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京東發(fā)布線上酒業(yè)報(bào)告 酒業(yè)電商春天臨近了?

 2017-03-23 17:46  來源: A5專欄   我來投稿 撤稿糾錯(cuò)

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17年的春天已經(jīng)來了,與17年春天相伴而來的還有酒業(yè)電商的春天。21日京東與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合發(fā)布的《2017線上酒業(yè)消費(fèi)報(bào)告》顯示,中國酒業(yè)整體市場(chǎng)已14年開始觸底反彈,各類酒業(yè)品牌正在積極擁抱線上渠道,而隨著電商吸引了更多大齡用戶以及向三四線城市及農(nóng)村下沉,線上酒業(yè)銷售意外迎來黃金期。

酒業(yè)電商或改變非主流命運(yùn),酒業(yè)市場(chǎng)觸底反彈,電商穩(wěn)定增長

在中國電商市場(chǎng)發(fā)展的過程中,圖書、服飾、3C、家電、特賣、美妝、母嬰、商超、生鮮、餐飲、跨境等垂直品類先后引領(lǐng)過各自的市場(chǎng)潮流,唯獨(dú)酒業(yè)電商卻遲遲未能在電商市場(chǎng)受到廣泛的重視,酒業(yè)電商在很長的一段時(shí)間內(nèi)都被當(dāng)做是電商市場(chǎng)的非主流存在。早期的酒仙網(wǎng)從09年就開始嘗試酒業(yè)電商的發(fā)展,但一路坎坷,最終于15年掛牌新三板。

當(dāng)然,若是比慘的話,與酒仙網(wǎng)同期的樂蜂、易迅、1號(hào)店都已經(jīng)被別家公司收購,但被收購意味著這些公司更加受矚目一些,反倒是酒業(yè)電商很少有知名的公司被收購的。然而,隨著電商市場(chǎng)大環(huán)境不斷變化,酒品消費(fèi)呈現(xiàn)線上化的發(fā)展趨勢(shì),此前一直立足于線下的1919也開始向線上發(fā)力。

根據(jù)《2017線上酒業(yè)消費(fèi)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)的內(nèi)容顯示,在電商滲透率的提升和酒業(yè)消費(fèi)品質(zhì)化趨勢(shì)的雙重影響下,電商酒業(yè)消費(fèi)的高端消費(fèi)者和高頻消費(fèi)者增長迅速。其中年均酒水消費(fèi)超過1萬元的高端用戶數(shù)量,2016年同比增長超過58%,且在全國所有省份均實(shí)現(xiàn)了30%以上的正增長。高頻用戶的年齡分布較為平均,但46歲以上用戶占比近四成,明顯高于80后為主的普通電商用戶。

就中國酒業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)整體而言,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院預(yù)估,16年的市場(chǎng)銷售額接近9900億,增長率約為6.5%,自14年增長率3.9%觸底之后,連續(xù)兩年增長率都在反彈。而尼爾森監(jiān)測(cè)的34個(gè)酒品的數(shù)據(jù)顯示,2016年銷售增幅7%,其中線下增幅只有2%,線上增幅高達(dá)26%。所以,綜合來看,酒業(yè)大市場(chǎng)環(huán)境有近萬億的市場(chǎng)規(guī)模,而線上電商市場(chǎng)環(huán)境不斷深化、成熟并保持高速增長,越來越適合各類酒種消費(fèi),酒業(yè)電商的春天似乎真的要來了。

春江水暖鴨先知,各大酒業(yè)品牌似乎早已感受到在電商市場(chǎng)發(fā)展接近成熟階段時(shí),或會(huì)迎來酒業(yè)消費(fèi)的終極紅利期。根據(jù)《報(bào)告》內(nèi)容顯示,16年京東線上銷售酒類品牌數(shù)增長超過209%,比15年的124%增速進(jìn)一步擴(kuò)大,其中紅白啤洋黃五大酒類的品牌數(shù)增長均超過100%,很明顯各類酒業(yè)品牌都不想錯(cuò)過這波市場(chǎng)紅利。

電商巨頭在向三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)布局,或意外帶動(dòng)酒業(yè)銷售

無獨(dú)有偶,就在京東聯(lián)合21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合發(fā)布的《報(bào)告》并在成都成立京東酒業(yè) “正品聯(lián)盟”的同日,蘇寧超市也在成都組織成立了“酒類全自營直采聯(lián)盟”。當(dāng)然,這個(gè)時(shí)間點(diǎn)并不完全是巧合,主要是因21日在成都舉辦的糖酒會(huì)成為多家公司宣布酒業(yè)戰(zhàn)略的一次契機(jī),但實(shí)際上,背后卻是電商巨頭們?cè)诓粩嘞蛞欢€城市中高齡消費(fèi)群體滲透,又向三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)渠道下沉后,開始對(duì)酒業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)的重視程度大幅度提升。

京東的《報(bào)告》中給出了一組很微妙的數(shù)據(jù)變化,在16年的線上酒業(yè)消費(fèi)市場(chǎng),一線城市的市場(chǎng)份額已經(jīng)從2015年的35%下降到不足32%,排名前十省份的份額則從49%下降到45%,一二線城市的線上酒業(yè)銷售額全國占比差距正不斷縮小。另外,強(qiáng)二線城市和一線城市周邊城市群成為線上酒業(yè)發(fā)展最快的城市,福州、保定、貴陽、珠海、滄州、廊坊、哈爾濱和沈陽等位列發(fā)展速度前十城市。這組前后兩年的數(shù)據(jù)變化雖然看起來很微小,但卻實(shí)際的反映了二三四線城市的線上酒品消費(fèi)需求正在逐漸增長。

如果比較單個(gè)城市的銷量和銷售額,沒有哪個(gè)二三四線城市能與北、上兩地相比,畢竟人口數(shù)量和消費(fèi)能力擺在那里,但北京、上海只有這兩個(gè),而全國各地的二三四線城市有600多個(gè),所以從總量上來看,二三四線及農(nóng)村市場(chǎng)是酒業(yè)電商最大的紅利市場(chǎng)。進(jìn)一步看,不只是城市數(shù)量問題,人口結(jié)構(gòu)和生活習(xí)慣也預(yù)示了二三四線及農(nóng)村市場(chǎng)的線上酒業(yè)消費(fèi)潛力。

我們都知道,一二線城市對(duì)三四線城市及農(nóng)村的年輕人有強(qiáng)大的吸引力,那反過來三四線城市及農(nóng)村會(huì)剩下以46歲以上的中老年人為主的人群,而這部分年齡段人群恰是白酒的消費(fèi)主力,京東《報(bào)告》也顯示了46歲以上用戶的酒消費(fèi)占比近四成。從生活習(xí)慣上來看,三四線城市及農(nóng)村的生活安逸,節(jié)奏較慢,體力勞動(dòng)居多,所以有大量中老年人習(xí)慣每頓飯都適量飲酒。

不過由于受購買渠道局限和消費(fèi)能力的制約,用戶可選擇的酒品牌有限,此前這塊市場(chǎng)被一些地方酒廠和經(jīng)銷商牢牢把控。如今,這種市場(chǎng)形態(tài)或隨著電商巨頭的渠道下沉而被打破,雖然各大電商巨頭向三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)布局并不完全是為了酒業(yè)電商,但其中產(chǎn)生的附帶影響或?qū)⒋蚱圃械木茦I(yè)消費(fèi)的市場(chǎng)格局。

酒業(yè)屬于儲(chǔ)備消費(fèi)、計(jì)劃消費(fèi)和即興消費(fèi)市場(chǎng),價(jià)格和配送是核心

在《報(bào)告》內(nèi)數(shù)據(jù)顯示,16年白酒市場(chǎng)規(guī)模超過6000億,啤酒市場(chǎng)規(guī)模在1800億水平,葡萄酒市場(chǎng)規(guī)模也已達(dá)500億,從整個(gè)酒業(yè)各類酒的消費(fèi)特征來考慮,這個(gè)市場(chǎng)既有儲(chǔ)備式消費(fèi)的特點(diǎn),又有計(jì)劃式消費(fèi)的方式,還有即興式消費(fèi)的需求。

例如,對(duì)于茅臺(tái)、五糧液等高端白酒,其價(jià)格一直處于變動(dòng)狀態(tài),價(jià)差最高能達(dá)到幾百元,所以一些消費(fèi)能力強(qiáng)的網(wǎng)購用戶早就在電商市場(chǎng)盯上了這些高端酒,他們會(huì)根據(jù)產(chǎn)品的價(jià)格變化以及各大電商的促銷活動(dòng)適時(shí)的在低價(jià)購入儲(chǔ)備。而對(duì)于較發(fā)達(dá)的一二線及東南沿海城市的消費(fèi)者而言,不少人開始習(xí)慣儲(chǔ)備一些葡萄酒慢慢品嘗。中國酒文化源遠(yuǎn)流長,會(huì)喝酒的人,或者經(jīng)濟(jì)條件不錯(cuò)的家庭,都會(huì)在家中儲(chǔ)備一些白酒、紅酒、洋酒等以備招待來訪的客人,所以儲(chǔ)備式消費(fèi),在酒業(yè)電商市場(chǎng)很常見,尤其是對(duì)中高端白酒以及紅酒的儲(chǔ)備。

另外,中國式走親訪友,拜會(huì)客戶領(lǐng)導(dǎo)習(xí)慣送酒,所以傳統(tǒng)節(jié)日是酒品消費(fèi)的高峰期,這一點(diǎn)在京東《報(bào)告》內(nèi)也有提到。以白酒為核心的團(tuán)圓酒,銷量峰值出現(xiàn)在節(jié)日較多的年末及春節(jié)期間;擁老酒,也就是黃酒/養(yǎng)生酒的峰值出現(xiàn)在9月(重陽節(jié))及春節(jié)期間。與這種情況的類似的還有以啤酒和和調(diào)雞尾酒為代表的聚會(huì)活動(dòng)類的酒品消費(fèi),消費(fèi)者會(huì)根據(jù)即將出現(xiàn)的飲酒需求,提前做好采購準(zhǔn)備。隨著電商的深化發(fā)展,網(wǎng)購以更實(shí)惠的價(jià)格,更豐富的品類,更便捷的購物體驗(yàn)吸引了越來越多的計(jì)劃式酒品消費(fèi)。

其實(shí),對(duì)于酒業(yè)電商而言,最有難度的挑戰(zhàn)是滿足即興式的消費(fèi)需求。很多時(shí)候,飲酒需求是突發(fā)而起的,例如下班回家吃飯之前突然想喝酒了,兩三個(gè)同事朋友突然打算一起吃頓喝點(diǎn)酒等,這部分常見的市場(chǎng)需求主要以平價(jià)實(shí)惠的白酒和啤酒為主,最大的難點(diǎn)在于及時(shí)的配送能力。不過,受益于這兩年酒業(yè)連鎖門店快速擴(kuò)張,各大電商與超市建立了緊密的合作關(guān)系,以及以外賣為代表的城市短途配送的發(fā)展,線上與線下之間的緊密結(jié)合,正在逐漸解決即興酒需求的配送時(shí)效性問題,這也是酒業(yè)新零售的發(fā)展方向。

此外,在整個(gè)飲酒消費(fèi)市場(chǎng)中還一塊市場(chǎng)是電商企業(yè)難以企及的,就是在餐飲店和酒吧的酒水消費(fèi),一來國內(nèi)多數(shù)餐飲店和酒吧普遍以酒水為主要盈利點(diǎn)限制自帶酒水,二來餐飲店和酒吧的飲酒需求大部分都是即興式的,三來餐飲店和酒吧與酒業(yè)渠道商有著緊密的合作關(guān)系。所以各大酒業(yè)電商想觸及這塊市場(chǎng)還需要等待時(shí)機(jī),而除去餐飲酒吧市場(chǎng)的酒業(yè)消費(fèi)已完全夠電商企業(yè)去挖掘的了,如今酒業(yè)電商市場(chǎng)發(fā)展剛剛進(jìn)入黃金期,根本不用想那么多。

最后,回頭來看,對(duì)于某些垂直酒業(yè)電商企業(yè)而言,如今是難得的市場(chǎng)機(jī)遇,但還需要考慮自身在三四線城市的覆蓋能力能不能比得過京東,如若做不到,積極與京東這類綜合性電商平臺(tái)合作也不失為一條捷徑。盼了多年的酒業(yè)電商市場(chǎng)春天終于臨近了,那些率先布局,全力投入的企業(yè)才能真正享受到其中的紅利。

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