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另一只眼看云計(jì)算營(yíng)收:虧損背后的“價(jià)值投資”現(xiàn)實(shí)

 2020-04-30 20:18  來(lái)源: A5專欄   我來(lái)投稿 撤稿糾錯(cuò)

  域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià),好“米”不錯(cuò)過(guò)

云計(jì)算的營(yíng)收競(jìng)賽愈演愈烈。

一方面,是巨頭通過(guò)明示或暗示的方式,借財(cái)報(bào)等各種契機(jī)說(shuō)自己的營(yíng)收有多好,數(shù)十億、百億之類的字眼開(kāi)始經(jīng)常出現(xiàn);

另一邊,是市場(chǎng)份額在劇烈洗牌后逐步走向穩(wěn)定。不久前,Canalys發(fā)布的2019年第四季度中國(guó)公共云服務(wù)市場(chǎng)報(bào)告顯示,阿里、騰訊、百度分列市場(chǎng)份額前三甲,其中增速也基本遵循“排位靠前則增速更低”的規(guī)律,例如BAT“老三”百度智能云收入同比增速97.9%,在中國(guó)市場(chǎng)排名第一。

然而,如火如荼的營(yíng)收競(jìng)賽背后,一個(gè)因素常常被忽略——云計(jì)算巨頭們至今一直在虧損,公開(kāi)可查的數(shù)據(jù)或表態(tài)中 ,金山等巨頭云廠商實(shí)際上大多處于虧損狀態(tài),盈利期較長(zhǎng)。比如金山云在2017年、2018年和2019年,凈虧損分別為7.14億元、10.06億元和11.12億元,虧損額逐年增長(zhǎng),三年累計(jì)虧損28.32億元。

如果從虧損這個(gè)現(xiàn)實(shí)看,既然大家都在虧損,都沒(méi)有邁過(guò)盈利線,某種程度上沒(méi)有誰(shuí)比誰(shuí)一定更強(qiáng),而更重要的是,我們看待云計(jì)算也不應(yīng)該按照C端的既有思維,在To B賽道上,云計(jì)算越來(lái)越顯露出“價(jià)值投資”式的發(fā)展路徑。

一、To B賽道沒(méi)有速戰(zhàn)速?zèng)Q,云計(jì)算只有“價(jià)值投資”式的發(fā)展軌跡

To C時(shí)代的互聯(lián)網(wǎng)科技打法,無(wú)非是先追求規(guī)模不追求利潤(rùn),先用規(guī)模占領(lǐng)市場(chǎng)。

而眾所周知的是,在To B賽道上這個(gè)打法不再適用了,這里沒(méi)有速戰(zhàn)速?zèng)Q。反映到云計(jì)算這里,營(yíng)收快速增長(zhǎng)而虧損持續(xù)似乎與To C類似,但事實(shí)上“價(jià)值投資”式的發(fā)展軌跡才是云計(jì)算的現(xiàn)實(shí),行業(yè)沒(méi)有也無(wú)法只追求短期占領(lǐng)市場(chǎng)規(guī)模就萬(wàn)事大吉,只有解決場(chǎng)景實(shí)際問(wèn)題,才能在長(zhǎng)期角度創(chuàng)造價(jià)值,才能最終贏得市場(chǎng)、贏得利潤(rùn),而不是靠規(guī)模帶來(lái)的馬太效應(yīng)。

具體而言,云計(jì)算的這種“價(jià)值投資”式行業(yè)現(xiàn)實(shí),又有三種表現(xiàn):

1、營(yíng)收度量:長(zhǎng)周期項(xiàng)目跨度大于自然年時(shí)間跨度

在上市公司財(cái)報(bào)分析領(lǐng)域,房地產(chǎn)行業(yè)要特別注意,年度結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)需要特殊的賬務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。房地產(chǎn)項(xiàng)目的跨度長(zhǎng)達(dá)2-3年甚至更久,自然年或財(cái)年的營(yíng)收并不能準(zhǔn)確反映現(xiàn)實(shí)。

其實(shí)云計(jì)算其實(shí)也類似,存在著大量長(zhǎng)周期項(xiàng)目,不是短期就完成和見(jiàn)效的,超過(guò)了年度營(yíng)收和利潤(rùn)測(cè)算范圍,因而以年為單位算營(yíng)收的增長(zhǎng)或收縮,有時(shí)候并不公允。

除非云計(jì)算已經(jīng)高度滲透市場(chǎng),并且客戶穩(wěn)定,否則我們度量云計(jì)算的營(yíng)收,用“年”并不是最優(yōu)選擇,而應(yīng)該放長(zhǎng)視野看它最終的價(jià)值實(shí)現(xiàn)情況 ,而這,就是一種“價(jià)值投資”視角。

2、價(jià)值來(lái)源:云計(jì)算依賴“客戶成功”帶來(lái)的長(zhǎng)期“價(jià)值付費(fèi)”

云計(jì)算是一種To B企業(yè)服務(wù),而企業(yè)服務(wù)的根本價(jià)值來(lái)源從來(lái)都沒(méi)有變過(guò)——客戶成功。

十分理性的企業(yè)客戶只有看到可持續(xù)的價(jià)值才會(huì)形成長(zhǎng)期付費(fèi)的客戶,而對(duì)云計(jì)算而言,年框式合作而不是“一單一結(jié)”永遠(yuǎn)是營(yíng)收和利潤(rùn)的追求方向 ,這就要求為企業(yè)提供解決實(shí)際問(wèn)題的方案,讓企業(yè)心甘情愿進(jìn)行長(zhǎng)期的“價(jià)值付費(fèi)”。

在智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代,To B市場(chǎng)更重視創(chuàng)造價(jià)值,光占領(lǐng)市場(chǎng)并沒(méi)有用,需要新的玩法。規(guī)模和營(yíng)收固然重要,但更應(yīng)該思考云計(jì)算多大程度上回歸了自己的使命,為企業(yè)提供了多少現(xiàn)實(shí)價(jià)值。

3、投入資源:不均衡的投入結(jié)構(gòu)要求行業(yè)耐心“等待”

從模式上看,云計(jì)算是“前期重模式”+“后期輕模式”的組合。

在前期針對(duì)行業(yè)和企業(yè)制定具體解決方案時(shí),投入巨大,由于尖端科技屬性,機(jī)器成本+人力成本十分高昂,快速擴(kuò)張期更加明顯。

后期由于業(yè)務(wù)部署完畢,與客戶也度過(guò)業(yè)務(wù)磨合期,投入下降但價(jià)值創(chuàng)造能力更強(qiáng),會(huì)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化的低成本、高產(chǎn)出過(guò)程。

所以,云計(jì)算必須經(jīng)歷“價(jià)值投資”式的戰(zhàn)略性虧損過(guò)程 ,尤其像百度智能云這種融合AI、大數(shù)據(jù)等進(jìn)行超前布局的平臺(tái),必須付出很大的成本。

在B站上很火的法學(xué)教授羅翔有一種觀點(diǎn)被熱捧,他說(shuō)有很多人法律學(xué)多了,喪失了“人性”,沒(méi)有從當(dāng)事人情境去思考法律的意義,而生搬硬套教條,還標(biāo)榜自己最符合法律的精神。

事實(shí)上,這話類推到云計(jì)算這里也類似。

云計(jì)算巨頭們都在虧損,也面臨不佳的輿論環(huán)境,各路媒體對(duì)阿里云“虧損”、營(yíng)收增長(zhǎng)放緩的質(zhì)疑從沒(méi)有停過(guò),最近還可以翻找出對(duì)百度智能云虧損的批判,這些觀點(diǎn)最大的問(wèn)題是思維被圈禁在了To C時(shí)代,沒(méi)有也無(wú)法從To B尤其是云計(jì)算的實(shí)際出發(fā)看待行業(yè)的發(fā)展。

不過(guò),無(wú)論如何,巨頭們卻沒(méi)有一個(gè)退縮,從價(jià)值投資視角看,大家都處在行業(yè)早期,沒(méi)必要過(guò)分關(guān)心營(yíng)收和虧損,而應(yīng)該把更多心思放到價(jià)值落地上去。

二、云計(jì)算也有自己的“價(jià)值投資”三要素

投資學(xué)中對(duì)如何做好價(jià)值投資有三要素,而換個(gè)角度看,云計(jì)算也有自家版本的“價(jià)值投資三要素”。

1、業(yè)務(wù)導(dǎo)向:盯住云計(jì)算“價(jià)值落地”

要投資而不是投機(jī),是價(jià)值投資的首要規(guī)則。

對(duì)云計(jì)算而言,盯住AI“價(jià)值落地”,在此基礎(chǔ)上容許虧損的短期存在,是行業(yè)玩家的普遍玩法趨勢(shì),那些“賠本賺吆喝”、只做規(guī)模的云業(yè)務(wù)模式將被逐漸被擯棄。

以百度智能云為例,一個(gè)多月前,百度智能云事業(yè)群組(ACG)進(jìn)行了組織架構(gòu)調(diào)整,試圖通過(guò)扁平化管理來(lái)提升組織效能;隨后的4月中旬,百度在春季職級(jí)晉升中新增“E”序列(政企行業(yè)解決方案和服務(wù)序列),聚焦于AI落地的全流程,包括政企產(chǎn)品管理、行業(yè)專家、政企生態(tài)合作、政企銷售等崗位,在百度外宣中,這被形容是要鼓勵(lì)懂市場(chǎng)、懂銷售、懂解決方案的“三有人才“。

顯然,百度智能云的組織架構(gòu)調(diào)整是要整合AI體系,突出AI在實(shí)際場(chǎng)景中為企業(yè)解決問(wèn)題,這表達(dá)出百度更重視價(jià)值銷售,對(duì)云計(jì)算“價(jià)值落地”更加重視。

如今,云計(jì)算行業(yè)已經(jīng)形成一個(gè)共識(shí):未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不是在存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等方面,而是在AI技術(shù)。因此,主流云服務(wù)廠商都傾向于由技術(shù)專家直接帶隊(duì)。比如阿里云智能總裁張建鋒也是阿里巴巴集團(tuán)的CTO。同樣,百度CTO王海峰也十分注重提升AI技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)力。因此可以肯定的是,此次調(diào)整后,更加扁平化的管理將能夠讓百度智能云更高效執(zhí)行“AI+云”戰(zhàn)略,從而更好的順應(yīng)中國(guó)正在發(fā)生的產(chǎn)業(yè)智能化趨勢(shì)。

而幾乎所有的云計(jì)算平臺(tái),在初期的狂奔突襲后,都轉(zhuǎn)入類似的業(yè)務(wù)導(dǎo)向中。

2、市場(chǎng)策略:標(biāo)桿做透、“價(jià)值”復(fù)制

價(jià)值投資需要對(duì)目標(biāo)對(duì)象進(jìn)行深度研究以保障投資的有效性,同時(shí)把類似的研究用在更多目標(biāo)企業(yè)身上,而云計(jì)算同樣需要做透標(biāo)桿案例、產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)價(jià)值然后再進(jìn)行市場(chǎng)和規(guī)模的擴(kuò)展。

規(guī)模化復(fù)制已經(jīng)成為云計(jì)算的市場(chǎng)主旋律,但這種復(fù)制普遍體現(xiàn)在既有的標(biāo)桿案例基礎(chǔ)上。

例如阿里云在杭州的智慧城市樣板正在往全國(guó)擴(kuò)展,而騰訊云借數(shù)字廣東抽離的Wecity正嘗試在更多城市落地,百度智能云則在產(chǎn)業(yè)智能化方面做深標(biāo)桿案例,例如在服務(wù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的精密零部件制造廠商精研科技的過(guò)程中,其利用了優(yōu)勢(shì)的AI能力,提供了一整套智能質(zhì)檢解決方案,此外,質(zhì)檢云2.0讓精研科技這樣的典型制造企業(yè)可0代碼進(jìn)行模型訓(xùn)練,可以根據(jù)產(chǎn)線原材料、工藝變化,自行對(duì)模型進(jìn)行優(yōu)化迭代,AI能力被無(wú)縫連接到企業(yè)自身業(yè)務(wù)中。

(2月10日,央視《新聞聯(lián)播》報(bào)道,百度智能質(zhì)檢系統(tǒng)幫助企業(yè)在疫情期實(shí)現(xiàn)了安全運(yùn)行)

云計(jì)算行業(yè)還有更多此類提效、降本的標(biāo)桿案例,可以在更多同類企業(yè)中得到應(yīng)用。做透標(biāo)桿,才能更好地進(jìn)行價(jià)值復(fù)制。

3、底層技術(shù):“價(jià)值”的產(chǎn)生過(guò)程越來(lái)越依賴技術(shù)支撐

從投資角度判斷一個(gè)企業(yè)的未來(lái)前景,時(shí)間跨度約長(zhǎng),越需要深度洞察能力;

而對(duì)云計(jì)算而言,由于企業(yè)從云計(jì)算中獲取的價(jià)值越來(lái)越深度,前期只是“上云”,后期數(shù)據(jù)、智能化需求涌現(xiàn),這就需要云計(jì)算必須不斷強(qiáng)化自己的底層技術(shù)能力,才能幫助企業(yè)真正解決問(wèn)題。

因此可以看到,AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算三位一體的模式已經(jīng)從百度一家所有變成行業(yè)的共識(shí),同時(shí)廠商的技術(shù)探索還在不斷深入。

例如,在能力層面,3月,百度智能云容器引擎CCE正式上線支持構(gòu)建昆侖XPU集群,這個(gè)動(dòng)作的目的是要為百度自研昆侖芯片的高性能AI計(jì)算簡(jiǎn)化運(yùn)維、降本增效,從而快速實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景落地與行業(yè)賦能;

在場(chǎng)景應(yīng)用層面,不久前百度智能云中標(biāo)央視網(wǎng)項(xiàng)目,兩邊將配合打造集智能說(shuō)明、智能搜索、智能語(yǔ)音、智能考核于一體的的AI中臺(tái),最終為用戶提供優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和智能化的場(chǎng)景服務(wù),這是云計(jì)算+AI不斷與現(xiàn)實(shí)需求融合的結(jié)果。

從價(jià)值投資式的思維看,云計(jì)算未來(lái)在AI、大數(shù)據(jù)等方面的技術(shù)PK將越來(lái)越重要。

三、價(jià)值投資推動(dòng)“反長(zhǎng)尾效應(yīng)”,云計(jì)算的競(jìng)爭(zhēng)先從“大客戶”開(kāi)始?

很容易發(fā)現(xiàn),優(yōu)質(zhì)“大客戶”在云計(jì)算的“價(jià)值投資”式謀局中位置十分關(guān)鍵,長(zhǎng)尾市場(chǎng)支撐了規(guī)模,但似乎不是現(xiàn)在的重點(diǎn)。

事實(shí)上,由于長(zhǎng)尾市場(chǎng)需求的零散化,云計(jì)算要盡可能體現(xiàn)自己的價(jià)值,與大客戶合作更有彰顯能力,云計(jì)算早期的大多數(shù)資源也往往投入在與大客戶合作磨合、了解企業(yè)和行業(yè)現(xiàn)實(shí)的過(guò)程中。

從價(jià)值投資的思維看,云計(jì)算在前期體現(xiàn)出典型的“反長(zhǎng)尾效應(yīng)”——重點(diǎn)攻克市場(chǎng)上有代表性的大客戶,后期PK整體市場(chǎng)和營(yíng)收的時(shí)候才會(huì)體現(xiàn)出“長(zhǎng)尾效應(yīng)”,把成功的方案復(fù)制給中小微客戶。

所以,就更容易明白為什么云計(jì)算巨頭在“大客戶”上的爭(zhēng)搶越來(lái)越白熱化,這其中,處于BAT老三位置上的百度更為積極,大客戶是證明自己價(jià)值、實(shí)現(xiàn)追趕的最好窗口。

在組織架構(gòu)調(diào)整后,百度智能云已經(jīng)連續(xù)拿下央視網(wǎng)、國(guó)家電網(wǎng)、云手機(jī)、億聯(lián)銀行等多個(gè)大單。

例如,受益于百度智能云在金融領(lǐng)域的長(zhǎng)期投入,不久前百度智能云、度小滿與億聯(lián)銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作簽約,三方將在金融業(yè)務(wù)和金融科技領(lǐng)域展開(kāi)全方位合作,民營(yíng)銀行聯(lián)合云計(jì)算進(jìn)入了新階段。

可以肯定的是,未來(lái)云計(jì)算的營(yíng)收競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)繼續(xù),但我們看到的輿情中,云計(jì)算的那些“大單”也會(huì)更加明顯地出現(xiàn)。

結(jié)語(yǔ)

4月23日,工業(yè)和信息化部在新聞發(fā)布會(huì)上“官定”了新基建的大致范圍,強(qiáng)調(diào)將支持5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

作為上述內(nèi)容的重要承載,云計(jì)算成為新基建的“幕后英雄”,是“新基建”的基建。

在新基建大潮疊加產(chǎn)業(yè)智能經(jīng)濟(jì)浪潮的時(shí)代,公有云市場(chǎng)需要新的打法,應(yīng)該放棄對(duì)短期營(yíng)收和虧損的糾結(jié),回到切切實(shí)實(shí)的價(jià)值創(chuàng)造上,比拼技術(shù)、比拼應(yīng)用、比拼解決方案,而我們看待云計(jì)算的方式,也必須改變過(guò)去老套的To C思維,放棄偏見(jiàn),回到云計(jì)算市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)需求上。

*此內(nèi)容為【科技向令說(shuō)】原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán),任何人不得以任何方式使用,包括轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像。

文|曾響鈴

來(lái)源|科技向令說(shuō)

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