小米金融大本營并不在小米總部北京，在雷軍“退出董事職位”后，“接棒者”林世偉是否能在小米集團內(nèi)部，讓金融業(yè)務與小米集團其他產(chǎn)品線產(chǎn)生協(xié)同效應？
作者 | 楊銘
編輯 | 劉珊珊
全力造車的雷軍，對金融業(yè)務“野心依舊”，卻選擇把權(quán)力下放。
近日，上海小米金融信息服務有限公司發(fā)生工商變更，雷軍、洪鋒、林斌退出公司董事，林世偉任執(zhí)行董事、總經(jīng)理，法定代表人由洪鋒變更為林世偉。
小米金融成立于2015年7月，由天星數(shù)科科技有限公司100%持股——天星數(shù)科法人仍為洪鋒并兼任董事，雷軍為董事長，股權(quán)穿透為最終受益人。去年10月，小米數(shù)科宣布品牌升級為天星數(shù)科，小米金融APP同步更名為天星金融APP。
“過去幾年互聯(lián)網(wǎng)金融飽受爭議，小米一直在極力淡化金融業(yè)務存在感，比如在財報中以金融科技業(yè)務為名，將其歸入互聯(lián)網(wǎng)服務板塊中。”有業(yè)內(nèi)觀察人士對“極點商業(yè)”表示，雷軍退出董事原因，或許是伴隨監(jiān)管日趨嚴格，小米金融業(yè)務面臨諸多挑戰(zhàn)后，為了“自身避嫌”。
不過，小米集團公關(guān)部總經(jīng)理王化對“極點商業(yè)”回應稱，雷軍退出、林世偉的任命沒有那么復雜，“Alain（林世偉）已入職一周年，工作成績有目共睹，所以集團對于其賦予更重責任，希望能夠更大發(fā)揮所長，因為他本人具有很豐富的金融從業(yè)經(jīng)驗，把金融業(yè)務交給他全權(quán)負責也是為了更大放權(quán)。”
可以肯定的是，在原CFO周受資跳槽字節(jié)跳動后，林世偉在加盟短短一年內(nèi)，已成為雷軍最為重視的核心大將之一。
去年10月9日，先后供職于摩根士丹利和瑞信的林世偉加入小米，任小米集團副總裁兼CFO。今年6月底，接任雷軍出任天星銀行董事會主席。天星銀行是一家虛擬銀行，雷軍此前表示，這是小米金融業(yè)務新的里程碑。
在10月15日小米集團的組織調(diào)整及干部任命中，林世偉又兼任天星數(shù)科CEO、同時暫代數(shù)字零售金融部總經(jīng)理。另外，還位列小米造車17名核心人員之一。升遷速度、受重用程度，無出其右。
將小米金融大權(quán)集于一身之后，“多線作戰(zhàn)”的林世偉壓力并不算小——由于現(xiàn)金貸業(yè)務生存空間已被大大壓縮，小米金融業(yè)務在Q2收入同比大降10.3%，“高息攬存”的天星銀行去年則虧損2.32億港元。
財務表現(xiàn)難看之外，最難解決的是如何避免監(jiān)管紅線。10月19日，“藍鯨財經(jīng)”就報道稱，不斷有投訴聲稱小米隨星借（原小米貸款）爆通訊錄，或向親友群發(fā)用戶逾期信息。“暴力催收、套路貸等行為依舊存在。”
01
雷軍多年互聯(lián)網(wǎng)金融“野心”
自2017年雷軍將互聯(lián)網(wǎng)金融作為核心戰(zhàn)略之一，小米金融業(yè)務不斷延伸，集全保險、保理、銀行、支付等多塊金融牌照，基本實現(xiàn)全牌照布局。
今年1月底，天星數(shù)科副總裁趙衛(wèi)星透露，天星數(shù)科直接服務的企業(yè)客戶有3000多家，輻射企業(yè)有17000多家，三年累計放款900億元。
這并未讓小米金融業(yè)績保持高增長。根據(jù)小米Q2財報，在金融科技業(yè)務方面，其他增值服務收入達到人民幣16億元，同比下降10.3%。有行業(yè)人推測，金融科技業(yè)務占小米總營收比例或僅約2%。
雷軍的“金融夢”要追溯到2014年，彼時P2P行業(yè)爆發(fā)，小米在當年9月領(lǐng)投P2P平臺積木盒子。在小米等資本加持下，積木盒子成為互聯(lián)網(wǎng)金融知名“網(wǎng)紅”平臺，諸多“米粉”群體成為積木盒子潛在客戶。
雷軍由此看到金融業(yè)務巨大潛力，并決定正式進軍互聯(lián)網(wǎng)金融。當然，此時他不會想到，在多年之后，積木盒子的兌付危機，會讓自己陷入連帶風波之中。
2015年初，小米正式推出第一款金融產(chǎn)品“小米錢包”。同年5月，小米金融APP正式上線；11月，小米金融APP發(fā)布，內(nèi)含理財產(chǎn)品“小米貸款”等理財產(chǎn)品上線，除現(xiàn)金貸業(yè)務，還包括分期貸等業(yè)務——2020年，“小米貸款”正式升級為“小米隨星借”。
差不多同時期，微粒貸、花唄等也正式上線。彼時小米金融貸款產(chǎn)品僅對小米用戶開放，發(fā)展速度落后微粒貸、花唄太多——直到雷軍在2017年初將互聯(lián)網(wǎng)金融定位為小米五大核心戰(zhàn)略之一，“小米貸款”APP正式在各大安卓市場上線后，才迎來突飛猛進。
到2018年10月，小米金融消費貸業(yè)務月放款達58.96億元。但是，這并沒有讓小米金融實現(xiàn)盈利，2018年全年，小米金融仍然處于虧損狀態(tài)。
相比業(yè)績，彼時雷軍更在乎的顯然是，憑借軟硬件一體以及牌照優(yōu)勢，小米可以將支付、保險等金融服務植入手機底層，以此打通金融生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，從而實現(xiàn)“流量變現(xiàn)”。
比如Mi Pay，就是小米在2016年花費大力氣做的線上支付產(chǎn)品，具有線上支付、充值繳費、公交卡多種功能，在使用貸款、分期、理財?shù)榷囝惤鹑诜諘r，涉及的支付結(jié)算流程均可由Mi Pay完成。非小米手機用戶也可以在天星金融錢包內(nèi)使用Mi Pay。
成功登陸港交所后，小米在財報中不再具體披露金融業(yè)務業(yè)績，而是將其與互聯(lián)網(wǎng)廣告、游戲等并歸為互聯(lián)網(wǎng)服務業(yè)務。
這一變化，業(yè)內(nèi)人士均認為與2018年開始陸續(xù)發(fā)生的“互金爆雷潮”，監(jiān)管加大互金治理力度有直接關(guān)系。
這種擔心后來的確發(fā)生了。2020年2月，P2P積木盒子暴雷，小米和雷軍卷入其中。小米背書下，積木盒子借款人中有不少“米粉”，根據(jù)積木盒子創(chuàng)始人董駿公開透露，來自安卓平臺的交易中有1/3 是小米手機用戶。
高歌猛進下，小米金融自身也有潛在風險。2019年6月5日，小米金融董事長助理胡偉曾公開表示，小米互聯(lián)網(wǎng)小貸板塊消費貸款已累計放款超1500億，在貸余額超300億。
同年自媒體消金界報道稱，在小米小貸貸款余額中，現(xiàn)金貸規(guī)模占比超過97%，分期產(chǎn)品占比僅為2.2%。和其他現(xiàn)金貸一樣，小米貸款對象主要是收入較低的年輕人，均為收入較低、資信較差的長尾客戶，抗風險能力弱，很可能會陷入無窮借貸還貸惡性循環(huán)。
多重因素考慮下，2020年小米將金融業(yè)務“小米數(shù)科”品牌升級為“天星數(shù)科”，涵產(chǎn)業(yè)金融服務、金融科技服務和個人金融服務三大業(yè)務。同時加快金融布局，小米金融旗下香港虛擬銀行天星銀行去年6月正式開業(yè)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前全香港持牌銀行達到162家。為了突圍，根據(jù)媒體報道，天星銀行開業(yè)初期采取的仍是“高息攬存”路徑，但結(jié)果并不算理想——2020年，天星銀行稅前虧損2.32億港元，總負債為16.77億港元，資產(chǎn)負債率為59.47%。
02
林世偉如何面對多重考驗
虧損狀態(tài)下，小米金融開始尋求線下機會。
在2020年，小米金融另一大動作，是在5月成立了小米消費金融有限公司（以下簡稱“小米消金”），成為我國境內(nèi)第26家持牌消金公司，洪鋒擔任小米消費金融董事長，總裁為原常熟銀行副行長周斌。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在小米金融版圖中，小米消金的角色與天星金融（原小米金融）不同，后者以小米小貸為載體，通過隨星借等產(chǎn)品發(fā)力線上業(yè)務，前者更希望發(fā)力線下分期場景及信用支付等業(yè)務。
去年10月，國家級期刊《中國科技投資》報道稱，小米消金開始觸碰監(jiān)管紅線，與金科地產(chǎn)、榮安地產(chǎn)、碧桂園部分區(qū)域樓盤洽談合作事宜，擬正式下場開展“首付貸”業(yè)務。同事，前者擬以“消費貸”名義向購房用戶提供資金。
此后小米方面并未公開回應。不過從后續(xù)來看，小米消金應該是將線下發(fā)力重點放在了3C、家電等場景分期業(yè)務上。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月，小米消金放款總數(shù)突破50億，服務用戶超30萬。此外，共取得34家銀行授信，累計授信額度超過100億元。
但仍是虧損。根據(jù)小米消金重要股東重慶農(nóng)村商業(yè)銀行財報，小米消金2021年上半年凈虧損約為6532.67萬元。另外，今年7月27日小米消金被曝疑通過嚴抓考勤、固定薪酬調(diào)整為浮動薪酬等方式調(diào)整員工薪資。
小米消金發(fā)展為何不盡如人意？
小米消金雖然脫胎于小米生態(tài)，但其定位尷尬——從產(chǎn)品上看，小米消金并未出現(xiàn)在天星金融APP、小米隨星借APP等C端場景中，缺乏擁有海量小米用戶的小米金融導流。
同時，由于螞蟻金服、度小滿、陸金所、攜程、新浪等各路玩家，都以存量玩家身份持牌布局消費金融業(yè)務，小米消金競爭壓力只會越來越大，想在短期內(nèi)崛起恐怕比較難。
林世偉的考驗不僅如此。根據(jù)小米集團公關(guān)總經(jīng)理王化對“極點商業(yè)”的說法，小米金融在小米集團內(nèi)部，和紫米、小米汽車一樣，是完整的架構(gòu)體系，有著獨立的品牌、市場、公關(guān)、設(shè)計、客服、質(zhì)量等體系，集團PR甚至對其沒有管轄權(quán)。
目前小米金融大本營并不在小米總部北京，而是立足重慶，運營“隨星借”等產(chǎn)品。那么，在雷軍“退出董事職位”后，“接棒者”林世偉是否能在日益龐大的小米集團內(nèi)部，讓金融業(yè)務與小米集團其他產(chǎn)品線產(chǎn)生協(xié)同效應？
而小米金融業(yè)務獨立架構(gòu)體系的說法，意味著其已與阿里、京東、百度等金融業(yè)務相似，會大概率從小米集團中徹底獨立出去，尋求單獨上市——對自金山以來“分拆上市成癮”的雷軍來說，或許這是他布局互聯(lián)網(wǎng)金融最大夢想所在。
這并不容易，拋開大家都面對的大環(huán)境，從業(yè)績角度客觀看，與BATJ等互聯(lián)網(wǎng)巨頭相比，除核心業(yè)務小貸初具規(guī)模外，小米金融其余業(yè)務目前大多處于發(fā)展初期——包括天星數(shù)科布局的B端供應鏈金融服務，小米供應鏈金融基于商業(yè)保理、融資租賃牌照，為線下6000多家小米門店提供“米店融”產(chǎn)品，以及為小米有品商戶提供數(shù)據(jù)保理等服務。
在C端布局多年的手機支付Mi Pay存在感也不強。盡管根據(jù)官方宣傳，Mi Pay支持200余款熱門APP，但在其他平臺布局消息并不多，多名小米手機用戶也對媒體表示，并未注意其他APP中支持使用Mi Pay，甚至并不知道小米也有支付渠道。
這或許與當前手機支付競爭太過激烈有關(guān)。以筆者蘋果手機下載的美團外賣APP為例，在美團外賣提交訂單時,默認首選“極速支付”——也就是美團支付,只有當用戶選擇普通支付,才會切換到其他支付方式頁面，但可選項也只有微信支付、Apple Pay。盡管Mi Pay宣稱幾年前就已支持美團外賣APP，但仍不見蹤影。
背后，仍是各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的用戶流量“爭奪”。如何讓小米金融應用場景真正落地，對林世偉來說也是一大考驗。
好消息是，在陸續(xù)拿下銀行、消金、小貸、第三方支付、商業(yè)保理、保險經(jīng)紀等多個金融牌照后，小米在金融牌照布局比較完整，依靠手機錢包、小額貸款業(yè)務連接海量小米手機用戶，在市場上的競爭力，遠超OPPO和vivo金融業(yè)務。
03
手機廠商們?yōu)楹味家鼋鹑?/p>
和京東、阿里、國美、蘇寧等互聯(lián)網(wǎng)、家電連鎖巨頭一樣，除了小米，金融同樣是國內(nèi)其他手機廠商眼中的“兵家必爭之地”。
并且，vivo、OPPO正式布局金融業(yè)務都是在2018、2019年，彼時金融市場已是紅海，P2P暴雷頻頻、監(jiān)管政策頻頻收緊，互聯(lián)網(wǎng)金融進入嚴峻期，但OV仍一頭扎入其中。
vivo正式進入金融業(yè)務是2018年下半年，依托手機內(nèi)置的vivo錢包，涵蓋信貸、支付、理財、保險、生活服務等多項業(yè)務。
比如在信貸業(yè)務方面，vivo錢包自2019年9月開始向用戶推送貸款產(chǎn)品“借錢”。另外，vivo還上線了針對零售商的貸款產(chǎn)品維惠貸，最高額度30萬元，宣稱日利率最低萬分之2.5。
OPPO金融同樣馬不停蹄，2018年開始組建金融事業(yè)部，2019年3月，“借錢”功能正式上線。7月，OPPO在所有新上市的手機中預裝“錢包”APP，內(nèi)嵌“借錢”功能。同時，OPPO推出移動支付產(chǎn)品OPPO Pay，對外全面開放。
值得一提的是，在OV合作金融機構(gòu)中，隆攜小貸為vivo、OPPO共同持有的網(wǎng)絡小貸牌照。后來，OPPO利用這塊小貸牌照上線了獨立APP“歡太金融（原秋貝金融）”，進軍印度、印尼等海外地區(qū)。
在金融領(lǐng)域，華為擁有一家注冊資本為30億的小貸公司——深圳市華宜貸小額貸款有限公司，其成立于2017年。今年初，華為收購第三方支付公司深圳訊聯(lián)智付網(wǎng)絡有限公司100%股權(quán)后，一舉拿到支付牌照。這一舉動，被外界解讀為華為開始金融市場爭奪的信號。
雖然華為否認進入支付市場，但早在2016年8月，內(nèi)置華為錢包的Huawei Pay就已上線。作為一款華為手機內(nèi)置的應用程序，華為錢包除了刷卡、付款碼等支付相關(guān)業(yè)務外，還為用戶提供保險、借錢、交通出行、信用卡、手機POS機等多項業(yè)務。比如，與其他消費信貸產(chǎn)品合作的借錢業(yè)務，個人用戶貸款金額為5萬-20萬元。
2020年10月，華為曾推出支持“數(shù)字人民幣硬件錢包”功能的Mate 40系列手機，業(yè)內(nèi)對華為布局數(shù)字貨幣有了更多的猜想。種種跡象表明，雖然目前華為錢包中并沒有上線自營產(chǎn)品，采用的是導流模式，但隨著支付等牌照的完善，不能排除華為用自營產(chǎn)品布局金融的可能性。
在業(yè)內(nèi)人士看來，在互聯(lián)網(wǎng)金融進入紅海市場后，國內(nèi)手機廠商仍不斷加碼的目的很簡單：作為用戶重要流量入口，手機廠商們希望用戶觸達金融業(yè)務的第一入口，不是互聯(lián)網(wǎng)金融，也不是銀行APP，而是手機金融。
金融業(yè)務是流量變現(xiàn)最好的渠道之一。“蘋果稅”就是最好案例，蘋果應用內(nèi)購買（IAP）手續(xù)費率約為15%-30%，蘋果2019年全年通過IAP業(yè)務獲得收入約為664億美元，2020年財年蘋果營收為2745億美元，IAP收入預計占蘋果全年營收的25%，約為687億美元。
同時，金融業(yè)務對手機廠商構(gòu)建整體業(yè)務生態(tài)也有重要作用，可以依托進入保險、房產(chǎn)、汽車、教育、旅游等更多線下或線上場景。
理想雖美好，現(xiàn)實很殘酷。盡管小米、華為、OV們擁有龐大的線上粉絲群體，以及數(shù)十萬家下沉到小鎮(zhèn)的線下門店，也采取了相同的預裝APP、對外開放等擴張模式，但由于缺乏金融基因，流量未轉(zhuǎn)為質(zhì)量，其滲透率一直不高，并沒有太多高光時刻。
比如vivo，根據(jù)“新流財經(jīng)”報道，如果以在網(wǎng)用戶數(shù)量計算，vivo信貸用戶滲透率僅為10.63%左右，規(guī)模只有幾十億。業(yè)績承壓下，負責牽頭vivo金融業(yè)務的數(shù)字金服中心總經(jīng)理王磊于今年3月黯然辭職。同樣，OPPO金融CEO陳曦也僅僅加盟一年后，就因為業(yè)績問題選擇了離開。
04
頻頻觸及的監(jiān)管紅線
同行難以避免的競爭外，小米、OV們金融業(yè)務面臨的最大挑戰(zhàn)，仍是合規(guī)化。
據(jù)《深氪財經(jīng)》10月18日發(fā)布視頻稱，一名爆料人接到電話，詢問來電者身份及事由，對方回應稱系天星金融小米金融，并表示某債務人填寫其聯(lián)系方式，在無法聯(lián)系到某債務人后，電話自動轉(zhuǎn)撥。
當事人明確表示已接到20次來電，要求對方停止撥打。據(jù)報道，電話掛斷后，當事人在短時間內(nèi)頻繁收到不明網(wǎng)絡電話來電。
據(jù)黑貓投訴顯示，截至10月19日晚，有關(guān)小米金融的投訴高達4681條，這其中多被指“暴力催收、套路貸、泄露個人隱私”等問題。
9月18日，有用戶投訴稱，前同事在小米金融貸款，未經(jīng)允許情況下留了自己信息，小米金融也未作任何核實，前同事已很久聯(lián)系不上，從6月份到現(xiàn)在自己頻繁被小米金融委托方騷擾，威脅為協(xié)同騙貸和窩藏，報警后，小米金融委托方曾承諾不再聯(lián)系，但到了8月卻再次電話轟炸。
9月25日，有用戶投訴因“生病加疫情”在天星金融逾期后，被小米催收人員從通訊錄套取家庭、親戚、朋友信息，進行恐嚇。
有觀察人士認為，如果4681條用戶投訴屬實，那么小米金融無疑已經(jīng)踩到監(jiān)管紅線。
相關(guān)部門曾多次呼吁不要暴力催收。2018年3月，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融逾期債務催收自律公約（試行）》，要求建立完善的外包管理制度等。2020年11月，銀保監(jiān)會《網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務管理暫行辦法(征求意見稿)》公布，意見稿第二十四條提及，禁止通過暴力、恐嚇、侮辱、誹謗、騷擾方式催收貸款。
目前尚無公開信息顯示，小米隨星借貸后催收業(yè)務是否屬于外包業(yè)務。10月19日，“極點商業(yè)”試圖聯(lián)系小米金融相關(guān)負責人員進行核實，未果。
事實上，這不僅是小米金融的問題，vivo、OPPO同樣有大量投訴。比如在黑貓投訴平臺，有用戶9月4日就投訴稱，在vivo錢包借款，簽合同的卻是第三方馬上消費金融有限公司，在不知情情況下私自更改借款合同，貸款利率高達35%。
C端個人消費金融頻頻“踩紅線”情況下，手機廠商們開始發(fā)力B端供應鏈金融。
林世偉此前就曾在財報電話會議上提到，目前除了消費者金融和零售商金融以外，小米積極開展供應鏈金融業(yè)務。
按業(yè)內(nèi)人士說法，一部手機就是一個完整鏈條，鏈條上下游的硬件、軟件、代理商等，均可能產(chǎn)生資金周轉(zhuǎn)問題，這正好為手機廠商發(fā)力供應鏈金融服務提供了契機。
從具體布局來看，華為、OPPO、小米，在供應鏈金融領(lǐng)域布局方式上有所不同。比如，華為模式是云官網(wǎng)有區(qū)塊鏈應收賬款融資解決方案服務，和銀行共享數(shù)據(jù)。OPPO供應鏈金融是自有生態(tài)體系內(nèi)的小微商戶和供應商，在其戰(zhàn)略合作伙伴歡太數(shù)科助力下完成。小米則在手機產(chǎn)業(yè)鏈之外，有更多小米生態(tài)體系外的其他商家入駐。
那么，在C端投訴頻頻，被質(zhì)疑“踩監(jiān)管紅線”嫌疑下，手機廠商滲透率不高、虧損的金融業(yè)務，是否還能繼續(xù)蒙眼狂奔？
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