貿(mào)交易中信息不對稱、交易鏈條冗長的問題，已經(jīng)成為當(dāng)前全球主流的貿(mào)易模式，全球出海企業(yè)數(shù)量規(guī)模和交易規(guī)模持續(xù)增長，尤其在中國，隨著中國制造、中國品牌的概念在海外消費者心中的認(rèn)知不斷增強，中國跨境電商出*易額逐年提升。自2016年以來，全球B2C跨境出口電商交易額保持高速增長，在2021年達到8.4萬億元人民幣，全球B2C跨境出口賣家數(shù)量達到約280萬個。
出海合規(guī)服務(wù)滲透率及外包率持續(xù)提升。 對于跨境賣家尤其是大量中小型賣家而言，往往不具備當(dāng)?shù)氐恼约昂弦?guī)事務(wù)所的資源，如果以自有團隊來操作合規(guī)業(yè)務(wù)，會面臨合規(guī)成本高、人員培訓(xùn)周期長等問題。第三方出海合規(guī)科技服務(wù)商業(yè)務(wù)覆蓋全球各大市場，能夠有效的幫助跨境賣家滿足不同市場的合規(guī)要求，并通過分析，幫助跨境賣家找到最優(yōu)解決方案，實現(xiàn)合規(guī)業(yè)務(wù)的降本增效。
出海合規(guī)服務(wù)SaaS化程度提升。 傳統(tǒng)的出海合規(guī)服務(wù)商資質(zhì)良莠不齊，往往依舊采用線下人力勞動，辦理流程長、效率低，全流程合規(guī)服務(wù)總服務(wù)費居高不下，出海企業(yè)面臨沉重成本負(fù)擔(dān)。隨著大數(shù)據(jù)、云服務(wù)等科技的發(fā)展，SaaS服務(wù)商及一站式出海合規(guī)科技平臺出現(xiàn)在大眾視野，通過高度的標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)字化實現(xiàn)部分流程自動化，憑借其專業(yè)能力及豐富海外資源滿足企業(yè)降本增效的需求。
政府鼓勵企業(yè)“出海”“上云”。 各國政府鼓勵企業(yè)出海發(fā)展，推動云計算發(fā)展，促進企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。例如在加快跨境電商發(fā)展上，中國《“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃2021》鼓勵培育全球產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化，推動電子商務(wù)國際化程度。此外，在鼓勵企業(yè)上云方向上，美國政府的云敏捷戰(zhàn)略，鼓勵各機構(gòu)擁抱具有現(xiàn)代化能力的云解決方案，而我國的《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案2020》則提出，幫助中小企業(yè)從云端獲取資源和應(yīng)用服務(wù)，滿足生產(chǎn)、經(jīng)驗、市場營銷等業(yè)務(wù)的云化需求。
云計算技術(shù)成熟及應(yīng)用。 云計算的發(fā)展是推動出海合規(guī)SaaS行業(yè)發(fā)展的基本要素，并與之呈現(xiàn)出很強的正相關(guān)性。近年來，全球以及中國的云計算市場開始以驚人的速度增長。云計算技術(shù)的日益成熟，為出海合規(guī)SaaS市場的發(fā)展帶來了強大的動力。
未來，出海合規(guī)科技服務(wù)商會遵循“大跨境、大外貿(mào)、大出海”的戰(zhàn)略逐步擴寬其客戶類型，同時加大研發(fā)豐富其產(chǎn)品矩陣以及提升出海合規(guī)產(chǎn)品的SaaS化程度，一站式滿足跨境賣家多樣的合規(guī)需求，并且擴大全球業(yè)務(wù)規(guī)模，從而帶動行業(yè)集中度提升。
No.3 全球與中國出海合規(guī)科技行業(yè)競爭格局分析
目前在中國出海合規(guī)科技行業(yè)，頭部公司以辰海云為主要代表。在出海合規(guī)科技行業(yè)良好的發(fā)展前景下，優(yōu)秀的獲客能力、良好的品牌知名度、卓越的客戶服務(wù)質(zhì)量、豐富的產(chǎn)品矩陣和研發(fā)能力、以及深厚的境外政府及合規(guī)服務(wù)商的資源積累，是出海合規(guī)科技服務(wù)商的關(guān)鍵成功因素。
No.4 出海合規(guī)科技龍頭企業(yè) - 辰海云案例分析
辰海云成立于2015年，順應(yīng)出海合規(guī)科技行業(yè)發(fā)展，于2017年推出了賣家成長平臺，隨后不斷提升自身產(chǎn)品SaaS化程度，在2019年和2020年分別推出了基于云的VAT服務(wù)平臺“跨稅云”和商標(biāo)服務(wù)平臺“跨標(biāo)云”。如今，辰海云業(yè)務(wù)覆蓋全球200多個國家和地區(qū)，在全球擁有超過100家辦事處或服務(wù)機構(gòu)，合作超過1,000家境外會計師事務(wù)所和律所，累計服務(wù)客戶數(shù)量超過40萬。
來源：CIC灼識咨詢
作為中國最大的出海合規(guī)科技服務(wù)商，辰海云主要的競爭優(yōu)勢歸納為以下六點：
行業(yè)龍頭。 辰海云是中國最大的出海合規(guī)科技服務(wù)商及中國出海合規(guī)SaaS行業(yè)開拓者。未來隨著整體行業(yè)走向成熟，行業(yè)集中度持續(xù)提升，公司龍頭優(yōu)勢將更為顯著。
來源：CIC灼識咨詢
豐富的產(chǎn)品矩陣。 辰海云在中國主要出海合規(guī)科技服務(wù)商中覆蓋最全面的產(chǎn)品線，而目前業(yè)內(nèi)出海合規(guī)科技服務(wù)商以大量單模塊服務(wù)商為主?；诖罅?、穩(wěn)定且快速增長的客戶群，未來辰海云產(chǎn)品線仍將不斷拓展，交叉銷售挖掘客戶全生命周期價值。
強大的在地化能力。 辰海云擁有廣泛的境外資源，業(yè)務(wù)覆蓋幾乎全球主要經(jīng)濟發(fā)達國家。不僅如此，辰海云已連接近10家監(jiān)管機構(gòu)API接口，與多國監(jiān)管部門保持良好的關(guān)系，深諳出海合規(guī)業(yè)態(tài)及海外監(jiān)管發(fā)展趨勢，能夠為跨境賣家提供最優(yōu)的出海合規(guī)解決方案。此外，辰海云在主要發(fā)達經(jīng)濟體中擁有超過100家辦事處或服務(wù)機構(gòu)。相比于大多數(shù)國內(nèi)出海合規(guī)服務(wù)商使用的合作模式，辰海云能夠為跨境賣家提供較更可控、更高質(zhì)量的服務(wù)，并且在服務(wù)效率、運營成本上更具優(yōu)勢。
行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)能力。 辰海云注重科技研發(fā)，獲得國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證和CMMI 3級認(rèn)證，在大數(shù)據(jù)、AI智能算法、云計算技術(shù)上，均有技術(shù)突破和積累。截至2022年4月，辰海云注冊商標(biāo)數(shù)量為62件。不僅如此，辰海云還擁有49項軟件著作專利，遠領(lǐng)先于行業(yè)主要競爭對手。例如辰海云基于過往超40萬的服務(wù)案例自建稅務(wù)政策法規(guī)數(shù)據(jù)庫和商標(biāo)專利數(shù)據(jù)庫，通過大數(shù)據(jù)分析為跨境賣家的決策提供支持。
來源：CIC灼識咨詢
行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字化水平和SaaS化深度。 作為中國出海合規(guī)SaaS的開拓者，辰海云具有較高的SaaS化深度，能夠有效幫助跨境賣家在出海合規(guī)業(yè)務(wù)上做到降本增效。例如基于云的VAT服務(wù)平臺“跨稅云”，已經(jīng)可以實現(xiàn)智能算稅、一鍵申報、秒下回執(zhí)。而傳統(tǒng)服務(wù)商由于SaaS化程度不高，在收集銷售信息、計算VAT繳稅數(shù)額、遞交VAT申報材料每一個環(huán)節(jié)都需要數(shù)天時間。優(yōu)秀的服務(wù)質(zhì)量以及處理效率，提升了客戶的滿意度，愿意復(fù)購辰海云的出海合規(guī)服務(wù)，從而帶來辰海云SaaS服務(wù)的高成長性、高續(xù)費率。
優(yōu)秀的獲客能力。 辰海云擁有全面及獨具特色的獲客渠道，包括自建出海合規(guī)資訊平臺“跨境知道”以及運營多年的公眾號、社區(qū)等媒體矩陣，幫助辰海云有效地提升了獲客能力，降低獲客成本。而傳統(tǒng)出海合規(guī)服務(wù)商，往往需要使用價格高昂的代理服務(wù)或投入大量廣告費用。
綜上所述，出海合規(guī)科技行業(yè)抓住中國品牌出海、全球政策趨嚴(yán)、專業(yè)服務(wù)數(shù)字化三大風(fēng)口 ，顯示出市場廣闊的成長空間與巨大的發(fā)展?jié)摿?。未來，隨著出海合規(guī)產(chǎn)品及服務(wù)的數(shù)字化水平和SaaS化程度進一步提升，以及賣家合規(guī)需求的多樣化，集稅務(wù)、商標(biāo)、專利、產(chǎn)品、海外工商、財稅等合規(guī)產(chǎn)品于一體的一站式出海合規(guī)服務(wù)平臺將成為行業(yè)的發(fā)展趨勢，其龍頭效應(yīng)將更加凸顯。
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