Canalys剛發(fā)布了第二季度的中國云計算市場報告。
2021年第二季度，中國云基礎(chǔ)設(shè)施市場同比增長54%，市場規(guī)模達到66億美元，其中阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云繼續(xù)保持市場主導地位，四家合計占據(jù)了79.8%的市場份額，總體增速高于市場兩個百分點。
在云計算進入中國市場十幾個年頭后，市場格局逐漸有了板結(jié)的跡象，BAT和華為預(yù)料之中地成了云計算市場的最大贏家。而且不同于外界預(yù)測的倒三角格局，四個巨頭和其他玩家在市場份額上形成了殘酷的T型分布。
沿循世界市場被“五朵云”統(tǒng)治的說法，中國市場上呈現(xiàn)出的則是“中國四朵云”收割市場的兩極化格局。
01 云計算的“極點”現(xiàn)象
和Canalys第一季度的報告做個對比的話，“中國四朵云”的市場排名尚未發(fā)生改變，卻也出現(xiàn)了兩個值得關(guān)注的信號：
第一個是“中國四朵云”的增速。Canalys僅在報告中提到了“四朵云”和整體市場的增速，可做一個簡單計算的話，其他玩家占據(jù)了20%左右的市場，對應(yīng)的增速只有45%，已經(jīng)比巨頭們落后了11個百分點。
第二個是百度智能云的表現(xiàn)。第一季度時百度智能云的市場占比為7.2%，第二季度已經(jīng)進一步上升為7.8%。參考百度第二季度財報中披露的數(shù)據(jù)，百度智能云同比71%的增速，遠高于市場同期表現(xiàn)。
兩個信號傳遞出的價值，絕不局限在數(shù)字上的粗略比較，而是一個有別于傳統(tǒng)認知的市場趨勢，即市場體量遠高于中小玩家的巨頭們，并未被既有的市場規(guī)模所局限，增速上趕超就是最佳的證明；同時“中國四朵云”內(nèi)部也在互相搶奪市場份額，按照當前各自的增速測算，市場排名仍然有變動的可能。
可以聯(lián)想到的是長跑運動中的“極點”現(xiàn)象：經(jīng)過一段時間的運動后，內(nèi)臟器官的工作逐漸趕不上肌肉活動的需要，導致供氧不足、乳酸等代謝產(chǎn)物堆積，然后呼吸和心率急劇增加，這些失調(diào)刺激傳入大腦皮質(zhì)，引起運動中樞的抑制，對應(yīng)的是肌肉酸痛、動作遲緩、情緒低落等不適感。
“極點”現(xiàn)象幾乎是所有運動員都無法避免的，但一些老練的運動員會憑借個人意志繼續(xù)堅持下去，在“極點”出現(xiàn)后身體的機能會逐漸改善，氧供應(yīng)量開始增加，乳酸的清除加快，植物性神經(jīng)中樞的惰性被克服，機體將出現(xiàn)新的平衡。運動生理學將這一過程稱為“第二次呼吸”，身體的不適感漸漸消失。
云計算常常被視為一場馬拉松式的比賽。
在過去十多年的時間里，不少云廠商吃到了“上云”的紅利，市場增速可謂相當可觀。只是在云計算市場越來越成熟，走過早期探索階段的大背景下，“量的增長”開始讓渡“質(zhì)的提升”，崇尚長期競爭的云計算行業(yè)也遇到了和長跑運動相似的“極點”現(xiàn)象。
一些中小型的已然被“極點”現(xiàn)象所波及，乃至于部分玩家出現(xiàn)了營收下滑的一幕。“中國四朵云”高出行業(yè)平均的增速，似乎預(yù)示著在資源、人才、戰(zhàn)略等多重優(yōu)勢下，巨頭們已經(jīng)早于行業(yè)完成了“第二次呼吸”。而那些短時間內(nèi)無法克服“極點”現(xiàn)象的云廠商，多半會是被淘汰的命運。
02 智能化的“10倍效應(yīng)”
“中國四朵云”進行“第二次呼吸”的方式并不相同，并可能在很大程度上影響了彼此云計算下一賽段里的表現(xiàn)。
或是加速從IaaS向SaaS換道，比如阿里云在2019年就提出了“不做SaaS,倡導被集成”的生態(tài)策略，整合釘釘?shù)?ldquo;云釘一體”戰(zhàn)略進一步印證了阿里云找到的方向；再比如瞄準企業(yè)智能化升級的訴求，典型的例子就是增速最為迅猛的百度智能云，率先提出了云計算和人工智能融合的“云智一體”戰(zhàn)略。
向SaaS進階似乎是一種常規(guī)化的選擇。規(guī)模取勝的IaaS締造了阿里云的市場地位，SaaS意味著進一步朝利潤為王的方向上邁進。畢竟SaaS對應(yīng)具體的應(yīng)用場景，追求的是最大化的客戶生命周期價值。何況SaaS市場的高速增長，也將帶動IaaS的業(yè)務(wù)需求，屬于可以預(yù)見的增長引擎。
不只是阿里云的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，華為云也啟動了“SaaS星光計劃”，計劃2億基金賦能1000家SaaS伙伴；騰訊設(shè)立了SaaS生態(tài)計劃，試圖利用騰訊會議、騰訊企點、騰訊電子簽等通信與效率辦公SaaS工具，促進社會生產(chǎn)效率的提升。
向智能化躍遷更像是一次非常規(guī)的登陸。不確定性在于企業(yè)進行AI開發(fā)的固有思維，習慣于采購GPU等硬件來補充算力，然后在自有算力的前提下進行應(yīng)用落地。軟件開發(fā)界有個著名的觀點叫10倍效應(yīng)，即一個新編程語言在性能或某個方面必須比舊編程語言優(yōu)秀10倍以上，才會逐漸被大眾所接受。
同樣的情形也適用于企業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型，諸如百度智能云的“云智一體”戰(zhàn)略想要改變企業(yè)傳統(tǒng)的開發(fā)邏輯，必須要給出遠勝傳統(tǒng)路線的優(yōu)勢，也是百度智能云勢必要回答的一個棘手問題。在外界的集體矚目下，百度智能云經(jīng)過不斷的試錯和迭代，慢慢理清了智能化升級的可行方案。
一是適合跑AI的云。在“云智一體“2.0的架構(gòu)中，百度智能云構(gòu)建了存算一體、軟硬一體、云邊一體的AI開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施，包含AI計算、AI存儲、AI容器三層，以云計算的方式打破了AI開發(fā)的算力瓶頸。
二是懂場景的AI?；诎俣茸匝械漠a(chǎn)業(yè)級開源深度學習平臺飛槳，百度智能云推出了飛槳企業(yè)版，涵蓋零門檻AI開發(fā)平臺EasyDL、全功能AI開發(fā)平臺BML以及企業(yè)AI能力生產(chǎn)與集中管理的AI中臺。
可能現(xiàn)階段還無法斷言百度智能云是否點燃了智能化轉(zhuǎn)型的“10倍效應(yīng)”，但營收和增速的耀眼表現(xiàn)已經(jīng)是不爭的事實。
03 新的戰(zhàn)役剛剛打響
“中國四朵云”的格局其實并不讓人意外，相比于市場上的其他玩家，它們都找到了短時間內(nèi)難以被攻破的護城河。
就像阿里云的先發(fā)優(yōu)勢是無須爭議的，即使市場份額在第二季度中有些許下滑，仍舊保持著市場第一的份額；騰訊云在金融科技方面的優(yōu)勢不可小覷，騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)上半年的營收高達419億元；華為云在政務(wù)市場得天獨厚，已經(jīng)連續(xù)四年蟬聯(lián)中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場份額第一。
可能阿里云、騰訊云、華為云的壁壘比較容易理解，百度智能云的“云智一體”仍然不被一些人認可。畢竟SaaS化的轉(zhuǎn)型已經(jīng)是一種社會共識，也有助于阿里云等廠商夯實自己的市場地位，但“云智一體”需要重塑市場的傳統(tǒng)認知，不斷在探索中驗證其市場價值。
所幸市場已經(jīng)證明了百度智能云的前瞻性。
在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，百度智能云中標了浙江桐鄉(xiāng)1.79億元的產(chǎn)業(yè)項目，將和當?shù)卣步ㄐ虏牧霞皶r尚產(chǎn)業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，聯(lián)合培育世界先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，進而打造智能制造的“桐鄉(xiāng)模式”。
在智能交通領(lǐng)域，百度ACE智能交通解決方案在場景和落地城市上正在不斷擴充“勢力范圍”。截止到2021年6月份，百度ACE智能交通簽署千萬訂單的覆蓋城市增加至20個，是去年同期的4倍。
這兩個案例非常有借鑒性。過去云計算廠商所滿足的大多是“上云”的需求，不管是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還是智能交通，本質(zhì)上都是產(chǎn)業(yè)升級所驅(qū)動的，需要在原有的資源和稟賦下創(chuàng)造新的產(chǎn)業(yè)活力和價值，純粹的云計算服務(wù)很難勝任這樣的使命，“云智一體”幾乎可以說是行業(yè)向上的不二法門。
阿里云、華為云等其實也舉起了智能化的大旗，并努力打造一個個標桿性的行業(yè)案例，但百度智能云的首位度已經(jīng)先于其他云計算廠商。智能化轉(zhuǎn)型終究是結(jié)果驅(qū)動的戰(zhàn)場，旗幟鮮明的百度智能云已然形成了隱性壁壘。
可以給出的解釋是，企業(yè)“上云”的路已經(jīng)被鋪平，然而智能化轉(zhuǎn)型還存在巨大的鴻溝。對于一家中等規(guī)模的企業(yè)而言，想要智能化轉(zhuǎn)型，前提是在IT基礎(chǔ)設(shè)施、AI框架搭建、訓練和推理、硬件和軟件、人才和算力等方面從零開始“夯地基”，而智能化轉(zhuǎn)型又迫在眉睫，百度智能云的橋梁價值可謂恰逢其時。
換一個角度來看的話，SaaS等市場的潛力毋庸置疑，但本質(zhì)上都是在云計算的賽道里掘食，在時間的作用下難度只會越來越大。智能化轉(zhuǎn)型為云廠商提供了高速換道的機會，注定是“中國四朵云”進一步明確排位的新戰(zhàn)場。
04 寫在最后
經(jīng)過“極點”現(xiàn)象后，云計算的好戲才剛剛開場。
當市場上的話語權(quán)逐漸和紅利無關(guān)，比拼的是云計算、人工智能等方面的技術(shù)硬實力。在全新的敘事邏輯中，既有的市場份額充當了云廠商們的跳板，想要在新的賽段里繼續(xù)保持領(lǐng)先態(tài)勢，不僅要做跑的最穩(wěn)的云，還要做跑的最快的云。
最有看頭的或許還是百度智能云。
在“云智一體”路線上越走越穩(wěn)的百度智能云，已經(jīng)穩(wěn)固了市場前四的站位，遠超行業(yè)的增速正賦予其無盡的想象空間。
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