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近日，在2021阿里投資者日上，阿里云智能總裁張建鋒表示，阿里云正在加速拓展海外市場(chǎng)，東南亞市場(chǎng)的營(yíng)收增長(zhǎng)超60%。

事實(shí)上，不管是阿里云還是其他企業(yè)，出海早已是尋求增長(zhǎng)曲線的常見(jiàn)動(dòng)作。企業(yè)出海的范圍更是遍布全球，有布局中東地區(qū)、非洲地區(qū)、韓國(guó)市場(chǎng)亦或是歐美市場(chǎng)的，但是近年來(lái)東南亞市場(chǎng)猶得國(guó)內(nèi)外企業(yè)的偏愛(ài)。

像騰訊云、阿里云、谷歌云、微軟Azure等云服務(wù)商也紛紛選中東南亞市場(chǎng)進(jìn)行布局，在技術(shù)跟服務(wù)上不斷深入。反觀東南亞市場(chǎng)，盡管近年來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，企業(yè)上云需求也擴(kuò)大，但遲遲沒(méi)有跑出一個(gè)本土的云服務(wù)廠商獨(dú)角獸，這是為何？

“跑馬圈地”，大廠紛紛掘金東南亞

說(shuō)到出海，早已不再新鮮，其中互聯(lián)網(wǎng)巨頭出海最常被外界講到的便是電商和物流兩大板塊。

譬如電商方面，早前騰訊就在東南亞投資Sea Limited，旗下有電商平臺(tái)shopee；京東從2016年開(kāi)始相繼投資了JD.ID、Tokopedia、TiKi.Vn等；阿里收購(gòu)Lazada、WorldFirst，后續(xù)投資了印尼電商平臺(tái)Tokopedia、Bukalapak等。

物流方面，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)布局得更早。從2010年開(kāi)始順豐便在新加坡設(shè)立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)打入東南亞市場(chǎng)，后對(duì)緬甸物流公司KOSPA Limited、東南亞物流商嘉里物流進(jìn)行投資。

2018年時(shí)，京東就已在印尼設(shè)立7個(gè)倉(cāng)庫(kù)，并加快增加派送團(tuán)隊(duì)及改善設(shè)施，配送服務(wù)已覆蓋7大島嶼、483個(gè)城市和6500個(gè)區(qū)縣。

2019年百世進(jìn)行國(guó)際化的戰(zhàn)略調(diào)整，把東南亞市場(chǎng)作為戰(zhàn)略重心，通過(guò)干線運(yùn)輸自營(yíng)、末端派件加盟的模式，混得風(fēng)生水起。同年，中通快遞在柬埔寨擁有30多個(gè)快遞網(wǎng)點(diǎn)。

其他如IDC行業(yè)中，在東南亞布局的速度不減。今年7月份，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)已于馬來(lái)西亞投資建設(shè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心園區(qū)，11月正式簽署對(duì)印度尼西亞峇淡島（Batam）農(nóng)薩數(shù)碼工業(yè)園綠地的收購(gòu)協(xié)議。

秦淮數(shù)據(jù)在馬來(lái)西亞布局有3個(gè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，另外在馬來(lái)西亞柔佛州還有一個(gè)百兆瓦級(jí)別的超大規(guī)模定制化園區(qū)正進(jìn)行建設(shè)，并正在完成對(duì)泰國(guó)曼谷一家運(yùn)營(yíng)中IDC企業(yè)的收購(gòu)。

而云服務(wù)方面的布局也為數(shù)不少。從2013年－2015年開(kāi)始布局東南亞，發(fā)力較早的以迅達(dá)云、Ucloud、奧飛數(shù)據(jù)、阿里云為代表；其中，在東南亞動(dòng)作最為頻繁的阿里云于2015年在新加坡建立國(guó)際總部，目前在東南亞區(qū)域共有9個(gè)可用區(qū)，分別位于新加坡、印尼、菲律賓和馬來(lái)西亞，再加上即將開(kāi)服的泰國(guó)數(shù)據(jù)中心總計(jì)10個(gè)。

2016年－2018年，以華為云、青云QingCloud、騰訊云為代表開(kāi)始布局東南亞市場(chǎng)，國(guó)外以微軟、亞馬遜、谷歌等為代表。雖說(shuō)這些國(guó)外企業(yè)在東南亞的發(fā)展時(shí)間不一，但有個(gè)共同點(diǎn)是大多集中于新加坡、印尼一帶。

譬如2018年微軟投資東南亞打車(chē)公司Grab，并提供Azure云計(jì)算服務(wù)；今年將計(jì)劃在印度尼西亞開(kāi)設(shè)一個(gè)新的數(shù)據(jù)中心區(qū)域。同年，亞馬遜就已在孟買(mǎi)設(shè)有2個(gè)可用區(qū)，又于2021年2月，馬來(lái)西亞政府條件性批準(zhǔn)了微軟（Microsoft），亞馬遜（AWS）在當(dāng)?shù)亟⒉⒐芾沓笠?guī)模數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)。

能夠發(fā)現(xiàn)的是，東南亞各行業(yè)拓展自身版圖的“掘金”地，高新技術(shù)行業(yè)的云服務(wù)也不例外。不過(guò)，技術(shù)稍落后的東南亞為何會(huì)成為這些云服務(wù)商的“心頭好”？

待開(kāi)發(fā)的寶地，有何吸引力？

相對(duì)于十年前，如今的東南亞地區(qū)正處于互聯(lián)網(wǎng)人口紅利迅速發(fā)展時(shí)期。根據(jù)淡馬錫、谷歌、貝恩近日聯(lián)合發(fā)布的《2021數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）：2021年，《報(bào)告》覆蓋的六個(gè)東南亞國(guó)家（印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、越南）互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)約4.4億，新增用戶4000萬(wàn)，互聯(lián)網(wǎng)普及率由去年的70%提升至75%。同時(shí)隨著消費(fèi)者行為和商家運(yùn)營(yíng)模式持續(xù)深入數(shù)字化，投資者信心增強(qiáng)，東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)有望到2030年達(dá)1萬(wàn)億美元規(guī)模。

豐富的人口加上互聯(lián)網(wǎng)普及率的提高帶來(lái)豐富的流量紅利，又擁有優(yōu)越地理位置的利于對(duì)外貿(mào)易和發(fā)展交流，能夠有效帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。當(dāng)更多產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來(lái)，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的催動(dòng)下，相應(yīng)的對(duì)云服務(wù)的需求也會(huì)增大，進(jìn)一步打開(kāi)云服務(wù)的市場(chǎng)。

但是從東南亞當(dāng)?shù)氐脑品?wù)市場(chǎng)來(lái)看，還處于初期發(fā)展階段，對(duì)形成較為穩(wěn)定格局的中國(guó)以及歐美市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，東南亞還是一片藍(lán)海，有較大的發(fā)展?jié)摿Αartner公司預(yù)測(cè)，在東南亞地區(qū)，由于中小型企業(yè)（SME）對(duì)云計(jì)算的需求增加，預(yù)計(jì)到2025年，云計(jì)算市場(chǎng)收入將達(dá)到403.2億美元。

這也正如野村國(guó)際（香港）副總裁Andrew Orchard認(rèn)為，除了東南亞經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的潛力，其尚未被“充分挖掘”也是眾多科技公司所看重的地方。

且東南地區(qū)也對(duì)云服務(wù)發(fā)展積極響應(yīng)。如2017年10月馬來(lái)西亞前總理納吉布·拉扎克推出“云優(yōu)先”戰(zhàn)略。印度尼西亞新建數(shù)據(jù)中心表明業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)正在不斷變化，促使當(dāng)?shù)亟M織采用多云戰(zhàn)略。這意味著隨著東南亞越來(lái)越多的企業(yè)投資數(shù)字化轉(zhuǎn)型之旅，對(duì)托管基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的需求將會(huì)增加。

另外，相較于外國(guó)企業(yè)而言，作為在2018年人口總數(shù)就達(dá)6.5億人的東南亞，擁有可觀的人口紅利，加上文化相近，有利于一些在國(guó)內(nèi)成功的產(chǎn)品或服務(wù)能夠快速?gòu)?fù)制。中國(guó)的跨境電商和物流闡釋著“復(fù)制”的成功，如中通快遞的加盟模式在東南亞市場(chǎng)的“降維打擊”，反映在財(cái)報(bào)中；2021年中報(bào)顯示，百世國(guó)際在東南亞地區(qū)包裹總量達(dá)3880萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)140.7%，其中泰國(guó)和越南的包裹量分別同比增長(zhǎng)80%、195.5%。這足以給其他前來(lái)布局的企業(yè)一個(gè)成功的借鑒模板。

不過(guò)，東南亞地區(qū)雖有著眾多云服務(wù)商發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，但是在國(guó)內(nèi)外云服務(wù)廠商在東南亞“掘金”如火如荼時(shí)，我們或許會(huì)意識(shí)到一個(gè)問(wèn)題——東南亞本土卻遲遲沒(méi)有跑出一家“像樣”的云服務(wù)企業(yè)。

內(nèi)生孵化慢+外強(qiáng)涌入，難誕生本土云巨頭

東南亞的經(jīng)濟(jì)近年來(lái)雖得到較快發(fā)展，但是對(duì)比亞太其他地區(qū)和歐美國(guó)家，東南亞的經(jīng)濟(jì)實(shí)力以及基礎(chǔ)設(shè)施和科技能力還是有一定的差距。如在2018年亞洲云計(jì)算協(xié)會(huì)的云就緒指數(shù)中，菲律賓仍然是亞太地區(qū)在云采用方面尚未成熟的國(guó)家之一。

眾所周知，云服務(wù)企業(yè)作為一個(gè)需要技術(shù)以及資金等支撐的行業(yè)，在前期投入成本高。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，UCloud這樣典型的創(chuàng)業(yè)公司投入20多億人民幣，阿里在2020年4月宣布未來(lái)三年將在數(shù)據(jù)中心等云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資2000億元人民幣（280億美元）。

對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)需要足夠的資金“燒錢(qián)”換取增長(zhǎng)，當(dāng)投入效益尚未成正比時(shí)，初創(chuàng)云計(jì)算企業(yè)的發(fā)展就需的資金去填充，發(fā)展壓力也會(huì)更大。

而對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，不管是基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)、專(zhuān)業(yè)咨詢、數(shù)據(jù)分析挖掘等方面的專(zhuān)業(yè)人才，亦或是兼具專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)能力、行業(yè)動(dòng)態(tài)理解力、解決問(wèn)題能力的多學(xué)科復(fù)合型人才都儲(chǔ)備緊缺。對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，招聘專(zhuān)業(yè)人才也成為一大阻礙，而缺失了專(zhuān)業(yè)人才的數(shù)據(jù)云服務(wù)企業(yè)在“核心”競(jìng)爭(zhēng)力較弱，也就少了更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

另外，在東南亞布局外來(lái)巨頭多且早，有著成功經(jīng)驗(yàn)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)最早一批進(jìn)軍東南亞的云服務(wù)廠商可追溯到2013年，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)陸續(xù)相繼布局，并累積了大量的客戶，占了一定的先機(jī)。

對(duì)當(dāng)時(shí)云服務(wù)市場(chǎng)還處于萌芽的東南亞來(lái)說(shuō)，一家初創(chuàng)發(fā)展會(huì)受到一定的牽制。雖經(jīng)濟(jì)發(fā)展起來(lái)有更多的資金和機(jī)會(huì)助推發(fā)展，但是外來(lái)入駐的云服務(wù)商并不會(huì)等待它們?nèi)ッ鞒砷L(zhǎng)，而是推動(dòng)當(dāng)?shù)卦品?wù)市場(chǎng)不斷的發(fā)展，將大量的資源以及市場(chǎng)份額進(jìn)行收割，這也就不意外為何東南亞云服務(wù)市場(chǎng)難以跑出一頭本地巨頭。

文|港股研究社（ID：ganggushe）

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