步入2月，美股新一輪財報季漸入高潮。
本周二，包括阿里巴巴、亞馬遜、谷歌在內(nèi)的國內(nèi)外科技巨頭于同一時間對外公布了截至2020年12月31日的四季度財報。至此，全球云計算領域第一梯隊的幾家巨頭已紛紛交出四季度答卷，也使得市場對該領域的關注度頗高。
從本季度幾家巨頭的云業(yè)務表現(xiàn)來看，也是幾家歡喜幾家愁：
AWS營收為127.42億美元，同比增長28%，連續(xù)3個季度增速低于30%;
谷歌云營收38億美元，同比增長46%，但期內(nèi)運營虧損達12.43億美元;
阿里云期內(nèi)營收達161億元，同比增長達到50%，首次實現(xiàn)盈利，是繼亞馬遜之后，第二家實現(xiàn)盈利的云廠商。
除此之外，更早發(fā)布財報的微軟，也因為云計算業(yè)務的強勁推動，再創(chuàng)股價新高，成為高位動蕩的美股中最堅挺的力量。同時，就在昨天，亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯宣布辭任公司CEO，將由云計算業(yè)務AWS的掌門人Andy Jassy接任。
云，無疑成為了科技公司最重要的命題。但也就在這樣的時刻，云廠商的形態(tài)正在走向各自的岔路口：
微軟從Office365發(fā)力、并在疫情期間拉動Teams日活過億
谷歌將G Suite更名為Workspace，憑借龐大用戶基數(shù)拉動云增長
亞馬遜作為市場老大，堅守IaaS層核心技術和生態(tài)
阿里云走出了一條“云釘一體”+“產(chǎn)業(yè)智能”的獨特路徑，總結為阿里云2.0
隨著云計算逐漸步入下半場，市場對于該領域未來的走勢愈發(fā)關注。而作為中國在云計算領域的典型代表，阿里云能夠在成立的第十一個年頭實現(xiàn)盈利，這背后的發(fā)展邏輯或許值得我們進一步探究。
阿里云跨過規(guī)模分水嶺
經(jīng)過2020年疫情黑天鵝的沖擊，“上云”已成為當下各行各業(yè)的大趨勢，在線娛樂、遠程辦公等線上活動逐漸成為新常態(tài)，加速了云計算的全球普及，而線上活動的增加以及企業(yè)上云進程的加速也倒逼云計算廠商以及網(wǎng)絡運營商加大在云計算等基礎設施方面的投資。
據(jù)長城證券發(fā)布的《通信行業(yè)深度報告》顯示，2020前三季度，海外三大云巨頭合計資本支出633.99億美元，同增27.54%，這些數(shù)據(jù)在展現(xiàn)云計算市場巨大發(fā)展空間的同時，也讓外界窺得了該領域所需的巨額投入。事實上，國內(nèi)云計算虧損狀態(tài)也被詬病已久。
從目前的中國云計算行業(yè)狀況而言，除阿里云在本季度實現(xiàn)盈利之外，頭部云服務商幾乎都處于虧損狀態(tài)。阿里云Q3財季實現(xiàn)盈利，不論是對阿里自身還是對整個國內(nèi)的云計算領域，都是一個利好訊號，可被視為一個標志性事件。
回顧過去，阿里云自2009年成立以來一直處于高速增長狀態(tài)。
2015年阿里巴巴首次公布阿里云單季財報，第二季度營收4.85億元;2017年阿里云年度累計收入112億元，國內(nèi)首次出現(xiàn)百億規(guī)模的云計算服務商;2019財年Q2阿里云上半財年營收首次突破100億元，營收達103.7億元;2020財年Q3阿里云單季營收達到107億元，同比增長62%，并成為繼亞馬遜、微軟之后全球第三家、中國第一家單季度營收破百億的云服務商。
若從單季營收來看，近年來，阿里云每個季度的營收都實現(xiàn)了環(huán)比增長。事實上，從單季營收10億元提升至100億元，阿里云用了四年，相比之下，走完這個過程，亞馬遜用了六年。2021財年Q3，阿里云再度突破實現(xiàn)盈利，于國內(nèi)業(yè)界來講無疑注入了一劑強心劑。
行業(yè)步入2.0時代
縱觀全球云計算市場的頭部玩家，對于云業(yè)務的布局正在變得愈加豐富，云計算行業(yè)與客戶需求融合得更加緊密，“讓云變得更厚”似乎成為了行業(yè)大趨勢。
阿里云的“云釘一體”、亞馬遜的AWS Outposts、微軟的Azure+Office365、谷歌的Google Anthos，無不是在為企業(yè)提供一個整合式平臺。事實上，這些巨頭的動向，一定程度上也代表了整個行業(yè)的發(fā)展方向。透過阿里云、AWS、Azure、谷歌云等的這些打法，也側面驗證了云計算2.0時代的加速到來。
在云計算1.0時代，云計算僅是一種生產(chǎn)工具，主要完成了IT服務的云化。云計算2.0時代是一個為云原生而生的時代，傳統(tǒng)企業(yè)上云后可以借助技術進行業(yè)務創(chuàng)新，而對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，將擁抱一個更徹底的云原生技術架構，支持數(shù)字原生的組織形態(tài)和業(yè)務模式，整個云計算行業(yè)與客戶需求更加緊密結合，形成一幅宏大的產(chǎn)業(yè)藍圖。
而云計算2.0時代的整合式平臺，不僅需要解決企業(yè)的IT資源問題，還要解決應用智能化、數(shù)據(jù)化和移動化的問題。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2021年市場對于應用開發(fā)的需求將達到所有IT公司開發(fā)能力的5倍。這個數(shù)字背后，我們除了看到巨大的市場潛力，還有一個尷尬的局面：隨著企業(yè)數(shù)字化程度的不斷提高，應用開發(fā)的需求將遠超IT開發(fā)能力。
面對這一巨大的缺口，云計算領域的頭部玩家或?qū)碛懈鄵肀袌龅臋C會。
以國內(nèi)市場的阿里云為例，在去年的第十二次阿里云棲大會上，阿里云智能總裁張建鋒宣布阿里云升級為阿里云2.0，并發(fā)布了無影云電腦和智能貨運機器人小蠻驢;2020年Q4，阿里云的“云釘一體”迎來升級，釘釘發(fā)布6.0版本。目前，釘釘用戶數(shù)突破4億，包括企業(yè)、學校在內(nèi)的各類組織數(shù)超過1700萬，已成為驅(qū)動“云釘一體”滾雪球式發(fā)展的底層動力。
站在阿里云的角度，云釘一體最終的最大轉(zhuǎn)變是基于統(tǒng)一的云、數(shù)據(jù)平臺和應用平臺開發(fā)的業(yè)務應用。張建鋒表示，希望軟件不要直接在云上開發(fā)，而是通過釘釘這樣的應用平臺來開發(fā)，開發(fā)的方式就是低代碼和無代碼。這也就意味著，可以連接起現(xiàn)階段SaaS軟件之間的各個數(shù)據(jù)孤島，彌補未來IT開發(fā)能力的缺口，進而存在重塑整個軟件開發(fā)系統(tǒng)的邏輯。
而從阿里云的技術布局來看，實現(xiàn)這個愿景不無可能。首先，阿里云在技術人員的儲備上占有優(yōu)勢，研發(fā)人員占比國內(nèi)第一，30多位合伙人中有1/3是技術出身，他們構成了一家科技公司的技術底座。其次，阿里云目前擁有200多款云計算產(chǎn)品，覆蓋云計算、數(shù)據(jù)庫、人工智能、芯片、物聯(lián)網(wǎng)、協(xié)同辦公等多個領域。
若放到行業(yè)內(nèi)來看，目前國際市場上的AWS、Azure、谷歌云已經(jīng)紛紛進入云計算2.0時代，國內(nèi)除阿里云之外，其他一些玩家也在加速布局。在行業(yè)馬太效應的加持下，市場將會更加向這些已經(jīng)在云計算領域樹立起自身技術優(yōu)勢壁壘的頭部玩家靠攏。
更大的“云想象力”
疫情加快了數(shù)字經(jīng)濟的進程，據(jù)IDC報告顯示，有63%的企業(yè)在抗疫過程中加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度。隨著數(shù)字經(jīng)濟時代的到來，市場對云計算的需求將持續(xù)擴大。
據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，全球范圍內(nèi)，預計2020年全年規(guī)模同比增量與增幅分別為370億美元與19.6%;未來3年(2021-2023)年均規(guī)模增量將進一步提升至448億美元。中國信息通信研究院數(shù)據(jù)則顯示，預計2020年國內(nèi)市場規(guī)模與增幅分別為1782億元人民幣與33.5%，并將于2022年至2023年間實現(xiàn)規(guī)模翻倍。
巨大發(fā)展空間的輻射下，未來云計算或?qū)⒊蔀楦餍懈鳂I(yè)發(fā)展的基礎設施。
一方面，國內(nèi)的云計算產(chǎn)業(yè)政策正不斷完善。2018年8月，工業(yè)和信息化印發(fā)《推動產(chǎn)業(yè)上云實施指南，2018-2020》，指導和促進企業(yè)運用云計算加快數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化的轉(zhuǎn)型升級;進入2020年，工信部、發(fā)改委、網(wǎng)信辦先后發(fā)文鼓勵云計算、5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新型技術融合，實現(xiàn)了企業(yè)架構和運營管理模式的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
另一方面，現(xiàn)階段的在線教育、云辦公等業(yè)態(tài)，已經(jīng)在逐步踐行這一演變過程。參考云計算實力更強的美國，目前10.8%的市場滲透率遠高于國內(nèi)的3.3%，也側面說明了未來國內(nèi)的云計算滲透率還有不少上升空間。而提高市場滲透率的過程當中，勢必需要以云計算生態(tài)和市場應用相結合的發(fā)展方式進行。
目前，阿里云在政務、交通、學術、電力、零售等產(chǎn)業(yè)，均取得相應的項目進展。2020年11月，浙江省和阿里云合作建設的“政務服務中臺”已接入全省2629個政務服務事項;12月，阿里云為河南鄭州城市大腦提供技術支持，城市大腦涉及14個部門、118個應用場景;12月，浙江省交通運輸廳發(fā)布的“危貨運輸智控平臺”，同樣是融合了阿里云云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術。此外，中國太保、國家自然科學基金委員會、中國旅游集團、國際服飾巨頭The North Face母公司威富等各行各業(yè)紛紛與阿里云展開合作。
在云計算和產(chǎn)業(yè)結合發(fā)展的過程中，阿里云也能為國內(nèi)整個產(chǎn)業(yè)數(shù)字化帶來反哺，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程，將云計算進一步滲透至各行各業(yè)，使得云計算加速成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎設施。
事實上，這也和阿里云的“云端一體”理念相吻合，云端一體作為數(shù)字原生操作系統(tǒng)的核心組成部分，其戰(zhàn)略目的是推云入端，以云計算的能力反推終端進行變革，使萬物擁有云的能力，從而降低云的使用門檻，最終使云計算走向所有人。那么，在這個相互促進的過程中，阿里云也能持續(xù)保持自身優(yōu)勢創(chuàng)造出更大的商業(yè)價值。
值得一提的是，阿里云在全球范圍內(nèi)的影響力正不斷擴大。2020年11月，國際知名行業(yè)研究機構 Gartner公布2020年度全球數(shù)據(jù)庫魔力象限評估結果，阿里云首次挺進全球數(shù)據(jù)庫第一陣營“領導者象限”;12月，國際權威機構Forrester發(fā)布最新全球IaaS平臺原生安全能力Wave報告，阿里云位居該報告的競爭者象限，成為國內(nèi)唯一一家已獲三大國際權威機構共同認可的云廠商。
在未來全球產(chǎn)業(yè)數(shù)字化加速的大背景下，毫無疑問，國內(nèi)外云計算巨頭的想象力正在變得愈加豐富。那么，在云計算2.0時代里，擁有技術優(yōu)勢的云巨頭依然會是市場的主要青睞者，而迎來盈利拐點的阿里云也將成為阿里沖刺更高市值領地的重要籌碼。
作者|高卉卉
文|美股研究社，轉(zhuǎn)載請注明版權。
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